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主持人|尹星

成長(zhǎng)股短期尚難復(fù)蘇

【資料圖】

主持人：最近幾周，小泛兩次給大伙演示了，通過(guò)盤口信息，緊跟主流資金的步伐，走在“利多消息發(fā)布之前”。

泛舟：這是件非常有意思的事。也是我最近幾年才慢慢看清楚的。就說(shuō)近期的兩次吧，第一次是在11月24日，當(dāng)天我在微博提示大伙說(shuō)，“短期的希望，我還是放在新老基建上，因?yàn)樽蛱熨Y金開始流入，今天強(qiáng)化”。第二天最強(qiáng)的直接一字，跟風(fēng)的中字頭老二實(shí)體板。當(dāng)天下午宣布降準(zhǔn)，三個(gè)交易日后，發(fā)布了“恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資”的政策。全程板塊的老大和老二均獲得六個(gè)漲停，同時(shí)帶動(dòng)了一批房企連續(xù)上漲，港股這塊漲幅更大。

主持人：第二次就是本周了，這次離得近，大伙都記得。周一晚上你復(fù)完盤，寫了“教育板塊連續(xù)兩日資金流入”。

泛舟：也就是從上周五開始到周一持續(xù)流入。結(jié)果12月21日，中辦和國(guó)辦印發(fā)了《關(guān)于深化現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)改革的意見(jiàn)》，板塊隨機(jī)出現(xiàn)整體上漲，甚至于有創(chuàng)業(yè)板公司連續(xù)兩個(gè)交易日盤中股價(jià)都觸及了20CM。記得當(dāng)我剛?cè)胧械臅r(shí)候就看過(guò)索羅斯的一本書，名字叫《走在股市曲線之前的人》。同時(shí)也了解到有一只手，叫“無(wú)形的手”，對(duì)全球主要股市都有深遠(yuǎn)的影響。這些事實(shí)都表明，總有部分資金可以提前知曉，將要發(fā)生并足以影響一個(gè)板塊、股市甚至國(guó)家經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)走向的事件。我認(rèn)為，交易者就是要從盤面的蛛絲馬跡中發(fā)現(xiàn)這些資金的動(dòng)向。我們沒(méi)能耐和資源了解將要發(fā)生什么，但我們盯緊了知道這些事的資金，那效果不一樣嗎？看盤，看盤，看什么？不就是看這些？

主持人：一般人有能看出這些跡象的可能嗎？

泛舟：我就是一般人??！都是從一點(diǎn)不懂，似懂非懂過(guò)來(lái)的。只要用正確的路徑去思考就行。等有機(jī)會(huì)再展開說(shuō)吧，三言兩語(yǔ)說(shuō)不清楚。

主持人：行吧，等時(shí)機(jī)成熟，給你場(chǎng)地和時(shí)間大把發(fā)揮。我們來(lái)聊下大伙最關(guān)心的問(wèn)題，也就是指數(shù)的趨勢(shì)。記得你在11月9日說(shuō)過(guò)，成長(zhǎng)股指數(shù)出現(xiàn)了這輪反彈以來(lái)的第一個(gè)見(jiàn)頂信號(hào)。至今，中證1000幾乎就未有效站穩(wěn)當(dāng)時(shí)的點(diǎn)位。這一個(gè)多月過(guò)去了，中證1000指數(shù)正好跌了10%左右。賽道股更是跌慘了，這短期還有反彈的機(jī)會(huì)嗎？

泛舟：短期反抽會(huì)有，但僅僅是技術(shù)性超賣后引發(fā)的反抽，級(jí)別很低。成長(zhǎng)股在明年第一波上漲中也不會(huì)有突出的表現(xiàn)。市場(chǎng)資金就盯著恒生科技、恒生、上證50及滬深300這些。等這回各首選指數(shù)踩完雙底后，下一輪應(yīng)該還是它們打頭陣。成長(zhǎng)股需要等待聯(lián)儲(chǔ)開始商議降息的事宜后才能慢慢復(fù)蘇。大伙短線沒(méi)必要浪費(fèi)資源和成長(zhǎng)股耗著，中線布局另當(dāng)別論，反正買的越便宜越好，買完就耐心等漲。近期市場(chǎng)短線熱度和指數(shù)根本毫無(wú)關(guān)聯(lián)，指數(shù)你跌你的，個(gè)股我漲我的。龍頭們的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了2018年的時(shí)段，比預(yù)期中好太多了。大伙也好好練，留給你們的時(shí)間不多了，因?yàn)檎嬲Ｊ械膯?dòng)馬上就到了。

