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過去一段時(shí)間，盡管全球消費(fèi)電子市場(chǎng)持續(xù)低迷，存儲(chǔ)芯片等各類半導(dǎo)體零部件的需求明顯減少，但廣泛用于光伏、風(fēng)電等領(lǐng)域的功率半導(dǎo)體市場(chǎng)卻異常熱鬧。特別是在能源轉(zhuǎn)型的巨大需求之下，圍繞第三代半導(dǎo)體的加碼與爭(zhēng)奪愈演愈烈，原有巨頭紛紛擴(kuò)產(chǎn)，新勢(shì)力試圖涌入。

(資料圖片僅供參考)

所謂第三代半導(dǎo)體，指的是以碳化硅（SiC）、氮化鎵為代表的寬禁帶半導(dǎo)體材料，與前兩代半導(dǎo)體材料相比，具備高頻、耐高壓、耐高溫、抗輻射能力強(qiáng)等優(yōu)越性能，因此在新能源車、光伏、風(fēng)電、5G基站、高鐵等領(lǐng)域有著很大應(yīng)用潛力。以SiC為例，從發(fā)電到輸配電以及儲(chǔ)能再到用電的能源轉(zhuǎn)換鏈視角來看，其在光伏發(fā)電方面能夠降低系統(tǒng)成本，減小系統(tǒng)體積，提升輸出功率；在軌道牽方面能夠?qū)崿F(xiàn)10%節(jié)能，提高系統(tǒng)效率；對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)，也能夠降低損耗，提升電池系統(tǒng)的能量密度。

“不管是哪個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，以SiC為代表的第三代半導(dǎo)體應(yīng)用邏輯是相通的：雖然單個(gè)器件成本提高，但同時(shí)帶來體積重量減小、系統(tǒng)成本降低以及性能提升，而在最主要的新能源車行業(yè)和更廣泛的工業(yè)領(lǐng)域，目前SiC都是供不應(yīng)求的狀態(tài)，如果看未來的需求增長(zhǎng)，首先車規(guī)市場(chǎng)的體量肯定要遠(yuǎn)大于工業(yè)市場(chǎng)，但在增長(zhǎng)率上，包含新能源領(lǐng)域在內(nèi)的工業(yè)市場(chǎng)可能更快?！苯?，英飛凌科技高級(jí)副總裁、零碳工業(yè)功率事業(yè)部大中華區(qū)負(fù)責(zé)人于代輝在接受記者專訪時(shí)表示。

并行發(fā)展

今年以來，盡管半導(dǎo)體行業(yè)處于逆周期，但800V汽車電驅(qū)系統(tǒng)、高壓快充樁、消費(fèi)電子適配器、數(shù)據(jù)中心及通訊基站電源等細(xì)分市場(chǎng)的快速發(fā)展，持續(xù)推升著第三代功率半導(dǎo)體的市場(chǎng)需求。

“低碳化與數(shù)字化浪潮是未來十年重塑世界的主要力量，高能效和互聯(lián)世界將持續(xù)推動(dòng)對(duì)半導(dǎo)體的需求，很多終端市場(chǎng)都能夠看到強(qiáng)勁的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，比如在能源效率領(lǐng)域，以光伏、風(fēng)電為代表的可再生能源發(fā)電，以充電樁、儲(chǔ)能為代表的電力基礎(chǔ)設(shè)施，以及以高鐵、新能源汽車、電動(dòng)卡車為代表的交通等?！庇诖x對(duì)記者表示。

其中，新能源車是第三代半導(dǎo)體材料需求量最大的應(yīng)用市場(chǎng)，例如在800V汽車電驅(qū)系統(tǒng)、高壓快充樁等場(chǎng)景中，SiC功率半導(dǎo)體器件可以大大減小電機(jī)控制器的體積和重量，提升能量轉(zhuǎn)換效率，尤其在特斯拉“吃螃蟹”地將碳化硅模組應(yīng)用到Model 3車型的逆變器和車載充電器后，其它電動(dòng)汽車廠也紛紛跟進(jìn)。

