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(資料圖片僅供參考)

8月28日，西南證券發(fā)布一篇汽車行業(yè)的研究報告，報告指出，預(yù)計乘用車零售185萬輛，自主品牌驚艷車展。

報告具體內(nèi)容如下：

行情回顧：上周，SW汽車板塊下跌3.3%，滬深300下跌2%。估值上，截止8月25日收盤，汽車行業(yè)PE（TTM）為24倍，較前一周下跌5.5%。

投資建議：乘聯(lián)會預(yù)計8月狹義乘用車零售銷量達(dá)185萬輛，環(huán)比增長4.7%，同比下降1.3%，其中新能源乘用車零售70.0萬輛，環(huán)比增長9.2%，同比增長31.5%，滲透率約37.8%，新能源保持較高增長態(tài)勢。近期，商務(wù)部對外貿(mào)易副司長肖露表示，擬陸續(xù)出臺新能源汽車貿(mào)易合作、提升加工貿(mào)易發(fā)展水平等專項政策措施，國家支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展意圖未變，國內(nèi)新能源領(lǐng)先優(yōu)勢有望保持，未來出海成新增長點。投資機會方面，建議關(guān)注業(yè)績增長確定性強以及在北美及周邊布局從而有望享受今年美國電車高增長紅利的優(yōu)質(zhì)汽車零部件標(biāo)的，比如特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的；此外，建議關(guān)注復(fù)蘇預(yù)期確定性高的重卡與汽車輪胎板塊優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

乘用車：8月1-20日，乘用車零售94.7萬輛，同比增長5%，環(huán)比增長1%，乘聯(lián)會預(yù)計8月狹義乘用車零售185萬輛，環(huán)比增長4.7%，受去年同期車購稅優(yōu)惠影響，同比下降1.3%。本次成都車展中，自主品牌在硬派SUV有所發(fā)力，乘用車細(xì)分市場競爭加劇。主要標(biāo)的：廣汽集團（601238）、愛柯迪（600933）（600933）、精鍛科技（300258）（300258）、福耀玻璃（600660）（600660）、科博達(dá)（603786）（603786）、星宇股份（601799）（601799）、津榮天宇（300988）（300988）、伯特利（603596）（603596）、上聲電子（688533）、常熟汽飾（603035）（603035）、阿爾特（300825）（300825）、浙江仙通（603239）（603239）。

新能源汽車：8月1-20日，新能源乘用車零售35.1萬輛，同比增長29%，環(huán)比增長1%。商務(wù)部對外貿(mào)易副司長肖露近期表示，國家擬陸續(xù)出臺新能源汽車貿(mào)易合作、提升加工貿(mào)易發(fā)展水平等專項政策措施，此舉將利好國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。主要標(biāo)的：比亞迪（002594）（002594）、拓普集團（601689）（601689）、旭升股份（603305）、三花智控（002050）（002050）、華域汽車（600741）（600741）、多利科技（001311）（001311）、美利信（301307）（301307）、溯聯(lián)股份（301397）（301397）。

智能汽車：乘聯(lián)會《2023年7月汽車智能網(wǎng)聯(lián)洞察報告》顯示，23H1新能源汽車L2級輔助駕駛功能裝車率接近40%，從價位區(qū)間來看，16萬以上的車型大多都已經(jīng)配備了L2級輔助駕駛功能，伴隨新能源向高端化發(fā)展，智能化程度將繼續(xù)加深。建議關(guān)注：1）華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈，如長安汽車（000625）、廣汽集團（601238）；2）攝像頭/毫米波雷達(dá)/激光雷達(dá)等傳感器需求持續(xù)增加，智能車燈/智能座艙/空氣懸架/線控制動與轉(zhuǎn)向等部件滲透率持續(xù)提升，主要標(biāo)的：星宇股份（601799）、伯特利（603596）、科博達(dá)（603786）、阿爾特（300825）、德賽西威（002920）（002920）、華陽集團（002906）（002906）、均勝電子（600699）（600699）。

重卡：中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，23年1-7月重卡銷量54.98萬輛，同比增長29%，整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。我們認(rèn)為，伴隨國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)中向好以及主流重卡企業(yè)對海外重點市場的積極開拓，下半年重卡行業(yè)仍將保持復(fù)蘇態(tài)勢，龍頭標(biāo)的業(yè)績確定性高。主要標(biāo)的：中國重汽（000951）（3808.HK/000951）、濰柴動力（000338）（2338.HK/000338）、奧福環(huán)保（688021）、天潤工業(yè)（002283）（002283）。

風(fēng)險提示：政策波動風(fēng)險；原材料價格上漲風(fēng)險；車企電動化轉(zhuǎn)型不及預(yù)期的風(fēng)險；智能網(wǎng)聯(lián)汽車推廣不及預(yù)期等的風(fēng)險。

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