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隨著多地發(fā)布高溫橙色預(yù)警，空調(diào)在今年夏季剛需家電榜單上的排名越發(fā)靠前。還有一個(gè)半月即將結(jié)束的2023冷年(每年8月至次年7月)，也讓空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈越發(fā)熱鬧。

不僅是眼下618年中大促的火熱銷售，空調(diào)產(chǎn)線也在轟鳴不停運(yùn)轉(zhuǎn)“保交付”。久難提振的資本市場(chǎng)近日還多次翻紅。6月14日，白電三巨頭這些空調(diào)江湖的帶頭大哥們股價(jià)再次集體飄紅，其中格力電器漲幅最高，36.62元的收盤價(jià)漲1.52%。

熱氣騰騰的空調(diào)市場(chǎng)承載了家電產(chǎn)業(yè)今年的希望：作為今年大家電產(chǎn)品里唯一增長的品類，空調(diào)也已成長為家電市場(chǎng)中的第一大產(chǎn)業(yè)。而圍繞著2023冷年的最后火熱，一場(chǎng)由“小兄弟”們掀起的產(chǎn)能擴(kuò)張大戰(zhàn)，在今年上半年已早早打響。但想要“顛覆”格局穩(wěn)固的空調(diào)江湖，并非易事。

(資料圖片僅供參考)

618大戰(zhàn)空調(diào)成“爆款”

今年618期間，無論線上線下，空調(diào)零售市場(chǎng)都一片火熱。

6月14日中午，《華夏時(shí)報(bào)》記者走進(jìn)路邊一家空調(diào)專賣店，看到店主正忙著向兩撥正在咨詢的顧客介紹空調(diào)產(chǎn)品，很快便成交了一單。他對(duì)記者感慨，今年生意要比去年好不少，“現(xiàn)在是旺季，最忙的時(shí)候。”

電商平臺(tái)陸續(xù)發(fā)布的618戰(zhàn)報(bào)，也描摹了空調(diào)零售市場(chǎng)的火熱。

記者從京東方面了解到，今年618大促，其空調(diào)品類開售僅30秒就破億、30分鐘破10億。其中，京東家電空調(diào)業(yè)務(wù)部開門紅4小時(shí)成交額同比增長130%;中央空調(diào)開門紅前4小時(shí)成交額同比增長超200%。

記者還從蘇寧易購方面了解到，自618年中大促啟動(dòng)以來，其與美的、海爾、海信三個(gè)品牌打造的定制款空調(diào)總銷量已經(jīng)達(dá)到20萬套。其中總價(jià)超過2萬元的產(chǎn)品訂單有七成來自線下。而自618以來，蘇寧易購物流倉庫的空調(diào)備貨量同比增長50%，單日最高空調(diào)安裝量超過12萬臺(tái)，還超過10萬名消費(fèi)者下單空調(diào)加氟、高溫清洗、空調(diào)維修服務(wù)。

事實(shí)上，不止這個(gè)618，奧維云網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年5月空調(diào)市場(chǎng)的線上、線下銷額已經(jīng)分別同比增長了九成和近四成半。

零售端的火熱早已向上傳導(dǎo)到了生產(chǎn)端。多位空調(diào)業(yè)人士在跟記者交流時(shí)都表示，今年進(jìn)入2月就明顯忙碌起來，現(xiàn)在產(chǎn)線都是24小時(shí)連軸轉(zhuǎn)。

產(chǎn)業(yè)在線的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)也顯示，基于去年酷熱天氣賣斷貨的情況，今年的空調(diào)生產(chǎn)從2月份開始一直保持增長，作為傳統(tǒng)生產(chǎn)備貨旺季，今年4月家用空調(diào)生產(chǎn)1808.7萬臺(tái)，同比增長12%。今年6月，預(yù)計(jì)家用空調(diào)排產(chǎn)1736萬臺(tái)，較去年同期上漲33.6%，在同期空冰洗的排產(chǎn)數(shù)據(jù)中，上漲幅度最大。而從其公布的空調(diào)內(nèi)銷市場(chǎng)排產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，今年2月企業(yè)排產(chǎn)增長69.2%，4月同比增長近30%，5月、6月的同比增速都在24%上下。

火熱背后存量市場(chǎng)被激發(fā)

今年空調(diào)市場(chǎng)格外火熱是出于什么原因?

