從2009年政府決定推進(jìn)“十城千輛”新能源示范工程之時(shí),新能源就已經(jīng)在中國(guó)汽車市場(chǎng)埋下了一顆種子。過(guò)去十多年中,更有不少各種聲音認(rèn)為新能源將成為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在全球汽車市場(chǎng)彎道超車的絕佳機(jī)遇。從這一觀點(diǎn)的提出,到特斯拉的出現(xiàn),再到各個(gè)新勢(shì)力品牌的崛起,直到2021年,我們最終才等來(lái)了久違的“新能源爆發(fā)元年”。2021年,國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量為2920002輛,占全年新車總銷量21126639輛的比例為13.8%。其中純電動(dòng)汽車銷量為2379407輛,插電混動(dòng)汽車銷量為540595輛。從銷量走勢(shì)上看,新能源汽車從2019年的923808輛到2020年的1139556輛增速稍微平緩,僅為22.4%,主要受到車市震蕩調(diào)整和疫情波動(dòng)的影響。而2021年激增156.2%,至292萬(wàn)輛,則充分展現(xiàn)了新能源市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力。從趨勢(shì)上看, 2021年的銷量激增較為符合新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模從量變到質(zhì)變的發(fā)展規(guī)律,在政府對(duì)新能源汽車多年持續(xù)投入和政策強(qiáng)勢(shì)刺激推動(dòng)的背景下,近兩年來(lái)的疫情只是在短期內(nèi)拖慢了新能源市場(chǎng)前進(jìn)的步伐,一旦越過(guò)這道門(mén)檻,新能源增長(zhǎng)的勢(shì)頭勢(shì)必會(huì)持續(xù)且不斷提速。
總體走勢(shì)
銷量逐月推升,單月紀(jì)錄不斷被刷新
在月度走勢(shì)方面,新能源汽車與整體乘用車市場(chǎng)銷量變化基本一致,這也充分說(shuō)明,新能源汽車市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)更趨成熟,即便脫離政策補(bǔ)貼和限牌限購(gòu)的外在刺激,新能源依然能夠保持足夠的自生活性。不過(guò),新能源也與整體市場(chǎng)趨勢(shì)有所不同,尤其是從2月以來(lái),月度銷量在小幅波動(dòng)中不斷沖向新高,12月48.4萬(wàn)輛的單月成績(jī)也創(chuàng)下新的月度銷量紀(jì)錄。
純電動(dòng)增勢(shì)兇猛,插電混動(dòng)穩(wěn)中有升
同樣是月度銷量,2021年純電動(dòng)車和插電混動(dòng)汽車的月銷量最高點(diǎn)都出現(xiàn)在12月,并且也都創(chuàng)下了兩類細(xì)分市場(chǎng)的月度銷量極值,分別為397225輛和86715輛。從兩類新能源細(xì)分類型的月度銷量分析,純電動(dòng)車月銷量起伏更大,但增勢(shì)也強(qiáng)于插電混動(dòng),而這與市場(chǎng)參與主體――主機(jī)廠對(duì)新能源和插電混動(dòng)的投入程度不無(wú)關(guān)系。
細(xì)分車型
“以一抵十”,宏光MINIEV稱霸新能源微型車
在細(xì)分車型表現(xiàn)上,微型車是新能源汽車中相當(dāng)特殊的產(chǎn)品類型。在傳統(tǒng)燃油微型車車型幾乎消失殆盡的前提下,純電動(dòng)微型車的表現(xiàn)成為中國(guó)車市中的“一股清流”。2021全年新能源微型車銷量高達(dá)825395輛,占新能源總體銷量的28.3%。TOP15車型中,宏光MINIEV表現(xiàn)一枝獨(dú)秀,39萬(wàn)輛的銷量幾乎與第2~14名車型銷量總和相當(dāng)。通過(guò)主銷市場(chǎng)維度看,河南、山東、浙江、江蘇、廣西成為微型車銷量前五省份。未來(lái),隨著政府對(duì)“老頭樂(lè)”產(chǎn)品的管控日益嚴(yán)格,相信微型新能源市場(chǎng)不僅不會(huì)萎縮,而且會(huì)成為更為穩(wěn)定的增量細(xì)分市場(chǎng)。
比亞迪7款車上榜,保時(shí)捷純電超7000輛
新能源轎車產(chǎn)品中,2021年有22款車型年銷量過(guò)萬(wàn)輛,而超過(guò)5萬(wàn)輛的僅有Model 3、漢新能源、秦PLUS新能源、埃安Aion S、小鵬汽車P7 5款車型。在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力上,特斯拉Model 3用銷量證明了其強(qiáng)大的綜合實(shí)力,如果在滿足市場(chǎng)需求的前提下,相信Model 3還有可能創(chuàng)造其他車型短期內(nèi)無(wú)法企及的新能源轎車銷量天花板。轎車榜單中比亞迪(002594)以“多車戰(zhàn)術(shù)”獲得不錯(cuò)效果,實(shí)現(xiàn)7款車上榜。而大眾、寶馬、別克車型的上榜也為以后的競(jìng)爭(zhēng)格局增加了更多的變數(shù)可能。值得一提的是,保時(shí)捷Taycan的上榜極為“突?!?,不過(guò)這也在產(chǎn)品維度上體現(xiàn)了新能源轎車的高端化市場(chǎng)機(jī)遇。
新勢(shì)力SUV占主流,傳統(tǒng)廠商奮起直追
