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民營(yíng)企業(yè)主抓光伏上游制造，央國(guó)企專注下游電站投資。這似乎是中國(guó)光伏行業(yè)的一種默契。之前也有個(gè)別民營(yíng)企業(yè)投身光伏電站，也偶有央國(guó)企的光伏設(shè)備技術(shù)取得突破，但大體上“界限”還是分明的。

(資料圖片僅供參考)

斗轉(zhuǎn)星移，一切都在悄然發(fā)生變化。2021年以來(lái)，這樣的“界線”慢慢開(kāi)始模糊了。一體化的浪潮之下，許多民營(yíng)企業(yè)成為了電站業(yè)主，甚至有企業(yè)手握10GW左右的光伏電站。央國(guó)企也頻頻投身光伏制造端。

我們開(kāi)始思考，央國(guó)企何以在這個(gè)時(shí)候入局光伏制造端，大手筆投資、大規(guī)模項(xiàng)目規(guī)劃的背后的用意是什么？央國(guó)企的制造業(yè)走勢(shì)又將如何呢？

環(huán)保重壓與市場(chǎng)“變數(shù)”

2022年10月31日，國(guó)資委下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達(dá)峰碳中和工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出到2025年，中央企業(yè)可再生能源發(fā)電裝機(jī)比重達(dá)到50%以上，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)營(yíng)收比重不低于30%。其中還提到，優(yōu)化非化石能源發(fā)展布局，不斷提高非化石能源業(yè)務(wù)占比。完善清潔能源裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈，支撐清潔能源開(kāi)發(fā)利用。

中央政策是明確的，中央企業(yè)特別是以“五大六小”為代表的能源央企要轉(zhuǎn)型，要完善“清潔能源裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈”。

在能源轉(zhuǎn)型方面，央國(guó)企的規(guī)劃目標(biāo)是宏大的，據(jù)統(tǒng)計(jì)“五大”能源央企規(guī)劃新能源裝機(jī)規(guī)模在357-387GW之間，“六小”豪門的裝機(jī)目標(biāo)在193-203GW之間。除了規(guī)劃之外，風(fēng)光大基地項(xiàng)目，整縣推進(jìn)也由央國(guó)企牽頭，積極落實(shí)布局。

除央國(guó)企之外，地方國(guó)企也在積極轉(zhuǎn)型，投入新能源項(xiàng)目建設(shè)之中。

政策推動(dòng)，央國(guó)企積極參與，這個(gè)市場(chǎng)確實(shí)足夠大，但這個(gè)市場(chǎng)越來(lái)越難做了。

在“雙碳目標(biāo)”的大旗之下，光伏行業(yè)成為了投資風(fēng)口。在大量需求的刺激之下，光伏制造業(yè)企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)外的企業(yè)大量跨界，最直接的影響就是光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格飛漲。硅料價(jià)格從2021年至今，連續(xù)20余次上漲，今年以來(lái)，更是突破了30萬(wàn)元/噸，創(chuàng)十年來(lái)新高。

對(duì)央國(guó)企裝機(jī)目標(biāo)最直接的影響是組件價(jià)格。2020年時(shí)平均價(jià)格在1.6元/W左右。2021年上漲至1.8元/W。當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這以經(jīng)是央國(guó)企所能承受的極限價(jià)格，但是今年以來(lái)，價(jià)格迅速突破了2元/W?，F(xiàn)在基本1.9元/W的價(jià)格已經(jīng)成了友情價(jià)。

在此情形之下，央國(guó)企的利潤(rùn)逐漸被侵蝕。最近三峽能源就表示，2022年光伏組件價(jià)格始終維持在較高水平，目前仍有2元/W以上報(bào)價(jià)出現(xiàn)。按照這個(gè)價(jià)格，部分項(xiàng)目面臨超概風(fēng)險(xiǎn)、收益率收緊，對(duì)光伏項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、IRR造成一定影響。

另一方面，國(guó)家能源局公布1-10月光伏裝機(jī)規(guī)模達(dá)到58.24GW，已經(jīng)超過(guò)了去年全年的裝機(jī)容量。

可見(jiàn)，在清潔能源轉(zhuǎn)型的壓力之下，央國(guó)企不得不推進(jìn)光伏裝機(jī)進(jìn)度，但光伏制造端成為了他們的瓶頸。更不用說(shuō)近年來(lái)，因?yàn)閮r(jià)格的原因，違約、延遲交貨現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，這讓央國(guó)企很是尷尬。

還有一個(gè)原因，也就是產(chǎn)業(yè)配套。這基本成了行業(yè)潛規(guī)則。盡管許多地方政府明令禁止產(chǎn)業(yè)配套，然而在風(fēng)光資源有限的前提之下，許多地方政府看中了動(dòng)輒幾十億甚至上百億的光伏制造業(yè)，這可是大量的就業(yè)崗位與GDP增長(zhǎng)。因此產(chǎn)業(yè)配套成了他們的隱含要求。這恰恰是央國(guó)企的短板。

