作者：程諾，編輯：小市妹
據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2022全年國內(nèi)新增裝機37.63GW，同比下降21%，排產(chǎn)和交付均低于市場預期。但從招標維度來看，據(jù)中國招投標公共服務平臺數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)風電招標規(guī)模達95GW，同比大增76%。
(資料圖片)
據(jù)開源證券研報，按以往年內(nèi)招標量與下年3:7的裝機比例來測算，2022年70％招標的風機將于2023年交付與并網(wǎng)，2023年將是風機交付與并網(wǎng)的大年。
據(jù)CWEA預測，2023年，國內(nèi)風電新增裝機規(guī)模有望達70-80GW，其中陸上風電裝機規(guī)模60-70GW，海上風電裝機規(guī)模8-10GW，
在產(chǎn)業(yè)鏈迎來高景氣周期的背景下，哪些企業(yè)盈利能力或有望迎來拐點？
1、三一重能
全球風電整體解決方案提供商，前身為三一電氣，成立于2008年，主營風電機組的研發(fā)、制造與銷售，風電場的設計、建設、運維以及光伏電站的運營管理等業(yè)務。
據(jù)官網(wǎng)，公司第一臺1.5MW風機于2008年成功下線。2009年，公司成功研制出了第一套控制系統(tǒng)、變槳系統(tǒng)和流變器，實現(xiàn)了第一臺完全自主研發(fā)的2.0MW風機下線。
當前，深耕行業(yè)十余年，公司已完成風電全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務的布局，形成了智能化生產(chǎn)制造、數(shù)字化頂層設計、核心部件、整機系統(tǒng)等方面的核心技術體系，具備2.XMW-8.XMW全系列機組研發(fā)與生產(chǎn)能力（基本實現(xiàn)陸上風電市場的全功率覆蓋），可獨立完成風電場的設計/建設/運維。
其中，在風機產(chǎn)品方面，公司現(xiàn)有產(chǎn)品已具備高塔筒、大功率、長葉片、輕量化、智能控制五大特點，在高可靠性、高配置、高發(fā)電量以及低度電成本等方面優(yōu)勢明顯。
據(jù)公告，順應大型化發(fā)展趨勢，公司主力產(chǎn)品機型不斷變化，布局步伐領先。2022年12月，公司率先將7.XMW陸上風機商業(yè)化應用，創(chuàng)下全球陸上最大商業(yè)化風機新紀錄。
在核心零部件方面，公司當前已具備風機葉片、發(fā)電機的獨立研發(fā)和生產(chǎn)制造能力，以及部分其他核心零部件設計能力。生產(chǎn)的葉片產(chǎn)品兼具輕量化、低成本、尺寸長、捕風效率高等優(yōu)勢。
據(jù)2022年報顯示，公司當年新增總裝機容量為4.52GW，同比大增40.81%，在國內(nèi)市場占有率達9.07%。其中，在國內(nèi)陸風市場，公司市占率為10.12%，排名國內(nèi)風電整機商第5位。
2、中材科技
國內(nèi)新材料平臺企業(yè)，成立于2001年，隸屬于中國建材集團，主要從事玻璃纖維及制品、風電葉片、鋰電池隔膜等復合材料產(chǎn)品的研發(fā)、設計、制造、銷售與技術裝備等業(yè)務。
據(jù)官網(wǎng)，公司由北京玻璃鋼研究設計院、原南京玻璃纖維研究設計院和蘇州非金屬礦工業(yè)設計研究院三大國家級科研院轉制重組而成，于2007年設立子公司開始布局風電葉片業(yè)務；
2011年，通過建設“鋰電池隔膜生產(chǎn)線技術開發(fā)”等生產(chǎn)項目，公司正式布局鋰電池隔膜領域；2016年后，通過并購、自建產(chǎn)線等方式，公司切入玻璃纖維及制品領域。
當前，基于三大國家級科研院前身深耕行業(yè)六十余年積累的核心技術資源和人才優(yōu)勢，公司已擁有完整的纖維復合材料、非金屬礦物材料、玻璃纖維技術產(chǎn)業(yè)鏈。
公司是國內(nèi)最大風電葉片企業(yè)、全球和國內(nèi)產(chǎn)能第二大玻纖企業(yè)、國內(nèi)第三大鋰電隔膜企業(yè)、亞洲最大復合材料氣瓶制造商以及中國國防工業(yè)最大的特種纖維復合材料配套研制基地。
在風電葉片領域，公司具有核心自主知識產(chǎn)權，產(chǎn)品品類齊全。僅截至2022上半年，公司已擁有全系列90余款產(chǎn)品，覆蓋0.XMW-8.XMW，適用于高海拔、低風速、沿海、海上等多種環(huán)境，且全系列產(chǎn)品已通過DNV-GL（挪威船級社）、TUV（德國技術監(jiān)督協(xié)會）等權威認證。
目前，公司已具備年產(chǎn)12GW+風電葉片能力，在江蘇阜寧、江西萍鄉(xiāng)、內(nèi)蒙古錫林浩特、河北邯鄲等地擁有7個生產(chǎn)基地，產(chǎn)品覆蓋中國、美國、加拿大、巴西等全球26個國家和地區(qū)。
3、明陽智能
國內(nèi)大型風機裝備制造行業(yè)龍頭，成立于2006年，主營兆瓦級風機、風機核心部件、新能源高端裝備的開發(fā)、設計、制造、運維、服務以及其他新能源投資運營等業(yè)務。
據(jù)官網(wǎng)，公司于2007年成功下線并吊裝其第一臺擁有自主產(chǎn)權的抗臺型1.5MW風機；2014年旗下MY1.5-89機組產(chǎn)品獲得DNV-GL簽發(fā)的全球首張GL2010型式認證證書……
