總結過去的2022年，大消費整體面臨的沖擊和困難或許不小。可以直觀看到，消費者信心一度觸及歷史低位，“存錢意愿”對應顯著上升。
(資料圖片僅供參考)
但與之相悖的是，“消費降級”并未發(fā)生。
根據麥肯錫近日發(fā)布的報告，中國消費者認為經濟放緩只是短期現(xiàn)象，中國消費者仍具較強韌性。
值得參考的觀點還包括：1）報告認為，全世界沒有哪個國家/地區(qū)能像中國一樣每年新增這么多的中產階級家庭，未來三年有望再增7100萬；2）中國消費者并沒有在選擇品牌和產品時做出妥協(xié)。下圖可見，中國城市整體減少5%或以上實際支出的比例與2019年持平，仍有16%的消費者選擇增加5%或以上的支出。
這意味著，追求品質生活的中國消費者群體逐漸壯大且這一趨勢將延續(xù)，消費能力和消費意愿也有所增強，逆風之下展現(xiàn)韌性。同時啟示我們，品質消費領域或孕育著較長維度的確定性較高的發(fā)展機遇，涌現(xiàn)投資機會。
進口凍品行業(yè)，便是一個典型的滿足品質消費的賽道。事實上，在進口凍品行業(yè)，同樣存在這種“高反差”現(xiàn)象，在2022年疫情頻發(fā)、經濟疲軟等背景下，消費者需求不減反增，同時供需兩側合力支持行業(yè)趨好發(fā)展。
從這個角度出發(fā)，進口凍品行業(yè)或許應該獲得更多關注，在2023年消費、經濟全面復蘇預期下，期待其更好的表現(xiàn)。
聚焦到市場參與者，考慮多重趨勢，頭部產業(yè)互聯(lián)網平臺或更具關注價值。北京建設作為核心企業(yè)之一，亦在這一年夯實業(yè)務基礎，優(yōu)勢或將持續(xù)兌現(xiàn)。
接下來，就筆者對進口凍品行業(yè)的觀察展開聊聊。
進口凍品率先復蘇、景氣向上，頭部產業(yè)互聯(lián)網平臺或享“碩果”
基于關鍵變量之一的政策環(huán)境發(fā)生重大變化，不妨分兩個時間段來探討。
1-11月（“新十條”發(fā)布前），疫情對消費市場短期擾動影響明顯。同期，全國社會消費品零售總額399190億元，同比下降0.1%，其中11月全國社會消費品零售總額38615億元，同比下降5.9%。
反觀進口凍品行業(yè)，進入年末階段，中國肉類進口量（含雜碎，下同）同比幾乎持平且呈逐步上漲趨勢，11月單月創(chuàng)下年內峰值；進口金額方面，自6月起當月同比持續(xù)為正。1-11月，中國肉類進口金額同比實現(xiàn)正增長，11月單月同比增長33.1%。
核心品類之一的牛肉來看，1-11月，中國牛肉（含雜碎）累計進口額同比增長50.5%，11月單月同比增長61.4%。
整體上，進口凍品行業(yè)展露超出一般消費品的高韌性與彈性，進入下半年后持續(xù)復蘇，成功追趕去年。也可見，消費升級大趨勢下，以進口凍品為代表的品質消費具備強勁的市場需求，同時對疫情防控轉好較“敏感”，得以率先開啟復蘇。
12月，伴隨“新十條”發(fā)布加速消費、經濟復蘇，短期內大眾被壓抑的消費需求可能集中釋放，同時考慮到進口凍品行業(yè)的持續(xù)向好趨勢，預期需求端強勢格局或將持續(xù)，也由此預期進口凍品行業(yè)全年表現(xiàn)亦相對理想。
并且，把時間維度拉長，展望2023年乃至未來，進口凍品需求端依然樂觀。
“后疫情”時代正式來臨，我國經濟如何重回增軌是2023年乃至未來一個時期值得觀察的重要趨勢。
目前看到，2022年末的多份重大會議文件，均對促消費、擴內需等提出明確指示。
