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受“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃發(fā)布利好刺激，特高壓、風(fēng)能、儲(chǔ)能、光伏、核電等新能源板塊23日盤中集體走高，截至發(fā)稿，特高壓板塊方面，風(fēng)范股份（601700）、太陽(yáng)電纜（002300）、漢纜股份（002498）等漲停，麥克奧迪（300341）漲逾7%，許繼電氣（000400）、平高電氣（600312）漲幅超5%；風(fēng)能板塊方面，吉鑫科技（601218）、華電重工（601226）、粵水電（002060）、浙江新能（600032）、中利集團(tuán)（002309）、長(zhǎng)城電工（600192）等漲停，大金重工（002487）、天能重工（300569）漲逾8%；儲(chǔ)能概念方面，震?？萍迹?00953）漲逾10%，金智科技（002090）、冠城大通（600067）、咸亨國(guó)際（605056）、首航高科（002665）等漲停，春興精工（002547）漲逾9%；光伏概念方面，北玻股份（002613）、上海天洋（603330）等漲停，寧波能源（600982）漲逾9%；核電板塊方面，蘭石重裝（603169）、華電重工、海鷗股份（603269）等漲停。

現(xiàn)代能源體系規(guī)劃發(fā)布

國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局近日印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》?！兑?guī)劃》提出，加快發(fā)展風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電。推動(dòng)電力系統(tǒng)向適應(yīng)大規(guī)模高比例新能源方向演進(jìn)。提升終端用能低碳化電氣化水平，到2025年新能源汽車新車銷量占比達(dá)到20%左右。試點(diǎn)開(kāi)展綠色電力交易，加快完善天然氣市場(chǎng)頂層設(shè)計(jì)。完善原油期貨市場(chǎng)，適時(shí)推動(dòng)成品油、天然氣等期貨交易。

《規(guī)劃》提出，增強(qiáng)油氣供應(yīng)能力。加大國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)，堅(jiān)持常非并舉、海陸并重，強(qiáng)化重點(diǎn)盆地和海域油氣基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查和勘探，夯實(shí)資源接續(xù)基礎(chǔ)。加快推進(jìn)儲(chǔ)量動(dòng)用，抓好已開(kāi)發(fā)油田“控遞減”和“提高采收率”，推動(dòng)老油氣田穩(wěn)產(chǎn)，加大新區(qū)產(chǎn)能建設(shè)力度，保障持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。積極擴(kuò)大非常規(guī)資源勘探開(kāi)發(fā)，加快頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣、煤層氣開(kāi)發(fā)力度。石油產(chǎn)量穩(wěn)中有升。加強(qiáng)安全戰(zhàn)略技術(shù)儲(chǔ)備。研究推進(jìn)內(nèi)蒙古鄂爾多斯（600295）、陜西榆林、山西晉北、新疆準(zhǔn)東、新疆哈密等煤制油氣戰(zhàn)略基地建設(shè)。大力發(fā)展纖維素燃料乙醇、生物柴油、生物航空煤油 等非糧生物燃料。

加快發(fā)展風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電。全面推進(jìn)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電大規(guī)模開(kāi)發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)先就地就近開(kāi)發(fā)利用。加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目建設(shè)，積極推進(jìn)黃河上游、新疆、冀北等多能互補(bǔ)清潔能源基地建設(shè)。開(kāi)展風(fēng)電、光伏發(fā)電制氫示范。鼓勵(lì)建設(shè)海上風(fēng)電基地，積極發(fā)展太陽(yáng)能熱發(fā)電。

因地制宜開(kāi)發(fā)水電。推動(dòng)金沙江上游、雅礱江中游、黃河上游等河段水電項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。實(shí)施雅魯藏布江下游水電開(kāi)發(fā)等重大工程。到2025 年，常規(guī)水電裝機(jī)容量達(dá)到3.8億千瓦左右。積極安全有序發(fā)展核電。到2025年，核電運(yùn)行裝機(jī)容量達(dá)到7000萬(wàn)千瓦左右。

