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5月11日到26日期間，正極材料龍頭湖南裕能先后迎來(lái)六輪機(jī)構(gòu)調(diào)研；

碳酸鋰4月末止跌后，磷酸鐵鋰、三元材料和六氟磷酸鋰等產(chǎn)品今年5月均出現(xiàn)十分可觀的反彈；

(資料圖)

新能源汽車5月整體銷售數(shù)據(jù)尚未出爐，但是就前兩周表現(xiàn)來(lái)看，較為今年4月保持環(huán)比增長(zhǎng)……

種種跡象表明，鋰電行業(yè)似乎已經(jīng)開始逐步復(fù)蘇。

對(duì)此多位業(yè)內(nèi)人士也向記者反饋稱，鋰鹽價(jià)格的止跌使得市場(chǎng)交投恢復(fù)，下游企業(yè)重新開始補(bǔ)充原料庫(kù)存，同時(shí)終端需求環(huán)比也有較為明顯的改善，部分環(huán)節(jié)產(chǎn)品庫(kù)存水平已經(jīng)回歸正常水平。

“根據(jù)我們調(diào)研，近期磷酸鐵鋰行業(yè)開工率已經(jīng)回升到45%左右，好一點(diǎn)的企業(yè)可以達(dá)到50%到60%，較今年二、三月份時(shí)的20%到30%有明顯改善?！备粚氫囯姴牧享?xiàng)目總監(jiān)蔣妍介紹稱。

上海有色5月31日數(shù)據(jù)也顯示，今年5月電池行業(yè)PMI指數(shù)終值為50.07%，重歸榮枯線上方。該機(jī)構(gòu)還預(yù)計(jì)，今年6月頭部電池企業(yè)排產(chǎn)情況有望繼續(xù)環(huán)比增長(zhǎng)。

考慮到下半年汽車消費(fèi)旺季來(lái)臨等因素，鋰電業(yè)終端需求表現(xiàn)至少不會(huì)比一季度更差，那么年內(nèi)行業(yè)低點(diǎn)也可以隨之確定，接下來(lái)無(wú)非是觀察復(fù)蘇進(jìn)度的快慢。

產(chǎn)、銷逐步正?；?/strong>

行業(yè)健康運(yùn)行的基礎(chǔ)，需要產(chǎn)品的順暢流通。

然而，在一季度消費(fèi)淡季、補(bǔ)貼消失及需求前置釋放等多方面因素影響下，鋰電需求側(cè)出現(xiàn)斷崖式下滑，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部產(chǎn)品積壓。

產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部庫(kù)存增加的同時(shí)，主要原料碳酸鋰一度出現(xiàn)每天1萬(wàn)元/噸的降幅，如果接貨就是“今天買、明天虧”，下游直呼無(wú)法接貨。

比如湖南裕能（301358）、德方納米（300769）兩大正極龍頭，此前均曾表示去庫(kù)存策略，前者3月底時(shí)便將碳酸鋰庫(kù)存降至一周左右，后者則是“盡量減少庫(kù)存，保留安全庫(kù)存?！?/p>

而伴隨著4月底鋰鹽止跌反彈后，市場(chǎng)交投開始逐步恢復(fù)，成交量有所放大。

本報(bào)5月中旬援引業(yè)內(nèi)人士觀點(diǎn)時(shí)指出，“比如之前很多客戶都是幾噸幾噸的采購(gòu)，現(xiàn)在能見(jiàn)到客戶幾車或者上百噸開始采購(gòu)……”

值得注意的是，碳酸鋰對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響不容小覷，一方面該產(chǎn)品在電池成本中占比較大，另一方面由于位于產(chǎn)業(yè)鏈最上游，可以直接影響磷酸鐵鋰、三元材料和六氟磷酸鋰等中游材料價(jià)格波動(dòng)。

比如六氟磷酸鋰，4月底價(jià)格為8.75萬(wàn)元/噸，5月底已經(jīng)升至15.25萬(wàn)元/噸。523動(dòng)力型三元材料價(jià)格，則由4月底的180元/千克升至5月底的235元/千克。

若非市場(chǎng)需求無(wú)任何好轉(zhuǎn)，顯然也不足以支撐上述價(jià)格的反彈。

同時(shí)，就5月份情況來(lái)看，鋰鹽環(huán)節(jié)庫(kù)存也開始向下游企業(yè)轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部流通開始趨于正?；?。

上海有色提供的數(shù)據(jù)顯示，至5月26日，鋰鹽企業(yè)碳酸鋰庫(kù)存總量約為5萬(wàn)多噸，較4月同期環(huán)比下降20%；正極材料廠鋰鹽庫(kù)存約1.2萬(wàn)噸，較4月同期環(huán)比增加約30%，庫(kù)存主要集中在三元電池及鐵鋰材料端。

“5月電池產(chǎn)量已有所回升，6月排產(chǎn)預(yù)計(jì)仍將環(huán)比增加，下游正極和電池廠開始對(duì)碳酸鋰有補(bǔ)庫(kù)行為?！鄙虾ｄ撀?lián)（300226）新能源事業(yè)部高級(jí)研究員方李喆介紹稱。

湖南裕能5月19日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)則表示，“目前公司訂單充裕，正滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)?！?/p>