年線壓制何時(shí)才能化解

主持人：蕭蕭因病請(qǐng)假，直接請(qǐng)上驕陽(yáng)，本周指數(shù)的長(zhǎng)陰讓市場(chǎng)恐慌了，光伏新能源的加速下跌更是讓市場(chǎng)失去了信仰，后面怎么辦？

驕陽(yáng)：為什么我們一再?gòu)?qiáng)調(diào)明年3-4月份這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，主要就是因?yàn)?，技術(shù)上指數(shù)根本無(wú)法跨越年線，就算跨上去，年線明顯的下行壓制也會(huì)讓指數(shù)重新下來(lái)。只有明年3-4月份，才能有效改善。目前對(duì)應(yīng)年線3250點(diǎn)以上的壓制時(shí)間還有58個(gè)交易日，對(duì)應(yīng)3100點(diǎn)上的壓制還有82個(gè)交易日，也就是說(shuō)，58個(gè)交易日后能越過(guò)3250點(diǎn)，則年線會(huì)失去壓力，82個(gè)交易日后越過(guò)3100點(diǎn)，年線會(huì)失去壓力。所以對(duì)應(yīng)的改善時(shí)間就是明年3-4月份這個(gè)時(shí)候。

主持人：這次算是徹底說(shuō)清了。

驕陽(yáng)：目前指數(shù)下周年線會(huì)下降到3140點(diǎn)附近的位置，不跌下來(lái)根本就沒(méi)有空間。所以市場(chǎng)選擇下跌是必然的選擇。后市看，這個(gè)位置反彈，上面空間也就是幾十個(gè)點(diǎn)，真的不好搞，搞上去然后再下來(lái)又是一批套牢盤，市場(chǎng)最好的選擇我覺(jué)得或許是低位震蕩盤旋，通過(guò)時(shí)間化解壓力。后面按照年線的下行速度看，如果指數(shù)圍繞3000點(diǎn)進(jìn)行窄幅拉鋸整理，則70個(gè)交易日后，有望和年線重合在一起，進(jìn)而再選擇突破，成功率就很高。

主持人：賽道方面，光伏本周下跌最厲害。核心龍頭已經(jīng)跌到了4月26日的低點(diǎn)附近，早在光伏新能源車高位時(shí)你就一直看空，現(xiàn)在看，你的判斷是對(duì)的，不過(guò)從估值來(lái)看，也壓縮得很厲害了，明年他們能有好的表現(xiàn)嗎？

驕陽(yáng)：首先要明確，明年全球衰退是大概率，對(duì)成長(zhǎng)股肯定是利空，光伏新能源肯定受到影響，我不知道市場(chǎng)高位為什么選擇的忽視這種重大利空。其次，硅片價(jià)格明年下跌基本是共識(shí)。光伏也好，新能源車也好，產(chǎn)業(yè)鏈大多環(huán)節(jié)上這幾年都擴(kuò)產(chǎn)嚴(yán)重，23年產(chǎn)能過(guò)剩是板上釘釘?shù)氖虑?。需求端看，明年一旦俄烏?zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，那么外部市場(chǎng)需求就會(huì)減弱。國(guó)內(nèi)呢，目前看，房地產(chǎn)又被提到到首要位置，從中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議來(lái)看，幾乎明確了就是主打消費(fèi)提振經(jīng)濟(jì)，大到地產(chǎn)，小到水果大米，那碳中和這個(gè)中長(zhǎng)期主題或許短期就要被弱化了。所以想要明年光伏、新能源車有太好的表現(xiàn)，可是不容易，除非短期出現(xiàn)加速暴跌。

主持人：消費(fèi)一直是近期主線，但是好像這個(gè)階段也開始嚴(yán)重分化了，怎么從中找尋機(jī)會(huì)？

驕陽(yáng)：這塊市場(chǎng)也是在找確定性，比如最近的白酒。從這個(gè)思路找尋的話，我覺(jué)得品牌食品相對(duì)不錯(cuò)，本身臨近年底，不管怎么樣，大家都得弄點(diǎn)年貨。

(本文已刊發(fā)于12月24日《紅周刊》，文中提及個(gè)股僅為舉例分析，不做買賣推薦。)

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