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總盤(pán)情況：本周大盤(pán)進(jìn)一步地持續(xù)下跌，并沒(méi)有出現(xiàn)我們預(yù)期的震蕩反彈，而之前22號(hào)轉(zhuǎn)折看多到18號(hào)的節(jié)奏當(dāng)下來(lái)就以出現(xiàn)了顛覆，而且當(dāng)下的情況來(lái)說(shuō)是逆推的，這個(gè)最后我們?cè)龠M(jìn)一步的分析。而當(dāng)下的是受銀行地產(chǎn)下殺，引發(fā)了情緒下降，周五更是走了是大的沖高回落，最后北上資金也是流出89億，而兩市下跌3686家，上漲只有1001家，而兩市成交量為1.08萬(wàn)，相比周四有所放大，但是當(dāng)下的情緒下殺明顯。對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)預(yù)期不是很樂(lè)觀點(diǎn)。也許這樣的致暗的時(shí)間，才是光明到來(lái)之時(shí)。

情緒面：今日情緒有所下降，特別是跌停板上升到53家，這個(gè)是最近三個(gè)月最多的一次跌停，而漲停64家，好在封板率還保持在69%，也就是說(shuō)明當(dāng)下行情以開(kāi)通走兩個(gè)極端的分化，如果你節(jié)奏對(duì)了還有肉吃，錯(cuò)了可能就是吃大面，而這個(gè)就是當(dāng)下的結(jié)構(gòu)，看明日是否情緒進(jìn)一步的回頭，我認(rèn)為核心看地產(chǎn)結(jié)構(gòu)。而連板晉級(jí)14家，高度下降到5板，整體來(lái)還不是太差。未來(lái)我認(rèn)為還有進(jìn)一步向上的空間。整體還是看好為好，只要不下降就還有人可為之處！

(資料圖)

板塊上：當(dāng)下還是以賽道為核心，而賽道之外的是一片哀嚎，所以選擇大于努力，或是更正確的說(shuō)法就是不要在小概率里找存在感，一定要在高概率到確定性，只有這樣才是你走向金融穩(wěn)定盈利的模式的最快的方式，明白了嗎？而板塊最強(qiáng)的又一次來(lái)到了汽車產(chǎn)業(yè)，但是爆發(fā)性最好的，還是在儲(chǔ)能、光伏、風(fēng)電、智能電網(wǎng)這些領(lǐng)域。這里的關(guān)鍵可能和電價(jià)有很大的關(guān)系，這個(gè)稍后再說(shuō)。

汽車產(chǎn)業(yè)：當(dāng)下龍頭就是合力科技，7天6板再一次引爆汽車的爆發(fā)，而這里的關(guān)鍵是一體化與輕量化的細(xì)分，而之前我們看好的立中也帶來(lái)了20CM的爆發(fā)。未來(lái)是否能持續(xù)我不好判斷，只要沒(méi)有結(jié)束，就可以找適合的標(biāo)的參與才是關(guān)鍵。因?yàn)楫?dāng)下新能源汽車是當(dāng)下難得高速增長(zhǎng)，而且是全球做到10萬(wàn)的體量的彎道超車的機(jī)會(huì)，如果不明白這一點(diǎn)，你就想不通。

儲(chǔ)能：當(dāng)下龍頭是世嘉4板，但是老頭和人氣核心是泰嘉，而且也走了二波，這個(gè)也是我們參與其中的關(guān)鍵。而儲(chǔ)能的爆發(fā)還是因?yàn)槿彪?，調(diào)度，歐美的快爆發(fā)需求，造成了供應(yīng)緊張是最大的驅(qū)動(dòng)力，所以和歐美相關(guān)的反而有最大的爆發(fā)性，如世嘉、與泰嘉、祥鑫，這個(gè)三個(gè)全是主要供應(yīng)國(guó)外為核心，而國(guó)內(nèi)反而是相對(duì)平穩(wěn)。所以交易要搞清爆發(fā)的核心底層邏輯在哪里才能更好地認(rèn)識(shí)到。而這里背后是俄烏戰(zhàn)事造成能源出現(xiàn)價(jià)格飛和供應(yīng)緊張，加上本次最熱的天氣，引發(fā)的需求二次爆發(fā)。交易不要只看技術(shù)，更要看懂世界格局。