于是，在上述幾種因素交織之下，進(jìn)入光伏制造業(yè)，向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，主動(dòng)落實(shí)“雙碳”目標(biāo)，成了央國(guó)企的當(dāng)務(wù)之急。

千億投資！央國(guó)企們大手筆

這兩年，光伏制造業(yè)幾乎各環(huán)節(jié)都被“盯”上了。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2020年到目前為止，約有25個(gè)央國(guó)企入局光伏制造業(yè)事件，單單電池組件端的規(guī)劃產(chǎn)能合計(jì)162GW，合計(jì)1228億元。

1

國(guó)家電投

國(guó)家電投是最早入局光伏制造的央企，并且在光伏電池技術(shù)研發(fā)方面處在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。其下屬企業(yè)黃河水電業(yè)務(wù)涉及多晶硅、硅片、電池、組件、支架等。上游多晶硅領(lǐng)域，黃河水電擁有多晶硅產(chǎn)能3300噸/年。電池端200MW IBC電池組件產(chǎn)線。

除此之外，國(guó)家電投控股的遼寧電投智慧能源有限公司和青海黃河上游水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司西寧太陽(yáng)能電力分公司還涉及光伏逆變器業(yè)務(wù)。

2020年，國(guó)家電投與與福建鉅能電力有限公司，簽訂合作框架協(xié)議，計(jì)劃在莆田建設(shè)總投資約40億元的5GW異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池片項(xiàng)目。

可見(jiàn)在N型電池領(lǐng)域，國(guó)家電投在IBC電池以及異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)方面均有布局規(guī)劃。

2

國(guó)家能源集團(tuán)

國(guó)家能源集團(tuán)前身神華集團(tuán)此前在薄膜電池領(lǐng)域投入較多，為此合資重慶神華薄膜太陽(yáng)能科技有限公司，進(jìn)行薄膜技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。

除此之外，國(guó)家能源在光伏逆變器領(lǐng)域也有布局，2020年還曾在展覽會(huì)上展出自主研發(fā)的全球首個(gè)超薄全碳化硅高頻隔離光伏逆變器。

3

華能集團(tuán)

華能集團(tuán)在光伏制造領(lǐng)域的進(jìn)展速度之快，在“五大六小”能源央企排在前列。

2021年11月，華能江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司與海源復(fù)材等企業(yè)達(dá)成協(xié)議，在江蘇省揚(yáng)州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)10GW高效光伏電池和10GW高效組件生產(chǎn)項(xiàng)目。

同月，中國(guó)華能集團(tuán)廣西分公司與合肥中南光電有限公司計(jì)劃投資22億元，在廣西百色建設(shè)光伏組件、逆變器、鋁邊框、支架等智能化生產(chǎn)線。

2022年5月，華能集團(tuán)瀾滄江公司與華晟新能源合作，計(jì)劃在云南大理建設(shè)5GW高效異質(zhì)結(jié)光伏電池和5GW組件投資項(xiàng)目。

2022年8月，華能新能源與皇氏集團(tuán)合作，在廣西合浦縣投資建設(shè)10GW高效光伏組件制造項(xiàng)目進(jìn)入開(kāi)工階段。

4

華電集團(tuán)

今年以來(lái)，華電集團(tuán)在光伏制造業(yè)方面也多有推進(jìn)。

2022年3月31日，華電洪湖光伏發(fā)電暨光伏裝備制造項(xiàng)目落戶湖北洪湖市，該項(xiàng)目總計(jì)投資50億元，除光伏電站項(xiàng)目之外，包括配套建設(shè)的光伏發(fā)電裝備制造項(xiàng)目包含年產(chǎn)10萬(wàn)米光伏電纜項(xiàng)目和光伏箱變逆變一體機(jī)和光伏支架等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

2022年5月19日，華電集團(tuán)荊州新能源及光伏組件智能裝備制造基地項(xiàng)目落戶湖北荊州市，該項(xiàng)目總計(jì)投資182.1億元。

5

華潤(rùn)集團(tuán)

華潤(rùn)集團(tuán)在異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)方面，投入較多。

2021年8月，華潤(rùn)電力與愛(ài)康合計(jì)合作投建的浙江瑞安市高效異質(zhì)結(jié)光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)工，該項(xiàng)目8GW異質(zhì)結(jié)電池組件項(xiàng)目，計(jì)劃投資112億元。

同月，華潤(rùn)電力自主建設(shè)的12GW高效異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池及組件制造項(xiàng)目，進(jìn)入了廠房建設(shè)階段。

