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春節(jié)前后，各大光伏上市企業(yè)先后發(fā)布了2022年業(yè)績(jī)預(yù)告。正所謂幾家歡喜幾家愁，有企業(yè)業(yè)績(jī)大增，有企業(yè)經(jīng)營(yíng)慘淡……

73家光伏相關(guān)上市企業(yè)之中，有43家企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)同比上升，10家企業(yè)扭虧為盈，3家企業(yè)減虧。此外，虧損或者歸屬凈利潤(rùn)增幅下滑的企業(yè)達(dá)到17家，占比約為23%。

這73家企業(yè)根據(jù)不同的細(xì)分賽道以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，所表現(xiàn)出的成績(jī)傳遞了如下幾點(diǎn)信號(hào)：

【資料圖】

1、一體化成為行業(yè)共識(shí)

2022年堪稱一體化趨勢(shì)最為明顯的一年，許多光伏企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，隆基綠能、通威股份、晶澳科技、TCL中環(huán)等各自領(lǐng)域的龍頭企業(yè)均拋出了多達(dá)數(shù)十億甚至上百億元的一體化產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅動(dòng)蕩的行業(yè)大背景之下，一體化企業(yè)擁有更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力，這在上述企業(yè)的業(yè)績(jī)預(yù)告之中均有體現(xiàn)。

2、技術(shù)迭代，產(chǎn)能更新加速

光伏行業(yè)是技術(shù)密集型企業(yè)，也是技術(shù)迭代較為頻繁的行業(yè)。2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各細(xì)分環(huán)節(jié)均有新技術(shù)涌現(xiàn)或者處在技術(shù)迭代的風(fēng)口。硅料領(lǐng)域的顆粒硅技術(shù)，硅片領(lǐng)域的大尺寸硅片，薄片化，電池組件領(lǐng)域的大尺寸組件、N型組件，光伏膠膜領(lǐng)域的POE膠膜。這是行業(yè)的發(fā)展的方向，許多企業(yè)借此進(jìn)行產(chǎn)能更新，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。

3、光伏巨頭進(jìn)入拼規(guī)模時(shí)代

光伏行業(yè)無疑是當(dāng)下的風(fēng)口行業(yè)。其高景氣度，高成長(zhǎng)性幾乎成為行業(yè)內(nèi)外的共識(shí)。由此產(chǎn)生的最直接的結(jié)果是，各大上市企業(yè)紛紛擴(kuò)張產(chǎn)能，走規(guī)?；?jīng)營(yíng)之路。硅料領(lǐng)域，通威股份、大全能源、協(xié)鑫科技、新特能源紛紛擴(kuò)產(chǎn)，硅片巨頭TCL中環(huán)2022年硅片產(chǎn)能增幅高達(dá)59%。其余細(xì)分賽道的各龍頭企業(yè)也在加速擴(kuò)張產(chǎn)能。其最終結(jié)果行業(yè)集中度大幅提升，頭部企業(yè)業(yè)績(jī)大增。

硅料/硅片：大全能源成為最大黑馬

2022年，硅料價(jià)格一路高歌猛進(jìn)，從年初的23萬元/噸，一路飆升至30.3萬元/噸，及至年末又回落至18萬元/噸左右。盡管價(jià)格起落不定，但這并不影響，多晶硅企業(yè)的盈利。

通威股份預(yù)計(jì)2022年歸屬于上市公司股東的歸屬凈利潤(rùn)達(dá)252～272億元，同比大增207%～231%。大全能源歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)231.94%～235.44%，一舉超越了隆基綠能、TCL中環(huán)等光伏巨頭，躍升凈利潤(rùn)榜次席，成為年度最大黑馬。對(duì)此大全能源解釋：報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)滿負(fù)荷生產(chǎn)，產(chǎn)銷量均比去年同期有所增加，因此主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和毛利大幅增加，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)顯著增長(zhǎng)。