不過由于產(chǎn)能受限，今年3月，當(dāng)特斯拉宣布下世代電動(dòng)車將大砍75%的SiC用量，作為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的特斯拉無疑是向市場(chǎng)拋出了一個(gè)重磅炸彈，不過在SiC優(yōu)異性能和供不應(yīng)求的市場(chǎng)表現(xiàn)下，這并沒有撼動(dòng)SiC的“明日之星”身份。

與此同時(shí)，更耐高溫、更耐高壓以及更優(yōu)的性能也讓更多的工業(yè)領(lǐng)域向SiC迭代。例如光伏、風(fēng)電和儲(chǔ)能逆變器，耐高壓的SiC器件有望大量應(yīng)用于大功率組串和集中式逆變器當(dāng)中，GaN功率器件則更多應(yīng)用于至高5kW的住宅用微型逆變器中，兩者都可以有效提升能量轉(zhuǎn)換效率，提升設(shè)備循環(huán)壽命。

要指出的是，由于傳統(tǒng)硅基器件價(jià)格僅為寬禁帶材料的1/4到1/3，對(duì)于許多把頂尖性能和外形因素放在次要位置的應(yīng)用，硅基半導(dǎo)體仍然頗具競(jìng)爭(zhēng)力。于代輝告訴記者，在硅基功率半導(dǎo)體芯片等應(yīng)用領(lǐng)域，伴隨著芯片和封裝技術(shù)不斷進(jìn)步，硅器件的性能和功率密度越來越高，并且在針對(duì)不同應(yīng)用開發(fā)產(chǎn)品時(shí)，可以進(jìn)行特別優(yōu)化處理以提升其在系統(tǒng)中的表現(xiàn)，從而更進(jìn)一步地提高系統(tǒng)性能和性價(jià)比。

“因此第三代半導(dǎo)體的發(fā)展進(jìn)程，必然是與硅器件相伴而行，在技術(shù)發(fā)展的同時(shí)，還有針對(duì)不同應(yīng)用的大規(guī)模商業(yè)化價(jià)值因素的考量，期望第三代器件很快在所有應(yīng)用場(chǎng)景中替代硅器件是不現(xiàn)實(shí)的?！庇诖x表示。

新能源東風(fēng)

相比于話題感拉滿的新能源車，第三代半導(dǎo)體在新能源領(lǐng)域的討論略顯低調(diào)。

不過這并不影響新能源領(lǐng)域應(yīng)用的火熱。以英飛凌為例，根據(jù)最新的2023財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)，截至2023年3月31日，英飛凌當(dāng)季收入同比增長(zhǎng)25%達(dá)到41.19億歐元，其中，汽車和工業(yè)電源市場(chǎng)作為主要支撐，已經(jīng)幫助英飛凌業(yè)績(jī)連續(xù)多個(gè)季度保持堅(jiān)挺，也因此在消費(fèi)電子市場(chǎng)持續(xù)未見回暖的情況下，英飛凌還是將2023年的收入預(yù)期從155億歐元提升至165億歐元。

今年4月，英飛凌將四大業(yè)務(wù)部門之一的工業(yè)功率控制事業(yè)部更名為零碳工業(yè)功率事業(yè)部，作為該部門大中華區(qū)負(fù)責(zé)人的于代輝也向記者直言道，綠色能源是其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，覆蓋了從發(fā)電到輸電，再到儲(chǔ)能和用電的電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，應(yīng)用領(lǐng)域涉及可再生能源、電動(dòng)汽車充電、工業(yè)電源、列車、電動(dòng)商用車輛和家用電器等。他介紹道：“據(jù)估算，在風(fēng)電領(lǐng)域，英飛凌的產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)超過87000臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)上都有應(yīng)用，這些風(fēng)力發(fā)電機(jī)的年發(fā)電量可滿足4.7億人的居民用電需求，大概是占1/3的總?cè)丝?。在太?yáng)能發(fā)電領(lǐng)域，英飛凌的產(chǎn)品也運(yùn)用于總計(jì)超過160GW的光伏發(fā)電機(jī)組中，裝機(jī)容量約等于7座三峽水電站?！?/p>

