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6月5日，寧德時代（300750）股價出現(xiàn)了大幅下跌，早盤一度急挫超5%。當日收盤，寧德時代股價跌幅達3.78%。截至6月6日收盤，寧德時代股價再度下跌0.24%。

寧德時代股價下跌，或與特斯拉公布的一則補貼有關。據(jù)美國科技媒體The Verge 6月3日消息，特斯拉美國官網(wǎng)顯示，每輛新的Model 3在美國都有資格獲得7500美元的稅收減免。特斯拉稱，此前只有Performance版本有資格獲得7500美元的稅收抵免，而Model 3 RWD和LongRange版本僅能獲得3750美元的稅收抵免。

有觀點稱，特斯拉Model 3車型獲得了全額補貼，就意味著其“電池組件”和“關鍵原材料”均符合了美國《2022年通脹削減法案（IRA）》（以下簡稱IRA法案）生產(chǎn)規(guī)定，進而認定為特斯拉Model 3在北美市場將不再使用寧德時代的磷酸鐵鋰電池。

(資料圖)

對此，《》記者向?qū)幍聲r代方面求證，得到的回復為：“消息并不屬實，公司與客戶戰(zhàn)略合作關系沒有發(fā)生變化，會持續(xù)深化和提升?！?/p>

Model 3在北美市場升級為全額補貼

據(jù)了解，特斯拉Model 3在北美獲取的補貼，來自2022年8月16日頒布的IRA法案。2023年4月17日，美國發(fā)布IRA法案細則，公布獲得補貼的電動汽車名單，共計22款車型，涵蓋特斯拉、通用、福特、Stellantis等品牌，稅收抵免的額度在3750~7500美元不等。

IRA法案是美國在經(jīng)歷“通貨膨脹”及“制造業(yè)外流”的情況下制定的，主要是通過增加對大企業(yè)征稅等措施來遏制通脹。同時該法案也推出了清潔能源解決方案，提出價值量比較大的環(huán)節(jié)必須在北美生產(chǎn)等要求，為實現(xiàn)鋰電產(chǎn)業(yè)回流美國本土，也推出了相應的稅收制度進行調(diào)控。

具體方面，規(guī)定相關車型只要搭載符合生產(chǎn)要求的“電池材料”與“電池組件”，每輛車就能獲得兩項各3750美元，共計7500美元的補貼。

第一項補貼是關于電池材料的，補貼金額為3750美元。獲取條件是，電池材料中要有一定比例的“關鍵礦物質(zhì)”原材料在與北美有自由貿(mào)易協(xié)定的國家進行提取與加工，或者在北美進行回收循環(huán)，要求2024年前的比例達到40%。此外，自2025年開始，也要求不得包含任何“由外國實體”提取、加工或回收的關鍵礦物質(zhì)等。

事實上，我國鋰礦資源主要依賴于進口，大部分國內(nèi)的動力電池材料，在這方面受到的限制并不大。此前搭載寧德時代磷酸鐵鋰電池的Model 3在北美依然獲得了3750美元的稅收補貼。前中銀國際投資顧問兼證劵分析師熊天恩向記者表示：“一直以來，國內(nèi)電池企業(yè)在出口方面也可以通過投資國外鋰礦及工廠來‘化解’相應的政策限制等?！?/p>

此次引起市場擔憂的屬于第二項補貼，叫“電池組件”補貼，金額為3750美元。其獲取條件相較于電池材料更加嚴格，要求電池組件的價值量需要有一定比例在北美制造或組裝。比如，其要求在2024年前要達到50%的價值量，在2024年及以后將不得包含“由外國實體”制造的電池組件等。

由于特斯拉Model 3獲得了第二項補貼，整體補貼數(shù)額也提升至7500美元。從補貼政策層面分析，這或意味著，Model 3車型采用的動力電池從直接進口國外電池轉(zhuǎn)變成了在北美本地生產(chǎn)，否則很難實現(xiàn)50%的價值增量。

盡管Model 3的電池或在北美本地生產(chǎn)，但這并不意味著寧德時代將直接退出了特斯拉在北美的市場?！澳壳斑@個事情剛剛曝出，接下來可能還會有相應的發(fā)酵，具體的合作情況還很難評估?！毙芴於飨蛴浾弑硎尽?/p>