SUV榜單中,Model Y同樣穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)榜首,理想ONE相較宋PLUS新能源略勝一籌,位居次席。SUV車型中有20款車型2021年的銷量破萬(wàn)輛,且前20名車型中,僅有理想ONE一款插電混動(dòng)車型。除了新勢(shì)力外,雖然僅有寶馬、大眾、本田奔馳等少數(shù)車型上榜,但從銷量表現(xiàn)上看,傳統(tǒng)廠商的新能源車型市場(chǎng)認(rèn)可度正在提升,銷量數(shù)字也開(kāi)始顯著提速。
品牌排名
在品牌銷量維度中,2021年共有110個(gè)新能源汽車品牌實(shí)現(xiàn)銷售,而2020年竟有155個(gè)品牌,雖然市場(chǎng)規(guī)模在擴(kuò)張,但競(jìng)爭(zhēng)程度依舊激烈,優(yōu)勝劣汰的規(guī)則在新能源市場(chǎng)體現(xiàn)得淋漓盡致。
在銷量集中度上,新能源銷量前40品牌合計(jì)銷量達(dá)到2791936輛,占全年總銷量的95.6%。而銷量前10品牌合計(jì)銷量為1998828輛,占新能源總體銷量的68.4%,市場(chǎng)集中度可見(jiàn)一斑。而隨著新能源汽車銷量的持續(xù)走高,頭部銷量的集中度擠壓將會(huì)進(jìn)一步加劇,2022年也必然會(huì)有數(shù)十個(gè)新能源汽車品牌被淘汰出局。
具體到品牌上,比亞迪、上汽通用五菱、特斯拉依舊是三強(qiáng),而長(zhǎng)安、理想、哪吒、BEIJING汽車、零跑、思皓、幾何、飛凡、賽力斯等品牌的同比變化較為突出。值得一提的是,榜單一片此起彼伏的上漲中,僅有BEIJING新能源銷量同比下滑。
區(qū)域排名
限牌城市銷量突出,河南四川高基數(shù)增長(zhǎng)
省份銷量排名方面,新能源銷量榜單與燃油車榜單有顯著差異。除了上海、北京、天津等限牌限購(gòu)城市新能源銷量突出外,河南、四川等省份的銷量排名也更靠前。吉林、貴州、寧夏的同比變化最為明顯,北京則以36.6%的同比增速墊底。江蘇、浙江雖然增長(zhǎng)幅度沒(méi)有名列前茅,但卻因?yàn)檩^大的新能源市場(chǎng)基數(shù),為總體市場(chǎng)銷量奠定了基礎(chǔ)。
1/7城市貢獻(xiàn)超七成銷量
在城市銷量排名方面,新能源銷量前50城市合計(jì)銷量達(dá)到2141835輛,占總體銷量的73.4%。在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)內(nèi)的346個(gè)城市中,近1/7的城市新能源汽車銷量占比超過(guò)七成,除了我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡因素,南北方城市的冬季氣溫差異、城市充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況都影響到新能源汽車在這些城市的接受程度。另外,銷量前五城市均為限牌限購(gòu)城市,雖然這些城市的銷量基數(shù)大,但增速也更低,因此新能源廠商未來(lái)除了堅(jiān)守住限牌限購(gòu)城市的份額外,更重要的仍是要開(kāi)拓銷量增速突出的非限購(gòu)城市點(diǎn)位。
分用途
與傳統(tǒng)燃油車銷量差別較大的是,新能源汽車的銷售還涉及汽車租賃和營(yíng)運(yùn)領(lǐng)域。同樣是在銷量前50城市中,用于租賃用途的新能源汽車銷量占比更能體現(xiàn)新能源汽車在私家車領(lǐng)域的普及程度,數(shù)據(jù)顯示,三亞、成都、廈門(mén)、長(zhǎng)沙、青島、貴陽(yáng)、???、濟(jì)南、蘇州等地的新能源汽車銷量中,租賃用途比例都超過(guò)20%。另一方面,寧波等15個(gè)城市的非營(yíng)運(yùn)新能源銷量占比則均超過(guò)95%,其中駐馬店更是達(dá)到了幾乎100%非營(yíng)運(yùn)用途。
編者后記
過(guò)去一年是新能源汽車市場(chǎng)全面爆發(fā)的一年,銷量數(shù)字的亮眼表現(xiàn)吸引了越來(lái)越多的行業(yè)優(yōu)勢(shì)資源。在產(chǎn)品日益升級(jí)完善的同時(shí),行業(yè)政策也不斷加大扶持力度。今年1月21日,國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)印發(fā)《促進(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案》,其中提到要大力推廣新能源汽車,逐步取消各地新能源車輛購(gòu)買限制,推動(dòng)落實(shí)免限行、路權(quán)等支持政策,加強(qiáng)充換電、新型儲(chǔ)能、加氫等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
在2021年新能源汽車銷量已經(jīng)踩在300萬(wàn)輛門(mén)檻的時(shí)候,如今的新能源車市已如同一節(jié)馬力十足的火車頭,全速前進(jìn)的同時(shí),也帶動(dòng)了汽車市場(chǎng)整體的企穩(wěn)。但伴隨著新能源市場(chǎng)容量的增長(zhǎng),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)注定會(huì)更加激烈,市場(chǎng)水漲船高的同時(shí)也將會(huì)給不少的品牌帶來(lái)被淹沒(méi)淘汰的壓力。
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