例如12月，中央發(fā)布《擴大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》規(guī)劃，明確堅定實施擴大內需戰(zhàn)略、加快培育完整內需體系，并提到加快消費提質升級。在12月的中央經濟工作會議中，定調恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置，具體要求包括增強消費能力，改善消費條件，創(chuàng)新消費場景等。
摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強亦表示，明年二季度開始，中國的出行生活基本上恢復常態(tài)，預計全年GDP增長會恢復到5%，而GDP增長主要由消費拉動。
可以說，消費整體的發(fā)展基礎更穩(wěn)、勢頭更好，進口凍品等品質消費領域也有望隨著消費提質升級趨勢、消費能力增強等發(fā)光發(fā)熱，逐漸形成更景氣的產業(yè)成果。
另一方面，供給側繼續(xù)優(yōu)化，大大提升對進口凍品需求的滿足能力,合力帶動行業(yè)快速回歸高速的發(fā)展態(tài)勢。
關鍵的兩點在于：
其一，重要基礎設施如冷鏈的發(fā)展得到政策大力支持。多部門積極響應《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，于2022年密集發(fā)布相關政策文件，預期促進冷鏈物流“跑快”，更早步入高質量發(fā)展。
其二，頭部產業(yè)互聯(lián)網平臺與中小微企業(yè)“雙向奔赴”。2022年的復雜市場環(huán)境下，核心市場主體——中小微企業(yè)經營壓力增大，也因此更加關注效率、降本增效等，選擇擁抱產業(yè)互聯(lián)網平臺。同樣可以看到，頭部產業(yè)互聯(lián)網平臺如北京建設旗下凍品e港，在這一年強化相關服務能力與意識，凸顯生態(tài)優(yōu)勢，具體留待下文分析。
比較直觀的，用戶數(shù)據證實著這一點，凍品e港吸引了更多中小微企業(yè)加入其平臺生態(tài)。下圖可見，其注冊用戶數(shù)呈爆發(fā)式增長，每周會員新增數(shù)量保持較高水平，目前已突破80000+。而在2021年7月，這一數(shù)字為10000+，可見這一年的成果顯著。
基于相似的邏輯，或許也可以預期，頭部產業(yè)互聯(lián)網平臺生態(tài)優(yōu)勢將繼續(xù)深化，進一步放大虹吸效應，從而吸引并賦能更多的中小微企業(yè)，形成自身經營的正向循環(huán)，同時與產業(yè)發(fā)展共振。
這也是為什么說，頭部產業(yè)互聯(lián)網平臺或更具關注價值，北京建設的優(yōu)勢或將持續(xù)兌現(xiàn)。還決定了，北京建設有機會分享更景氣的產業(yè)成果。
北京建設業(yè)務堅實、繼續(xù)成長，從多方位汲取發(fā)展動能
有關北京建設，具體也不妨分兩個時間段來探討。
往前溯源（2022年前），北京建設通過附屬公司中冷投資自主開發(fā)了凍品e港，逐步構建線上以凍品e港為核心、線下以冷鏈倉儲為核心，推動海外供應商到國內客戶（S2B）的商業(yè)模式。凍品e港方面，提供覆蓋全產業(yè)鏈的一站式服務。
至此，北京建設已經具有堅實而完備的平臺能力，在進口凍品領域擔當行業(yè)先行者、領導者的角色。
聚焦2022年，北京建設在此基礎之上繼續(xù)成長。值得回顧的經營事件，包括不限于：
1）品牌主題活動圓滿成功，繼續(xù)突破
