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編者按：《光伏A股周報(bào)》旨在記錄、評(píng)述A股光伏板塊和龍頭企業(yè)的一周行情表現(xiàn)，總結(jié)影響行情表現(xiàn)的關(guān)鍵因素，任何觀點(diǎn)不構(gòu)成投資建議。

本周（3月13日至17日），A股光伏板塊遭遇殺跌。

(資料圖)

新能源課題組結(jié)合數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)了78只A股光伏概念股，覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、電站、輔料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。截至3月17日收盤，上述78只光伏概念股合計(jì)市值約2.79萬(wàn)億元，較上周減少了2199.03億元，光伏指數(shù)(884045.WI)近五個(gè)交易日下跌5.69%。

1、硅料價(jià)格延續(xù)緩跌走勢(shì)，新能源REITS首發(fā)提前“售罄”

消息面上，3月15日，國(guó)家能源局發(fā)布《2023年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)指南》（以下簡(jiǎn)稱《指南》）?！吨改稀分赋?，能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃的提出要以本領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)體系為指導(dǎo)，堅(jiān)持急用先行、先進(jìn)適用、協(xié)調(diào)一致的原則，優(yōu)先健全能源新興領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)，完善提升傳統(tǒng)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)。

3月15日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2023年1至2月份能源生產(chǎn)情況。分品種看，1至2月份，火電、水電由增轉(zhuǎn)降，核電增速放緩，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電增速加快。其中，火電同比下降2.3%，水電下降3.4%，核電增長(zhǎng)4.3%，風(fēng)電增長(zhǎng)30.2%，太陽(yáng)能發(fā)電增長(zhǎng)9.3%。

3月16日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于向社會(huì)公開(kāi)征求《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2023年版）》（征求意見(jiàn)稿）意見(jiàn)的公告，包括太陽(yáng)能發(fā)電裝備制造、太陽(yáng)能利用設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

另外，西南證券的研報(bào)指出，2023年2月，光伏項(xiàng)目累計(jì)招標(biāo)量19.26GW，同比增加100.12%，光伏項(xiàng)目累計(jì)中標(biāo)量24.33GW，同比增加172%。

產(chǎn)業(yè)鏈上，本周硅料價(jià)格延續(xù)緩跌走勢(shì)。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，本周國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在21.0至23.2萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為22.41萬(wàn)元/噸，周環(huán)比降幅為1.71%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在20.8至23.0萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為22.21萬(wàn)元/噸，周環(huán)比降幅為1.77%。電池端，主流電池片報(bào)價(jià)維持在1.08元/W，近期電池行業(yè)呈現(xiàn)百花齊放的局面，但總體來(lái)看以N型硅片襯底的技術(shù)發(fā)展前景相對(duì)明朗，傳統(tǒng)的PERC市場(chǎng)份額正逐步被取代，企業(yè)擴(kuò)張速度超出預(yù)期，電池行業(yè)呈現(xiàn)階段性過(guò)熱局面。組件端，目前主流訂單執(zhí)行價(jià)維持在1.7至1.75元/W之間。

硅業(yè)分會(huì)指出，本周多晶硅價(jià)格繼續(xù)小幅下跌，主要原因是一方面硅片企業(yè)受坩堝品質(zhì)問(wèn)題影響，斷線率增加導(dǎo)致合格品產(chǎn)出不足，為滿足訂單需求，硅片企業(yè)基本已提至相對(duì)較高的開(kāi)工率，同時(shí)坩堝品質(zhì)問(wèn)題導(dǎo)致坩堝更換頻率加快，硅片有效產(chǎn)出時(shí)間減少，單位時(shí)間的硅片產(chǎn)量有所降低。故在目前硅片訂單需求有保障且硅片利潤(rùn)相對(duì)較高的狀態(tài)下，硅片企業(yè)的硅料安全庫(kù)存有所增加，一定程度上保障了硅料需求。另一方面，上下游開(kāi)工率相對(duì)正常的狀態(tài)下，硅料需求增加，市場(chǎng)成交則相對(duì)活躍，各企業(yè)出貨量隨之增加，因此市場(chǎng)上表現(xiàn)為供應(yīng)有增量釋放，硅料價(jià)格則小幅下跌。但實(shí)際上出貨量增加同樣表示硅料庫(kù)存大量消耗，硅料市場(chǎng)總體供應(yīng)大于需求的狀態(tài)呈現(xiàn)緩解的趨勢(shì)，因此近期硅料價(jià)格呈現(xiàn)下跌走勢(shì)，但跌幅有限。

3月14日，首批兩只新能源REITs——中信建投（601066）國(guó)家電投新能源REIT、中航京能光伏REIT面向公眾投資者發(fā)售。

發(fā)售當(dāng)天晚間，兩只新能源REITs均發(fā)布提前結(jié)束募集的公告，且由于公眾投資認(rèn)購(gòu)踴躍，公眾投資者認(rèn)購(gòu)總量超過(guò)公眾發(fā)售總量，并進(jìn)行比例配售。原計(jì)劃募集期為3月14日至15日的兩只新能源REITs均在發(fā)售首日“售罄”，將提前結(jié)束公眾投資者募集并啟動(dòng)比例配售。

中信建投國(guó)家電投新能源REIT發(fā)售首日公眾認(rèn)購(gòu)金額高達(dá)294.65億元，參與資金量近200億元。中航京能光伏REIT公眾投資者認(rèn)購(gòu)金額達(dá)292.54億元，與公眾初始發(fā)售規(guī)模1.85億元相比，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)158倍。業(yè)內(nèi)人士表示，新能源項(xiàng)目在公募REITs領(lǐng)域的首次亮相，標(biāo)志著我國(guó)在新能源領(lǐng)域重資產(chǎn)行業(yè)融資創(chuàng)新模式的成功探索，也向資本市場(chǎng)提供了支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的綠色金融投資新渠道。

