與5家上市公司發(fā)生交集 高估值出手之際遭遇鋰價(jià)回落
【資料圖】
鋰價(jià)暴漲的一場(chǎng)“盛宴”，帶來(lái)一場(chǎng)暴富的狂歡。
2023年2月8日晚間，哈工智能（000584）公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)2家鋰礦企業(yè)的控制權(quán)。記者發(fā)現(xiàn)，這2家鋰礦企業(yè)背后的張氏家族，近2年先后與5家上市公司發(fā)生交集，一些“隱秘的角落”逐漸曝光。
張氏家族在資本市場(chǎng)的突起，與近年來(lái)鋰價(jià)暴漲不無(wú)關(guān)聯(lián)。一名與張氏家族有過(guò)接觸的人士介紹，張氏家族系江西宜春的本地家族，手握6座鋰礦并頗具商業(yè)頭腦，近2年享用鋰礦盛宴后嶄露頭角。
手握6座鋰礦
張氏家族手握6座鋰礦采礦權(quán)，礦界內(nèi)累計(jì)查明資源儲(chǔ)量約6000萬(wàn)噸。2021年，有公司預(yù)計(jì)，張氏家族6座鋰礦年產(chǎn)碳酸鋰當(dāng)量約2.3萬(wàn)噸。
據(jù)公告，哈工智能擬收購(gòu)控制權(quán)的2家鋰礦企業(yè)，分別是江西鼎興礦業(yè)有限公司（下稱“鼎興礦業(yè)”）、江西興鋰科技有限公司（下稱“興鋰科技”），目前主要從事含鋰瓷土礦采選業(yè)務(wù)。
在哈工智能公告上述交易前，鼎興礦業(yè)、興鋰科技已被天力鋰能（301152）看上，后者擬受讓2家公司各約10%股權(quán)，以此提升其在新能源上游產(chǎn)業(yè)鏈的布局力度，拓展新業(yè)務(wù)與提升盈利能力。
天眼查顯示，鼎興礦業(yè)、興鋰科技背后實(shí)控人均為張強(qiáng)亮，股東及高管為張氏家族其他成員。一名近期與張強(qiáng)亮有過(guò)接觸的人士介紹，與張強(qiáng)亮為兄弟關(guān)系的張強(qiáng)金，在張氏家族中的話語(yǔ)權(quán)更大，并透露張氏家族目前手握6座鋰礦。
截至2021年8月5日，鼎興礦業(yè)持有6座含鋰瓷土礦采礦權(quán)（下稱“鋰礦采礦權(quán)”），礦界內(nèi)累計(jì)查明資源儲(chǔ)量約6000萬(wàn)噸，礦石礦物主要成分為鉀鈉長(zhǎng)石、透鋰長(zhǎng)石、鋰云母、鉭鈮錳礦、鉭錫錳礦等；興鋰科技作為配套選礦廠運(yùn)營(yíng)主體，原礦處理能力為50萬(wàn)噸/年。
業(yè)內(nèi)人士介紹，早年瓷土（石）礦含鋰品位較低、工藝不成熟、產(chǎn)業(yè)鏈不完整，無(wú)法用于碳酸鋰生產(chǎn)。自2021年下半年開始，新能源行業(yè)快速發(fā)展和碳酸鋰需求大增，促進(jìn)宜春含鋰瓷土（石）礦的伴生礦綜合利用水平大幅提高。
2021年，有公司預(yù)計(jì)，張氏家族手握的6座鋰礦采礦權(quán)，年開采原礦約135萬(wàn)噸，年產(chǎn)鉀鈉長(zhǎng)石粉約90萬(wàn)噸，年產(chǎn)鋰精礦約30萬(wàn)噸，折合碳酸鋰當(dāng)量約2.3萬(wàn)噸。
“手上有礦”的張氏家族，有了與多家上市公司洽談合作的底氣。一名了解上述交易的人士稱，在洽談交易過(guò)程中，各方都知曉張氏家族在針對(duì)鼎興礦業(yè)、興鋰科技的股權(quán)出售時(shí)接觸多個(gè)意向方。
享用鋰礦“盛宴”
2014年，張氏家族以較低成本獲取了4座鋰礦采礦權(quán)。2015年上半年之前，國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格在3萬(wàn)元/噸至4萬(wàn)元/噸，到2021年下半年，國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格迅速上漲，2022年11月中旬逼近60萬(wàn)元/噸。
張氏家族是如何獲得6座鋰礦采礦權(quán)的呢？
上述接觸過(guò)張氏家族的人士稱，張氏家族是江西省宜春市宜豐縣本地家族，耕耘多年。
張氏家族獲取鋰礦資源要追溯至2001年。彼時(shí)，宜春市宜豐縣同安鄉(xiāng)政府批復(fù)同意，張強(qiáng)金通過(guò)社會(huì)公開招標(biāo)，以300萬(wàn)元買斷江西省宜豐縣同安礦產(chǎn)品開發(fā)有限公司前身同安礦產(chǎn)品開發(fā)有限公司（以下均稱“江西同安”）的所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)。
