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一、延續(xù)調(diào)整完補(bǔ)缺口，明天能否重拾升勢(shì)？

【資料圖】

周四，受外圍走勢(shì)影響，今日三大指數(shù)集體低開(kāi)，滬指低開(kāi)0.35%，深成指低開(kāi)0.36%，創(chuàng)業(yè)板指低開(kāi)0.41%。之后主板呈現(xiàn)探底回升格局，創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，低開(kāi)震蕩走高，雖一度有所回落但之后再度走高。全天看，指數(shù)探底回升，延續(xù)本周以來(lái)的弱勢(shì)反彈格局。盤(pán)面上，醫(yī)藥商業(yè)、化學(xué)制藥、生物制品、中藥、醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)漲，航天航空、軟件開(kāi)發(fā)、商業(yè)百貨、船舶制造、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、汽車(chē)整車(chē)、通信設(shè)備、美容護(hù)理等行業(yè)小幅上漲，保險(xiǎn)、煤炭、房地產(chǎn)、水泥建材、釀酒、多元金融、鐵路公路、航運(yùn)港口、珠寶首飾、工程建設(shè)、風(fēng)電等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，毛發(fā)醫(yī)療、創(chuàng)新藥、CRO、流感、數(shù)據(jù)安全、新冠藥物領(lǐng)漲；租售同權(quán)、血氧儀、啤酒概念、在線旅游、新型城鎮(zhèn)化、雞肉概念、生態(tài)農(nóng)業(yè)等概念跌幅居前。

消息上，1、現(xiàn)代物流在保障生活物資供應(yīng)、維持正常生產(chǎn)生活秩序等方面發(fā)揮重要作用；介紹《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》有關(guān)情況時(shí)表示，據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)物流相關(guān)從業(yè)人員超過(guò)5000萬(wàn)人，對(duì)穩(wěn)就業(yè)具有重要意義。特別是應(yīng)對(duì)疫情期間，現(xiàn)代物流在保障生活物資供應(yīng)、維持正常生產(chǎn)生活秩序等方面發(fā)揮了重要作用。近期將重點(diǎn)促進(jìn)即時(shí)配送行業(yè)健康有序發(fā)展。

2、外部因素強(qiáng)干擾 北向資金“失重”A股市場(chǎng)；受海內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)與重大事件擾動(dòng)，今年以來(lái)北向資金流入規(guī)模遠(yuǎn)低于往年。截至12月28日，今年以來(lái)A股北向資金累計(jì)凈流入910.36億元，僅為2021年全年凈流入額的約20%。

3、年末資金面逆勢(shì)寬松 隔夜回購(gòu)利率創(chuàng)歷史新低；市場(chǎng)隔夜利率持續(xù)處于偏低水平。自12月21日跌破1%后，銀行間市場(chǎng)存款類機(jī)構(gòu)隔夜質(zhì)押式回購(gòu)利率(DR001)加權(quán)平均利率持續(xù)走低。截至12月28日收盤(pán)，DR001加權(quán)平均利率下行8.59個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.4759%，刷新歷史新低。

熱點(diǎn)上，醫(yī)藥商業(yè)走強(qiáng)：一心堂、健之佳漲停，益豐藥房、老百姓、漱玉平民、大參林、藥易購(gòu)等漲逾5%。商業(yè)百貨走強(qiáng)：中興商業(yè)、大連友誼、新華百貨、通程控股漲停，步步高、合肥百貨、愛(ài)嬰室、中百集團(tuán)、東百集團(tuán)、華聯(lián)股份等漲逾3%。中藥板塊走強(qiáng)：維康藥業(yè)漲逾10%，康恩貝沖板，康緣藥業(yè)、太極集團(tuán)、嘉應(yīng)制藥、方盛制藥、佐力藥業(yè)、華潤(rùn)三九等漲逾5%。

狀態(tài)上，隔夜美股繼續(xù)調(diào)整，大型科技股與熱門(mén)中概股普跌，A股承壓低開(kāi)。但是，A股并未出現(xiàn)深幅調(diào)整，開(kāi)盤(pán)快速下探約0.5%，半小時(shí)后企穩(wěn)回升。孔明認(rèn)為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經(jīng)濟(jì)下行等因素，但這三大因素已經(jīng)逐步改善。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議政策定調(diào)后，政策預(yù)期博弈退潮，疫情成為主導(dǎo)市場(chǎng)情緒的核心因素。短期市場(chǎng)將以存量博弈特征下的短期交易為主導(dǎo)，波動(dòng)依然較大。短期看，隨著多方預(yù)期的繼續(xù)改善，指數(shù)仍有反彈的空間，但成交不濟(jì)以及仍有不確定性，反彈力度和持續(xù)性或?qū)?大打折扣。

