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近日，蘋果公司召開了2023年開發(fā)者大會。發(fā)布會上，15英寸MacBook Air、新版Mac Pro、操作系統(tǒng)等一系列新品接踵而至，但真正讓觀眾迎來高潮的，還是當(dāng)屬壓軸登場的蘋果首款混合現(xiàn)實(MR)頭顯設(shè)備Apple Vision Pro。

(資料圖片僅供參考)

Apple Vision Pro一如既往的保持著蘋果頂尖的產(chǎn)品力水平，在硬件上蘋果已經(jīng)把目前供應(yīng)鏈能夠拿出手的最好的技術(shù)以及零部件都有機整合到一起。據(jù)了解，Apple Vision Pro配備了12顆攝像頭，搭載兩顆強大的芯片，并配備了全新的visionOS操作系統(tǒng)。此外，Apple Vision Pro只需要通過語音、眼球追蹤以及手勢既可進(jìn)行操作，擺脫了手柄的束縛，大大提升了設(shè)備體驗感。

十年磨一劍，或再造“IPhone式”奇跡

2007年1月7日，史蒂夫.喬布斯在美國舊金山發(fā)布了第一部IPhone產(chǎn)品，這是歷史上第一款使用觸摸屏的手機。創(chuàng)新者總要遭受質(zhì)疑，面對IPhone這款革新的產(chǎn)品，市面上充斥著各式各樣的負(fù)面評價。

時任黑莓手機CEO的巴斯利表示：“蘋果這是泥牛入海，市場上本已非常擁擠，消費者有很多選擇。iPhone無法改變現(xiàn)有市場，有些媒體吹的有點過了?！?/p>

知名機構(gòu)彭博社表示：“iPhone就是個華而不實的玩意，它吸引的只是一小部分硬件狂人，至于它能否在業(yè)界掀起波瀾，答案很明顯——難上加難。”

創(chuàng)新者盛，守舊者衰，是自古不變的真理。三年后，蘋果IPhone迭代到了第四代，這一代IPhone完全顛覆了行業(yè)，它用銷量有力的回?fù)袅四切┰?jīng)質(zhì)疑蘋果的人。

歷史不會簡單的重復(fù)，但總會驚人的相似，當(dāng)前Apple Vision Pro的處境與初代IPhone如出一轍。發(fā)布會后，與徹夜狂歡的“果粉們”的形成鮮明的對比是A股市場“果鏈”企業(yè)股價。6月6日，A股開盤后，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了不同程度的下跌，其中華興源創(chuàng)、長盈精密（300115）、杰普特等個股跌超15%，智立方（301312）、兆威機電（003021）、榮旗科技（301360）等跌幅也超10%。

風(fēng)物長宜放眼量?；蛟S當(dāng)下這款飽受爭議的Apple Vision Pro還無法得到資本市場的認(rèn)可，但毋庸置疑的是，其具備再一次創(chuàng)造“IPhone式”奇跡的潛力。

空間計算時代，“鲇魚”入場顛覆產(chǎn)業(yè)鏈

盡管，在蘋果推出首款MR產(chǎn)品之前，市面上已經(jīng)有不少實現(xiàn)商業(yè)化的AR/VR產(chǎn)品，但蘋果此次發(fā)布的Apple Vision Pro還是讓人眼前一亮。

蘋果CEO庫克表示：“就像Mac讓我們接觸到個人電腦，iPhone讓我們接觸到移動計算一樣，Apple Vision Pro將向我們介紹空間計算，這標(biāo)志一個里程的開始?！睂τ凇翱臻g計算”這個略顯生僻的概念，知名分析師郭明錤給出了一個簡單粗暴的定義公式：空間計算=3D交互設(shè)計+3D電腦圖像。

Apple Vision pro的體驗并不局限于顯示框的邊界，它可以超越真實房間大小，空間環(huán)境能無限延展并變換房間，如果想調(diào)整沉浸感的程度，只要轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)數(shù)碼旋鈕就好。此次發(fā)布會上看，Apple Vision pro的ToC端表現(xiàn)較為突出。蘋果在工作、家居、娛樂等場景強勢布局，提供包括極致的虛擬辦公環(huán)境、視頻會議、影院級觀影體驗、沉浸式游戲、3D相機空間拍攝等場景，本次發(fā)布會Vision Pro還宣布了和媒體巨頭迪士尼達(dá)成合作。

根據(jù)知名博主的現(xiàn)場體驗后的反饋，蘋果在其首款A(yù)pple Vision Pro結(jié)合了Apple Watch、IPhone、AirPods等所有蘋果產(chǎn)品的細(xì)節(jié)優(yōu)點，實現(xiàn)了前所未有的交互式體驗，給人預(yù)期以上十倍，甚至一百倍的震撼感受。

事實上，蘋果為了Apple Vision Pro發(fā)布這一日已經(jīng)蟄伏已久。蘋果自2013年即開始布局，至今以來已收購多家初創(chuàng)企業(yè)，持續(xù)在AR/VR內(nèi)容領(lǐng)域擴張，MR相關(guān)專利超過5000項，為可穿戴視聽、車載、健康等領(lǐng)域提供技術(shù)支持。從覆蓋的能力范圍看，很明顯Apple Vision Pro的野心并不止步于民用領(lǐng)域，未來隨著更多廠家能與Apple Vision pro達(dá)成合作，蘋果Apple Vision Pro在專業(yè)領(lǐng)域的滲透率也將快速提升。

