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讀阿里財報：2023年會如何醞釀“進(jìn)”勢？

發(fā)布時間：2023-02-24 08:35:30 文章來源：格隆匯·港股那點事

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2023年開局，張勇定調(diào)要進(jìn)。

【資料圖】

從去年年初到年末，阿里巴巴進(jìn)行了一系列組織架構(gòu)調(diào)整，也提出了新一年由“定”向“進(jìn)”的全新展望。

外界好奇，苦練內(nèi)功蓄力一整年后的阿里，2023年會如何醞釀進(jìn)勢。

正好，阿里新財報來了。

整體看下來，以淘寶、天貓為核心的消費板塊依然是阿里實現(xiàn)規(guī)模化盈利的壓艙石業(yè)務(wù)，而云計算與菜鳥網(wǎng)絡(luò)是符合未來趨勢的兩個核心成長性板塊。

壓艙石業(yè)務(wù)為阿里巴巴提供了安全墊，成長性業(yè)務(wù)逐漸成長為新增長引擎，而深厚的前沿技術(shù)積淀和對技術(shù)和商業(yè)融會貫通，開辟新發(fā)展空間的篤信，則為阿里巴巴提供了面向未來競爭的底氣。

01 基本盤穩(wěn)健

阿里基本盤表現(xiàn)如何？

阿里巴巴集團(tuán)公布 2023 財年第三季度（自然年 2022 年第四季度）業(yè)績：季度收入同比增長2%至2477.56億元人民幣（單位下同），第三季度凈利潤456.46億元，同比增長138%；第三財季歸母凈利潤468.15億元，同比增長69%；Non-GAAP口徑下，凈利潤為人民幣499.32億元，同比增長12%。

其中，中國商業(yè)板塊收入為1699.86億元，調(diào)整后利潤為586.27億。

比較亮眼的數(shù)據(jù)是，國際商業(yè)板塊收入為194.65億，同比增長18%，其中國際零售收入增長26%。

在抵消跨分部交易的影響后，菜鳥的收入同比增長27%至人民幣165.53億元，增速繼續(xù)保增長。

阿里云收入在抵消跨分部交易的影響前和抵消跨分部交易的影響后分別增長至266.93億元和201.79億元。

大家關(guān)注的電商核心用戶留存率有變化嗎？數(shù)據(jù)顯示，約1.24億消費者在淘寶天貓年度消費超過人民幣10000元，這些消費者跨年活躍率約98%，連續(xù)多個季度保持高留存率。

看來去年阿里為了提升用戶體驗與滿意度所做的組織架構(gòu)調(diào)整，起了成效，存量時代留住有消費能力的老客戶是關(guān)鍵。

從板塊業(yè)績變化來看，阿里云表現(xiàn)穩(wěn)健，菜鳥網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)高增長，國內(nèi)電商版塊維持壓艙石的作用，海外增量市場表現(xiàn)亮眼，淘特、淘菜菜、餓了么、盒馬等業(yè)務(wù)經(jīng)營效率持續(xù)改善，虧損收窄。

02 云計算進(jìn)取

數(shù)字化時代，萬物上云是大趨勢，云計算也是大廠必爭之地。

去年年底，阿里云被提到了新的戰(zhàn)略高度，CEO張勇親自掛帥云業(yè)務(wù)，一把手主持工作，可以統(tǒng)籌協(xié)調(diào)更多資源支撐云計算業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展，2B業(yè)務(wù)大有可為。

組織變陣背后的信號極為清晰，云業(yè)務(wù)是阿里的技術(shù)底座，也是核心增長引擎，不容有失。

作為最早參賽的選手，阿里得益于早期的研發(fā)投入，積累了技術(shù)搶占了賽道高點，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展多年。

當(dāng)年一句“上云就上阿里云”傳遍大江南北，熱度至今不減。

形象點說，云就是阿里的矛，一直攻城略地開疆拓土。

早期阿里云增長速度驚人，以抵銷跨分部交易后口徑計算（扣除來自為其他阿里巴巴業(yè)務(wù)提供服務(wù)的收入），阿里云營收規(guī)模從2015財年的12.71億元，增長到2022財年（2021年4月到2022年3月底）的745.68億元，8年增長57倍。

