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7月4日，民生證券發(fā)布一篇電力設(shè)備及新能源行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，星河欲轉(zhuǎn)千帆舞。

(資料圖片)

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

需求：海內(nèi)外光伏需求持續(xù)向好，有望加速放量。國(guó)內(nèi)：5月全國(guó)新增光伏裝機(jī)量達(dá)12.90GW，同比增長(zhǎng)88.9%。美國(guó)：2023年Q1美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)裝機(jī)容量創(chuàng)下季度最高，光伏組件進(jìn)口達(dá)12GW。歐洲：全球最大的PPA市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商LevelTenEnergy推出PPA拍賣，本土廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃落后于需求，缺口短期內(nèi)仍然明顯。中東：5月進(jìn)口中國(guó)組件1020MW，環(huán)比小幅上漲，沙特大電站項(xiàng)目加速推進(jìn)，占中東組件進(jìn)口量的40%。非洲：南非由于限電、斷電等問題，對(duì)可再生能源的需求較高，今年以來，1到5月以累積進(jìn)口超過2.6GW光伏組件，同比去年成長(zhǎng)將近4.5倍。亞太：5月份從中國(guó)進(jìn)口2.5GW光伏組件，同比+17%，2023年累積進(jìn)口15.2GW中國(guó)光伏組件；印度方面組件價(jià)格已經(jīng)降至開發(fā)商動(dòng)工門檻，1-5月進(jìn)口中國(guó)光伏組件2GW，需求逐漸回升。全球：硅料產(chǎn)能提升后帶來的價(jià)格下降有望刺激下游業(yè)主的裝機(jī)意愿，隨著國(guó)內(nèi)招標(biāo)提速，美國(guó)加速回暖，亞非拉等地方持續(xù)起量，我們預(yù)計(jì)全球2023年裝機(jī)將達(dá)到400GW。

產(chǎn)業(yè)鏈：上游價(jià)格逐步觸底，電池新技術(shù)百花齊放。硅料：截至6月28日，多晶硅致密塊料均價(jià)降至每公斤64元，環(huán)跌5.88%，與前兩周相比跌幅收窄，當(dāng)前價(jià)格已不斷迫近行業(yè)整體全成本水平，擁有資金、規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額有望擴(kuò)大。硅片：M10,G12尺寸硅片價(jià)格水平分別降至每片2.8/4.0元人民幣左右，硅片環(huán)節(jié)整體與硅料價(jià)格變化保持同步，當(dāng)前價(jià)格持續(xù)迫近成本線，即將觸底，跌幅收窄，后續(xù)跌價(jià)空間不大，價(jià)格與盈利基本見底。電池片：M10,G12尺寸主流成交價(jià)格分別落在每瓦0.7元人民幣與每瓦0.73元人民幣左右TOPCon（M10）電池片價(jià)格也對(duì)應(yīng)硅片價(jià)格下跌，成交價(jià)格普遍落在每瓦0.78元人民幣左右，NP價(jià)差維持在每瓦8分錢人民幣左右。輔材：今年下半年預(yù)計(jì)TOPCon整體產(chǎn)能將較大幅度增長(zhǎng)，或?qū)⒔o焊帶、銀漿、接線盒等相關(guān)輔材和設(shè)備環(huán)節(jié)帶來較好的利潤(rùn)彈性。

海外出口與裝機(jī)數(shù)據(jù)：出口金額同比提升，相關(guān)政策或利好中國(guó)光伏企業(yè)。出口方面，1-5月電池組件出口1521.93億元，同比增長(zhǎng)23.66%；其中5月出口金額達(dá)到315.53億元，同比增長(zhǎng)13.6%，總體增幅穩(wěn)健。1-5月逆變器出口282.72億元，同比增長(zhǎng)128.66%；其中5月出口金額達(dá)74.17億元，同比增長(zhǎng)94.83%，數(shù)據(jù)亮眼。德國(guó)：23年5月新增光伏裝機(jī)1040MW，同比增長(zhǎng)89.18%，1-5月德國(guó)光伏新增裝機(jī)量達(dá)4.97GW，同比增長(zhǎng)88.84%。印度：23年5月印度新增光伏裝機(jī)達(dá)743WM，同比下降-53.9%。澳大利亞：23年Q1澳大利亞光伏新增裝機(jī)量達(dá)521.17MW，同比下降28.91%。

投資建議：

思路一：主產(chǎn)業(yè)鏈方面，推薦市占率有望持續(xù)向上，盈利能力優(yōu)異的一體化組件環(huán)節(jié)，重點(diǎn)推薦晶科能源、晶澳科技（002459）、天合光能、阿特斯、隆基綠能（601012）、通威股份（600438）等，關(guān)注東方日升（300118）、博威合金（601137）等；重點(diǎn)關(guān)注電池片新技術(shù)迭代方向，推薦TCL中環(huán)（002129）、高測(cè)股份，關(guān)注愛旭股份（600732）、鈞達(dá)股份（002865）、沐邦高科（603398）、賽伍技術(shù)（603212）、宇邦新材（301266）、邁為股份（300751）、聚和材料、寶馨科技（002514）、乾景園林（603778）、京山輕機(jī)（000821）、捷佳偉創(chuàng)（300724）、金晶科技（600586）、康達(dá)新材（002669）等。

思路二：輔產(chǎn)業(yè)鏈方面，推薦價(jià)格體系獨(dú)立，具有自身強(qiáng)α，彈性較大的小輔材企業(yè)通靈股份（301168）、威騰電氣、關(guān)注宇邦新材等；推薦盈利觸底回升的輔材企業(yè)福萊特（601865）、福斯特（603806）、海優(yōu)新材、中信博、金博股份等；目前N型招標(biāo)情況向好，電池片溢價(jià)能力出眾，推薦N型相關(guān)輔材產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的帝科股份（300842）、威騰電氣，建議關(guān)注宇邦新材、聚和材料（金屬覆蓋）等；關(guān)注N型相關(guān)設(shè)備標(biāo)的奧特維（機(jī)械覆蓋）、仕凈科技（301030）、高測(cè)股份等。

思路三：推薦受益海外光儲(chǔ)需求高景氣的逆變器企業(yè)陽(yáng)光電源（300274）、德業(yè)股份（605117）、固德威、錦浪科技（300763）、禾邁股份、昱能科技等，關(guān)注龍磁科技（300835）等。

風(fēng)險(xiǎn)提示：上游原材料價(jià)格波動(dòng)、終端需求不及預(yù)期、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期。

聲明：本文引用第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告信息源，并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，數(shù)據(jù)僅供參考，據(jù)此交易，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。