電子產品的產業(yè)鏈已經高度全球化，受影響的不僅僅是蘋果。
原本每年年初的幾個月，都是蘋果公司工程師繁忙旅行的時期，他們來到中國與富士康等制造合作伙伴溝通iPhone新機型的組裝工藝，以便在二季度的時候開始量產。
但新型冠狀病毒疫情改變了這一切。
目前蘋果公司已經限制了員工的出差旅行。而且在生產端被迫停滯的同時，需求端也受壓“跳水”。
專業(yè)研究機構的一份最新數(shù)據(jù)顯示，今年2月份蘋果iPhone手機的國內出貨量不足50萬部，與去年同期相比下滑60%。
貝恩公司全球合伙人、大中華區(qū)TMT業(yè)務聯(lián)席主席李舒對第一財經記者表示：“與供應相比，更大的挑戰(zhàn)來自物流方面。舉個例子，芯片生產如果在湖北，手機組裝在廣東，那么如果疫情持續(xù)再長一些，設備的配件在運輸方面受到的影響會進一步體現(xiàn)，可能導致新品發(fā)布節(jié)奏和國內外客戶供貨計劃被打亂。”
當?shù)貢r間3月11日，白宮召集了蘋果、谷歌、Facebook、亞馬遜、微軟等多家科技公司進行視頻會議，商討應對新冠疫情的措施。目前，美國確診人數(shù)已經突破1000人，硅谷多家科技公司要求員工居家遠程辦公。
目前蘋果及其供應鏈企業(yè)正在積極推進業(yè)務恢復正常。蘋果iPhone最大的組裝工廠富士康已經表示三月底前有望恢復產能，蘋果在中國42家Apple Store零售店中的38家也已經恢復營業(yè)。
蘋果仍需要中國
蘋果股價近來也在不斷經歷過山車行情。當?shù)貢r間3月9日，全球市場暴跌，蘋果股價大跌8%，市值蒸發(fā)1000億美元(約合6950億元人民幣)，占到美國五大科技股市值蒸發(fā)總量3200億美元的近三分之一。3月10日，蘋果股價則大幅反彈7.2%，不過3月11日蘋果開盤大跌近3%。
近一個月蘋果股價累計跌幅超過11%，從1月29日創(chuàng)下的327美元的高位跌至3月10日收盤的285美元。
根據(jù)中國信息通信研究院公布的最新數(shù)據(jù)，今年2月份國內手機總體出貨量為638.4萬部，同比下降56%，環(huán)比下降69.3%。其中，蘋果iPhone出貨量僅49.4萬部，而去年同期出貨量127萬部。今年1月蘋果iPhone出貨量200萬部，2月出貨量環(huán)比下滑超過75%。
此前研究機構IDC和Canalys都預計，受疫情對供應鏈和需求端的影響，今年一季度中國智能手機出貨量將會有40%左右的下滑。
新冠病毒疫情正在對蘋果公司形成新的沖擊，這是繼中美貿易摩擦和iPhone在中國銷售低迷之后，蘋果公司面臨的又一次重大挑戰(zhàn)。
今年2月，蘋果在中國內地的所有零售店Apple Store關閉了至少兩周時間。目前，除了四家店尚未營業(yè)外，大多數(shù)Apple Store已經重新開門。
華爾街投行韋德布什(Wedbush)分析師丹尼爾·艾維斯(Dan Ives)在一份報告中寫道：“2月份的iPhone銷量看起來像是末日式的，但是考慮到2月份中國采取的隔離措施，所有的智能手機銷售將會面臨一樣的情況。”
根據(jù)蘋果公司此前公布的2020財年第一季度(2019年10月1日至12月31日)財報，大中華區(qū)目前是蘋果公司的第三大市場，第一財季中國銷售136億美元(約合946億人民幣);美國和歐洲的銷售分別為414億美元和233億美元。