3200點(diǎn)以來(lái)，指數(shù)的調(diào)整主要還是此前利好預(yù)期兌現(xiàn)之后的資金出逃，而本周以來(lái)的反彈，主要得益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期的不斷增強(qiáng)，同時(shí)疊加防疫優(yōu)化措施的提振，市場(chǎng)信心再次回升。不過(guò)，對(duì)于這里的反彈，我們周初就定義為弱反彈。明日為本周以及2022年最后一個(gè)交易日，在成交不濟(jì)之下，我們?nèi)哉J(rèn)為這里是弱反彈，指數(shù)仍有反彈的空間，但力度不會(huì)太大。如果成交繼續(xù)萎縮，還需謹(jǐn)防整體的沖高回落。市場(chǎng)估值歷史低位以及價(jià)值重估提振下，隨和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期的逐步加強(qiáng)，價(jià)值類板塊整體占據(jù)優(yōu)勢(shì)，仍是當(dāng)前行情的主基調(diào)。而企業(yè)盈利仍未觸底之前，成行類板塊整體以蓄勢(shì)為主。本周到今日，市場(chǎng)整體以弱反彈為主，期間成長(zhǎng)風(fēng)格整體占優(yōu)，不過(guò)市場(chǎng)成交不濟(jì)之下，反彈的力度和持續(xù)性有待觀望。此前調(diào)整中若有低吸以及加倉(cāng)的，反彈中也可考慮短線的逐步減持。中期看，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期不斷加固，A股估值仍處于低位，整體配置價(jià)值凸顯，如果后期繼續(xù)調(diào)整，逢低仍是配置的好時(shí)機(jī)。

操作上，市場(chǎng)延續(xù)近期調(diào)整格局，盤(pán)中兩市行業(yè)及題材再現(xiàn)分化，盤(pán)中部分科技、周期板塊活躍，消費(fèi)、金融、周期資源板塊走弱，酒店餐飲、商業(yè)連鎖、醫(yī)藥、傳媒娛樂(lè)、互聯(lián)網(wǎng)、旅游、水務(wù)等行業(yè)受熱炒，地產(chǎn)、保險(xiǎn)、釀酒、煤炭、食品飲料等行業(yè)回調(diào)。短期來(lái)看，市場(chǎng)受情緒面影響較大，外圍市場(chǎng)波動(dòng)疊加市場(chǎng)資金出逃加大短期波動(dòng)，目前市場(chǎng)趨勢(shì)向下，上方存在較大的技術(shù)壓力和套牢盤(pán)，后期存在反復(fù)調(diào)整可能，而年末資金呈現(xiàn)回籠，市場(chǎng)流動(dòng)性受限，疊加近期主力資金調(diào)倉(cāng)，市場(chǎng)短期調(diào)整或加劇，且持續(xù)的時(shí)間有望拉長(zhǎng)。不過(guò)，隨著新舊年的交替，市場(chǎng)資金也將有望再次回流，為來(lái)年的春季行情做布局，而近期政策消息頻出，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議所定調(diào)明年經(jīng)濟(jì)工作以及疫情調(diào)控政策的全面升級(jí)，向市場(chǎng)釋放積極信號(hào)，在穩(wěn)增長(zhǎng)政策基調(diào)下，明年的經(jīng)濟(jì)面有望迎來(lái)全面修復(fù)，在政策提振下，大基建、大消費(fèi)行業(yè)有望迎來(lái)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，建議投資者繼續(xù)關(guān)注消費(fèi)、基建以及年報(bào)超預(yù)期個(gè)股機(jī)會(huì)。

近期強(qiáng)勢(shì)股【國(guó)中水務(wù)、中興商業(yè)、浙江東日、中科云網(wǎng)、鼎際得、西安旅游、日豐股份、麥趣爾、桂發(fā)祥、安妮股份、新華聯(lián)】持續(xù)連板，連板股留意：實(shí)益達(dá)、大晟文化、大連友誼、通程控股

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