上述招標(biāo)前，江西同安實(shí)控人為宜豐縣同安鄉(xiāng)政府。之后，江西同安完全由張氏家族成員掌控，并投資鼎興礦業(yè)、興鋰科技等3家企業(yè)，張強(qiáng)亮在2018年末逐步掌控江西同安等公司。
2014年至2017年，鼎興礦業(yè)相繼獲得6座鋰礦采礦權(quán)。其中，2014年，鼎興礦業(yè)從宜豐縣同安鄉(xiāng)政府與三個(gè)村委會(huì)下屬企業(yè)手中，獲得4座鋰礦采礦權(quán)，均為地下開采方式。
2015年上半年之前，國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格在3萬(wàn)元/噸至4萬(wàn)元/噸，即張氏家族以較低成本獲取了4座鋰礦采礦權(quán)。到2021年下半年，國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格迅速上漲，2022年11月中旬曾逼近60萬(wàn)元/噸，張氏家族迎來(lái)“鋰礦盛宴”。
“2022年一直是先款后貨的賣方市場(chǎng)?！?022年12月，宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一家非鋰礦企業(yè)的高管向記者介紹，其公司隔壁大樓聚集了眾多生產(chǎn)碳酸鋰的中小型企業(yè)，經(jīng)常晚上加班加點(diǎn)。
中國(guó)化學(xué)（601117）與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥龍分析，2021年以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格上漲，主要是下游需求超預(yù)期增長(zhǎng)，而電池、材料企業(yè)大多未能預(yù)估到該情況。
一位鋰電產(chǎn)業(yè)鏈人士補(bǔ)充分析，近幾年碳酸鋰價(jià)格暴漲的背后，有部分資本介入炒作。
引起深交所關(guān)注
在品嘗鋰礦盛宴后，張氏家族正深度切入資本市場(chǎng)。目前，張強(qiáng)亮及其家族通過(guò)旗下公司，先后與鞍重股份（002667）、科力遠(yuǎn)（600478）、金銀河（300619）等5家上市公司有過(guò)交集。
“張強(qiáng)亮之前做建材生意不怎么賺錢，這幾年遇上鋰礦行情才嶄露頭角?！鄙鲜雠c張強(qiáng)亮有過(guò)接觸人士表示，現(xiàn)在鋰礦資源供應(yīng)偏緊，張氏家族正好站上了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)口。
在品嘗鋰礦盛宴后，張氏家族正深度切入資本市場(chǎng)。目前，張強(qiáng)亮及其家族通過(guò)旗下公司，先后與鞍重股份、科力遠(yuǎn)、金銀河等5家上市公司有過(guò)交集。
以鞍重股份為例，2021年4月30日，共青城強(qiáng)強(qiáng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“強(qiáng)強(qiáng)投資”）擬出資2.6億元，受讓鞍重股份1632萬(wàn)股股份，作價(jià)15.93元/股。交易完成后，強(qiáng)強(qiáng)投資一躍成為鞍重股份第三大股東，持股比例為7.06%。
按鞍重股份2021年4月30日收盤價(jià)9.06元計(jì)算，強(qiáng)強(qiáng)投資入股溢價(jià)率達(dá)75.83%。隨后，鞍重股份的股價(jià)從底部快速上漲至最高38.91元，并歷經(jīng)多次大幅漲跌。2023年2月8日，鞍重股份收盤價(jià)報(bào)25.64元，強(qiáng)強(qiáng)投資仍浮盈1.58億元，浮盈率60.95%。
資料顯示，張強(qiáng)亮控制的強(qiáng)強(qiáng)投資，成立于2021年3月16日，似乎專門為了入股鞍重股份而成立。強(qiáng)強(qiáng)投資稱，公司入股是基于對(duì)鞍重股份未來(lái)發(fā)展前景的信心和價(jià)值認(rèn)可。
巧合的是，鞍重股份在2021年謀求新的增長(zhǎng)點(diǎn)，堅(jiān)定看好新能源產(chǎn)業(yè)。鞍重股份在2021年6月17日公告稱，擬收購(gòu)江西同安所持興鋰科技不低于51%股權(quán)。其中，江西同安的控股股東為強(qiáng)強(qiáng)投資，最重要的資產(chǎn)是張氏家族掌控的6座鋰礦。
