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3月第五周（03.28~04.01)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的多個相關(guān)指數(shù)呈現(xiàn)先跌后漲趨勢。

同花順（300033）鋰電池指數(shù)在周內(nèi)下跌1.65%，同期滬深300指數(shù)上漲2.43%，板塊顯著跑輸滬深300指數(shù)。中原證券（601375）認(rèn)為，短期上證指數(shù)預(yù)計震蕩為主，結(jié)合行業(yè)景氣度及板塊走勢，短期鋰電池板塊總體謹(jǐn)慎為主。

e數(shù)據(jù)

上周，小康股份（601127）（601127.SH）、蔚來（NIO.US）、小鵬汽車（XPEV.US）、北汽藍(lán)谷（600733）（600733.SH）、吉利汽車（00175.HK）等新能源整車概念股漲幅居前。

制表：每經(jīng)記者 崔智明

小康股份的股價自2月初以來，已連續(xù)在低位震蕩形成3個波段，目前處于第3個主升浪的波峰，并已突破50日均線，中期可能存在趨勢性反彈的機(jī)會。

小鵬汽車方面，4月1日公布的交付數(shù)據(jù)顯示，小鵬汽車3月交付1.54萬輛汽車，同比增長202%；蔚來汽車3月交付9985輛汽車，同比增長38%。

北汽藍(lán)谷在上周公布的2021年財報顯示，公司虧損收窄同時經(jīng)營性現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正。2021年，報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入86.97億元，同比增長65%；凈利潤-51.70億元，較上年同期的-64.82億元，實現(xiàn)減虧20%；實現(xiàn)經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額49.85億元，較去年同期的-66.21億元，實現(xiàn)大幅轉(zhuǎn)正。

跌幅榜方面，除恒大汽車（00708.HK）外，其他跌幅超6%的個股有：先惠技術(shù)（688155.SH）、盛新鋰能（002240）（002240.SZ）、億華通-U（688339.SH）、翔豐華（300890）（300890.SZ）、星云股份（300648）（300648.SZ）等，均為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游公司。

制表：每經(jīng)記者 崔智明

先惠技術(shù)上周在投資者交流平臺上表示，受疫情影響的上海工廠產(chǎn)能占比有限，其產(chǎn)能約占公司總產(chǎn)能的10%。目前，公司的生產(chǎn)基地主要集中在武漢和長沙，武漢工廠面積約4萬平米，對應(yīng)年均產(chǎn)值約10億元；長沙工廠面積約2.5萬平米，對應(yīng)年均產(chǎn)值約8億元。目前武漢及長沙工廠未受到疫情的影響，保持滿產(chǎn)狀態(tài)。

陸股通資金凈買入方面，依然是寧德時代（300750）（300750.SZ）、長城汽車（601633）（601633.SH）、比亞迪（002594）（002594.SZ）、贛鋒鋰業(yè)（002460）（002460.SZ）等權(quán)重龍頭股在上周比較受港資追捧。特別是贛鋒鋰業(yè)，鋰礦資源持續(xù)上漲的情況下，400多家機(jī)構(gòu)盯上了這家鋰礦龍頭。

上周，贛鋒鋰業(yè)獲467家機(jī)構(gòu)集中調(diào)研，電話會議互動環(huán)節(jié)中，機(jī)構(gòu)普遍對于公司未來將在哪些環(huán)節(jié)加快布局，以及阿根廷鹽湖投產(chǎn)進(jìn)度興趣濃厚。

贛鋒鋰業(yè)表示，未來將在加快回收板塊業(yè)務(wù)發(fā)展、人才隊伍建設(shè)，以及完善鹽湖提鋰工藝和強化技術(shù)儲備三方面加快布局，夯實競爭優(yōu)勢。2021年，公司回收LCE約5000噸，2022年目標(biāo)1萬噸，2025年做到2.5萬噸，希望2030年有30%來自回收。