光伏：當(dāng)下龍頭就是恒大5板，而這一點(diǎn)和儲(chǔ)能是同的邏輯，因?yàn)楣夥啾蕊L(fēng)電更快完成安裝和使用，這一點(diǎn)在8月歐美降溫之前，需求會(huì)持續(xù)爆發(fā)的邏輯也是相通的。

地產(chǎn)持續(xù)利好傳來(lái)，許爸爸的風(fēng)險(xiǎn)慢慢解除！

從周末消息來(lái)看，我認(rèn)為下周銀行地產(chǎn)將迎來(lái)大的反彈，不然大盤(pán)可能出現(xiàn)更大的風(fēng)險(xiǎn)，而從周末消息來(lái)看，6月的銷售數(shù)據(jù)明顯好轉(zhuǎn)，另外銀行放款加速地產(chǎn)的流入2500億，說(shuō)明了地產(chǎn)資金得到了保證，風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)下降。更關(guān)鍵的是恒大解除了清算令，說(shuō)明最大的問(wèn)題以解決，或是說(shuō)國(guó)家有了處理，不要更大的惡化。

所以我認(rèn)為周末明顯是消息在引導(dǎo)情緒好轉(zhuǎn)折，而這個(gè)我認(rèn)為金融也會(huì)得到表現(xiàn)，如果很快我認(rèn)為明日可能就會(huì)引發(fā)銀行地產(chǎn)的反彈，如果這樣整體指數(shù)可能走第二波，但如果他們不穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)的情緒會(huì)進(jìn)一步的升溫，那可能再一次出4月或3月的，跌停超過(guò)漲停個(gè)股的情況。所以指數(shù)看銀行地產(chǎn)，反而更看他們。看消息一定要思考背后的問(wèn)題和發(fā)展性，或是說(shuō)別人想讓你看到什么，為什么這么做，之后會(huì)怎么演變。這個(gè)才是關(guān)鍵，而不是看山只是山，要做到看山不是山，之后再回到看山還是山的思考境界！

今日看點(diǎn)：

1、國(guó)家能源局：將加強(qiáng)電力調(diào)度交易與市場(chǎng)秩序監(jiān)管。（對(duì)虛擬電廠是利多的。）

2、深圳二手房?jī)r(jià)格出現(xiàn)下跌 回到2020年水平。（經(jīng)濟(jì)周期與消費(fèi)率的下降。）

3、1—6月，商品房銷售面積和銷售金額同比降幅分別收窄1.3和2.6個(gè)百分點(diǎn)，出現(xiàn)積極信號(hào)。單月來(lái)看，6月商品房銷售面積和銷售金額環(huán)比分別增長(zhǎng)65.8%、68.1%，延續(xù)5月回暖趨勢(shì)。同時(shí)，從金融管理部門(mén)和多家銀行了解到，6月房地產(chǎn)貸款新增規(guī)模較5月明顯提升，連續(xù)兩月環(huán)比多增。預(yù)計(jì)6月房地產(chǎn)貸款新增超1500億元，較5月環(huán)比多增2500億元，其中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款多增1000億元，個(gè)人住房貸款多增1500億元，房地產(chǎn)融資呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)。（看這個(gè)消息是否能讓明日地產(chǎn)有所好轉(zhuǎn)折，如果能銀行也能跟著好轉(zhuǎn)。這個(gè)應(yīng)該是最大的利好了。但當(dāng)下情緒期，不一定會(huì)認(rèn)，但數(shù)據(jù)是好的，未來(lái)7月如果進(jìn)一步轉(zhuǎn)好，整體將持續(xù)利好。）

4、中國(guó)恒大：針對(duì)公司的清盤(pán)呈請(qǐng)已被撤回或被解除 正在采取合適措施以遵守復(fù)牌指引以及相關(guān)上市規(guī)則。（看來(lái)風(fēng)險(xiǎn)慢慢被解除，看明日 市場(chǎng)怎么解讀了。）

5、日前澳洲鋰礦商Pilbara第七次拍賣結(jié)束，價(jià)格首次下跌，拍賣收盤(pán)價(jià)為6188美元/噸FOB，較第六次“暗拍”成交價(jià)下滑2.55%，按照90美元/噸的運(yùn)費(fèi)測(cè)算，電池級(jí)碳酸鋰成本約44萬(wàn)元/噸。但SMM卻預(yù)計(jì)四季度碳酸鋰現(xiàn)貨報(bào)價(jià)或?qū)⑼黄?1萬(wàn)元/噸的關(guān)口，氫氧化鋰價(jià)格最高或上漲至49.5萬(wàn)元/噸左右。（我認(rèn)為這個(gè)是有難度的，如果這樣整體產(chǎn)業(yè)又將迎來(lái)新一輪的漲價(jià)。）

