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一個(gè)聊天工具，可能引發(fā)一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)革命。今年初，ChatGPT3.5橫空出世，全球人工智能領(lǐng)域熱潮涌動(dòng)，連英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛也不禁感嘆：AI的“iPhone時(shí)刻”到了。

“兩年內(nèi)國(guó)內(nèi)會(huì)出現(xiàn)類(lèi)ChatGPT，應(yīng)用更有創(chuàng)意”“智能化時(shí)代將開(kāi)啟服務(wù)器芯片的大發(fā)展，未來(lái)3年將是新一輪洗牌期”“AI奇點(diǎn)到來(lái)，從交換機(jī)到高端AI服務(wù)器，再到云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心都將進(jìn)入新增長(zhǎng)周期”——近日，由廣發(fā)證券與上海證券報(bào)聯(lián)合主辦的“對(duì)話(huà)掌門(mén)人”精品上市公司交流會(huì)上，來(lái)自芯原股份、工業(yè)富聯(lián)（601138）、杰華特、勝宏科技（300476）等科技公司的掌門(mén)人暢談AI“iPhone時(shí)刻”機(jī)遇。

大模型熱潮下，產(chǎn)業(yè)鏈上多家上市公司憑借“硬實(shí)力”奔跑在鑄牢AI產(chǎn)業(yè)底座的路上，為后續(xù)的大模型及應(yīng)用落地打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

【資料圖】

AI走到奇點(diǎn)時(shí)刻

進(jìn)入初夏，ChatGPT愈發(fā)火熱。連黃仁勛也忍不住感嘆：ChatGPT問(wèn)世稱(chēng)得上是AI的“iPhone時(shí)刻”。

回望智能手機(jī)的發(fā)展之路，iPhone在橫空出世后，不僅引領(lǐng)了智能手機(jī)行業(yè)的發(fā)展，還創(chuàng)造出一個(gè)波瀾壯闊的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。

“當(dāng)前AIGC（生成式人工智能）已經(jīng)完成從0到1，下一步從1到10將是‘千模大戰(zhàn)’；兩年內(nèi)國(guó)內(nèi)會(huì)出現(xiàn)大量類(lèi)ChatGPT，應(yīng)用也將更有創(chuàng)意。”芯原股份創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼總裁戴偉民在本次交流會(huì)的主題演講中大膽預(yù)測(cè)。戴偉民認(rèn)為，與當(dāng)初iPhone引領(lǐng)了智能手機(jī)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展類(lèi)似，ChatGPT將引領(lǐng)一場(chǎng)AI產(chǎn)業(yè)革命，當(dāng)前的ChatGPT4.0類(lèi)似于大學(xué)生，具有全科學(xué)習(xí)和解決問(wèn)題的能力，下一步垂直領(lǐng)域大模型將如同碩士、博士，在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的知識(shí)轉(zhuǎn)化能力將更加深入，屆時(shí)AI將由提升效率轉(zhuǎn)變?yōu)樵诩?xì)分行業(yè)中創(chuàng)造價(jià)值。

不過(guò)，戴偉民認(rèn)為，與先有智能手機(jī)再開(kāi)啟移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)“大牛市”不同，ChatGPT引發(fā)的AI革命將首先在軟件和應(yīng)用領(lǐng)域展開(kāi)，之后延續(xù)到硬件升級(jí)。對(duì)應(yīng)到資本市場(chǎng)，下一輪牛市或許將是“先軟后硬”，行情率先在軟件領(lǐng)域爆發(fā)。

“生成式大模型是AI的未來(lái)?！睂?duì)于ChatGPT引發(fā)的AI浪潮，專(zhuān)注于人工智能云端算力芯片的燧原科技有深刻理解。燧原科技副總裁江豫京在演講中表示，大模型對(duì)算力、內(nèi)存和帶寬等硬件技術(shù)都提出了更高要求；AI的發(fā)展之路將是由大算力支撐的基礎(chǔ)大模型發(fā)展到一定階段后，與行業(yè)的場(chǎng)景大模型和應(yīng)用大模型相結(jié)合并快速發(fā)展，未來(lái)通用人工智能將成為市場(chǎng)的弄潮兒。

談及AI對(duì)硬件的需求，工業(yè)富聯(lián)CEO鄭弘孟、勝宏科技董事長(zhǎng)陳濤等企業(yè)家感受頗深。

“訓(xùn)練一個(gè)大模型需要上億美元?！编嵑朊险f(shuō)，數(shù)據(jù)、算法/模型、算力是AI發(fā)展的三大關(guān)鍵要素，算力以AI數(shù)據(jù)中心、AI服務(wù)器及加速器、高速傳輸及高效存儲(chǔ)為基礎(chǔ)，是AI大模型優(yōu)化演進(jìn)的核心要素；算力芯片是“電子+AIGC”產(chǎn)業(yè)的核心。

陳濤表示，AI應(yīng)用逐步在圖像、游戲、機(jī)器視覺(jué)等領(lǐng)域落地，產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)（603138）需要更高的算力和存儲(chǔ)，這對(duì)高階HDI（高密度互連線(xiàn)路板）、高速高頻PCB（印制電路板）產(chǎn)品提出強(qiáng)勁需求。杰華特董事長(zhǎng)周遜偉認(rèn)為，智能化時(shí)代，模擬芯片將獲得巨大發(fā)展，未來(lái)3年將是模擬芯片產(chǎn)業(yè)新一輪洗牌期。