也有觀點認為，IRA法案只是要求電池組件在北美制造的價值量要超過50%，國內(nèi)企業(yè)也可以通過將相關的電芯、電池模組等部件轉(zhuǎn)移至北美進行組裝生產(chǎn)來實現(xiàn)50%以上的價值增量，進而維持現(xiàn)有的客戶。

中國動力電池企業(yè)提速布局海外業(yè)務

據(jù)德國機械設備制造業(yè)協(xié)會（VDMA）統(tǒng)計，2019年至2030年，新能源汽車電驅(qū)、電力電子、汽車電子、動力電池等核心部件全球市場規(guī)模將超過3萬億元人民幣。興業(yè)證券分析認為，預計2023年全球動力電池需求為765.4GWh，到2025年全球動力電池需求將超1200GWh。在此背景下，對于以寧德時代為代表的中國電池企業(yè)，海外業(yè)務也顯得愈加重要。

有分析稱，中國電池企業(yè)出海的三大優(yōu)勢是材料科學、產(chǎn)品設計和制造能力，這三大優(yōu)勢也被稱為中國電池企業(yè)出海的“三把利器”，但美國許多產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在競爭中受到了影響，美國為此也相繼出臺了各種限制性的政策。

“新能源汽車、光伏和CXO這三個方向都是國內(nèi)絕對優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在全球有很強的競爭力，但是最近受到了國際關系的影響，我國優(yōu)勢產(chǎn)品想要進入美國市場難度也大大提升?！毙芴於飨蛴浾弑硎?。

據(jù)了解，目前國內(nèi)電池企業(yè)出海的主要方式是“產(chǎn)品出口”“海外建廠”“技術輸出”以及“投資合作”等。但動力電池企業(yè)在美國的業(yè)務，正隨著相關的政策趨緊而面臨越來越不利的政策和法規(guī)環(huán)境。例如在建廠之前，動力電池企業(yè)將面臨各個地方嚴格的審批流程、限制條件等。

熊天恩向記者表示：“寧德時代后續(xù)應該會放棄直接在美國建廠的打算。未來可能主要是通過技術合作的方式，由福特等美國本土企業(yè)建設電池廠，寧德時代提供技術支持，收取一定的技術服務費等。”

此外，我國電池企業(yè)在歐洲市場的布局也在不斷加快。公開資料顯示，寧德時代在德國愛爾福特（Erfurt）的首座海外工廠，規(guī)劃產(chǎn)能14GWh，主要為寶馬配套，該工廠于去年12月實現(xiàn)了鋰離子電池電芯量產(chǎn)。國軒高科（002074）全資子公司合肥國軒今年2月與歐洲電池制造商InoBat簽署諒解備忘錄，雙方將攜手在歐洲合資建設40GWh產(chǎn)能動力電池工廠。

此外，遠景動力在法國、英國、西班牙已經(jīng)布局了三座零碳電池工廠，2030年遠景動力在歐洲的電池產(chǎn)能將超過80GWh；蜂巢能源2020年在德國薩爾州建設了其首家歐洲電池工廠，2022年9月宣布在德國勃蘭登堡州建設其第二家海外工廠；億緯鋰能（300014）在2022年也曾宣布與匈牙利德布勒森市政府控股子公司簽署意向書，擬購買45公頃土地用于建設圓柱電池生產(chǎn)工廠等。

值得注意的是，受技術及成本優(yōu)勢影響，我國電池企業(yè)在國外市場業(yè)務的毛利率遠高于國內(nèi)。數(shù)據(jù)顯示，寧德時代、國軒高科2022年海外業(yè)務毛利率分別為20.54%、18.79%，較國內(nèi)分別高出4.12個百分點、2.31個百分點。

光大證券認為，我國新能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)已處于全球領先地位，在歐美出海需求提升的背景下，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速在國外進行產(chǎn)能建設，目前在歐洲、北美多地已有項目布局，未來有希望看到中國新能源汽車及產(chǎn)業(yè)鏈在海外銷售與生產(chǎn)等領域出現(xiàn)明顯提升。