6、截至目前，中國(guó)總計(jì)投運(yùn)了102個(gè)海上風(fēng)場(chǎng)，裝機(jī)規(guī)模達(dá)24吉瓦，涵蓋約5000臺(tái)海上風(fēng)機(jī)，占全球海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模的45%以上。預(yù)計(jì)中國(guó)海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模有望在“十四五”末期達(dá)到約60吉瓦，較當(dāng)前投運(yùn)水平（24吉瓦）增長(zhǎng)約150%。

重點(diǎn)關(guān)注題材：

一、鋰電題材：碳酸鋰跌0%，報(bào)價(jià)47.64萬(wàn)+氫氧化鋰0%，報(bào)價(jià)50.09萬(wàn)=（天齊、鹽湖、盛新、雅化、融捷等）。（鋰電產(chǎn)品整體是下跌的，但是增量帶來(lái)的業(yè)績(jī)估值的推升是這次的上漲的核心動(dòng)力。）。

二、燃料乙醇報(bào)價(jià)：8945（-31元，-0.35%），漲幅過(guò)大開(kāi)始調(diào)整，后期還是看原油的上漲是關(guān)鍵。

三、磷礦石報(bào)價(jià)：1061元，（上漲0%）。

總結(jié)：整體題材還是分散，智能電網(wǎng)成核心，另外高速與基建有崛起。

打板持倉(cāng)：無(wú)。

中線持倉(cāng)：ST銀億、恒瑞醫(yī)藥、康華生物等。

當(dāng)下熱點(diǎn)概念：機(jī)器人+醫(yī)藥醫(yī)療+電力。

今日打板：無(wú)。

日內(nèi)打板：無(wú)。

今日低吸：無(wú)。

明日量化打板：000521長(zhǎng)虹、000821京山、603191望變、002863今飛、605333滬光、002547春興（明日打板標(biāo)的6只）

明日低吸：無(wú)。

大盤(pán)點(diǎn)評(píng)：

大盤(pán)本周持續(xù)震蕩下跌，雖然在小平臺(tái)這里出現(xiàn)了持續(xù)震蕩，但是周五隨著銀行地產(chǎn)進(jìn)一步地向下殺跌，也引發(fā)了進(jìn)一步的下破，而之前我們是從22號(hào)點(diǎn)持續(xù)看多到18號(hào)，但是隨著這樣的下殺也改變看法，因?yàn)樗韵缕屏?2號(hào)最低點(diǎn)的位置，而當(dāng)下來(lái)說(shuō)整體可能變成是多空轉(zhuǎn)換，也就是說(shuō)重點(diǎn)看明日轉(zhuǎn)折，如果形成逆推也許不是壞事，更是好事。從18號(hào)轉(zhuǎn)折，如果形成是低點(diǎn)，看多到29號(hào)，這個(gè)概率也不是沒(méi)有可能性。如果是，這里的核心就是是否突破4345的的壓力，如果能整體就是看多到29號(hào)。如果不能進(jìn)一步地向下殺跌，就要注意風(fēng)險(xiǎn)，而倉(cāng)位建議下降到5成以內(nèi)，不可大意！反之可以考慮進(jìn)一步的找適合的加倉(cāng)。所以下周重點(diǎn)看4218與4345的區(qū)間突破才是核心關(guān)鍵。

中證500：從中證500來(lái)看，7月4號(hào)轉(zhuǎn)折之后就是持續(xù)看空到26號(hào)，所以整體就是持續(xù)高空為主，而26號(hào)轉(zhuǎn)折之后將有一波不錯(cuò)的反彈看多到8月5號(hào)左右。所以在26號(hào)之后控制倉(cāng)位在7層以內(nèi)是非常有必要的。而重點(diǎn)看6142與6061的重要支撐，如果不下破，整體預(yù)期不會(huì)有進(jìn)一步的加速，反之可能進(jìn)一步加速向下看空。

（今日共56股漲停，連板股總數(shù)14只，封板率為71%，恒大高新5板。）

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