談及AI應(yīng)用落地，大華股份（002236）副總裁、先進(jìn)技術(shù)研究院院長(zhǎng)殷俊表示，GPT技術(shù)與行業(yè)融合，將對(duì)智慧物聯(lián)等眾多行業(yè)的數(shù)字化、智能化升級(jí)大幅賦能；行業(yè)大模型就像是在每個(gè)行業(yè)部署一個(gè)專(zhuān)用大腦，將會(huì)像行業(yè)專(zhuān)家般與產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，并借助產(chǎn)業(yè)數(shù)字化能力形成基于智能形態(tài)的產(chǎn)業(yè)新生產(chǎn)力。

“在培訓(xùn)領(lǐng)域，當(dāng)前絕大部分老師的水平可能不會(huì)高過(guò)ChatGPT?！甭秸逤EO韓向陽(yáng)如此形容ChatGPT的智能化水平，他看好ChatGPT的無(wú)限應(yīng)用前景。

產(chǎn)業(yè)鏈公司紛紛“搶跑”

AI走到奇點(diǎn)時(shí)刻，產(chǎn)業(yè)起跑發(fā)令槍尚未響起，眾多有遠(yuǎn)見(jiàn)的半導(dǎo)體公司、AI應(yīng)用公司不約而同搶跑。

“早在ChatGPT之前，芯原股份已將Transform算法運(yùn)用到視覺(jué)領(lǐng)域?！贝鱾ッ衽e例稱(chēng)，公司客戶(hù)藍(lán)洋智能采用芯原多款處理器IP部署基于可擴(kuò)展Chiplet架構(gòu)的高性能人工智能芯片，瞄準(zhǔn)數(shù)據(jù)中心、高性能計(jì)算、汽車(chē)等領(lǐng)域。

戴偉民還介紹，數(shù)據(jù)中心對(duì)網(wǎng)絡(luò)通信速度和性能的需求不斷提升，高速接口技術(shù)正迎來(lái)關(guān)鍵發(fā)展時(shí)期，預(yù)計(jì)未來(lái)SerDes（串行/解串器）相關(guān)技術(shù)將迎來(lái)快速發(fā)展。早在2021年2月，芯原股份就與高速SerDes領(lǐng)域的龍頭企業(yè)Alphawave簽署了合作框架協(xié)議，擁有在中國(guó)獨(dú)家銷(xiāo)售Alphawave的一系列多標(biāo)準(zhǔn)SerDes IP的權(quán)利，同時(shí)成為Alphawave在全球范圍內(nèi)首選的ASIC合作伙伴。

“在海外，公司為北美客戶(hù)提供服務(wù)器相關(guān)PCB產(chǎn)品。”陳濤介紹，供應(yīng)集中度低、下游應(yīng)用廣闊、技術(shù)分類(lèi)多樣……PCB這個(gè)超800億美元的市場(chǎng)正因AI迸發(fā)出更多機(jī)遇。新一代通信技術(shù)、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、云計(jì)算及數(shù)據(jù)中心等應(yīng)用領(lǐng)域，將成為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。?dāng)前，勝宏科技的訂單能見(jiàn)度約為1個(gè)月。

據(jù)了解，勝宏科技已在GPU（圖形處理器）獨(dú)顯、小間距LED、Mini直顯、智能音箱、寬帶接入、新能源汽車(chē)等細(xì)分領(lǐng)域成為行業(yè)龍頭，并進(jìn)入AI超算、云服務(wù)器、基站AAU等領(lǐng)域。

“ChatGPT蓬勃發(fā)展，有望帶動(dòng)AI算力相關(guān)的資本開(kāi)支提升。公司看好AI服務(wù)器下半年銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，并將受益于ChatGPT帶來(lái)的AI服務(wù)器等市場(chǎng)擴(kuò)容。”鄭弘孟介紹，得益于A(yíng)I的強(qiáng)勁需求，今年一季度，工業(yè)富聯(lián)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)及毛利率均獲提升。其中，5G+高速網(wǎng)絡(luò)（5G/交換機(jī)/WiFi）、AI算力（AI服務(wù)器/HPC高性能計(jì)算）業(yè)務(wù)更是獲得兩位數(shù)的高增長(zhǎng)。

AI繪畫(huà)工具M(jìn)idjourney、AI搜索……人工智能正在多個(gè)行業(yè)快速落地，賦能千行百業(yè)，不斷創(chuàng)造出新的工作場(chǎng)景。

談及AI對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響，江豫京舉例稱(chēng)，到2025年生成式AIGC產(chǎn)生的數(shù)據(jù)占比將從1%增長(zhǎng)至10%，AIGC被國(guó)際研究機(jī)構(gòu)Gartner視為五大技術(shù)之一，預(yù)計(jì)在2至5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。例如，機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)加速化學(xué)（物質(zhì)）的發(fā)展，將開(kāi)啟藥物研制新時(shí)代。據(jù)悉，面向AI智算中心，燧原科技推出邃思等系列云端AI算力芯片及云燧算力加速卡，為多行業(yè)、復(fù)雜場(chǎng)景提供全棧式云端訓(xùn)練推理產(chǎn)品和解決方案。

“在機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域，大華股份能從硬件到算法提供完整的端對(duì)端方案交付?！币罂〗榻B稱(chēng)，公司旗下華睿科技在機(jī)器視覺(jué)和移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域耕耘多年，已經(jīng)形成了光學(xué)成像、高精度圖像處理、可視化算法編程、嵌入式異構(gòu)計(jì)算、超低功耗微型化硬件設(shè)計(jì)、集群調(diào)度、自主導(dǎo)航、智能電池管理系統(tǒng)等核心技術(shù)。