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正文：

(資料圖片僅供參考)

昨晚，上周美國首次申請失業(yè)救濟人數(shù)超預(yù)期反彈至21.1萬，創(chuàng)去年12月24日以來單周新高，扭轉(zhuǎn)三周連降勢頭，1月初以來八周內(nèi)首度人數(shù)回升到20萬以上。

按說這是一個市場利好信號，意味著加息步伐放緩，但是，昨晚美股又爆了另一個雷，硅谷銀行宣布，出售投資組合中的部分證券將導(dǎo)致18億美元的虧損，并尋求通過出售普通股和優(yōu)先股募資22.5億美元。

而這一行為，引發(fā)了m銀行股的全面下跌，因為硅谷銀行是一家非常強大且運營良好的銀行，如果說硅谷銀行都扛不住了，那么其他銀行的投資組合情況可能也不容樂觀。

這個事情其實提升了當(dāng)下對m系統(tǒng)性風(fēng)險提升的可能性，而始作俑者就是美聯(lián)儲的持續(xù)加息，后續(xù)還是要看經(jīng)濟基本面與通脹水平的博弈，目前來說，美股的狀況還是非常不明朗，美股的這種不確定性，其實也在加劇對A股的影響。

但是，我們說A股好就好在，其內(nèi)部邏輯還是非常順暢的，“經(jīng)濟復(fù)蘇+流動性寬松”兩大邏輯目前來說沒有根本性改變，近期調(diào)整的主因是zc端帶來的，但我認(rèn)為這是一個“誤會”，從實際層面來說，我們已經(jīng)把發(fā)展經(jīng)濟當(dāng)做頭等大事，疊加今年的情況肯定是要比去年好，這個時候沒有理由悲觀。

我們看近幾天創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)跌回接近去年底的位置了，這在我看來是很可笑的，所以，我不會在意當(dāng)前市場的情緒，或者說大資金怎么想，這種具備性價比的區(qū)間，就是應(yīng)該買入，沒有必要去猶豫。 

另外，今天社融和M2數(shù)據(jù)公布了，我們來看一下。

2月末，廣義貨幣(M2)余額275.52萬億元，同比增長12.9%。狹義貨幣(M1)余額65.79萬億元，同比增長5.8%，增速比上月末低0.9個百分點，比上年同期高1.1個百分點。流通中貨幣(M0)余額10.76萬億元，同比增長10.6%。

從流動性的角度來說，2月份M2保持極高增速，創(chuàng)了7年新高，而另一方面，M1、M0改善仍不明顯，說明經(jīng)濟活動目前還是處于一個偏弱的狀態(tài)，也符合我們對市場弱復(fù)蘇的預(yù)期。

2月社會融資規(guī)模增量為3.16萬億元，預(yù)估為23000億元，前值為59840億元；人民幣貸款增加1.81萬億元，預(yù)估為15000億元，前值為49000億元。

社融和人民幣貸款雙雙超預(yù)期，這個符合之前2月份PMI重回榮枯線上方的水平。

總體來說，經(jīng)濟仍在持續(xù)復(fù)蘇之中，但仍是弱復(fù)蘇的狀態(tài)，市場對實體的預(yù)期也在變得樂觀，而另一方面，流動性的核心指標(biāo)M2再創(chuàng)新高，也就說明流動性也是沒問題。

現(xiàn)在經(jīng)濟基本面和流動性的兩大核心邏輯其實都沒問題，現(xiàn)在缺的就是上市公司業(yè)績的具體數(shù)據(jù)，但我認(rèn)為這是板上釘釘?shù)氖?，只不過市場一向短視。

其實今天市場就有一例業(yè)績利好帶動股價上行的案例。

寧德時代昨晚公布了年報，2022年營業(yè)收入3285.94億元，同比增長152.07%，實現(xiàn)歸母凈利潤307.29億元，同比增長92.89%。

寧王的這個業(yè)績是接近于此前業(yè)績預(yù)報上限的，所以這是一份典型的利好業(yè)績公告。

受此影響，寧王今天股價上漲2.21%，別小看這2點多的漲幅，要知道，現(xiàn)階段新能源車行業(yè)乃至整個汽車行業(yè)正在進(jìn)入存量搏殺的內(nèi)卷降價階段。

下游利潤受阻，上游的日子也不會太好過，所以，其實寧王目前是伴隨著行業(yè)不確定性加劇的，但是，今天市場資金也因為業(yè)績利好出現(xiàn)了回流。

試想，如果是行業(yè)邏輯順暢的行業(yè)，業(yè)績出現(xiàn)利好，那么市場會如何表現(xiàn)呢，從我目前關(guān)注的一些方向來看，創(chuàng)新藥和消費的確定性還是比較高的。

CXO其實已經(jīng)處于行業(yè)利空后期了，主要的利空就是今年業(yè)績增速放緩，但是近期美聯(lián)儲加息，導(dǎo)致創(chuàng)新藥估值調(diào)整，所以又出現(xiàn)了一定程度反復(fù)，但是我們認(rèn)為隨著CXO行業(yè)成長性的持續(xù)自證，疊加后期美聯(lián)邦基金利率進(jìn)入降息周期，當(dāng)前CXO其實還是不錯的布局方向。

總的來說，整體市場邏輯沒問題，接下來就看公司業(yè)績自證，資金回歸市場只是時間問題，可謂萬事俱備只欠東風(fēng)，大家還是要珍惜這種稍縱即逝的低估區(qū)間。

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以下為市場評估表：