經(jīng)歷了高成長后，阿里云增速落到了一個新臺階。

從市場份額以及財務(wù)角度看，阿里云的表現(xiàn)是優(yōu)于同行的。

國際市場研究機(jī)構(gòu)Canalys的最新報告顯示，2022年Q3，“中國四朵云”格局未變，合計占據(jù)80%市場份額，阿里云以36%的市場占有率繼續(xù)領(lǐng)跑，在同行焦慮中，阿里云在2022財年扭虧為盈，跨過了盈利轉(zhuǎn)折點。

在海外市場，阿里云攻勢不斷。

為了加速布局，去年9月阿里云宣布未來三年將投入70億元建設(shè)國際本地化生態(tài)，并在波爾圖、墨西哥城、吉隆坡、迪拜等地增設(shè)6個服務(wù)中心。據(jù)悉，2022年，阿里云在海外市場累積新增6座數(shù)據(jù)中心，分別位于沙特、德國、泰國、韓國和日本。過去三年，阿里云在海外市場營收增長超過10倍。

在技術(shù)投入方面，阿里逐年增加研發(fā)資金，曾披露一年技術(shù)投入超過1200億元，正因為如此，阿里云才能堅持自主研發(fā)路線，與頭部云廠商中AWS、Azure、谷歌云競爭。去年，阿里云自研的一體化大數(shù)據(jù)計算平臺和數(shù)據(jù)倉庫產(chǎn)品ODPS入選2022年世界互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先科技成果。

回頭看，從組織架構(gòu)調(diào)整、資金研發(fā)投入加碼、到海外市場布局，進(jìn)一步夯實了阿里云的底蘊，云賽道競爭激烈，阿里云要以攻為守，鞏固龍頭地位。