當(dāng)前市面上的AR/VR設(shè)備滯銷，出貨量尚不足智能手機出貨量的1%。究其原因還是在于生態(tài)相對不夠完善，缺乏優(yōu)質(zhì)內(nèi)容所致。2022年，蘋果研發(fā)費用高達(dá)262億美元，累計向開發(fā)者支付3200億美元，這些龐大的開支為蘋果打造出了業(yè)內(nèi)最強大的生態(tài)環(huán)境。這次的發(fā)布會，蘋果只是向全球眾多的開發(fā)者們展示了一個MR的雛形，伴隨著越來越多的開發(fā)者的加入，未來會發(fā)展到什么方向，都是未可知的。作為消費電子金字塔尖的公司，蘋果有望通過Apple Vision Pro幫助AR/VR行業(yè)打造一個共識：到底產(chǎn)品應(yīng)該怎么做、方向在哪里。有了蘋果這種超級巨頭作為標(biāo)桿作用，后續(xù)推動軟硬件生態(tài)才有更強的驅(qū)動力。

路遙知馬力，蘋果MR需要沉淀

市面上對于Apple Vision Pro的悲觀評價主要圍繞兩點，一方面，Apple Vision Pro的正式發(fā)售時間較先前市場預(yù)計的2023年第三季度有所推遲，另一方面，3400美元的定價比先前市場預(yù)期的3000美元略高。

其實針對這兩點，市場有點過于擔(dān)心了，作為蘋果的首任MR產(chǎn)品，做好市場培育工作，同時去探索各種功能在市場上的作用，會是這代Apple Vision Pro的使命。至于價格方面的因素，未來隨著產(chǎn)品產(chǎn)量增加，規(guī)模效應(yīng)發(fā)揮出來后，蘋果MR頭顯的價格自然也會有所下降。

失之東隅，收之桑榆，得失是相依的，Apple Vision Pro亦是如此?；乜刺O果此歷代顛覆性產(chǎn)品品類的發(fā)展歷史，從0到1的過程必然存在前期成本高企的普遍規(guī)律，往往第一代產(chǎn)品并不是蘋果最走量的一款，而需要是最吸引眼球的一款。

以第一代IPhone為例，剛發(fā)布的時候，也是給市場帶來了炫酷的交互體驗，如絲滑的切屏和滑動解鎖，但除此之外，競爭力也較薄弱。直到IPhone 4的發(fā)布，此時生態(tài)完善，App多樣化發(fā)展，產(chǎn)生了適應(yīng)不同人群的應(yīng)用場景，IPhone才隨之成為炙手可熱的爆款單品。

所以，對于Apple Vision Pro，更為重要的是它能給我們帶來什么。

2022年11月，工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計劃(2022—2026年)》。文件強調(diào)了深化虛擬現(xiàn)實技術(shù)與行工業(yè)生產(chǎn)、文化旅游、教育培訓(xùn)、體育健康、商貿(mào)創(chuàng)意、智慧城市等領(lǐng)域的有機融合。

可見，除了休閑娛樂這個主戰(zhàn)場，MR在商用領(lǐng)域同樣具備較大拓展?jié)摿?。展望未來的?yīng)用場景，MR有望在工業(yè)維護、實驗室及現(xiàn)場實踐、解剖診斷、遠(yuǎn)程看房、全景教育與物理康復(fù)治療等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。隨著技術(shù)的深入，人們會逐漸感受到庫克所言“空間計算時代”的魅力。

開啟新周期，果鏈即將吹響進(jìn)攻號角

總的來看，Apple Vision Pro本身不應(yīng)完全被定義為走量的機器，它更像是整個行業(yè)的破局者，并助力推動虛擬顯示產(chǎn)業(yè)以及消費電子行業(yè)下一輪創(chuàng)新周期。中信證券認(rèn)為XR有望成為下一代計算平臺載體，行業(yè)空間遠(yuǎn)超萬億元。同時，蘋果推出MR新品將極大地促進(jìn)XR行業(yè)發(fā)展，并給產(chǎn)業(yè)鏈帶來投資機會。

回顧歷史，蘋果每一次邁入新賽道都使得相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈價值呈現(xiàn)翻倍式的成長，因此蘋果儼然成為了供應(yīng)鏈變動的風(fēng)向標(biāo)。這一次Apple Vision Pro的面世，毫無疑問又是一次果鏈進(jìn)攻的號角。

行業(yè)分析機構(gòu)IDC表示，Vision Pro很大一部分硬件組件的供應(yīng)鏈企業(yè)來自中國。這款設(shè)備發(fā)布后，中國終端廠商也會積極跟進(jìn)，共同推動國內(nèi)AR/VR產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)布局優(yōu)化，同時促進(jìn)新顯示、電池、交互部分零部件的發(fā)展與升級。

招商證券表示，長線來看，當(dāng)前國內(nèi)蘋果鏈板塊動態(tài)估值仍處于歷史低位，且基本面在消費電子中仍有alpha，可以關(guān)注單機價值較高且相對低估的Vision系統(tǒng)及零部件深度整合者立訊精密（002475），攝像頭主力供應(yīng)商高偉電子，IPD瞳距調(diào)節(jié)模組獨家廠商兆威機電，金屬結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商長盈精密等個股。

廣發(fā)證券發(fā)表研報稱，Apple Vision Pro是第一款將虛擬世界完全融入現(xiàn)實世界的產(chǎn)品，融合Mac的高性能、iPhone的移動、Airpods及Watch的可穿戴、以及全新的空間維度。認(rèn)為蘋果MR的發(fā)布驅(qū)動VR/AR/MR產(chǎn)業(yè)鏈加速進(jìn)入拐點期，市場規(guī)模快速擴大為供應(yīng)鏈帶來發(fā)展紅利。

(企業(yè)推廣，僅提供參考)