目前，經(jīng)過十余年發(fā)展，公司已針對低溫、臺風、沙塵、高原等環(huán)境條件，研發(fā)設計出適配多場景需求的風力機組，產(chǎn)品矩陣豐富。截至2021年，公司陸上型風機單機功率已覆蓋1.5-7MW系列，海上型風機覆蓋5.5-16MW系列，是國內(nèi)風力發(fā)電行業(yè)產(chǎn)品品類最為齊全的企業(yè)之一。
在海上風電市場，公司現(xiàn)已占據(jù)重要地位。據(jù)CWEA統(tǒng)計，2020年，公司在海上風機市場的市占率為25%，2021年，市占率為26%，連續(xù)兩年均位居行業(yè)第2。
風機整機技術路線主要包括雙饋、直驅、半直驅三種。公司注重核心技術研發(fā)，在半直驅技術路線領域，基于2008年與德國aerodyn公司合作開發(fā)的SCD技術，公司實踐升級多次，融入自有專利，自主研發(fā)創(chuàng)新出MySE超緊湊半直驅機型，首臺MySE3.0MW風機于2015年下線。
目前，通過采用中速齒輪箱+永磁發(fā)電機+全功率變流器的傳動鏈結構，公司MySE機型風機已同時具備輕量化設計、結構緊湊、高可靠性、高發(fā)電效率等技術優(yōu)勢。
而在自產(chǎn)零部件方面，公司現(xiàn)已具備大葉片技術獨立生產(chǎn)以及變槳控制系統(tǒng)、變頻器、變槳控制系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等配套系統(tǒng)的研發(fā)、設計、制造能力，產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化優(yōu)勢明顯。
4、金風科技
國內(nèi)老牌風電設備龍頭，全球領先的風電整體解決方案提供商，成立于1998年，主要從事風力發(fā)電機組的研發(fā)、制造、銷售以及風電服務，風電場的投資、開發(fā)及銷售等業(yè)務。
據(jù)官網(wǎng)，公司前身是新疆新風科工貿(mào)。2001年，通過改制重組，公司正式成立，初期主營風力發(fā)電機組及配件的生產(chǎn)、銷售，以及風力發(fā)電場的建設與運營業(yè)務。
2008年，通過收購德國VENSYS能源70%的股權，公司獲得其在整機先進直驅永磁技術路線上的自主知識產(chǎn)權。之后通過設立子公司等方式，公司不斷壯大研發(fā)生產(chǎn)能力，提高市場份額。
據(jù)統(tǒng)計，2022年公司新增風機容量12.7GW，全球市場份額為15%，國內(nèi)新增11.36GW，市場份額達23%，位列國內(nèi)及全球第一。
而自2011年起，公司出貨量市場份額連續(xù)12年位列國內(nèi)第一。
深耕風電行業(yè)二十余年，公司高度注重技術研發(fā)，持續(xù)推出大機型產(chǎn)品滿足市場需求。
據(jù)公告，在永磁直驅技術領域，公司于2021年實現(xiàn)了半直驅機組的銷售，成功發(fā)布了15款中速永磁（半直驅）平臺旗艦機型，其中包含3.85MW-7.2MW陸上機型和12MW海上機型。
2022年5月，公司新一代半直驅產(chǎn)品GWH191-4.X機型首臺樣機在甘肅完成安裝、調(diào)試，并進入穩(wěn)定運行，成功刷新了全球陸上已安裝風機191m最大葉輪直徑的紀錄。
目前，公司旗下機型已覆蓋集中式、分散式、常規(guī)海拔、高海拔以及海上等多種應用場景，是國內(nèi)少數(shù)同時具備直驅和半直驅機組出貨能力的廠商之一。
5、運達股份
國內(nèi)風電行業(yè)開拓者及引領者，由浙江省機電設計研究院、浙江省機電集團有限公司等共同出資設立，正式成立于2001年，主營大型風力發(fā)電機組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，新能源電站投資運營和智慧服務等業(yè)務，以及為客戶提供覆蓋風電項目全生命周期的風電整體解決方案。
據(jù)官網(wǎng)，公司前身最早可追溯至1972年，在風電領域已經(jīng)深耕五十多年。
目前，公司產(chǎn)品矩陣豐富，主要有2.XMW、2.5MW、3.XMW、4.XMW、5.XMW、6.XMW系列大型陸上風電機組及7MW、9MW系列的海上風機機組，可根據(jù)不同條件進行差異化設計，適用于低溫、高溫、低風速、高海拔、沿海臺風等不同自然環(huán)境。
據(jù)公告，2021年，公司國內(nèi)新增裝機容量為6.77GW，市占率為12.1%，在國內(nèi)市場排名第4。
公司前身為浙江省機電研究院風電研究所，是國內(nèi)最早從事大型風力發(fā)電機組研發(fā)的單位，曾實現(xiàn)了國內(nèi)風電機組多項技術零的突破。而基于其多年積累的豐富研發(fā)經(jīng)驗和技術實力，公司形成了較為成熟的風電整機設計技術，現(xiàn)已具備2MW-9MW功率級別風電機組產(chǎn)品開發(fā)能力。
在海上風電機組領域，公司針對海上風電平價市場推出“海風系列”產(chǎn)品，根據(jù)不同海域風況進行定制化設計，不斷取得開發(fā)突破。據(jù)公告，到2022年，公司已具備海上機組批量交付能力。
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