鑒于供應商生產線尚待完全恢復，蘋果公司第二季度財報可能會顯示出疫情對其銷售產生的更大影響。
艾維斯在報告中寫道：“蘋果iPhone銷售在這場史無前例的疫情中受到的影響會在截至3月份的財報中體現(xiàn)出來，我們預計iPhone銷售同比可能下滑超過50%，主要是因為供應鏈的大面積受阻以及中國需求的下滑。”
艾維斯還表示，不僅僅是蘋果iPhone的銷量會出現(xiàn)下滑，iPad和蘋果Mac的生產也會受到影響。蘋果手表和蘋果耳機，尤其是去年下半年發(fā)布的AirPods Pro的生產，將受到更為重大的沖擊。
不過面對疫情，蘋果CEO庫克的反應比較淡定。他在近期談到中國以及疫情的影響時表示，“我們需要為此做些改變嗎?我的觀點是，如果有變化，只是在調整一些小的旋鈕，而不是某種大規(guī)模的根本性的改變。”
旅行限制打亂新機型發(fā)布節(jié)奏
上周，根據(jù)媒體引用匿名蘋果員工的采訪報道，蘋果公司已經向其零售員工發(fā)出警告稱，用于為顧客換機使用的iPhone手機將面臨供應短缺的狀況;在蘋果公司的一些零售店中，還出現(xiàn)了手機維修所需要的個別零部件短缺的情況。供應短缺狀況預計將持續(xù)2至4周。
此前蘋果已經向投資人發(fā)出預警，稱由于疫情導致的供應鏈的復工緩于預期，將無法實現(xiàn)本季度的銷售目標。iPhone維修部件短缺是對蘋果公司業(yè)務運營影響的最早跡象之一。還有網友反映稱，iPad Pro已經出現(xiàn)供應短缺情況，iPhone 11的國際供貨也開始趨于緊張。
而更大的不確定性來自于蘋果原計劃于今年下半年發(fā)布的5G手機iPhone 12。消費者與競爭對手均在密切關注著這一蘋果5G手機的“開山之作”。
此前，蘋果手機的設計已被多方認為缺乏創(chuàng)新與亮點。市場原本預計新品手機iPhone 12的推出，將會極大程度帶動蘋果公司的銷售。
美國銀行最近的一份報告援引供應鏈稱，由于蘋果的中國供應鏈受到疫情影響，工廠復工緩慢，這將導致蘋果iPhone新機型延遲發(fā)布。
3月9日有上游產業(yè)鏈消息稱，蘋果原定于9月發(fā)布的iPhone 12手機，可能推遲至10月發(fā)布，而低價的iPhone SE2手機也將延后數(shù)月發(fā)布。
消息還稱，原定于今年3月發(fā)布的iPhone SE2手機已經在中國的組裝工廠進入最后的試產階段，但是因為疫情導致了組件交付延遲等原因，可能推遲至今年第二季度量產。
目前蘋果公司已經限制了員工的旅行，在加州的蘋果員工也可選擇在家遠程工作。根據(jù)第一財經記者獲得的一份蘋果3月6日發(fā)出的內部郵件，員工可以選擇在家辦公，蘋果公司仍在持續(xù)評估疫情的發(fā)展，并稱“員工的健康和安全是最重要的”。
由于旅行和檢疫限制，蘋果供應鏈上的許多員工無法重返工作崗位。而蘋果公司也已限制員工前往中國、意大利和韓國旅行。目前旅行限制的截止日期延長了一個月至4月底，而這些限制也推遲了蘋果在中國的工廠對iPhone新手機的工程驗證測試。
供應鏈制造商的消息還顯示，原本預計重新安排的蘋果5G 手機iPhone 12工程驗證程序將在3月底執(zhí)行，從而保證這款設備能在6月份開始量產，但現(xiàn)在旅行限制的延長可能會將iPhone 12系列量產再推遲1至2個月。
蘋果iPhone的組裝商富士康上周表示，該公司產量已經達到了季節(jié)性需求產能的50%。根據(jù)目前計劃，該公司預計將在3月底之前達到全部季節(jié)性產能。但富士康警告稱：“仍存在大量不確定性，我們無法量化其對全年的潛在影響。”
