近日，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布關于印發(fā)《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地規(guī)劃布局方案》的通知。根據方案計劃以庫布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林沙漠為重點，以其他沙漠和戈壁地區(qū)為補充，綜合考慮采煤沉陷區(qū)，規(guī)劃建設大型風電光伏基地。第二批風光大基地總規(guī)模達455GW，顯著高于第一批97.05GW的規(guī)模，且通知指出，原則上布局方案中的風電光伏基地項目不再拆分，鼓勵按千萬千瓦級組織建設。
業(yè)內人士表示，隨著風光大基地項目逐漸啟動，打開國內新能源裝機空間。在“雙碳”政策支持力度加大、光伏項目經濟性提升的驅動下，新能源行業(yè)需求有望迎來加速增長，預計國內全年裝機有望增至75-80GW。
事件驅動 第二批風光大基地規(guī)劃落地
2月27日，國家發(fā)改委和國家能源局發(fā)布《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地規(guī)劃布局方案》的通知。通知提出以庫布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林沙漠為重點規(guī)劃建設大型風電光伏基地。
根據通知，到2030年，規(guī)劃建設風光基地總裝機約4.55億千瓦。其中，庫布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林沙漠基地規(guī)劃裝機2.84億千瓦，采煤沉陷區(qū)規(guī)劃裝機0.37億千瓦，其他沙漠和戈壁地區(qū)規(guī)劃裝機1.34億千瓦。通知提到，“十四五”時期，規(guī)劃建設風光基地總裝機約2億千瓦，包括外送1.5億千瓦、本地自用0.5億千瓦;“十五五”時期，規(guī)劃建設風光基地總裝機約2.55億千瓦，包括外送1.65億千瓦、本地自用0.9億千瓦。
通知顯示，原則上布局方案中的風電光伏基地項目不再拆分，鼓勵按千萬千瓦級組織建設。要推薦明確風電光伏基地項目建設運營主體，原則上每個風電光伏基地項目由一家有實力的企業(yè)作為投資主體或牽頭組建單一聯合體。
通知還指出，統(tǒng)籌風電光伏基地、煤電配套電源、外送通道項目等一體協同推進，落實項目建設宏觀選址等基本方案，提出先易后難、分批實施的相關考慮，鼓勵開展煤電與風電光伏企業(yè)實質性聯營。
截至2021年12月底，我國第一批風光大基地項目已開工約7500萬千瓦，其余項目在今年一季度陸續(xù)開建，相關配套政策同步密集出臺。第一批風光大基地項目涉及內蒙古、青海、甘肅、湖南、安徽等19個省份，總規(guī)模為97.05GW。與第一批不同，第二批風光大基地集中在三北地區(qū)。根據通知，庫布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林沙漠基地規(guī)劃裝機2.84億千瓦，采煤沉陷區(qū)規(guī)劃裝機0.37億千瓦，其他沙漠和戈壁地區(qū)規(guī)劃裝機1.34億千瓦。
行業(yè)前景 全年裝機有望增至75-80GW
相對于分布式風電和光伏，大型風光基地的集中式開發(fā)，可以通過規(guī)模效應以最大程度降低土地、基建、運維等方面的成本，充分發(fā)揮沙漠、戈壁、荒漠等地區(qū)的風光資源潛力。與此同時，也要輔以周邊清潔高效的煤電和穩(wěn)定安全的特高壓輸變電線路，才能建立起一套完整的新能源供給消納體系。
隨著風光大基地項目逐漸啟動，打開國內新能源裝機空間。國內1月裝機7.4GW超預期，海外搶裝拉動需求持續(xù)回升，2022年一季度光伏裝機有望實現淡季不淡;且隨著硅料2022年二季度產能達產開始貢獻增量，供應鏈壓力有望穩(wěn)步緩解，預計行業(yè)將回歸降本增效主干道，同時在“雙碳”政策支持力度加大、光伏項目經濟性提升的驅動下，行業(yè)需求有望迎來加速增長，預計國內全年裝機有望增至75-80GW。