根據(jù)國(guó)際能源署的《2023年電力市場(chǎng)報(bào)告》，盡管全球電力需求持續(xù)提速上升，但全球與發(fā)電相關(guān)的碳排放量在2023～2025年間將趨于平穩(wěn)，可再生能源和核能將滿足90%以上的增量電力需求。其中，可再生能源在全球電力結(jié)構(gòu)中的占比將從2022年29%上升到2025年35%。

爆發(fā)的可再生能源如何更好地融入減碳規(guī)劃，實(shí)際上對(duì)從能源生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存到使用的各個(gè)環(huán)節(jié)都提出更高的要求?！疤蓟杵骷膽?yīng)用潛力貫穿于整個(gè)能源轉(zhuǎn)換鏈，可以為鏈條中的諸多應(yīng)用，提供性能改善的空間，為實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的全球節(jié)能目標(biāo)做出巨大貢獻(xiàn)?！庇诖x分析指出。

國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2030年全球光伏能源會(huì)達(dá)到5000GW?，F(xiàn)在全球的裝機(jī)容量不到1000GW。這意味著在未來的七八年內(nèi)，平均每年光伏能源的裝機(jī)容量要達(dá)到500GW，風(fēng)電大概在2030年實(shí)現(xiàn)3000GW，未來新能源領(lǐng)域的投資預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到6000億美元。另外在儲(chǔ)能需求上，國(guó)際能源署預(yù)估到2030年就會(huì)有660GW的儲(chǔ)能需求，同時(shí)隨著新能源車的不斷普及，還會(huì)建設(shè)超過3200萬(wàn)的充電樁，這也意味著第三代半導(dǎo)體在新能源領(lǐng)域有足夠大的市場(chǎng)需求承接。

行業(yè)機(jī)構(gòu)CASA Research數(shù)據(jù)顯示，2020年碳化硅功率器件在光伏逆變器的滲透率為10%，隨著光伏電壓等級(jí)的提升，碳化硅功率器件的滲透率將不斷提高，預(yù)計(jì)2048年將達(dá)到85%的滲透率。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce也在《2023 SiC功率半導(dǎo)體市場(chǎng)分析報(bào)告》中指出，頭部半導(dǎo)體廠商等與汽車、能源廠商合作項(xiàng)目明朗化將推動(dòng)2023年整體SiC功率元件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)22.8億美元，年成長(zhǎng)41.4%。同時(shí)，受惠于下游應(yīng)用市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求，TrendForce預(yù)期，至2026年SiC功率元件市場(chǎng)規(guī)?？赏_(dá)53.3億美元，其主流應(yīng)用仍倚重電動(dòng)汽車及可再生能源。

而在談到部門更名時(shí)，于代輝則對(duì)記者表示，“能源供給和出行的低碳化將進(jìn)一步加速可再生能源、電網(wǎng)擴(kuò)展和充電基礎(chǔ)設(shè)施的增長(zhǎng)，我們?cè)陲L(fēng)能和太陽(yáng)能領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，公司的功率半導(dǎo)體為整個(gè)能源轉(zhuǎn)換鏈樹立了更高的效率標(biāo)準(zhǔn)。這代表著巨大的增長(zhǎng)潛力，我們也正借助此次更名為這一潛力正名?！?/p>

加速產(chǎn)能布局

值得注意的是，不管是新能源車，還是風(fēng)光儲(chǔ)能，中國(guó)都是最大的市場(chǎng)，而這也同樣反映在第三代半導(dǎo)體需求上。

例如，在英飛凌的全球營(yíng)收結(jié)構(gòu)中，大中華區(qū)成為英飛凌業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)力量，其2022財(cái)年142億歐元收入中，大中華區(qū)貢獻(xiàn)37%，是英飛凌營(yíng)收占比最高的區(qū)域。

