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行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting發(fā)布的報(bào)告顯示，截止今年2月，宣稱布局高效電池技術(shù)的產(chǎn)能已突破1100GW，其中超過850GW的新增產(chǎn)能選擇TOPCon技術(shù)。就落地產(chǎn)能而言，截止去年底，TOPCon和HJT分別達(dá)到81GW和13GW，已頗具規(guī)模。

2022年被視為N型電池技術(shù)發(fā)展的元年，該機(jī)構(gòu)指出，N型技術(shù)中TOPCon已經(jīng)證實(shí)其具備和PERC相當(dāng)甚至更佳的盈利能力，在P型轉(zhuǎn)N型的技術(shù)迭代窗口期，傳統(tǒng)光伏廠商紛紛大刀闊斧進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張以鞏固其市場(chǎng)地位，新入局者也希望憑借無歷史包袱的優(yōu)勢(shì)快速產(chǎn)能布局以奠定自己的市場(chǎng)份額。

(資料圖)

過去一年，僅晶科能源具備10GW級(jí)別的TOPCon產(chǎn)能，但是到2023年底將有超過17家廠商具備10GW級(jí)別及以上的產(chǎn)能，另外，新入局廠商也將在今年貢獻(xiàn)超過50GW的TOPCon產(chǎn)能。InfoLink的統(tǒng)計(jì)顯示，到今年底，TOPCon名義產(chǎn)能將有望達(dá)到477GW，意味著屆時(shí)TOPCon電池產(chǎn)能規(guī)模將與存量的PERC電池產(chǎn)能相當(dāng)。

記者注意到，隨著隆基綠能（601012）近期宣布鄂爾多斯（600295）項(xiàng)目將采用TOPCon技術(shù)后，目前全球光伏組件出貨量前四的廠商都已大規(guī)模布局TOPCon產(chǎn)能。隆基綠能公告顯示，鄂爾多斯30GW電池項(xiàng)目總投資77.8億元，將導(dǎo)入公司研發(fā)的N型TOPCon電池技術(shù)，量產(chǎn)效率達(dá)25%以上。

近日，晶澳科技（002459）在年報(bào)中也多次提及TOPCon進(jìn)展，公司最新的n型倍秀（Bycium）電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率最高達(dá)到25.3%，工藝將持續(xù)改進(jìn)，進(jìn)一步降低電池生產(chǎn)成本，提高電池的性價(jià)比；采用該技術(shù)的DeepBlue4.0 X組件轉(zhuǎn)換效率達(dá)22.4%。

InfoLink的報(bào)告顯示，效率部分，主流的TOPCon電池廠商均宣稱效率在25.0%附近，后續(xù)仍可通過疊加SE技術(shù)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)0.2-0.3%的增益，然而從當(dāng)前TOPCon M10雙玻組件144版型主流檔位570-575W來看，真實(shí)的效率仍在24.2%附近，高出PERC電池效率約1%。

良率部分，各家表現(xiàn)仍差異較大，雖然頭部企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)和PERC相當(dāng)?shù)乃剑嵌鄶?shù)廠商的良率仍在95%甚至95%以內(nèi)徘徊，后續(xù)良率的提升也將是TOPCon廠商降本的第一要?jiǎng)?wù)。海外擴(kuò)產(chǎn)方面，2023年東南亞預(yù)計(jì)新增TOPCon電池21GW，印度也將增加6GW，其中天合在泰國(guó)2GW已處于產(chǎn)能爬坡階段。

值得一提的是，同為TOPCon，各家廠商選用的路線仍有差異。2022年及之前市場(chǎng)上的TOPCon產(chǎn)能主要以LPCVD路線以及中來主導(dǎo)的POPAID路線為主，其中LPCVD因?yàn)榫Э坪徒萏U(kuò)產(chǎn)規(guī)模最大導(dǎo)致LPCVD路線成為最主流的技術(shù)路線。

InfoLink認(rèn)為，雖然LPCVD路線技術(shù)成熟、鈍化效果極佳，但是產(chǎn)能低以及較高的石英件成本讓行業(yè)并未放棄PECVD路線的研究，隨著通威和天合PECVD路線在效率和良率上的不斷突破，疊加PECVD產(chǎn)能高導(dǎo)致的潛在成本優(yōu)勢(shì)，吸引越來越多的廠商擴(kuò)產(chǎn)開始選擇該路線。