厄爾尼諾帶來的炎熱高溫天氣肯定是一個(gè)不容忽視的直接原因。但在天氣原因背后，被認(rèn)為已經(jīng)到“天花板”的空調(diào)市場(chǎng)，盤子也有所擴(kuò)大。

今年前幾個(gè)月房地產(chǎn)銷售相對(duì)回暖，讓空調(diào)的增量市場(chǎng)有所起色。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年1-4月全國累計(jì)商品房銷售金額39750億元，同比上升8.8%，增幅較1-3月擴(kuò)大4.7個(gè)百分點(diǎn);全國累計(jì)商品房銷售面積37636萬平方米，同比下降0.4%，降幅收窄1.4個(gè)百分點(diǎn)。

以舊換新背后的巨大空調(diào)存量市場(chǎng)也被逐步激發(fā)。6月9消息，商務(wù)部等四部門發(fā)布關(guān)于做好2023年促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)工作的通知，要求深入開展家電以舊換新、扎實(shí)推進(jìn)綠色智能家電下鄉(xiāng)等工作。而據(jù)記者了解，多家空調(diào)企業(yè)都實(shí)行了力度不小的以舊換新補(bǔ)貼。

有用戶向《華夏時(shí)報(bào)》記者曬出他今年618期間在某電商平臺(tái)購買的格力空調(diào)訂單，他今年終于下定決心換掉了每年都要“鬧罷工”的舊空調(diào)，通過以舊換新他拿到了370元的補(bǔ)貼，約占到新空調(diào)總價(jià)的15%。

奧維云網(wǎng)大家電事業(yè)部產(chǎn)品總監(jiān)楊超對(duì)記者表示，高溫持續(xù)下，空調(diào)市場(chǎng)能夠迅速起量的原因在于，從空調(diào)一戶多機(jī)的屬性來看，按十年周期推算，我國空調(diào)更新市場(chǎng)一年有五六千萬的基數(shù)，潛在更新?lián)Q代的基礎(chǔ)很大，此外從空調(diào)普及度來看，全球成熟市場(chǎng)的空調(diào)百戶量接近300臺(tái)，但國內(nèi)市場(chǎng)才100多臺(tái)，而農(nóng)村市場(chǎng)還不到100臺(tái)，“一到旺季，像廣東這些地方，剛需、核心高性價(jià)比的空調(diào)就賣得很好。”

而在生產(chǎn)端，楊超還告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，在生產(chǎn)端空調(diào)企業(yè)排產(chǎn)量增加，是因?yàn)?022年需求不好，銅等材料的成本也高，企業(yè)庫存都控制地較低，正常情況下企業(yè)也要補(bǔ)一補(bǔ)安全庫存，另外還要給旺季備貨，而核心生產(chǎn)月就是三四五這幾個(gè)月。

奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)顯示，2022年中國空調(diào)市場(chǎng)全渠道銷量5714萬臺(tái)，同比下降3.3%;銷售額1969億元，同比增長0.3%。

產(chǎn)業(yè)在線分析師張青青也對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，空調(diào)行業(yè)備貨期從今年三月份開始啟動(dòng)，備貨旺季一直延續(xù)到6月底，目前七月份排產(chǎn)開始回歸正常水平。銷售旺季則從五月開始，今年618企業(yè)出貨都比較火爆，“相對(duì)于去年因?yàn)橐咔樵斐傻耐静煌衲甓鄶?shù)企業(yè)線上都實(shí)現(xiàn)了翻番增長。部分企業(yè)線下自有渠道的發(fā)力，也讓企業(yè)拓展了市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了增長。總體來說今年的旺季市場(chǎng)行情相較于去年表現(xiàn)熱漲很多。”

產(chǎn)能擴(kuò)張新舊勢(shì)力交鋒

不少空調(diào)企業(yè)已經(jīng)提前嗅到了今年市場(chǎng)的火熱。

自去年年底開始，業(yè)界一直傳出空調(diào)產(chǎn)能擴(kuò)張的消息。曾有業(yè)內(nèi)人士估算，空調(diào)新增產(chǎn)能大約有2000萬臺(tái)。而作為全球空調(diào)第一大生產(chǎn)地，我國每年生產(chǎn)空調(diào)超過兩億臺(tái)。