制表：每經(jīng)記者 崔智明

市值排名方面，截至4月1日收盤，“萬億寧王”的市值依舊遙遙領(lǐng)先于其他新能源上市公司，比亞迪的A股估值和港股估值分列二、三位，紫金礦業(yè)（601899）的A股市值和港股市值分列四、五位。而長城汽車的A、H股溢價明顯高于其他車企，其A股估值超2500億元，其港股估值尚不足千億元。

制表：每經(jīng)記者 崔智明

e大事

1. 市場監(jiān)管總局等五部門：試行汽車安全沙盒監(jiān)管制度

4月1日，國家市場監(jiān)督管理總局、工業(yè)和信息化部、交通運輸部、應(yīng)急部、海關(guān)總署五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于試行汽車安全沙盒監(jiān)管制度的通告》，共同啟動汽車安全沙盒監(jiān)管試點工作。通告提到，沙盒監(jiān)管的對象是在車輛中使用的環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等前沿技術(shù)，或?qū)崿F(xiàn)各級別自動駕駛、遠(yuǎn)程升級等新功能新模式。據(jù)國家市場監(jiān)管總局介紹，沙盒監(jiān)管作為傳統(tǒng)監(jiān)管方式的有益補充，是一種針對技術(shù)創(chuàng)新的柔性監(jiān)管制度，實際上是為企業(yè)提供一個測試平臺和測試周期，在不違反原則性準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管底線的基礎(chǔ)上，鼓勵企業(yè)在不完全掌握產(chǎn)品風(fēng)險時，自愿開展進(jìn)一步測試，最大限度地防范產(chǎn)品應(yīng)用風(fēng)險。

2. 造車新勢力3月銷量快報：四家車企月銷破萬輛 小鵬居首

近期，多家造車新勢力公布最新銷量。數(shù)據(jù)顯示，3月小鵬汽車交付量突破1.5萬輛再次奪得月銷量冠軍，哪吒汽車交付量突破1.2萬輛奪得亞軍，理想汽車交付量為1.1萬輛，位列第三位。此外，繼“蔚小理哪”后，零跑汽車3月交付量也突破萬輛，首次躋身新勢力月銷量前四榜單。與上述四家車企不同的是，蔚來至今仍未宣布“漲價”，但其3月交付量未達(dá)到1萬輛，同比增長近四成，在造車新勢力3月銷量榜單中排名第五。

3. 比亞迪宣布停售燃油車 一季度新能源車銷量占比98%以上

4月3日晚間，比亞迪發(fā)布聲明稱，根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需求，計劃從2022年3月起，停止旗下燃油汽車的整車生產(chǎn)業(yè)務(wù)。未來，比亞迪在汽車板塊將專注于純電動和插電式混動車型的業(yè)務(wù)。比亞迪方面還表示，將繼續(xù)為現(xiàn)有燃油汽車客戶持續(xù)提供完善的服務(wù)和售后保障，以及全生命周期的零配件供應(yīng)。產(chǎn)銷快報顯示，從2021年6月開始比亞迪燃油車年內(nèi)累計銷量同比增速開始轉(zhuǎn)負(fù)。今年1~3月，比亞迪燃油車?yán)塾嬩N量僅為5049輛，同比下降89.78%，且僅占總銷量的1.7%。

4. 小鵬汽車2021年報出爐：營收突破200億元 但虧損有所擴(kuò)大

3月28日晚，小鵬汽車(09868.HK)披露了2021年業(yè)績報告。報告顯示，2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入209.9億元人民幣，同比增長259.1%，其中，汽車銷售收入200.4億元，同比增長261.3%；全年毛利率為12.5%，同比增長7.9個百分點；而在交付量方面，小鵬全年實現(xiàn)了9.82萬輛的交付成績，同比增長263%，再創(chuàng)歷史新高。不過值得注意的是，小鵬汽車的虧損進(jìn)一步擴(kuò)大78%至48.63億元，成為新勢力中虧損最多的企業(yè)。小鵬汽車董事長何小鵬在2021年財報業(yè)績電話會上透露，中長期目標(biāo)是將公司整體的毛利率提升到25%以上。