上市公司方面，3月13日，隆基綠能（601012）公告，擬投資建設(shè)鄂爾多斯年產(chǎn)30GW高效單晶電池項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資77.77億元，本項(xiàng)目將導(dǎo)入公司研發(fā)的高效N型TOPCon電池技術(shù)，量產(chǎn)電池轉(zhuǎn)換效率將達(dá)25%以上。此外，全資子公司隆基樂(lè)葉將設(shè)立全資子公司隆基綠能光伏科技（西咸新區(qū)）有限公司，作為西咸新區(qū)年產(chǎn)100GW單晶切片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目的實(shí)施主體。

另外，隆基綠能將與美國(guó)清潔能源開(kāi)發(fā)商Invenergy合作，計(jì)劃在美國(guó)俄亥俄州建設(shè)一處5吉瓦（GW）光伏組件廠，這將是隆基綠能首次進(jìn)入美國(guó)光伏制造市場(chǎng)。這一擬建項(xiàng)目所在地俄亥俄州哥倫布地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展組織3月11日發(fā)布上述消息。該工廠計(jì)劃于今年4月開(kāi)建，預(yù)計(jì)2023年年底投運(yùn)，將成為美國(guó)最大的光伏組件制造廠之一。

2、光伏股周四遭遇閃崩，TCL中環(huán)（002129）被“反向加倉(cāng)”

本周，A股光伏板塊僅6只個(gè)股上漲，周漲幅超過(guò)10%的僅一只。

晶瑞電材（300655）（300655.SZ）、特變電工（600089）（600089.SH）、銀星能源（000862）（000862.SZ）在板塊內(nèi)領(lǐng)漲，周漲幅分別為17.25%、5.80%、3.46%。

3月17日，晶瑞電材公告稱，向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得深圳證券交易所受理。

本周股價(jià)周漲幅居前或周跌幅靠后的十家A股光伏公司 制圖：

本周，A股光伏板塊有72只個(gè)股下跌，周跌幅超過(guò)10%的個(gè)股有15只。

固德威（688390.SH）、晶科能源（688223.SH）、陽(yáng)光電源（300274）（300274.SZ）在板塊內(nèi)領(lǐng)跌，周跌幅分別為17.98%、15.67%、15.63%。

本周股價(jià)周跌幅居前的十家A股光伏公司 制圖：

龍頭股方面，本周遭遇全面殺跌，僅大全能源（688303.SH）和特變電工（600089.SH）“幸存”。

值得一提的是，TCL中環(huán)（002129.SZ）本周雖然下跌9.31%，但北上資金仍反向加倉(cāng)。其獲北上資金成交凈流入居A股首位，一周凈買入6.93億元。

公司2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)66億元至71億元，同比增長(zhǎng)63.79%至76.2%。公司表示，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和工業(yè)4.0制造方式轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)內(nèi)生競(jìng)爭(zhēng)力，多次穿越行業(yè)周期。2022年，在新能源光伏行業(yè)供應(yīng)鏈大幅波動(dòng)下，保障公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力。

本周市值居前的光伏龍頭股 制圖：

板塊行情方面，本周四，光伏股集體熄火。

3月16日，歐盟委員會(huì)在布魯塞爾發(fā)布《凈零工業(yè)法案》。該法案被視為歐盟針對(duì)各主要經(jīng)濟(jì)體綠色制造補(bǔ)貼政策的應(yīng)對(duì)措施，旨在提升本土清潔能源制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，并降低對(duì)其他經(jīng)濟(jì)體的依賴程度。

該法案希望到2030年，歐盟的凈零技術(shù)制造能力能夠至少滿足該組織需求的40%，加速推動(dòng)歐盟的氣候中性進(jìn)程。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，歐盟將為當(dāng)?shù)鼐G色凈零項(xiàng)目的投資和制造創(chuàng)造更好的條件。

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，硅片、電池片產(chǎn)品主要出口至亞洲地區(qū)，而歐洲地區(qū)主要以組件出口為甚。2022年，我國(guó)出口到歐洲市場(chǎng)的光伏組件金額占比增至54.8%，較2021年增加了10.9個(gè)百分點(diǎn)。因此，這也使得該法案發(fā)布之后市場(chǎng)情緒悲觀。

不過(guò)，針對(duì)此次歐盟發(fā)布的《凈零工業(yè)法案》，一位頭部光伏企業(yè)相關(guān)人士對(duì)記者表示，“我們?cè)u(píng)估下來(lái)，影響有限。”

川財(cái)證券指出，目前提案尚處于草案階段，短期影響不大。歐洲光伏市場(chǎng)化程度較高，政府采購(gòu)部分占比較小，提案影響范圍有限。

中金公司（601995）給出的觀點(diǎn)認(rèn)為，其影響范圍和影響深度有限。“即使最悲觀情形假設(shè)，此次限制若完全實(shí)施，意在將中國(guó)綠色技術(shù)產(chǎn)品在歐洲市占率降低至65%附近，也非完全禁止?！敝薪鸸竟浪?，“根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)情況，中國(guó)組件、逆變器產(chǎn)品在歐洲市占率分別80至90%、60至70%，則此次政策最悲觀情形影響也可控制在10至20pct以內(nèi)。”

另外，華福電新研報(bào)也指出，歐盟《凈零工業(yè)法案》從草案到正式法案仍需時(shí)日，短期本土化產(chǎn)能無(wú)法滿足旺盛需求，長(zhǎng)期仍有破局之法。