周五，滬深兩市雙雙低開(kāi)，開(kāi)盤后震蕩走低。盤中多板塊走低下，指數(shù)一度下跌逼近3100點(diǎn)。午后，市場(chǎng)風(fēng)云突變，軍工等板塊持續(xù)發(fā)力，而證券等金融股一度拉升，帶領(lǐng)指數(shù)強(qiáng)勢(shì)回升并順利翻紅。尾盤，指數(shù)小幅回落，全天低開(kāi)回升，K線上縮量十字星報(bào)收。電信運(yùn)營(yíng)、航空、船舶、半導(dǎo)體、通用機(jī)械、電力、元器件、通信設(shè)備、醫(yī)療保健、軟件服務(wù)、水務(wù)、供氣供熱、水務(wù)、證券、多元金融、醫(yī)藥等行業(yè)呈現(xiàn)活躍，互聯(lián)網(wǎng)、傳媒娛樂(lè)、石油、廣告包裝、煤炭、房地產(chǎn)、文教休閑、釀酒、食品飲料、電氣設(shè)備等行業(yè)呈現(xiàn)回調(diào)；題材板塊方面，衛(wèi)星導(dǎo)航、光刻機(jī)、6G概念、工業(yè)母機(jī)、減速器、衛(wèi)星導(dǎo)航、毫米波雷達(dá)、EDA概念、無(wú)人駕駛、OLED概念、可控核聚變、大飛機(jī)、軍民融合、國(guó)防軍工題材呈現(xiàn)盤中走強(qiáng)，知識(shí)付費(fèi)、云游戲、水產(chǎn)品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、網(wǎng)絡(luò)游戲、物業(yè)管理、網(wǎng)絡(luò)直播、AIGC概念、數(shù)據(jù)確權(quán)、博彩概念等題材呈現(xiàn)盤中走弱。
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消息上，1、協(xié)同推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化；從歷史數(shù)據(jù)看，每逢我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行承壓，數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)均呈波動(dòng)上升，顯示出較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)韌性與輻射帶動(dòng)作用，具有明顯的逆周期性。因此，要聚焦數(shù)字產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略前沿，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)，培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。
2、央行已牽頭起草四個(gè)高碳行業(yè)轉(zhuǎn)型金融標(biāo)準(zhǔn)；近年來(lái)我國(guó)以重點(diǎn)行業(yè)的綠色元素為切實(shí)點(diǎn)，在公正轉(zhuǎn)型融入政策制定、財(cái)政引導(dǎo)、社會(huì)支持等方面已采取了積極措施。金融助力公正轉(zhuǎn)型有很大的發(fā)展空間，中國(guó)人民銀行已牽頭起草了煤電、鋼鐵、建筑建材、農(nóng)業(yè)四個(gè)行業(yè)轉(zhuǎn)型金融標(biāo)準(zhǔn)，條件成熟時(shí)將公開(kāi)征求意見(jiàn)并公開(kāi)發(fā)布，為滿足高碳行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的合理融資需求提供依據(jù)。
3、期貨行業(yè)要進(jìn)一步堅(jiān)定開(kāi)放的決心和信心 穩(wěn)步擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放；不斷提升重要大宗商品價(jià)格影響力，在助力構(gòu)建新發(fā)展格局中發(fā)揮應(yīng)有作用。下一步，將持續(xù)優(yōu)化開(kāi)放型品種業(yè)務(wù)布局。抓住國(guó)際期貨市場(chǎng)變化的有利機(jī)遇，推出更多特定品種，穩(wěn)步拓寬QFII/RQFII的投資范圍，不斷深化交易所跨境業(yè)務(wù)合作，在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下積極探索更加多元化的開(kāi)放路徑。
熱點(diǎn)上，電力板塊午后拉升，晉控電力漲超7%，華能國(guó)際漲超5%，華電國(guó)際、皖能電力、浙能電力、大唐發(fā)電等跟漲。華為星閃概念股午后拉升，創(chuàng)耀科技20CM漲停，榮聯(lián)科技、高鴻股份漲停，當(dāng)虹科技、九聯(lián)科技等跟漲。6G概念股午后持續(xù)拉升，中國(guó)衛(wèi)通午后漲停，華力創(chuàng)通逼近20cm漲停，中國(guó)衛(wèi)星、金信諾、本川智能等紛紛沖高。北斗概念股午后繼續(xù)走強(qiáng)，中國(guó)衛(wèi)通拉升觸板，中英科技、海格通信等此前漲停，華力創(chuàng)通漲超19%，近9個(gè)交易日漲超160%，震有科技、司南導(dǎo)航、理工導(dǎo)航、航宇微、盟升電子等繼續(xù)走高。證券板塊震蕩拉升，華西證券漲超4%，中金公司、東吳證券、國(guó)聯(lián)證券、財(cái)通證券等紛紛拉升。