此外，特變電工旗下新特能源同樣實(shí)現(xiàn)了高速成長(zhǎng)，根據(jù)公告歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)超130億元。這也帶動(dòng)了特變電工業(yè)績(jī)的高速成長(zhǎng)。

硅片方面，隆基綠能、TCL中環(huán)、上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能，均實(shí)現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng)。雙良節(jié)能的增幅更是高達(dá)206.32%～238.57%。對(duì)此，雙良節(jié)能表示，公司在包頭的大尺寸單晶硅片項(xiàng)目以及組件項(xiàng)目推進(jìn)迅速，光伏硅片產(chǎn)品受到客戶普遍認(rèn)可，已經(jīng)開始為公司收入和利潤(rùn)的快速增長(zhǎng)作出貢獻(xiàn)。

電池/組件：愛旭股份成為最大黑馬

2021年受產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格上漲因素的影響，電池、組件環(huán)節(jié)盈利能力大幅下降，企業(yè)開工率也是一再走低。2022年，光伏組件隨產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格起舞，一度突破了2元/W。除此之外，利潤(rùn)率更高的海外市場(chǎng)火熱，N型組件開始大規(guī)模出貨。在這些因素的交織作用之下，光伏組件企業(yè)，特別是一體化企業(yè)如隆基綠能、天合光能、晶澳科技、晶科能源等企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。

尤其值得關(guān)注的是光伏電池片巨頭愛旭股份，2021年歸屬上市股東的凈利潤(rùn)一度為-1.26億元。2022年則大幅增長(zhǎng)至21.1億元～25.1億元，同比增長(zhǎng)1780.54%～2099.12%，在電池、組件企業(yè)之中，僅次于一體化巨頭隆基、天合、晶澳、晶科。對(duì)此愛旭股份歸因于太陽能電池片市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格持續(xù)上升，大尺寸電池產(chǎn)能改造。量?jī)r(jià)齊升，加之手握先進(jìn)產(chǎn)能，愛旭股份的增長(zhǎng)軌跡顯而易見。

除上述電池、組件巨頭之外，諸如中利集團(tuán)、愛康科技等與電池組件相關(guān)的企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)出現(xiàn)了下滑，這其中主要原因是硅料、電池價(jià)格上漲，導(dǎo)致成本增加。這些企業(yè)與一體化企業(yè)相比，劣勢(shì)比較明顯、

逆變器/支架：7家企業(yè)增幅超100%

國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計(jì)10家逆變器、支架相關(guān)企業(yè)，歸屬凈利潤(rùn)全部實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)，7家企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)增幅超100%。其中微逆領(lǐng)域的昱能科技、禾邁股份、德業(yè)股份增幅排名逆變器企業(yè)前列。

對(duì)此，多家逆變器巨頭均提及全球化布局，海外市場(chǎng)火爆催生業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。例如，陽光電源表示，深耕全球市場(chǎng)，全球品牌影響力持續(xù)提升，光伏逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng)、風(fēng)電變流器等核心業(yè)務(wù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位進(jìn)一步加強(qiáng)，出貨量和收入同比大幅提升。

除此之外，逆變器企業(yè)高速成長(zhǎng)的另一個(gè)重要原因即儲(chǔ)能領(lǐng)域成為第二增長(zhǎng)業(yè)務(wù)。陽光電源、錦浪科技、科士達(dá)、英威騰在業(yè)績(jī)預(yù)告中均提及了儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)。

支架企業(yè)方面，中信博、意華股份均表示，受益于光伏企業(yè)的高景氣度，光伏支架業(yè)務(wù)均大幅增長(zhǎng)。此外，中信博還開辟了BIPV這一成長(zhǎng)賽道，為其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)助力不少。

光伏設(shè)備：8家企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)正向成長(zhǎng)

在9家光伏設(shè)備上市企業(yè)中，8家企業(yè)歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)。唯一業(yè)績(jī)下滑的是露笑科技，同比降低444.57%～541.94%，歸屬近利潤(rùn)出現(xiàn)首虧。