《規(guī)劃》指出，統(tǒng)籌高比例新能源發(fā)展和電力安全穩(wěn)定運(yùn)行，加快電力系統(tǒng)數(shù)字化升級(jí)和新型電力系統(tǒng)建設(shè)迭代發(fā)展，全面推動(dòng)新型電力技術(shù)應(yīng)用和運(yùn)行模式創(chuàng)新，提升電網(wǎng)智能化水平，推動(dòng)電網(wǎng)主動(dòng)適應(yīng)大規(guī)模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發(fā)展。建設(shè)智能高效的調(diào)度運(yùn)行體系，探索電力、熱力、天然氣等多種能源聯(lián)合調(diào)度機(jī)制，促進(jìn)協(xié)調(diào)運(yùn)行。

大力推進(jìn)電源側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展，支持分布式新能源合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng)。鼓勵(lì)電動(dòng)汽車、不間斷電源等用戶側(cè)儲(chǔ)能參與系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻。拓寬儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景，推動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能、梯級(jí)電站儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等技術(shù)多元化應(yīng)用，探索儲(chǔ)能聚合利用、共享利用等新模式新業(yè)態(tài)。

《規(guī)劃》還提出，提升終端用能低碳化電氣化水平。積極推動(dòng)新能源汽車在城市公交等領(lǐng)域應(yīng)用，到2025年，新能源汽車新車銷量占比達(dá)到20%左右。優(yōu)化充電基礎(chǔ)設(shè)施布局，全面推動(dòng)車樁協(xié)同發(fā)展，推進(jìn)電動(dòng)汽車與智能電網(wǎng)間的能量和信息雙向互動(dòng)，開(kāi)展光、儲(chǔ)、充、換相結(jié)合的新型充換電場(chǎng)站試點(diǎn)示范。

關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)

中信證券表示，《規(guī)劃》指出，為提高風(fēng)電和光伏發(fā)電功率預(yù)測(cè)水平，建設(shè)系統(tǒng)友好型新能源場(chǎng)站，積極推動(dòng)配套儲(chǔ)能與靈活性改造投產(chǎn)建設(shè)，從而帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。

第一，全面實(shí)施煤電機(jī)組靈活性改造，力爭(zhēng)到2025年煤電機(jī)組靈活性改造規(guī)模累積超200GW，并推動(dòng)建設(shè)天然氣調(diào)峰電站和發(fā)展儲(chǔ)熱型太陽(yáng)能熱發(fā)電。此外，加快推進(jìn)抽水蓄能電站建設(shè)，實(shí)施新一輪抽水蓄能中長(zhǎng)期規(guī)劃，力爭(zhēng)到2025年抽水蓄能裝機(jī)容量達(dá)到62GW以上、在建裝機(jī)容量達(dá)到60GW左右。這與此前能源局發(fā)布的《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)年》目標(biāo)保持一致，投產(chǎn)總規(guī)模較“十三五”翻一番，頂層設(shè)計(jì)確保投資確定性及持續(xù)性，從而帶動(dòng)相關(guān)投資商、EPC及設(shè)備廠商的機(jī)會(huì)。

第二，加快新型儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用，行業(yè)廣闊市場(chǎng)空間將迎來(lái)爆發(fā)。大力推進(jìn)電源側(cè)、優(yōu)化布局電網(wǎng)側(cè)、積極支持用戶側(cè)儲(chǔ)能多元發(fā)展，不斷拓寬儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景并細(xì)化發(fā)展模式。根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景的政策要求和配儲(chǔ)需求，我們判斷2021-2025年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)有望伴隨能源轉(zhuǎn)型與下游電力需求建設(shè)節(jié)奏，分別釋放20.1/32.7/52.5/65.3/93.2GW儲(chǔ)能建設(shè)需求，綜合備電時(shí)長(zhǎng)下的容量需求預(yù)計(jì)分別為 38.8/68.5/108.1/158.8/ 235.7GWh，預(yù)計(jì)期間CAGR近60%。

