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2023年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標下達，機構(gòu)預測稀土緊平衡格局仍將持續(xù)。

今日滬指開盤后震蕩下挫，以中字頭為首的權(quán)重股走低，創(chuàng)業(yè)板指低開后拉升盤中一度漲超1%，光刻膠、精準醫(yī)療、鈣鈦礦電池等板塊強勢爆發(fā)。光伏、儲能概念股集體反彈，京山輕機（000821）漲停，聆達股份（300125）、歐晶科技（001269）、TCL中環(huán)（002129）等跟漲。房產(chǎn)經(jīng)紀、物業(yè)管理、云游戲、黃酒等板塊領(lǐng)跌。

兗礦能源（600188）盤中大幅拉升，一度逼近漲停，截至上午收盤，該股漲9%，成交額21.77億元。

(資料圖片僅供參考)

兗礦能源于上周五披露2022年年報，公司營業(yè)收入2008.3億元，同比增長32.13%，歸母凈利潤307.7億元，同比增長89.27%。同時，公司擬每10股送紅股5股并派發(fā)現(xiàn)金股利43元，分紅總額達到212.8億元，占凈利潤約70%。

港股今日整體低開，恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)盤中最大跌幅分別為2.04%和3.4%。大型科技股中，阿里巴巴-SW盤中跌1.76%，嗶哩嗶哩-W盤中跌4.36%，美團-W盤中跌超6.8%，萬國數(shù)據(jù)-SW盤中跌5.2%，京東集團-SW盤中跌4.41%，百度集團-SW盤中跌超4.5%。

首批稀土開采冶煉指標下發(fā)

北方稀土獲指標增長

近日，工信部、自然資源部下發(fā)2023年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標，2023年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為12萬噸、11.5萬噸，相較去年第一批開采和冶煉分離指標分別增長19.05%和18.31%。其中，輕稀土指標 109057噸，同比增長22.1%；中重稀土指標10943噸，同比下降4.8%，中重稀土指標現(xiàn)近年來首次負增長。

今年指標下達的對象依舊是四大稀土集團：中國稀土（000831）集團、北方稀土（600111）、廈門鎢業(yè)（600549）、廣東稀土集團。北方稀土成為唯一獲得指標量增長的企業(yè)，公司獲得的開采和冶煉分離量最大，分別獲得約8.09萬噸和7.34萬噸，開采指標增長了34.4%，冶煉分離指標增長了36.5%。其余三大稀土集團獲得的開采和冶煉分離指標均出現(xiàn)了3.8%到5.1%不等的下降。近年來，中國稀土集團稀土資源整合加速推進，我國南方中重稀土供應格局持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)集中度有望進一步提升。

平安證券認為，結(jié)合往年指標下發(fā)情況來看，下半年第二批指標量與第一批相差較小，在今年二批指標與一批相同的假設下，則全年總量達 240000 噸，同比增長將現(xiàn)放緩態(tài)勢。需求方面，近年來新能源汽車、風電及工業(yè)機器人等終端蓬勃增長，下游需求傳導順暢，稀土應用規(guī)模增長與高端升級并重，全球稀土緊平衡格局仍將持續(xù)。

中信證券認為，隨著上半年稀土生產(chǎn)指標預期逐步落地，二季度需求或?qū)⒒嘏A計稀土價格有望企穩(wěn)回升。展望2023年，供給端，國內(nèi)指標或按需投放，海外供給短期難以形成有效沖擊。需求端，變頻空調(diào)、消費電子、傳統(tǒng)汽車、風電等傳統(tǒng)需求有望受益于宏觀回暖；疊加國家相關(guān)政策的支持，稀土產(chǎn)業(yè)鏈具有長期成長性。

多只超跌股獲機構(gòu)關(guān)注

統(tǒng)計，今年稀土概念股行情較平淡，年內(nèi)平均上漲近4%，跑輸同期滬指，三川智慧（300066）、有研新材（600206）、中色股份（000758）、安泰科技（000969）年內(nèi)上漲超10%。

三川智慧漲幅居首，累計上漲19.56%，公司于去年公告稱，控股子公司擬投資約2.8億元實施年產(chǎn)3000噸稀土氧化物稀土二次資源綜合利用技術(shù)改造項目。項目建成達產(chǎn)后將形成綜合利用釹鐵硼廢料、溶鹽渣、拆解料等稀土二次資源年產(chǎn) 3000噸稀土氧化物的生產(chǎn)能力。

超八成概念股股價較去年高點回調(diào)幅度超20%，鴻達興業(yè)（002002）、大地熊、北方稀土等回調(diào)幅度均超40%。

今年以來，包含橫店東磁（002056）、廈門鎢業(yè)、金力永磁（300748）、中國稀土等7股年內(nèi)機構(gòu)關(guān)注度較高，機構(gòu)調(diào)研家數(shù)均超20家。橫店東磁年內(nèi)累計獲得126家機構(gòu)調(diào)研，公司在近期接受機構(gòu)調(diào)研時表示，稀土價格不太會大幅下降，對鐵氧體應用的影響不大，因為稀土在其他的各個領(lǐng)域還是有廣泛的應用場景。總體上來看，電動車領(lǐng)域稀土用量可能會下降，風電領(lǐng)域用量可能會恢復，其他領(lǐng)域應用可能會回升。

廈門鎢業(yè)年內(nèi)獲96家機構(gòu)調(diào)研，公司在接受調(diào)研時表示，2022年公司磁性材料銷量為6495噸，對應的現(xiàn)有毛坯產(chǎn)能為8000噸/年。目前新建4,000噸高性能稀土永磁材料擴產(chǎn)項目已進入調(diào)試驗收階段,后續(xù)還將擴建5000噸節(jié)能電機用高性能稀土永磁材料項目，預計將于2024年下半年建設完成，建成后公司磁材產(chǎn)能將達17,000噸/年。

廈門鎢業(yè)2022年營業(yè)收入和歸母凈利潤雙增長。公司2022年稀土業(yè)務營業(yè)收入61.35億元，同比增長27.7%；利潤總額3.17億元，同比增長38.58%。