在分析師電話會上，張勇被進(jìn)一步問及阿里云后續(xù)對云計算業(yè)務(wù)的長期或短期策略有何調(diào)整，張勇說：

“市場上談云的概念很多，我們還是要立足中國放眼世界，用最高標(biāo)準(zhǔn)要求自己，追求核心產(chǎn)品的技術(shù)突破。云計算是一個規(guī)模經(jīng)濟(jì)，無規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，背后經(jīng)濟(jì)從哪里來？來自技術(shù)紅利。真正讓客戶用好云，同時也有足夠的經(jīng)濟(jì)效益?！?/blockquote>
他還進(jìn)一步分享了阿里云如何加強(qiáng)市場領(lǐng)先地位的發(fā)力方向：第一，不斷通過技術(shù)突破，提升云計算服務(wù)的穩(wěn)定和安全、持續(xù)優(yōu)化性能和降低成本；第二，繼續(xù)建設(shè)和繁榮云計算的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)；第三，和合作伙伴一起為客戶提供智能化的行業(yè)解決方案；第四，釘釘作為智能化的協(xié)同工作平臺和應(yīng)用開發(fā)平臺，和云計算一起形成云釘一體、云端一體的服務(wù)；第五，在生成式AI正在發(fā)起顛覆性突破的時代，算力的支撐必不可少，我們將一方面繼續(xù)全力構(gòu)建好自己的預(yù)訓(xùn)練大模型，另外一方面全力抓住市場機(jī)遇，為市場上風(fēng)起云涌的模型和應(yīng)用提供好算力的支撐。
03
菜鳥起飛
如果說，阿里云是數(shù)據(jù)流的基礎(chǔ)設(shè)施，那么，菜鳥網(wǎng)絡(luò)則承載起物流的基礎(chǔ)設(shè)施重任。
菜鳥的核心能力，上承商流，下載物流，是阿里連接商家、工廠、消費者的大物流樞紐，貫通生產(chǎn)、分配、流通、消費各個環(huán)節(jié)。
在阿里生態(tài)板塊中，它就像一塊堅盾，加深電商版圖護(hù)城河，抵御同行蠶食。
落在更具體的場景看：
C端用戶，網(wǎng)購后能否送得出、送得快、送上門，是下單時的決策依據(jù)。
B端商家，物流履約的確定性和供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)性價比是其關(guān)注點。
如何說服客戶給單，這需要去深耕業(yè)務(wù)沉淀。
這些年，菜鳥網(wǎng)絡(luò)一直在B端C端協(xié)同發(fā)力，如加大基礎(chǔ)物流倉儲建設(shè)、送貨上門、特色供應(yīng)鏈服務(wù)、國際端到端物流解決方案等作為突破口，主抓服務(wù)品質(zhì)，通過不斷提高消費者體驗和物流履約能力，幫助商家降本增效。
一個最突出的例子，之前菜鳥在以淘特消費場景為代表的30多個C2M產(chǎn)業(yè)帶，完成了70多個菜鳥產(chǎn)地倉的建設(shè)，讓80%的商品在國內(nèi)除偏遠(yuǎn)地區(qū)外，能夠?qū)崿F(xiàn)48小時內(nèi)送達(dá)。
去年雙十一期間，菜鳥送貨上門包裹量超過2億件，創(chuàng)下歷史之最。
從業(yè)績增速角度看，菜鳥始終保持高增長，本季度的收入同比增長27%。
回顧過去2個財年，2022財年，剔除分部后，菜鳥收入461.07億元，同比增長24%。
2021財年，剔除集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易后，菜鳥收入372.58億元，同比增長68%。實現(xiàn)正經(jīng)營現(xiàn)金流。
以這樣的增長速度，相信3-5年后，菜鳥網(wǎng)絡(luò)大概率將扛起阿里新增長的大旗，帶動電商、新零售等新型經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)協(xié)同升級，給集團(tuán)提供更好的乘數(shù)效應(yīng)與飛輪效應(yīng)。
04
AI新藍(lán)海角逐
如何保持可持續(xù)發(fā)展力？每家企業(yè)都在思考。
阿里過去依靠戰(zhàn)略能力的前瞻性，以電商業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，發(fā)展出云計算等數(shù)實融合業(yè)務(wù)，成為實體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施能力提供者。
時代在變，客戶在變，去年苦修內(nèi)功的阿里“必須比這個時代變化得更快”。
阿里的想象力在哪？政策趨暖+海外市場廣袤+新技術(shù)風(fēng)口。
政策面，平臺經(jīng)濟(jì)頻吹暖風(fēng)、監(jiān)管壓力趨緩，為阿里這樣的互聯(lián)網(wǎng)平臺巨頭松綁。
市場面，海外市場廣袤富饒有廣闊腹地可馳騁。
隨著國內(nèi)電商紅利見頂，阿里一直在拓展海外市場，曾為東南亞電商平臺 Lazada 立了GMV千億美元的目標(biāo)，可見海外廣闊天地大有可為，近期蔣凡帶隊海外業(yè)績有起色，“到2036年服務(wù)全球20億消費者”不是夢！
技術(shù)面，新技術(shù)風(fēng)口、數(shù)字化轉(zhuǎn)型是驅(qū)動阿里增長的基石。
數(shù)實融合、數(shù)字化轉(zhuǎn)型是阿里的最大機(jī)遇。本身平臺業(yè)態(tài)在需求側(cè)連接10億消費者，在供給側(cè)連接著千萬級的商家、百萬級的企業(yè)，阿里能幫助中小企業(yè)共享數(shù)字化紅利，也助力產(chǎn)業(yè)變革加速到來。
另外，ChatGPT讓整個科技圈瘋狂，AI+云，正擦出更多的火花。
有行業(yè)大佬直言，類似ChatGPT的生成式AI會改變云市場的游戲規(guī)則，云服務(wù)將從數(shù)字時代躍遷到智能時代，以前企業(yè)選擇云廠商更多的是看算力、存儲等基礎(chǔ)云服務(wù)，以后企業(yè)對云的需求將會更加聚焦智能服務(wù)。
大熱風(fēng)口，阿里巴巴自然有所準(zhǔn)備。
據(jù)悉，公司已經(jīng)投入了類ChatGPT產(chǎn)品的研發(fā)，達(dá)摩院聯(lián)合合作伙伴，去年也推出了國內(nèi)唯一一個AI 模型社區(qū)——魔搭 ModelScope，背靠阿里云的算力，形成了完整的布局建設(shè)。一旦生成式AI領(lǐng)域證明了其商業(yè)化前景，這些布局能夠確保阿里不會錯失機(jī)遇。
張勇在分析師電話會上說，中國的云計算才剛剛開始。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，中國的IT支出的比重是1%，美國是5%；而云化在IT中的比重，中國是15%，美國是21%。這兩個變量的變化就可以帶來一個巨大的機(jī)會。更何況今天隨著技術(shù)的發(fā)展，包括剛才講到生成式AI 和其他cutting edge technology的出現(xiàn)，包括前一段時間討論的VR體驗，都會帶來巨大的算力的需求——這是一個幾何級的增長。作為全球領(lǐng)先的云計算廠商，這個游戲才剛剛開始。