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(資料圖)

【盤(pán)面回顧】周二大盤(pán)全天維持窄幅震蕩，三大指數(shù)均小幅收漲。板塊方面，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈全面爆發(fā)，零部件、無(wú)人駕駛方向領(lǐng)漲，圣龍股份、浙江世寶3連板，路暢科技、眾泰汽車(chē)、英利汽車(chē)、方正電機(jī)、德賽西威等20余股漲停，機(jī)器人概念股再度活躍，愛(ài)仕達(dá)、林州重機(jī)、科力爾等漲停，半導(dǎo)體芯片股走強(qiáng)，斯達(dá)半導(dǎo)、光智科技等封板；下跌方面，中船系個(gè)股午后下挫領(lǐng)跌兩市，醫(yī)藥商業(yè)、電力、房地產(chǎn)、銀行板塊調(diào)整?？傮w來(lái)看，個(gè)股漲多跌少，超3000股處于上漲狀態(tài)，兩市成交額9293億元，再度跌破萬(wàn)億。截止收盤(pán)，滬指報(bào)3245.35點(diǎn)，漲0.04%，成交額為3871億元；深成指報(bào)11130.30點(diǎn)，漲0.35%，成交額為5422億元；創(chuàng)指報(bào)2232.75點(diǎn)，漲0.2%，成交額為2322億元。

從盤(pán)面看，無(wú)人駕駛、汽車(chē)電子、減速器、英偉達(dá)、存儲(chǔ)芯片、特斯拉、混合現(xiàn)實(shí)、6G等板塊漲幅居前，復(fù)合銅箔、家庭醫(yī)生、船舶、地產(chǎn)、銀行、電力等板塊小幅調(diào)整，市場(chǎng)總體形成了分化格局，但賺錢(qián)效應(yīng)還在提升，當(dāng)天做多的主力軍是汽車(chē)及AI。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈大爆發(fā)，不完全統(tǒng)計(jì)，近30只概念股漲停。具體看，汽車(chē)零部件板塊中，駿創(chuàng)科技漲超28%，精進(jìn)電動(dòng)、光庭信息等20%漲停。一體化壓鑄板塊中，多利科技等個(gè)股漲停。無(wú)人駕駛板塊中，經(jīng)緯恒潤(rùn)、萬(wàn)集科技等個(gè)股漲幅居前。此外，汽車(chē)芯片、汽車(chē)電子等板塊也都大漲。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈大漲，催化劑可能來(lái)自以下幾個(gè)方面：

第一，隔夜美股特斯拉大漲近7%，消息面上，北京時(shí)間7月3日凌晨，特斯拉公布了2023年第二季度全球生產(chǎn)與交付報(bào)告。報(bào)告顯示，特斯拉二季度向全球客戶(hù)交付了超46.6萬(wàn)輛汽車(chē)，同比大增83%，創(chuàng)下季度交付新高。這一交付數(shù)據(jù)超出市場(chǎng)預(yù)期的44.5萬(wàn)輛。分析師認(rèn)為，特斯拉今年仍有望達(dá)到180萬(wàn)輛的這一交付量里程碑，利潤(rùn)率回升有望持續(xù)至2024財(cái)年。

其次，造車(chē)新勢(shì)力持續(xù)大漲，隔夜美股的小鵬汽車(chē)、蔚來(lái)、理想汽車(chē)都大漲。港股的小鵬汽車(chē)階段最大漲幅逼近翻倍。新能源車(chē)企相繼披露6月銷(xiāo)售情況。其中，理想汽車(chē)6月共計(jì)交付新車(chē)32575輛，月度交付量首次突破3萬(wàn)，同比增長(zhǎng)150.1%。今年第二季度，理想汽車(chē)?yán)塾?jì)交付量達(dá)到86533輛，同比增長(zhǎng)201.6%。小鵬汽車(chē)6月共交付新車(chē)8620輛，環(huán)比增長(zhǎng)15%。蔚來(lái)6月交付新車(chē)10707臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)74.0%。

