自今年6月份以來，工行湖北省黃岡分行緊緊圍繞省行“指揮棒”開展資產配置工作，緊盯私人銀行(私銀)客戶基金覆蓋，做優(yōu)客戶資產配置，扎實推進“客戶+資產”持續(xù)雙增，私人銀行業(yè)務取得了突出的成績。截至7月31日，同業(yè)口徑持基金私銀客戶較上月新增17戶，較年初新增30戶，覆蓋率24.7%，三項指標均在省分行排名第二。
高度重視，持續(xù)推動私銀客戶基金覆蓋工作。自6月份起，制定目標，要求轄內所有網(wǎng)點必須突破基金覆蓋，按總省行甄選的優(yōu)質基金產品，開展重點基金產品配置工作，按周兩次通報，按月督導，對于未完成覆蓋的網(wǎng)點，開展重點產品培訓會議，要求網(wǎng)點負責人匯報原因及下階段措施，同時將任務延續(xù)到下月，壓實私銀客戶基金配置工作。
提前布局，緊跟市場形勢推動綜合配置。把握前期同業(yè)存單指數(shù)基金發(fā)行契機，將其作為活錢管理工具吸引客戶嘗試基金配置，同時把握市場回暖時機，引導客戶建倉權益類資產，增強客戶體驗，實現(xiàn)基金覆蓋提升。
數(shù)據(jù)賦能，加強過程管理和營銷機制。首先針對基金零配置客戶設立突破目標，結合客戶特點，推薦適合其風險偏好的基金產品;再圍繞私銀客戶配置需求，發(fā)揮公募基金與私銀專屬產品的互補優(yōu)勢并形成私銀條線公募基金營銷機制;最后對提升落后支行開展溝通幫扶，為支行基金覆蓋提供數(shù)據(jù)支持。
黃岡分行負責人表示，下階段該行將持續(xù)加強私人銀行客戶綜合資產配置，做大做穩(wěn)做優(yōu)私銀客戶和資產，實現(xiàn)私人銀行業(yè)務高質量發(fā)展。(蔡劍)
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