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1、消費板塊：景氣度整體回暖，關注食品飲料、家用電器

消費板塊景氣度整體回暖。消費總額方面，社會零售總額持續(xù)回暖，商品零售價格小幅回升，文化辦公用品、飲料等多項消費改善明顯。其中，食品飲料景氣上行，高端白酒價格維持高位，茅臺一批價環(huán)比下降，白酒產(chǎn)量增速回升，牛奶、國內(nèi)外嬰幼兒奶粉價格環(huán)比上升;輕工制造方面，11月紡織服裝、服飾業(yè)出口同比增速回落，木材總指數(shù)小幅上升，聚氨酯現(xiàn)貨價環(huán)比上升，紙漿價格環(huán)比上升;農(nóng)林牧漁方面，仔豬、豬肉價格環(huán)比上升，生豬價格環(huán)比下降，肉雞苗價格環(huán)比下降;中藥材價格指數(shù)持續(xù)上升，維生素價格整體下降，賴氨酸、蛋氨酸價格環(huán)比回落;汽車方面，12月第一周市場批發(fā)、零售額日均同比下降;商貿(mào)方面，義烏小商品價格指數(shù)環(huán)比小幅上升;家電方面，10月空調(diào)銷售增速回升，電視機、冰箱銷售增速降幅縮窄。

2、成長板塊：景氣度持續(xù)分化，關注消費電子、傳媒

成長板塊景氣度持續(xù)分化。消費電子板塊近期景氣回暖，一方面，11月份國內(nèi)手機出貨量同比增長19.2%，環(huán)比增長5.14%，繼10月出貨量高增后再度提升，手機產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)復蘇，另一方面，在元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展長趨勢下，AR/VR設備作為流量入口市場空間廣闊。半導體產(chǎn)業(yè)方面，近兩周存儲價格趨穩(wěn)止跌，DRAM存儲器與NAND 64Gb閃存價格近兩周漲幅分別為1.56%和3.10%;據(jù)國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)預測，四季度半導體設備銷售增速將再度提升，行業(yè)高景氣延續(xù)。傳媒方面，近兩周電影票房收入和觀影人次明顯改善，12月以來眾多新片上映，助力影視產(chǎn)業(yè)景氣回暖;手游市場表現(xiàn)強勁，2021年迄今為止共8款手游全球收入超10億美元，突破歷史記錄。電氣設備方面，11月風電、太陽能發(fā)電增速加快，但近兩周光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格整體回調(diào)，硅料價格高位回落，多晶硅片價格持續(xù)下探，上游價格博弈氛圍繼續(xù)。鋰電材料方面，磷酸鐵鋰正極材料價格加速上漲，人造石墨負極材料價格穩(wěn)定，電解液與六氟磷酸鋰價格近一個多月以來維持不變。

3、大金融板塊：景氣度出現(xiàn)分化，關注銀行

金融景氣出現(xiàn)分化。11月商品房銷售面積升高，國房景氣指數(shù)持續(xù)走低。住宅價格指數(shù)增速持續(xù)下滑。個人住房貸款利率繼續(xù)回落，近兩周商品房成交面積下行。土地成交面積和成交溢價率同步上行。土地購置面積同比持續(xù)維持低位。11月社融信貸數(shù)據(jù)呈上行態(tài)勢，筑底企穩(wěn)趨勢明顯。短端利率上升后迅速回落，資金面保持相對寬松。10月保費收入繼續(xù)回落。融資融券余額小幅下滑，股票換手率先升后降。

4、周期板塊：景氣度出現(xiàn)分化，關注鋼鐵、化工、建筑裝飾

周期板塊景氣度出現(xiàn)分化。整體來看，截至12月21日，大宗商品價格指數(shù)持續(xù)回落。分行業(yè)來看，近兩周動力煤現(xiàn)貨價格下跌，焦煤、焦炭期貨價格上漲，港口煤炭庫存水平下降;國內(nèi)鐵礦石價格大幅回升，螺紋鋼價格震蕩上行，粗鋼產(chǎn)量提升，鋼材庫存水平回落，行業(yè)需求呈回暖態(tài)勢;海外原油價格小幅下跌，歐洲天然氣價格大幅飆升，美國原油鉆機數(shù)量增加，商業(yè)原油庫存小幅回落;工業(yè)金屬價格漲跌不一，近兩周鋁、鋅、鉛價格漲幅較多，鎳價格環(huán)比下跌，銅、錫價格維持震蕩;貴金屬中黃金價格小幅上漲;能源金屬方面，鋰礦價格加速上行，鈷價持續(xù)上漲;化工商品指數(shù)小幅上漲，化工品中滌綸價格維持平穩(wěn)，PTA價格和聚合MDI價格回升，PVC與化肥原料價格回落;建筑建材方面，近兩周水泥價格指數(shù)持續(xù)下降，浮法玻璃出廠指數(shù)升高回落;11月地方政府債券融資規(guī)模大幅提升，穩(wěn)增長政策方面明確，建筑業(yè)景氣度有望底部回升;機械設備方面，11月裝載機銷量增速降幅收窄，起重機銷量增速持續(xù)下行，挖掘機銷量增速再度回落，開工時長略有回升;航運方面，近兩周國內(nèi)與國際干散貨指數(shù)明顯回落，中國出口集裝箱運價指數(shù)漲跌不均，其中，CCFI綜合指數(shù)和美西航線指數(shù)上漲，歐洲航線指數(shù)環(huán)比下降。