截止2月，InfoLink基于在產(chǎn)和在建（設(shè)備招標(biāo)完成）的326GW產(chǎn)能根據(jù)Poly沉積路線做了區(qū)分，其中LPCVD路線主要以晶科、捷泰、隆基為主，總占比約42%；而PECVD主要以通威，天合，上機(jī)，潤(rùn)陽等為主，占比約52%；POPAID路線雖然具備成膜速度快和無繞度等優(yōu)勢(shì)，但板式設(shè)備Uptime偏低導(dǎo)致受眾群體仍較少。目前LPCVD路線正試圖從單槽單插升級(jí)到單槽雙插從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能翻倍，預(yù)估LPCVD和PECVD的主流路線之爭(zhēng)將長(zhǎng)期存在。

從前面的數(shù)據(jù)來看，今年新增TOPCon產(chǎn)能規(guī)模將接近400GW，但產(chǎn)能落地預(yù)期普遍靠后，主要原因?yàn)楫a(chǎn)能絕大多數(shù)為新增產(chǎn)能，基建與設(shè)備選型約需要3-6個(gè)月完成。另外，從設(shè)備陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)，調(diào)試，產(chǎn)能爬坡到完全產(chǎn)能釋放也至少需要3個(gè)月的時(shí)間。

InfoLink認(rèn)為，在此背景下，鑒于目前市場(chǎng)上已經(jīng)開始出現(xiàn)因?yàn)楦呒兪⑸岸倘睂?dǎo)致硅片供應(yīng)緊張的現(xiàn)象，不可忽視的是硅片環(huán)節(jié)拉制N型硅棒單產(chǎn)低于P型，N型產(chǎn)出的增加將導(dǎo)致高純石英砂供應(yīng)緊張加劇，另外，新增TOPCon產(chǎn)能較集中在今年3季度釋放，或造成TOPCon非一體化企業(yè)在今年下半年面臨N型硅片供應(yīng)不足等問題。預(yù)估今年TOPCon電池環(huán)節(jié)的產(chǎn)出約135GW，而N型硅片能否供應(yīng)充足將成為關(guān)鍵。

另一個(gè)值得關(guān)注的話題是TOPCon等N型技術(shù)對(duì)現(xiàn)有P型PERC技術(shù)的替代進(jìn)展。數(shù)據(jù)顯示，去年，TOPCon和HJT組件出貨分別達(dá)到約16GW和3GW，考慮市場(chǎng)仍有約1GW的xBC出貨，2022年N型總出貨已經(jīng)達(dá)到約20GW，N型組件總出貨占比已經(jīng)達(dá)到約7%。

根據(jù)InfoLink的判斷，TOPCon產(chǎn)能快速增長(zhǎng)的背景下，鑒于產(chǎn)能的落地時(shí)間以及產(chǎn)業(yè)鏈潛在的石英砂以及POE粒子失配問題，預(yù)估今年TOPCon組件出貨約110GW，組件出貨占比約29%。進(jìn)入2024年，TOPCon的產(chǎn)能將超過PERC，TOPCon將憑借更高的效率優(yōu)勢(shì)加速PERC產(chǎn)品的替代，推升明年N型產(chǎn)品的出貨占比將有望挑戰(zhàn)60%。

在TOPCon技術(shù)發(fā)展迅速的同時(shí)，HJT電池產(chǎn)能增長(zhǎng)亦開始明顯。InfoLink預(yù)計(jì)，今年HJT的落地產(chǎn)能和組件產(chǎn)品出貨將分別有望突破50GW和10GW。另外，隆基和愛旭為首的xBC技術(shù)增長(zhǎng)同樣顯著，今年xBC組件出貨同樣有機(jī)會(huì)挑戰(zhàn)10GW。TOPCon、HJT和xBC技術(shù)將加速對(duì)PERC的替代，盡管2023年P(guān)ERC仍有約60%的份額，但是2024年隨著N型電池技術(shù)的快速滲透、以及薄膜技術(shù)維持穩(wěn)定份額，PERC市占率將可能被壓縮至30%以內(nèi)。