凍品e港旗下“828凍品交易節(jié)”品牌主題活動是反映行業(yè)發(fā)展盛況、帶旺交易規(guī)模的年度行業(yè)盛典。今年，第三屆828凍品交易節(jié)如期而至，吸引了來自全球17個國家和地區(qū)的觀眾（包括美國、新加坡、日本、馬來西亞等國家），以及多國駐華大使館及國家行業(yè)協(xié)會的參與。
同時，本屆828凍品交易節(jié)，以“捋順供應鏈、服務上下游”為主旨，更加聚焦“服務”屬性。中冷投資總裁宋國鑫先生在致開幕辭時亦表示，期望更好為凍品e港線上8萬注冊用戶及冷鏈行業(yè)同仁提供更優(yōu)質的服務。
于本次會上，還促成了多項戰(zhàn)略合作。如中冷投資分別同恒宇集團有限公司、中國(巴西)投資開發(fā)貿易中心、黑龍江省對外貿易集團有限責任公司、北京承順發(fā)科技有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。
這些幫助凍品e港進一步提高產業(yè)影響力、國際影響力，在品牌、商務層面繼續(xù)突破，同時可見其強化了賦能行業(yè)的意識。
2、深化輕資產化進程，轉型發(fā)展提速
10月，北京建設發(fā)布公告稱，轉讓TCIV、TCIII、常熟公司及吳中公司各75%股權，進一步落實部分工業(yè)地產資產售出。
此舉措回收可觀的現(xiàn)金收入，有利于北京建設業(yè)務模型中的減債、再投資和再分配的目標，深化集團輕資產化進程。同時，北京建設得以聚力發(fā)展，更好把握進口凍品領域的發(fā)展機遇，進入轉型發(fā)展提速期。
3、整合多維資源，鞏固提升生態(tài)優(yōu)勢
例如上文提到，中冷投資與多方達成戰(zhàn)略合作，涉足基礎設施建設、投資、技術等不同領域，提供凍品e港平臺生態(tài)發(fā)展所需的諸多要素。
此外，凍品e港亦于9月與食品農產品跨境服務統(tǒng)采平臺暨中國預制菜產業(yè)交易服務中心攜手，完成全方位資源整合，包括打通流量渠道，融合雙方線上產品優(yōu)勢等，再度為平臺生態(tài)加碼。
整體上，從上述業(yè)務動向來看，北京建設在這一年更專注進口凍品發(fā)展，推動各類資源全面就位與突破，以及展露賦能行業(yè)的思維與決心。依托于此，凍品e港凸顯生態(tài)優(yōu)勢且有望進一步深化，釋放更多動能。
基于2022年的積極表現(xiàn)，北京建設也獲得業(yè)界高度認可，例如在格隆匯“金格獎”——大中華區(qū)卓越上市公司評選中榮獲“年度轉型先鋒”?！澳甓绒D型先鋒公司”旨在表彰通過轉型創(chuàng)造真正價值、保持創(chuàng)新活力并對產業(yè)變遷產生積極影響的探索者和實踐者，評選結果通過定量數(shù)據分析和專家評審團等方式得出。
同樣展望2023年，北京建設可能在行業(yè)趨好背景下汲取足夠的成長能量，推動業(yè)務發(fā)展的步伐繼續(xù)加快，從而吸引并賦能更多中小微企業(yè)，真正與行業(yè)共振，在景氣賽道上分享長期果實，值得拭目以待。
小結
消費賽道長久存在發(fā)展機遇與空間，不同的道路，只是在于不同消費品類處在什么發(fā)展階段，在何時爆發(fā)。當下乃至未來一段時期，品質消費或許走向中心位、取得快速發(fā)展。而民以食為天，進口凍品成為極具挖掘價值的細分領域之一。
綜合供給端出現(xiàn)的趨勢，平臺型企業(yè)無疑更具關注價值，北京建設則成為值得長期追蹤的觀察對象。
盡管從目前資本市場的表現(xiàn)來看，北京建設并不驚艷，但著眼于長期，于經營或是投資，都不妨對其打開一些市場想象力。
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