位于二三線梯隊(duì)的空調(diào)企業(yè)們成為這場(chǎng)產(chǎn)能擴(kuò)張的主角。

公開資料顯示，去年12月，飛利浦空調(diào)在安徽滁州斥資100億建成的空調(diào)產(chǎn)研基地正式投產(chǎn)。今年2月，月兔空調(diào)宣布其安徽馬鞍山生產(chǎn)基地(一期工程)投產(chǎn)，它2023年目標(biāo)是生產(chǎn)銷售120萬套家用空調(diào)。而在今年3月，除了樂京空調(diào)在安徽安慶投資的空調(diào)基地宣布投產(chǎn)運(yùn)營，榮事達(dá)空調(diào)與五星控股旗下的匯通達(dá)合作的中匯達(dá)空調(diào)產(chǎn)業(yè)園也在江西共青城投產(chǎn)，此外TCL空調(diào)在武漢的制造基地也宣布全面啟動(dòng)。記者從TCL方面了解到,該基地年產(chǎn)能600萬套，三期全面建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)家用和商用空調(diào)超1000萬套。

伴隨著小兄弟們的出手，空調(diào)江湖的變局已在發(fā)生。

白電三巨頭，一向占據(jù)空調(diào)江湖前三名。但奧維云網(wǎng)對(duì)今年1—5月空調(diào)線上市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)顯示，當(dāng)期美的線上零售量、額都同比下降兩個(gè)百分點(diǎn)左右，格力僅保持微增，海爾則實(shí)現(xiàn)了0.3%的同比下滑。線下空調(diào)市場(chǎng)方面，奧維云網(wǎng)對(duì)今年1-4月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，格力當(dāng)期線下市場(chǎng)的量、額分別同比下滑1.9%和2.7%，海爾同比下滑2.5%，只有美的同比增長均超過3%。

事實(shí)上，增長一直是白電三巨頭，這三家在家電公司中體量排名前三的大公司所面臨的難題。對(duì)于它們來說，高光時(shí)刻已經(jīng)過去太久。

一向看未來的資本市場(chǎng)所給予的吝嗇估值就是一個(gè)證明。

空調(diào)市場(chǎng)的火熱曾讓格力電器股價(jià)在今年4月沖上40元大關(guān)，但它目前的市盈率(TTM)只有8.38倍。2019年12月高瓴進(jìn)入格力電器后，它的股價(jià)曾在次年1月多次沖上70元，那也是它股價(jià)最風(fēng)光的時(shí)候。

美的集團(tuán)6月14日股價(jià)收于57.08元，微漲不足1%。它現(xiàn)在的市盈率(TTM)為13.18倍。2021年2月，它的股價(jià)曾一度逼近100元大關(guān)。海爾智家14.53倍的市盈率在三家企業(yè)中最高，但6月14日它23.33元的收盤價(jià)，微漲0.34%，相較去年最后一個(gè)交易日下降4.6%。而海爾智家34.78元的股價(jià)最高峰，也出現(xiàn)在2021年的2月。

但增長不易的另一面是，后來者想要撼動(dòng)格局穩(wěn)固的空調(diào)市場(chǎng)也并不容易。

上述來自奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，白電三巨頭累計(jì)占據(jù)整個(gè)線上市場(chǎng)零售額的71.4%，其中美的和格力合計(jì)接近六成。在零售量方面，三家企業(yè)則合計(jì)占據(jù)整個(gè)線上市場(chǎng)的63.7%，其中，美的和格力合計(jì)超過五成。

線下市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)則更為明顯。其中，零售額方面，白電三巨頭合計(jì)占據(jù)線下市場(chǎng)84.6%的份額。其中美的、格力合計(jì)超過七成份額。在零售量方面，三家合計(jì)占據(jù)近82%的份額。其中美的格力接近七成。

作為對(duì)比，記者了解到，同期其他空調(diào)企業(yè)線上、線下市場(chǎng)的量、額占比都是個(gè)位數(shù)，且大都實(shí)現(xiàn)了不足1%的正向增長。

空調(diào)江湖，本質(zhì)上還是一個(gè)拼規(guī)模的游戲。而后來者愿意大力投入，則意味著，它還有增量可玩。