實(shí)際上，早在鋰價(jià)觸底前，富臨精工（300432）便已經(jīng)作出預(yù)判，“無(wú)論行業(yè)還是公司，最差的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去……行業(yè)去庫(kù)存將接近尾聲，整體終端需求和裝機(jī)將明顯提升，排產(chǎn)節(jié)奏也隨之加快，鋰價(jià)也將會(huì)企穩(wěn)回升。”

如今來(lái)看，上述預(yù)判已經(jīng)得到初步驗(yàn)證。

記者還從富臨精工人士處了解到，公司5月排產(chǎn)數(shù)據(jù)較4月進(jìn)一步改善，“跟鋰鹽止跌也有一定關(guān)系，主要還是整體市場(chǎng)環(huán)境好轉(zhuǎn)?！?/p>

百川盈孚也指出，近期新能源汽車市場(chǎng)行情回暖，下游電芯廠訂單尚可，疊加電芯廠庫(kù)存壓力不大，部分電芯廠提負(fù)荷生產(chǎn)，個(gè)別頭部企業(yè)產(chǎn)線拉滿。下游對(duì)鐵鋰的采購(gòu)積極性較高，提振行業(yè)心態(tài)。

尚待車市發(fā)力

復(fù)蘇，是相對(duì)于一季度低點(diǎn)而言，更為強(qiáng)勁的反彈則需要?jiǎng)恿﹄姵匦枨蟮奶嵘齺?lái)配合。

對(duì)于近期市場(chǎng)出現(xiàn)的新變化，蔣妍便反饋稱“相比于三元電池，磷酸鐵鋰企業(yè)開工率表現(xiàn)更好，主要是有儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求支撐力度較強(qiáng)，動(dòng)力電池市場(chǎng)需求至今還未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，下半年需要關(guān)注車企價(jià)格戰(zhàn)、新能源汽車下鄉(xiāng)?！?/p>

“下游需求仍不是非常旺盛，電池廠庫(kù)仍較多，整體上游碳酸鋰庫(kù)存在4-5萬(wàn)噸水平。并且碳酸鋰處于30萬(wàn)元附近，下游還沒(méi)有出現(xiàn)大規(guī)模補(bǔ)庫(kù)的行為。”方李喆表示。

不過(guò)，業(yè)內(nèi)較為看好下半年需求表現(xiàn)，現(xiàn)階段大致處于“強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實(shí)”的狀態(tài)當(dāng)中。

比如中信證券便認(rèn)為，隨著新能源汽車上半年車企價(jià)格戰(zhàn)、補(bǔ)貼退坡影響逐步趨弱，國(guó)內(nèi)新能源汽車車市有望在2023年下半年企穩(wěn)。

后續(xù)，可以從以下幾個(gè)方面來(lái)觀察和跟蹤。

比如上述碳酸鋰企業(yè)的庫(kù)存數(shù)據(jù)，5月份雖然降幅較為明顯，但是整體庫(kù)存水平仍然處于歷史高位，后續(xù)若庫(kù)存量出現(xiàn)快速下降，則意味著終端市場(chǎng)需求恢復(fù)的提速。

“鋰電需求復(fù)蘇的先行指標(biāo)，還可以觀察周度上險(xiǎn)量（終端需求）、電池廠的排產(chǎn)情況、電解液的產(chǎn)量等?！狈嚼顔唇榻B稱，鋰鹽和電解液的下游庫(kù)存較低，如果需求有所恢復(fù)，這兩個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)格是最容易企穩(wěn)回升的地方，可以作為先行指標(biāo)，但對(duì)于復(fù)蘇的持續(xù)性還需要關(guān)注周度上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)。

截至目前，5月新能源汽車整體銷售數(shù)據(jù)尚未出爐，但是就乘聯(lián)會(huì)5月下旬曾預(yù)計(jì)，新能源車零售銷量預(yù)計(jì)58萬(wàn)輛，環(huán)比將實(shí)現(xiàn)10.5%的增長(zhǎng)。

“隨著價(jià)格戰(zhàn)熱度逐漸消退，經(jīng)銷商心態(tài)逐步穩(wěn)定，消費(fèi)者恢復(fù)理性消費(fèi)，觀望情緒得以緩解，前期壓抑的需求有所釋放……”乘聯(lián)會(huì)指出。

此外，部分率先發(fā)布銷量數(shù)據(jù)的車企，5月份也實(shí)現(xiàn)了環(huán)比增長(zhǎng)。其中，廣汽埃安銷量為4.5萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)10%；零跑汽車5月銷量1.2萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)38%。

吉利汽車6月1日晚間披露的數(shù)據(jù)也顯示，極氪汽車5月交付量為8678輛，今年4月其交付量則為8101輛。

綜合以上原料價(jià)格、庫(kù)存和開工率情況，疊加消費(fèi)旺季預(yù)期，下半年需求表現(xiàn)很難會(huì)比一季度更弱，年內(nèi)低點(diǎn)或許已經(jīng)探明。

接下來(lái)，一旦車市銷售數(shù)據(jù)出現(xiàn)更為明顯的好轉(zhuǎn)，則會(huì)進(jìn)一步加速整個(gè)鋰電業(yè)的復(fù)蘇。