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【明日思路】

(資料圖片僅供參考)

1.最近跌停票持續(xù)性很多。所以，無(wú)論后面行情是上還是下，這里的倉(cāng)位一定是要控制好的。用跌停票去對(duì)應(yīng)這2個(gè)月以來(lái)的行情的話，跌停持續(xù)高峰期基本上出現(xiàn)在3個(gè)位置：一是4月暴跌那會(huì)；二是5月中旬；三是現(xiàn)在。

所以，這里哪怕市場(chǎng)后面還要繼續(xù)走強(qiáng)，也許需要經(jīng)歷一段時(shí)間的超預(yù)期考驗(yàn)（反復(fù)面臨調(diào)整而不死），而當(dāng)下正是考驗(yàn)窗口。所以當(dāng)下行情，最好就是震蕩，直接向上走的可能性比較低。

2.周末熱點(diǎn)梳理，熱點(diǎn)比較集中：消息驅(qū)動(dòng)：儲(chǔ)能--釩電池、鈉電池（政策儲(chǔ)能電池標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)）盤口驅(qū)動(dòng)：特斯拉機(jī)器人--（板塊反復(fù)反包，走出持續(xù)性）機(jī)構(gòu)吹的新賽道支線邏輯：碳陶剎車盤（一種高端新技術(shù)）

一個(gè)個(gè)說(shuō)吧：

A.儲(chǔ)能新標(biāo)準(zhǔn)。邏輯上，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)：利好磷酸鐵鋰電池，利好鈉離子電池，最利好釩電池。但是周五已經(jīng)啟動(dòng)，（可以去看看，周五的磷化工，鈉電池，釩電池都有大漲聯(lián)動(dòng)），所以，對(duì)于已經(jīng)先行啟動(dòng)的，就按照接力的思路去看。磷化工就不提了，提了會(huì)懷孕（磷化工內(nèi)好多票已經(jīng)趨勢(shì)新高了）。鈉電池，重點(diǎn)先看山東章鼓開(kāi)盤，如果買得到，說(shuō)明偏弱。股票池不貼了，已經(jīng)啟動(dòng)的板塊，如果強(qiáng)，按照模式，套利，辨識(shí)度等思路去看吧。

釩電池，周五漲停了一個(gè)大票-攀鋼釩鈦，先看它怎么開(kāi)，然后怎么走吧。開(kāi)盤階段，高開(kāi)回落就是弱。貼一個(gè)太平洋有色的分析

【太平洋有色】各位領(lǐng)導(dǎo)周末好，重點(diǎn)匯報(bào)一下釩電池，有很大預(yù)期差。類似之前鋰鈷鎳，非常值得重視。市場(chǎng)對(duì)于釩電池存在較大的預(yù)期差，仍然認(rèn)為只是一個(gè)概念，綜合需求、政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展三個(gè)方面分析，釩電池不再是概念，而是處于商業(yè)化前夕，已經(jīng)從實(shí)驗(yàn)室走向發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)。接下來(lái)的釩電池不是從0到1，而是從1到10的裂變期。需求方面：儲(chǔ)能大發(fā)展將帶動(dòng)釩電池爆發(fā)。縱觀鋰電池的發(fā)展軌跡，正是消費(fèi)電子和新能源汽車的發(fā)展，鋰電池應(yīng)用市場(chǎng)日益擴(kuò)大，導(dǎo)致成本在30年內(nèi)持續(xù)下降，幅度高達(dá)97%。需求拉動(dòng)才是電池走向成熟的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。釩電池具備安全性好，容量大，長(zhǎng)達(dá)20年的長(zhǎng)使用壽命，環(huán)保等特性，天然適合做儲(chǔ)能，尤其是大規(guī)模長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能。由于光伏、風(fēng)電等將帶動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)高速發(fā)展，釩電池有望進(jìn)入爆發(fā)期。