最后，7月3日，在騰勢(shì)N7智能獵跑SUV車(chē)型發(fā)布會(huì)上，比亞迪首發(fā)了其高階智能駕駛輔助駕駛系統(tǒng)“天神之眼”，騰勢(shì)N7將搭載這一系統(tǒng)。據(jù)介紹，該高階智能駕駛輔助駕駛系統(tǒng)的硬件由比亞迪全棧自研，是全球首款完全由整車(chē)廠自己設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、自己生產(chǎn)的車(chē)載計(jì)算平臺(tái)；軟件方面，該系統(tǒng)則搭載了比亞迪自主研發(fā)的“BOS比亞迪操作系統(tǒng)”。

無(wú)人駕駛屬于AI+汽車(chē)，目前已經(jīng)突破了長(zhǎng)期震蕩平臺(tái)，屬于突破格局，也是汽車(chē)板塊中最強(qiáng)分支，龍頭浙江世寶已經(jīng)開(kāi)啟了二波3連板，成為了該板塊龍頭，圣龍股份3連板，中軍賽力斯也持續(xù)新高，目前處于發(fā)酵階段，因此這條線還是可以繼續(xù)關(guān)注。

AI這塊已經(jīng)有明顯企穩(wěn)跡象了，AI中最先企穩(wěn)的是CPO，類(lèi)似東田微、銘普光磁、新易盛基本已經(jīng)收復(fù)了之前失地，CPO是AI分支中業(yè)績(jī)最亮眼的品種，基本都是有業(yè)績(jī)支撐的，而且之前調(diào)整的比較充分，其次，企穩(wěn)的是AI算力、混合現(xiàn)實(shí)、6G、英偉達(dá)、AI芯片這塊，現(xiàn)在還沒(méi)有止跌的是AI應(yīng)用端，也就是游戲、傳媒，不過(guò)調(diào)整的也差不多了，所以接下來(lái)AI我認(rèn)為也是重點(diǎn)關(guān)注的品種，其實(shí)我們從上周五開(kāi)始就已經(jīng)參與了，如果中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增的是加分項(xiàng)。

消息面上，知情人士透露，中國(guó)大型國(guó)有銀行正向地方政府融資平臺(tái)(LGFV)提供超長(zhǎng)期貸款，并暫免支付利息，此舉或可避免出現(xiàn)信用緊縮。此前，市場(chǎng)對(duì)于地方債一直抱有警惕態(tài)度，并且認(rèn)為可能會(huì)出臺(tái)一些托底政策。消息傳出之后，開(kāi)始走弱的中國(guó)資產(chǎn)開(kāi)始急速反轉(zhuǎn)。人民幣狂漲近300點(diǎn)，A50亦急速翻紅，A股和港股亦有不錯(cuò)表現(xiàn)。而國(guó)債期貨尾盤(pán)卻瘋狂跳水。從整個(gè)大類(lèi)資產(chǎn)表現(xiàn)的結(jié)構(gòu)來(lái)看，其實(shí)是在證實(shí)上述消息，這對(duì)于市場(chǎng)有積極作用。

消息面上，通力科技、昊志機(jī)電兩大牛股同時(shí)收到關(guān)注函，這兩個(gè)都是機(jī)器人大牛股，股價(jià)早就翻倍了。被交易所出示關(guān)注函，有降溫的意思！如果說(shuō)AI是畫(huà)餅，機(jī)器人概念更是沒(méi)有業(yè)績(jī)，現(xiàn)在是支撐不起股價(jià)的。所以今天機(jī)器人這塊可能會(huì)有分歧，首先會(huì)淘汰掉一部分股票。

從技術(shù)上看，大盤(pán)在經(jīng)過(guò)了持續(xù)拉升之后短期有調(diào)整需求，不過(guò)這個(gè)調(diào)整屬于強(qiáng)勢(shì)調(diào)整，通過(guò)小級(jí)別中樞來(lái)消化獲利盤(pán)，其實(shí)就是橫盤(pán)震蕩的調(diào)整，調(diào)整結(jié)束后大概率要沖擊前高3275點(diǎn)，如果在回落中如果形成30分鐘級(jí)別3買(mǎi)點(diǎn)那才是走強(qiáng)信號(hào)。