第三，開(kāi)展新型儲(chǔ)能關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能為主的多個(gè)新型儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能成本下降和規(guī)模化應(yīng)用。新型儲(chǔ)能以鋰離子電池為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展?jié)摿薮?，在行業(yè)需求帶動(dòng)零部件較快增長(zhǎng)的情況下，我們認(rèn)為具有品牌、渠道和核心零部件的系統(tǒng)解決方案提供商將會(huì)在未來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)中勝出，推薦電池、逆變器等核心環(huán)節(jié)的投資機(jī)會(huì)。此外，《規(guī)劃》指出，要積極完善儲(chǔ)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理體系，提升安全運(yùn)行水平，建議重點(diǎn)關(guān)注布局電化學(xué)儲(chǔ)能溫控系統(tǒng)和消防系統(tǒng)的龍頭公司。

《規(guī)劃》還提出加快工商業(yè)屋頂分布式光伏和BIPV項(xiàng)目開(kāi)發(fā)應(yīng)用，開(kāi)展風(fēng)光發(fā)電制氫示范，并鼓勵(lì)推進(jìn)深遠(yuǎn)海風(fēng)電項(xiàng)目發(fā)展，進(jìn)一步鋪墊行業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)路徑，有望全面推動(dòng)風(fēng)電光伏大規(guī)模開(kāi)發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，加快激發(fā)行業(yè)長(zhǎng)期潛能。

推動(dòng)電力系統(tǒng)向適應(yīng)大規(guī)模高比例新能源方向演進(jìn)，電源側(cè)：一方面需要持續(xù)推進(jìn)除風(fēng)光外的核電、水電等類基荷清潔電源建設(shè)，積極安全有序發(fā)展核電，計(jì)劃到2025年核電運(yùn)行裝機(jī)容量達(dá)到7000萬(wàn)千瓦，2025年常規(guī)水電裝機(jī)容量達(dá)到3.8億千瓦；另一方面，發(fā)揮煤電支撐性調(diào)節(jié)性作用，“十四五”期間煤電節(jié)能改造規(guī)模計(jì)劃不低于3.5億千瓦；在此基礎(chǔ)上，推動(dòng)電源基地建設(shè)——規(guī)劃建設(shè)以大型風(fēng)光電基地為基礎(chǔ)、以其周邊清潔高效先進(jìn)節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。

因此，電網(wǎng)側(cè)與之相配套的要強(qiáng)化電力跨區(qū)域輸送通道建設(shè)；《規(guī)劃》指出，“十四五”期間要提高存量通道輸送可再生能源電量比例，新建通道輸送可再生能源電量比例原則上不低于50%；重點(diǎn)建設(shè)金沙江上下游、雅礱江流域、黃河上游和“幾”字彎、新疆、河西走廊等清潔能源基地輸電通道；存量通道輸電能力提升4000萬(wàn)千瓦以上，新增開(kāi)工建設(shè)跨省跨區(qū)輸電通道6000萬(wàn)千瓦以上。圍繞“復(fù)合型能源基地+電力外送通道”的大型電力系統(tǒng)重點(diǎn)工程建設(shè)，預(yù)計(jì)將成為“十四五”期間新型電力系統(tǒng)構(gòu)建的重點(diǎn)。

