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6月21日，東吳證券發(fā)布一篇醫(yī)藥生物行業(yè)的研究報告，報告指出，繼續(xù)看好院內復蘇，重點關注中藥、處方藥、眼科及IVD等。

報告具體內容如下：

下半年是戰(zhàn)略布局醫(yī)藥板塊最好時間點。重要原因：其一醫(yī)藥板塊具備抵御國內外市場風險。醫(yī)療服務及處方藥市場大都在國內，剛需更為明顯；其二Q2季度醫(yī)藥板塊增速快，但醫(yī)藥板塊大概率2024年、2025年依然高成長；其三仿制藥集采對處方藥影響基本結束，隨著新產(chǎn)品獲批開始進入處方藥加速增長階段；其四醫(yī)藥板塊估值比較具有吸引力，僅有中藥板塊出現(xiàn)顯著超額收益。目前東吳醫(yī)藥團隊重點看好幾大方向：全面看多處方藥、持續(xù)創(chuàng)新及品牌中藥、集采出清醫(yī)療器械、眼科醫(yī)療服務、集采很可能受益的IVD等。

【資料圖】

Q2全面看多處方藥、2024年景氣度進一步提升。其理由：其一院內復蘇。診療數(shù)據(jù)，全國1Q23門診量同增17%（4月份同增19%），手術同增+21%，住院同增+20%，同、環(huán)比趨勢向上。其二集采出清。2025年目標集采品500個，1-8批集采已經(jīng)納入333個，數(shù)量、金額均已過半。8批集采招標結果流出，39個品種中選。恒瑞醫(yī)藥（600276）、恩華藥業(yè)（002262）、人福醫(yī)藥（600079）等主流制藥企業(yè)，3億以上量級仿制藥基本不涉及。其三創(chuàng)新進入收獲期。

其中重點推薦仿制藥集采出清、創(chuàng)新藥有序獲批的創(chuàng)新藥標的，重點推薦恒瑞醫(yī)藥、海思科（002653）、信立泰（002294）、恩華藥業(yè)等。

具體配置思路

創(chuàng)新藥領域：百濟神州、恒瑞醫(yī)藥、海思科、榮昌生物、康諾亞、澤璟制藥等；

優(yōu)秀仿創(chuàng)藥領域：吉貝爾、恩華藥業(yè)、京新藥業(yè)（002020）、仙琚制藥（002332）、立方制藥（003020）、信立泰等；

耗材領域：惠泰醫(yī)療、威高骨科、新產(chǎn)業(yè)等；

中藥領域：太極集團、佐力藥業(yè)、方盛制藥、康緣藥業(yè)等；

消費醫(yī)療領域：濟民醫(yī)療、華廈眼科、愛爾眼科、愛美客等；

其它醫(yī)療服務領域：三星醫(yī)療（601567）、海吉亞醫(yī)療、固生堂等；

其它消費醫(yī)療：三諾生物，建議關注我武生物等；

低值耗材及消費醫(yī)療領域：康德萊、魚躍醫(yī)療等；

科研服務領域：金斯瑞生物、藥康生物、皓元醫(yī)藥、諾禾致源等；

血制品領域：天壇生物（600161）、博雅生物（300294）等。

彈性組合：盤龍藥業(yè)、科美診斷、方盛制藥、太極集團、濟民醫(yī)療、澤璟制藥

穩(wěn)健組合：恒瑞醫(yī)藥、恩華藥業(yè)、京新藥業(yè)、海思科、普瑞眼科、華廈眼科

風險提示：醫(yī)院擴張或整合不及預期的風險；產(chǎn)品放量不及預期風險；市場競爭加劇等。

聲明：本文引用第三方機構發(fā)布報告信息源，并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性，數(shù)據(jù)僅供參考，據(jù)此交易，風險自擔。