這意味著，強(qiáng)強(qiáng)投資大舉入股鞍重股份后，間隔1個(gè)多月便通過(guò)旗下公司，與鞍重股份洽談鋰電上游業(yè)務(wù)合作，以此收獲股權(quán)與產(chǎn)業(yè)的雙重收益。一名與張氏家族洽談過(guò)合作的人士介紹：“張強(qiáng)亮與張強(qiáng)金比較精明，很有商業(yè)頭腦，一般人很難招架得住他們。”
鞍重股份2021年8月6日公告稱，擬變更交易方案收購(gòu)江西同安51%股權(quán)，進(jìn)而控制江西同安子公司鼎興礦業(yè)、興鋰科技。2021年的4月30日至8月16日，鞍重股份股價(jià)累計(jì)漲幅270.86%。其中，2021年的8月6日至8月16日，漲幅最大達(dá)到48.92%。
此番情況引來(lái)交易所關(guān)注。2021年5月7日至2022年1月12日，深交所先后下發(fā)了5份監(jiān)管函件，要求鞍重股份說(shuō)明上述交易方案的真實(shí)性，以及是否存在重大遺漏和誤導(dǎo)性陳述。其中，2022年1月10日，鞍重股份公告終止收購(gòu)江西同安51%股權(quán)，被深交所追問(wèn)交易終止的具體原因。
鞍重股份回復(fù)關(guān)注函稱，強(qiáng)強(qiáng)投資未能按約定在2021年8月10日前，協(xié)調(diào)江西同安取得鼎興礦業(yè)更新后的《采礦許可證》，交易存在實(shí)質(zhì)性障礙。鼎興礦業(yè)的采礦證開采規(guī)模，無(wú)法從5萬(wàn)噸/年擴(kuò)建到120萬(wàn)噸/年。
“盛宴”還能持續(xù)多久？
張氏家族手握6座鋰礦，此前估值七八億元左右。隨著碳酸鋰價(jià)格在近2年大漲，張氏家族大幅提升估值，此時(shí)卻遭遇鋰礦價(jià)格回落。
張氏家族因鋰價(jià)暴漲而突起，這場(chǎng)“盛宴”又能狂歡多久？
上海鋼聯(lián)（300226）數(shù)據(jù)顯示，2023年2月1日的電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)下跌2500元/噸至46.9萬(wàn)元/噸，相較2022年11月中旬的歷史最高均價(jià)59萬(wàn)元/噸，跌幅近21%。
“預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格將大幅下跌，其間可能經(jīng)歷回調(diào)與持穩(wěn)階段。”上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰業(yè)分析師曲音飛認(rèn)為，主要是預(yù)計(jì)碳酸鋰將供過(guò)于求，供需差預(yù)計(jì)在4萬(wàn)噸左右。
記者注意到，當(dāng)前，張氏家族自身也面臨較多問(wèn)題。首先，張氏家族大幅提升手中鋰礦估值后，遭遇當(dāng)下鋰礦價(jià)格回落，部分上市公司難以接受。天力鋰能2023年1月30日公告稱，交易雙方無(wú)法就投資意向達(dá)成一致。
據(jù)與張氏家族洽談過(guò)合作人士介紹，張氏家族手握6座鋰礦，此前估值七八億元左右。隨著碳酸鋰價(jià)格在近2年大漲，張氏家族大幅提升估值，當(dāng)下1座鋰礦的估值就可超過(guò)此前6座鋰礦的總估值。
2022年12月6日，科力遠(yuǎn)回復(fù)監(jiān)管工作函稱，張氏家族在宜豐縣所持4座地下鋰礦采礦權(quán)，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估增值率9431.4%，系無(wú)形資產(chǎn)（采礦權(quán)）正進(jìn)行技改擴(kuò)能，同時(shí)礦產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格漲幅較大。
同時(shí)，張氏家族在2022年4月試圖聯(lián)手科力遠(yuǎn)，共同將張氏家族掌控的江西鼎盛新材料科技有限公司轉(zhuǎn)型為集鋰礦、鋰電材料、混合動(dòng)力與混合儲(chǔ)能技術(shù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。
不過(guò)，上述與張氏家族洽談過(guò)合作的人士稱：“此前有企業(yè)盡調(diào)張氏家族的鋰礦及下屬企業(yè)，發(fā)現(xiàn)相關(guān)公司的財(cái)務(wù)較為薄弱，總體感覺公司實(shí)力不強(qiáng)?！?/p>
日前，記者致電張強(qiáng)亮，就相關(guān)情況進(jìn)行采訪，但遭對(duì)方拒絕。
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