作為清潔穩(wěn)定高效的基荷電源——我國(guó)核電的未來(lái)發(fā)展，在本次《規(guī)劃》中也有進(jìn)一步的明晰。從規(guī)模上看，在確保安全的前提下，合理布局新增沿海核電項(xiàng)目且預(yù)計(jì)以國(guó)內(nèi)外第三代技術(shù)為主；積極推動(dòng)高溫氣冷堆、快堆、模塊化小型堆、海上浮動(dòng)堆等先進(jìn)堆型示范工程；到2025年，預(yù)計(jì)核電運(yùn)行裝機(jī)容量達(dá)到7000萬(wàn)千瓦左右，建成投產(chǎn)13臺(tái)機(jī)組；同時(shí)考慮到核電的建設(shè)周期和未來(lái)能源體系變化趨勢(shì)，預(yù)計(jì)我國(guó)核電項(xiàng)目的開(kāi)工和儲(chǔ)備存在進(jìn)一步提速的可能。展望未來(lái)先進(jìn)核能技術(shù)的發(fā)展，從三代核電關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)化升級(jí)示范應(yīng)用，到模塊式小型堆、（超）高溫氣冷堆、低溫供熱堆、快堆、熔鹽堆、海上浮動(dòng)式核動(dòng)力平臺(tái)等技術(shù)攻關(guān)及示范應(yīng)用將有望不斷加速，推動(dòng)我國(guó)核工業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈向獨(dú)立自主方向不斷發(fā)展。

《規(guī)劃》提出，到2025年，非化石能源消費(fèi)比重提高到20%左右，非化石能源發(fā)電量比重達(dá)到39%左右，電氣化水平持續(xù)提升，電能占終端用能比重達(dá)到30%左右。在能源結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型的同時(shí)，以新能源汽車加速滲透為代表的終端電氣化進(jìn)程將持續(xù)推動(dòng)用電量增長(zhǎng)，用電增長(zhǎng)與節(jié)能管理的矛盾將推動(dòng)能源系統(tǒng)精益化管理需求不斷增強(qiáng)，與之相應(yīng)的能源流與數(shù)據(jù)流合一的“能源數(shù)字化”有望成為重要趨勢(shì)，未來(lái)能源領(lǐng)域預(yù)計(jì)將加快新一代信息技術(shù)、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的推廣應(yīng)用。以電網(wǎng)智能化管理、柔性輸電、高效調(diào)度運(yùn)行、需求側(cè)協(xié)調(diào)響應(yīng)為代表的智慧能源建設(shè)和配套能源數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將成為未來(lái)能源體系數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要抓手。

《規(guī)劃》提出，2025年我國(guó)新能源汽車新車銷量占比將達(dá)到20%左右，且在這一目標(biāo)下要“優(yōu)化充電基礎(chǔ)設(shè)施布局，全面推動(dòng)車樁協(xié)同發(fā)展，推進(jìn)電動(dòng)汽車與智能電網(wǎng)間的能量和信息雙向互動(dòng)，開(kāi)展光、儲(chǔ)、充、換相結(jié)合的新型充換電場(chǎng)站試點(diǎn)示范”。2021年底國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量占比已達(dá)14%左右，預(yù)計(jì)2022年有望提前達(dá)到或接近20%的目標(biāo)；與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)新能源車樁比仍維持3:1，扣除隨車配建車樁比仍維持5.6:1的較高水平，充電配套設(shè)施和服務(wù)發(fā)展階段性落后于新能源汽車保有量增長(zhǎng)。在政策的持續(xù)推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2025年前國(guó)內(nèi)新能源汽車充電網(wǎng)絡(luò)有望迎來(lái)增長(zhǎng)提速，完成適度超前布局，并加快超充、換電及光儲(chǔ)充一體項(xiàng)目的應(yīng)用和推廣。

投資機(jī)會(huì)方面，該機(jī)構(gòu)表示，重點(diǎn)推薦新能源產(chǎn)業(yè)鏈：隆基股份（601012）、中環(huán)股份（002129）、禾邁股份、福斯特（603806）、固德威、福萊特（601865）、錦浪科技（300763）、德業(yè)股份（605117）、通威股份（600438）、大全能源、信義光能。重點(diǎn)推薦電網(wǎng)及類基荷電源產(chǎn)業(yè)鏈：國(guó)電南瑞（600406）、東方電氣（600875）、許繼電氣、蘇文電能（300982），建議關(guān)注宏力達(dá)、思源電氣（002028）、南網(wǎng)科技。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈建議關(guān)注：盛弘股份（300693）、高瀾股份（300499）、英維克（002837）、青鳥(niǎo)消防（002960）、國(guó)安達(dá)（300902）。