“中國(guó)在新能源汽車、風(fēng)電、光伏等諸多新興行業(yè)領(lǐng)跑市場(chǎng)，而英飛凌的定位是提供系統(tǒng)解決方案，因此我們會(huì)密切關(guān)注市場(chǎng)涌現(xiàn)的新應(yīng)用機(jī)會(huì)，并通過整合全球資源和組建本地化的應(yīng)用系統(tǒng)方案團(tuán)隊(duì)，幫助本土客戶把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)快速成長(zhǎng)?！庇诖x對(duì)記者表示。

同時(shí)，包括英飛凌、意法半導(dǎo)體、安森美在內(nèi)的各大半導(dǎo)體廠商都紛紛加緊布局和擴(kuò)大相關(guān)產(chǎn)能，轟轟烈烈的SiC擴(kuò)產(chǎn)之風(fēng)仍在持續(xù)席卷全球。此外，各大半導(dǎo)體巨頭紛紛牽手國(guó)內(nèi)供應(yīng)商，多元化供應(yīng)鏈成為SiC晶圓和晶錠的穩(wěn)定供應(yīng)的保障。

“我們對(duì)中長(zhǎng)期的需求有信心，并且它超過了行業(yè)目前可用和長(zhǎng)期預(yù)測(cè)產(chǎn)能，我們客戶當(dāng)前的需求以及預(yù)期需求也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了我們目前的產(chǎn)能。”于代輝表示。英飛凌計(jì)劃到2027年SiC產(chǎn)能增長(zhǎng)10倍，SiC業(yè)務(wù)銷售額將增長(zhǎng)至約30億歐元，并在未來十年內(nèi)將公司在碳化硅領(lǐng)域的市場(chǎng)份額提高到30%。

在實(shí)際業(yè)務(wù)布局上，2022年，英飛凌宣布馬來西亞居林工廠投資逾20億歐元建造第三個(gè)廠區(qū)，擴(kuò)大碳化硅和氮化鎵等寬禁帶半導(dǎo)體的產(chǎn)能，新工廠計(jì)劃于2024年投產(chǎn)。同時(shí)，位于奧地利的菲拉赫工廠將通過對(duì)現(xiàn)有硅設(shè)備進(jìn)行改造等方式，將現(xiàn)有的150毫米和200毫米硅生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為碳化硅和氮化嫁生產(chǎn)線。

今年5月，英飛凌還分別與國(guó)內(nèi)碳化硅材料供應(yīng)商天科合達(dá)、天岳先進(jìn)簽訂長(zhǎng)期協(xié)議，以獲取高質(zhì)量且具有競(jìng)爭(zhēng)力的6英寸SiC晶圓和晶錠，兩家公司的供應(yīng)量皆預(yù)計(jì)將占到英飛凌長(zhǎng)期需求量的兩位數(shù)份額。

“相比于傳統(tǒng)硅基芯片，SiC是最近二十年才出現(xiàn)的新技術(shù)，市場(chǎng)需求乃至格局也還在變化中，包括國(guó)內(nèi)廠商也可以有一些后發(fā)優(yōu)勢(shì)，而未來SiC市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，首先還是圍繞技術(shù)創(chuàng)新，其次就是產(chǎn)能的靈活度，比如疫情中新能源車的消費(fèi)需求下滑時(shí)，企業(yè)可能就需要將產(chǎn)能切換到諸如居家場(chǎng)景中的一些產(chǎn)品，當(dāng)新的需求出現(xiàn)，企業(yè)的產(chǎn)能能不能跟上，規(guī)模效應(yīng)就是一個(gè)很重要的優(yōu)勢(shì)。”于代輝對(duì)記者表示。

“我們也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化不斷調(diào)整本土策略，以適應(yīng)市場(chǎng)和客戶發(fā)展的需求。只有真正成為碳化硅技術(shù)的創(chuàng)新合作伙伴，針對(duì)市場(chǎng)需求和客戶遇到的挑戰(zhàn)提供最終的解決方案才能走得更遠(yuǎn)?！庇诖x補(bǔ)充道。

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