2021年12月13日，華潤(rùn)電力又與愛(ài)康科技、舟山海投合作，計(jì)劃在浙江舟山建設(shè)12GW高效異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池及組件的項(xiàng)目。

如果上述3個(gè)項(xiàng)目能夠建成投產(chǎn)，則華潤(rùn)電力控股的異質(zhì)結(jié)電池組件產(chǎn)能將達(dá)到32GW。

6

三峽集團(tuán)

一道新能的光伏制造業(yè)通過(guò)投資一道新能得以實(shí)現(xiàn)。

2022年8月27日，由三峽集團(tuán)牽頭一道新能10GW光伏電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目在山西忻州舉行了開(kāi)工儀式。

三峽集團(tuán)作為一道新能的大股東，今年以來(lái)發(fā)展迅速。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，單單今年5-8月一道新能在招投標(biāo)市場(chǎng)上就獲得2.84GW的訂單，今年其N型組件的產(chǎn)能就可以達(dá)到20GW。

除此之外，三峽集團(tuán)還與金陽(yáng)新能源簽署協(xié)議，合作建設(shè)異質(zhì)結(jié)電池片產(chǎn)線。

7

中節(jié)能

中節(jié)能的光伏制造業(yè)主要通過(guò)旗下公司中節(jié)能太陽(yáng)能實(shí)現(xiàn)。

目前，中節(jié)能太陽(yáng)能在江蘇鎮(zhèn)江投資建設(shè)了光伏電池和組件制造基地，擁有1.5GW光伏高效電池產(chǎn)能和2GW高效組件產(chǎn)能。

8

中核集團(tuán)

2022年7月16日，中核集團(tuán)與英利能源合資建設(shè)的2GW高效光伏組件智能制造項(xiàng)目投產(chǎn)。這是“五大六小”能源央企之中，少有的規(guī)劃后投產(chǎn)的項(xiàng)目。

此外，中核集團(tuán)還在山西長(zhǎng)治布局年產(chǎn)2GW高效光伏組件生產(chǎn)基地項(xiàng)目。

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中廣核

2022年4月28日，中廣核新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目在浙江溫州簽約，該項(xiàng)目計(jì)劃總投資200億元，與光伏制造業(yè)有關(guān)的項(xiàng)目包括高效能光伏組件制造和智能光伏支架項(xiàng)目。

10

國(guó)投電力

2021年12月29日年，國(guó)投電力與金陽(yáng)新能源、華源電力簽署共同投資異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目協(xié)議，實(shí)現(xiàn)了進(jìn)入光伏制造端的布局。

11

地方企業(yè)

地方國(guó)企在光伏制造端的布局可以說(shuō)全面開(kāi)花，并且許多企業(yè)已經(jīng)卓有成效。

傳統(tǒng)煤炭企業(yè)如晉能集團(tuán)，平煤神馬集團(tuán)、陜西煤業(yè)等企業(yè)在光伏制造端多有布局。例如晉能集團(tuán)光伏電池組件已建成涵蓋高效多晶、高效單晶、異質(zhì)結(jié)三代領(lǐng)先技術(shù)、形成電池綜合產(chǎn)能11GW、組件綜合產(chǎn)能6.5GW的生態(tài)集群。

平煤神馬集團(tuán)與隆基股份合作組件平煤隆基新能源科技有限公司，目前已經(jīng)形成了8GW的電池產(chǎn)能。

央國(guó)企的光伏投資“大業(yè)”

資金與市場(chǎng)，是央國(guó)企的優(yōu)勢(shì)，技術(shù)積累不足、市場(chǎng)營(yíng)銷不夠是央國(guó)企的短板。正因如此，央國(guó)企進(jìn)軍光伏制造業(yè)，其實(shí)也并非全然坦途。而央國(guó)企也深明此道，因此通過(guò)一系列布局，打造自己的光伏制造業(yè)版圖。

1、走差異化的技術(shù)路線

從晶硅電池成為主流的電池技術(shù)之后，民營(yíng)企業(yè)就成為了光伏制造業(yè)的主力軍，不論是技術(shù)積累還是市場(chǎng)開(kāi)拓方面，都擁有無(wú)與倫比的優(yōu)勢(shì)。如今光伏行業(yè)又一次站在了技術(shù)轉(zhuǎn)型的十字路口，TOPCon還是HIT亦或IBC，各家企業(yè)爭(zhēng)得不開(kāi)開(kāi)交。但大體而言，原有的光伏企業(yè)還是偏向于資金投入較少，原有產(chǎn)能易于升級(jí)改造的TOPCon技術(shù)路線。