政策方面：推動(dòng)釩電池進(jìn)入商業(yè)化初期。2021年7月，國(guó)家發(fā)改委和能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的 指導(dǎo)意見(jiàn)》，文件提出要堅(jiān)持儲(chǔ)能技術(shù)多 園化，推動(dòng)鋰離子電池等相對(duì)成熟新型儲(chǔ)能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化 規(guī)模應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)釩電池等液流電池長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)入商業(yè)化發(fā)展初期；產(chǎn)業(yè)方面：隨著儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，釩電池項(xiàng)目如雨后春筍。不完全統(tǒng)計(jì)2020年以來(lái)釩電池項(xiàng)目，裝機(jī)量已經(jīng)超過(guò)6GW，容量超過(guò)20GWH，而且我們已經(jīng)看到大型發(fā)電企業(yè)的身影。按照《關(guān)于加快新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 政策制定目標(biāo)，2025年累計(jì)實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能30GW裝機(jī)量，釩電池滲透率20%+，當(dāng)前滲透率剛剛1%。所以說(shuō)， 2021-2025有望是釩電池滲透率提升的第一階段爆發(fā)期。 釩的格局，國(guó)內(nèi)資源占半壁江山，需求依靠?jī)?chǔ)能打開(kāi)新天地。不同于鋰，80%供應(yīng)在海外，釩的供應(yīng)大約50%在國(guó)內(nèi)，資源不會(huì)受制于人；釩的需求結(jié)構(gòu)一直相對(duì)穩(wěn)定，90%來(lái)自鋼鐵，儲(chǔ)能目前只占1%，但是隨著儲(chǔ)能進(jìn)入爆發(fā)期，2025年占比將超過(guò)15%,2030年有望超過(guò)30%，正如2015年的鋰鈷和2018年的鎳的發(fā)展格局，新的需求 領(lǐng)域帶來(lái)了新的成長(zhǎng)空間。標(biāo)的：重點(diǎn)推薦資源端攀鋼釩鈦、安寧股份；釩電池推薦國(guó)網(wǎng)英大，其子公司武漢南瑞在釩電池領(lǐng)域深耕多年。僅做參考吧。

（本來(lái)我是不看好這種已經(jīng)啟動(dòng)借利好玩兌現(xiàn)的板塊，但看了這個(gè)分析，感覺(jué)邏輯上也還可以，明天看看具體怎么演繹吧。更多的是走強(qiáng)后的打板，分時(shí)低吸啥的感覺(jué)不那么安全）

B.特斯拉機(jī)器人。之前反復(fù)提過(guò)，機(jī)器人是當(dāng)下為數(shù)不多，具備有階段炒作潛質(zhì)的板塊。周五反包之后，市場(chǎng)又強(qiáng)化了這種觀點(diǎn)。但這里稍微有一個(gè)瑕疵：如果明天核心票 巨輪智能繼續(xù)板的話，有可能觸發(fā)第四次異動(dòng)，面臨停牌。（除非明天深圳指數(shù)大漲），如果明后兩天大漲超過(guò)10個(gè)點(diǎn)的話，也會(huì)觸發(fā)。所以這個(gè)板塊如果要繼續(xù)，可能面臨高低切的可能。先看哈工智能的反饋按道理應(yīng)該是不應(yīng)該買的到的。

C.新賽道支線邏輯：碳陶剎車盤。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，是一種新材料剎車盤。碳陶優(yōu)點(diǎn)：①輕：?jiǎn)伪P金屬盤15/6kg，碳陶7kg+。*4總車減重30kg。*5整車減重150kg。②耐高溫：7/800℃金屬熔點(diǎn)，剎車性能降低，碳陶達(dá)到1600℃性能沒(méi)有降低。③耐磨性：金屬剎車盤10Wkm，碳陶60Wkm。④剎車速度。缺點(diǎn)就一個(gè)字：貴。據(jù)說(shuō)比亞迪四季度會(huì)有一款車會(huì)用。存在炒作可能。目前剎車盤供應(yīng)商目前就兩家：天宜上佳，金博股份。

3. 整體連板接力這邊。由于巨輪智能存在漲停后停牌可能。所以感覺(jué)這里的純基于接力的話并不是特別穩(wěn)，節(jié)點(diǎn)不太對(duì)。因?yàn)橐坏┰俣忍赝＃敬嗳醯倪B板情緒就更面臨考驗(yàn)了。（沒(méi)有這個(gè)因素的話，其實(shí)傳藝科技是具備，鈉電池板塊不錯(cuò)的話，分時(shí)承接博弈的。畢竟他才2次異動(dòng)）所以，可能首板會(huì)更好？

4.大板塊輪動(dòng)--醫(yī)療器械底部輪動(dòng)。最近醫(yī)療板塊整體在底部有反復(fù)活躍的跡象。類似之前的眼科，以及創(chuàng)醫(yī)藥大票恒瑞醫(yī)藥趨勢(shì)新高等等。所以，眼科這里的趨勢(shì)依然值得跟蹤。（不一定是明天買）其他一些走出趨勢(shì)的醫(yī)療票，也值得留意一下。板塊太大了，自由發(fā)揮吧。

今晚就這些，明天盤中見(jiàn)！