機構下調5G手機出貨量
受到疫情影響的不止蘋果。3月10日，華為取消了P40系列5G新機型在巴黎的發(fā)布會。
貝恩公司發(fā)布的一份最新科技行業(yè)報告顯示，疫情影響下，短期內智能手機上游供應鏈將面臨一定壓力，中長期將對廠商手機發(fā)布節(jié)奏和代工布局產生影響。從需求端看，短期內手機銷量下滑將不可避免，但前期積累的剛性換機需求預計將在疫情后的1至2 個月內逐步開始釋放。從渠道端看，線下代理商受疫情沖擊較大，中長期將加速銷售渠道向線上轉移。
艾維斯在最新報告中指出：“盡管蘋果的供應鏈和中國需求近期受到沖擊，但是我們認為5G手機將會帶動一輪大范圍的升級換代的需求。”
艾維斯預測，到2021財年，蘋果5G手機的出貨量可能會達到2.15億部至2.2億部。蘋果2015年曾創(chuàng)下全年銷售2.31億部手機的歷史紀錄。
研究機構Gartner3月4日發(fā)布的一份關于疫情對行業(yè)影響的報告中，將今年全球5G智能手機出貨量下調了9.4%，比原來少估2100萬部。Gartner還預計，今年下半年5G手機的出貨量將占到全年出貨量的80%。
Gartner還將今年全球半導體行業(yè)整體收入預期下調108億美元，將增長率由原先的12.5%下調至9.9%。報告認為，今年上半年半導體行業(yè)整體收入將出現(xiàn)下滑，下半年緩慢復蘇。
Gartner分析師盛陵海對第一財經記者表示：“半導體器件的生產，85%的生產能力都在中國以外的市場，即便中國的復工緩慢，對于芯片生產的壓力也不大;但是電子產業(yè)的鏈條很長，手機里面還有很多其他的零部件，比如電阻電容、PCB板或者天線、玻璃等配件，如果一兩個受到影響，那么可能整個產品就沒法完成。”
從終端設備的供應來看，盛陵海認為，復工和物流方面的挑戰(zhàn)會對全球供給產生較大的影響。
“全球的電子產品有75%是在中國組裝的。如果缺工人，組裝就無法完成;物流運輸被切斷，那么貨物就無法運出去。這方面影響是比較大的。”盛陵海告訴第一財經記者。
蘋果公司也在布局全球產業(yè)鏈。
從2017年起，蘋果就一直致力于在印度發(fā)展制造能力。
盡管如此，全球仍然很難有任何一個地方具備中國的供應鏈能力。比如蘋果一直在美國生產制造Mac Pro，近期又使用了兩家在越南有工廠的中國合同制造商進行蘋果AirPods Pro的生產。
即便如此，這些生產都只是小規(guī)模的，而不能被視為向中國以外的制造業(yè)轉移，因為在中國以外的地方進行大規(guī)模生產仍然很困難，重新建立起生產線需要很長時間。
“蘋果利用中國龐大的制造能力，在大量工人和熟練、有經驗的技術人員的支持下，取得了驚人的成功。毫無疑問，這在美國是不可能發(fā)生的。”科技行業(yè)資深評論員丹尼爾·迪爾格(Daniel Dilger)近日在媒體發(fā)文時表示。
疫情也引發(fā)了電子產品的供應鏈是否會移出中國的擔憂。對此，盛陵海對第一財經記者表示，電子產品的產業(yè)鏈已經高度全球化，目前全球的形勢也非常值得關注。
盛陵海對第一財經記者表示：“電子產業(yè)鏈的全球化和分散化是必然的趨勢，海外公司需要分散，中國公司也要加速整個供應鏈的全球化的布局。”
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