為此央國(guó)企選擇了異質(zhì)結(jié)電池路線。

國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）發(fā)現(xiàn)，國(guó)家電投、華潤(rùn)電力、國(guó)投、三峽、浙能電力、水發(fā)集團(tuán)、山煤國(guó)際等央國(guó)企選擇了異質(zhì)結(jié)電池路線。其中華潤(rùn)電力更是規(guī)劃了32GW的異質(zhì)結(jié)電池組件產(chǎn)能。若是全面投產(chǎn)，也會(huì)成為電池、組件行業(yè)一股不可小覷的勢(shì)力。

此外，晉能控股則早在2021年就實(shí)現(xiàn)了異質(zhì)結(jié)組件的量產(chǎn)與出貨量。

2、建立“民企+國(guó)企”的合作模式

光伏制造業(yè)一方面資金密集型產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，需要長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)積累與儲(chǔ)備，才能有一席之地。而時(shí)間恰恰不在央國(guó)企一邊。于是他們選擇了與民營(yíng)企業(yè)合作的模式。

例如，華潤(rùn)電力與愛(ài)康科技合作，三峽集團(tuán)與金陽(yáng)能源，國(guó)家電投與福建聚能電力，華能與海源復(fù)材、安徽華晟新能源、合肥中南光電，中核集團(tuán)與英利能源，這些央國(guó)企與民企合作，一方解決了資金問(wèn)題，一方解決技術(shù)儲(chǔ)備問(wèn)題，這是個(gè)比較合適的組合，有利于產(chǎn)業(yè)落地。

3、用資本入局，分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利

去年以來(lái)，關(guān)于央國(guó)企項(xiàng)目投資收益率的問(wèn)題常常被提起。光伏行業(yè)作為投資風(fēng)口，正處在產(chǎn)業(yè)紅利期，上游制造企業(yè)賺得盆滿缽滿，央國(guó)企所處的下游裝機(jī)端卻在為最基本的收益率發(fā)愁，這顯然讓手握資本利器的央國(guó)企難以接受。

于是通過(guò)資本入局，分享產(chǎn)業(yè)紅利成為央國(guó)企的一大訴求。

最典型的莫過(guò)于三峽集團(tuán)入股一道新能。一道新能源創(chuàng)始人劉勇在接受媒體采訪時(shí)表示：“從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，一道是央企相對(duì)控股的公司，單一大股東是三峽資本。這種股權(quán)結(jié)構(gòu)帶給我們很多優(yōu)勢(shì)，比如當(dāng)我們的股東在投資電站或者持有電站時(shí)，我們就自然而然地有了下游渠道?！?/p>

當(dāng)然作為控股股東，三峽集團(tuán)也在其中獲益不少。最直接的收益在于，作為風(fēng)光裝機(jī)第一大戶，三峽集團(tuán)掌握了大量的風(fēng)光資源，同時(shí)也有大量的光伏組件等電站設(shè)備需求。

三峽入股一道新能還有一個(gè)益處就是解決了產(chǎn)能配套的問(wèn)題。例如三峽集團(tuán)在山西布局“風(fēng)光儲(chǔ)氫一體化項(xiàng)目”，產(chǎn)業(yè)配套10GW光伏電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。三峽集團(tuán)牽頭一道新能建設(shè)，不僅解決了產(chǎn)業(yè)配套問(wèn)題，同時(shí)也保障了規(guī)劃產(chǎn)能的落實(shí)。

同樣的原因浙江新能收購(gòu)中來(lái)股份的股權(quán)也有這方面的考量。浙能電力在公告中明確表示：“浙能電力取得中來(lái)股份的控制權(quán)，可以有效規(guī)避產(chǎn)業(yè)培育風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)業(yè)的快速落地?！?/p>

寫(xiě)在最后

央國(guó)企入局光伏制造端，對(duì)我國(guó)的“雙碳”大業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，以及市場(chǎng)主體參與的多樣化而言都是意義非凡。但需要央國(guó)企全盤謀局，包括商業(yè)模式，合作模式，以及長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略的精準(zhǔn)考量，否則難言成功。

例如山煤國(guó)際早在2020年就規(guī)劃建設(shè)10GW異質(zhì)結(jié)項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資金額高達(dá)31.9億元，但至今都未投產(chǎn)。山煤國(guó)際對(duì)此解釋是異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)從原材料供應(yīng)、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝到電池效率均發(fā)生較大變化，電池效率也不斷刷新，與公司項(xiàng)目立項(xiàng)初期的情況有了較大提升。因此重新進(jìn)行項(xiàng)目論證。

這其中損失的不僅是資本與時(shí)間，更是產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。

其實(shí)不僅山煤國(guó)際，許多央國(guó)企規(guī)劃的項(xiàng)目，包括與民營(yíng)企業(yè)合作的項(xiàng)目，產(chǎn)能能否落地，又能否實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果，還需進(jìn)一步觀察。