狀態(tài)上，近期市場(chǎng)出現(xiàn)連續(xù)回落，短期情緒面偏于謹(jǐn)慎。從盤中表現(xiàn)來(lái)看，兩市行業(yè)呈現(xiàn)局部輪動(dòng)和分化，市場(chǎng)熱點(diǎn)出現(xiàn)此消彼漲，且持續(xù)時(shí)間較短，說(shuō)明場(chǎng)內(nèi)短線資金博弈較為激烈。近期市場(chǎng)調(diào)整加劇了盤中的分化和波動(dòng)，不過(guò)，市場(chǎng)調(diào)整空間有限。近期市場(chǎng)調(diào)整受情緒面影響較大，一方面在于美聯(lián)儲(chǔ)重提加息預(yù)期，二是市場(chǎng)關(guān)注8月份宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，兩者對(duì)短期市場(chǎng)情緒形成擾動(dòng)。不過(guò)，國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)發(fā)力，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍表現(xiàn)出韌性和活力，在基本面持續(xù)改善下，A股市場(chǎng)的修復(fù)有望延續(xù)?？酌髡J(rèn)為在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下，A股有望步入中長(zhǎng)期慢牛行情。短期市場(chǎng)受匯率走低、美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)等因素影響出現(xiàn)震蕩回調(diào)，但市場(chǎng)參與的活躍性開(kāi)始增強(qiáng)，市場(chǎng)的調(diào)整為投資者帶來(lái)逢低布局的良機(jī)，在投資機(jī)會(huì)上，建議繼續(xù)關(guān)注大消費(fèi)和大基建的主題機(jī)會(huì)，關(guān)注新能源車、白酒、醫(yī)藥、食品飲料以及半導(dǎo)體芯片、6G通信等板塊的短線機(jī)會(huì)。本周以來(lái)，指數(shù)整體走低。展望下周，陸續(xù)公布的宏觀數(shù)據(jù)或?qū)κ袌?chǎng)有階段的情緒影響，仍需重點(diǎn)留意。人民幣匯率的影響因素眾多，但其中核心還是國(guó)內(nèi)自身的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)。盡管美元的走強(qiáng)會(huì)在一定程度影響人民幣，但如果國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)，實(shí)際上這種不利因素會(huì)大幅減弱。所以，接下來(lái)即將開(kāi)啟的此輪宏觀數(shù)據(jù)的公布或顯得尤為重要。本周末，8月的通脹數(shù)據(jù)等將會(huì)逐步公布。對(duì)于下周來(lái)說(shuō)，A股面臨方向的選擇，我們建議保持觀望。而如果宏觀數(shù)據(jù)提振效應(yīng)有限，則需留意指數(shù)回升乏力的可能。對(duì)于8月底以來(lái)進(jìn)場(chǎng)或者加倉(cāng)的投資者，我們建議逢高減持和出局為主。而對(duì)于計(jì)劃波段配置的投資者，也建議等待此輪宏觀數(shù)據(jù)出爐后再做新的定奪。
操作上，市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)出震蕩調(diào)整格局，盤中兩市行業(yè)再現(xiàn)局部輪動(dòng)。近期市場(chǎng)出現(xiàn)連續(xù)回落，短期情緒面偏于謹(jǐn)慎。從盤中表現(xiàn)來(lái)看，兩市行業(yè)呈現(xiàn)局部輪動(dòng)和分化，市場(chǎng)熱點(diǎn)出現(xiàn)此消彼漲，且持續(xù)時(shí)間較短，說(shuō)明場(chǎng)內(nèi)短線資金博弈較為激烈。近期市場(chǎng)調(diào)整加劇了盤中的分化和波動(dòng)，不過(guò)，市場(chǎng)調(diào)整空間有限。在中長(zhǎng)期機(jī)會(huì)上，建議繼續(xù)關(guān)注大消費(fèi)和大基建的主題機(jī)會(huì)，短期關(guān)注新能源車、白酒、醫(yī)藥、食品飲料以及半導(dǎo)體芯片、6G通信等板塊機(jī)會(huì)。
近期強(qiáng)勢(shì)股【華映科技、冠石科技、張江高科、先鋒電子、長(zhǎng)江材料】持續(xù)連板，連板股留意：雙樂(lè)股份、奧普光電、順威股份、高斯貝爾、豪爾賽
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