5. 寧德時代即將發(fā)布“麒麟電池” 同等條件下容量較4680電池提升13%

日前，寧德時代方面透露，將在4月推出第三代CTP電池技術(shù)，其內(nèi)部將其稱為“麒麟電池”。據(jù)了解，第三代CTP技術(shù)具備極速、無損、安全、高效等特點，能夠適配磷酸鐵鋰和三元鋰兩種電池體系，對應(yīng)能量密度分別達(dá)到160Wh/kg、250Wh/kg以上，在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下，其容量相比特斯拉推出的4680電池可以提升13%。

e點評

民生證券分析認(rèn)為，近期原材料尤其是動力電池原材料漲價壓力傳導(dǎo)至主機(jī)廠，導(dǎo)致部分新能源車型調(diào)價。短期內(nèi)疫情對新能源車銷量有一定影響，但疫情較為嚴(yán)重地區(qū)的新能源滲透率不高，影響程度較小。悲觀來看，疫情與漲價背景下電動車需求或因供給限制受到一定壓抑，但漲價抑制需求的傳導(dǎo)關(guān)系在供給稀缺下并不完全成立，因此判斷短期內(nèi)電動車需求將延后，而不是轉(zhuǎn)化為燃油車。長期來看，電動車替換燃油車的趨勢仍不會逆轉(zhuǎn)。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，湘財證券認(rèn)為，2020年下半年以來全球新能源汽車銷售火爆帶動鋰需求激增，鋰行業(yè)基本面狀況發(fā)生扭轉(zhuǎn)。由于此前鋰價低迷，礦山紛紛減產(chǎn)停產(chǎn)，短期內(nèi)沒有新增產(chǎn)能投放，同時，盡管鹽湖生產(chǎn)成本較低，鋰價低迷沒有妨礙鹽湖新建、擴(kuò)產(chǎn)計劃，但疫情卻使得人力密集的鹽湖產(chǎn)能建設(shè)被迫中斷，新增產(chǎn)能投放延遲。2022年鋰供給增量跟不上鋰需求增量，供需矛盾難有緩和，預(yù)計鋰供給緊張會貫穿全年，鋰價仍會維持高位。建議關(guān)注鋰資源有保障、2022年切實有產(chǎn)能投放、產(chǎn)量增長的企業(yè)。

上周重點關(guān)注鋰電池隔膜領(lǐng)域個股，川財證券分析認(rèn)為，作為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘最高的關(guān)鍵內(nèi)層組件，隔膜成本占動力電池比例達(dá)到10%~20%，目前按工藝可分為干法和濕法隔膜兩種。據(jù)GGII統(tǒng)計，2021年國內(nèi)隔膜產(chǎn)量79億平方米，同比增長112.5%，其中濕法隔膜產(chǎn)量60.6億平方米，占比76.7%。未來隨著新能源汽車需求和儲能市場的快速拉動，隔膜出貨量還將快速上升。預(yù)計2025年全球出貨量有望達(dá)到400億平方米。

華鑫證券認(rèn)為，恩捷股份（002812）（002812.SZ）作為隔膜行業(yè)絕對龍頭，具有一體化布局與技術(shù)領(lǐng)先等優(yōu)勢，其成本競爭力凸顯。根據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)隔膜全球市占率突破70%。其中，恩捷股份在國內(nèi)隔膜市占率達(dá)39%，全球超27%，在國內(nèi)濕法領(lǐng)域市占率超50%，處于絕對領(lǐng)先地位。公司所在賽道成長性好，競爭格局優(yōu)，未來有望依靠強大的技術(shù)、成本優(yōu)勢，深度綁定全球領(lǐng)軍企業(yè)，市占率得到進(jìn)一步提升。