此外，2022年以來陸風、海風招標持續(xù)超預期，反映行業(yè)景氣度持續(xù)向好。中信證券預計，2022年在風電大兆瓦加速升級、大基地項目建設加快和風機整體降價的情況下，陸上風電有望迎來快速回升，收益率有望明顯修復，預計全年整體裝機量有望達50GW以上;2022年海上風電因補貼政策退出或迎來階段性調整壓力，但隨著各省海風項目迎來集中招標期，將為2023年之后裝機回暖奠定基礎和信心。同時，在國內風機廠商技術升級、性價比優(yōu)勢大幅提升的情況下，2022年風機出口市場有望加速增長。
隨著風電、光伏裝機規(guī)模持續(xù)提升，新能源大規(guī)模接入增加發(fā)電端出力波動性，對傳統(tǒng)電網承受能力提出挑戰(zhàn)，儲能是最重要的裝置。一方面，國內政策積極推動下，多地儲配規(guī)劃出臺助力儲能規(guī)模提升;另一方面，2022年下半年開始風電、光伏制造成本、儲能系統(tǒng)成本的下行，使得儲能經濟性有望持續(xù)提升。
布局思路 五大產業(yè)鏈景氣度有望持續(xù)提升
華創(chuàng)證券認為，第二批風光大基地建設規(guī)劃出臺，對未來西北地區(qū)的光伏風電項目建設提出了新的裝機指引。對于外送電量比例的要求也對外送通道的建設提出了更高的要求，提升消納能力，建設外送通道將成為第二批風光大基地建設值得關注的另一個重點。對煤電、火電靈活性改造的規(guī)模和配套風光的調峰能力建設，也對火電運營企業(yè)提出了新的職能要求。
對于具體投資標的，華創(chuàng)證券建議關注以下五條投資主線。第一，硅料環(huán)節(jié)產能釋放預期明確，一體化組件企業(yè)利潤反彈邏輯清晰，建議關注晶澳科技（002459）、隆基股份（601012）;第二，在碳中和目標背景下，國家大力推進新能源發(fā)展，通過整縣推進、綠電交易等方式提升企業(yè)、用戶對于光伏的使用，分布式光伏需求增長，建議關注錦浪科技（300763）、固德威、天合光能、正泰電器（601877）;第三，2022年全球光伏需求持續(xù)向好，建議關注受益于總量邏輯的陽光電源（300274）、福斯特（603806）、海優(yōu)新材等;第四，海纜、塔筒環(huán)節(jié)的東方電纜（603606）、大金重工（002487）等;第五，特高壓建設相關企業(yè)：國電南瑞（600406）、四方股份（601126）等。
廣發(fā)證券表示，原則上方案中的風電光伏基地項目不再拆分，鼓勵按千萬千瓦級組織建設，統(tǒng)籌風電光伏基地、煤電配套電源、外送通道項目等一體協同推進，風電、光伏、燃煤發(fā)電等多種發(fā)電方式的性價比將顯得尤為重要，而規(guī)?；牟少弻⑦M一步推動產業(yè)鏈成本的下降;鼓勵開展煤電與風電光伏企業(yè)實質性聯營，煤電將有效彌補風光發(fā)電的不確定性與不穩(wěn)定性，因此大基地的建設可能會涉及火電機組的新建與靈活性改造，以及與之相配套的儲能配置、電價改革等措施。
廣發(fā)證券重點推薦技術領先、競爭力強，且有望充分享受風電、光伏裝機放量的各環(huán)節(jié)龍頭。風電方面，推薦零部件龍頭新強聯（300850）、恒潤股份（603985）、中際聯合（605305）、東方電纜與整機龍頭金風科技（002202），關注海力風電（301155）、天順風能（002531）、大金重工、中天科技（600522）、金雷股份（300443）、通裕重工（300185）、華伍股份（300095）、三一重能、明陽智能（601615）、運達股份（300772）等;光伏方面，推薦設備龍頭捷佳偉創(chuàng)（300724）、邁為股份（300751）、晶盛機電（300316），關注帝爾激光（300776）、奧特維、高測股份、美暢股份（300861）等;電網建設方面，重點推薦國電南瑞，關注中天科技、許繼電氣（000400）等。
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