擴(kuò)產(chǎn)潮之下，光伏設(shè)備企業(yè)是最大的收益者。雙良節(jié)能、海木星、精功科技等企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)。其余企業(yè)業(yè)績(jī)也實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。對(duì)此光伏設(shè)備巨頭奧特維表示，2022年，受益于新能源行業(yè)的高速發(fā)展，公司前期在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局在報(bào)告期內(nèi)逐步體現(xiàn)。公司核心產(chǎn)品繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，新產(chǎn)品訂單逐步提升。

除此之外，光伏設(shè)備上市企業(yè)在業(yè)績(jī)預(yù)告中大多提及在手訂單充足或者新簽訂單數(shù)大幅增加，這在很大程度上也提升了光伏設(shè)備企業(yè)2023年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間。

光伏輔材：利潤(rùn)受擠壓，8家企業(yè)業(yè)績(jī)下滑

主營(yíng)光伏玻璃、背板、金剛線、膠膜、銀漿的21家光伏輔材企業(yè)中，13家企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。8家企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)同比下滑，更有帝科股份、天洋新材、德力股份等企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)均出現(xiàn)了下滑。另一家光伏玻璃企業(yè)秀強(qiáng)股份雖然出現(xiàn)增長(zhǎng)，但漲幅有限，難掩光伏玻璃行業(yè)整體低迷的態(tài)勢(shì)。

與光伏玻璃行業(yè)境況相似的還有光伏膠膜以及光伏銀漿賽道。海優(yōu)新材、天洋新材在業(yè)績(jī)預(yù)告中均提及硅料價(jià)格持續(xù)處于高位，導(dǎo)致光伏組件廠開工意愿不足，影響光伏封裝膠膜出貨量，此外光伏膠膜毛利率下降也是重要原因之一。光伏銀漿企業(yè)帝科股份表示由于硅料價(jià)格上漲，電池片廠商對(duì)其他輔料采購(gòu)成本的降低有更強(qiáng)的訴求，擠壓了其利潤(rùn)。除此之外，由于匯率變化，采購(gòu)銀粉以美元計(jì)算也是歸屬凈利潤(rùn)下滑的重要原因。

光伏輔材之中，金剛線企業(yè)則收益于硅片行業(yè)的快速增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)普遍表現(xiàn)亮眼。美暢股份、高測(cè)股份、東尼電子、宇晶股份、岱勒新材、三超新材均出現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。

電站：規(guī)模效應(yīng)顯優(yōu)勢(shì)，EPC企業(yè)境況不佳

國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）10家光伏電站相關(guān)企業(yè)，其中7家企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)，3家企業(yè)同比下滑，其中更有兩家企業(yè)出現(xiàn)了虧損。

具體企業(yè)方面，中節(jié)能太陽能、浙江新能、金開新能在業(yè)績(jī)預(yù)告中均提及裝機(jī)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，發(fā)電量相應(yīng)增加，營(yíng)收凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)增長(zhǎng)?？梢娨?guī)模效應(yīng)在光伏電站企業(yè)之中優(yōu)勢(shì)明顯。

除此之外，分布式光伏電價(jià)上漲也成為電站企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的一大原因。芯能科技表示，公司受“分時(shí)電價(jià)”、“電力市場(chǎng)化”政策驅(qū)動(dòng),其所持有的工商業(yè)分布式光伏電價(jià)上漲，導(dǎo)致營(yíng)收、凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。

電站EPC企業(yè)則由于組件價(jià)格上漲導(dǎo)致開工率降低，影響業(yè)績(jī)成長(zhǎng)。能輝科技在業(yè)績(jī)預(yù)告中披露，光伏組件價(jià)格上漲，部分項(xiàng)目業(yè)主綜合考慮項(xiàng)目收益率、項(xiàng)目回收期等因素，適當(dāng)放緩項(xiàng)目進(jìn)度，導(dǎo)致公司本年度光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)銷售收入同比下降。

來源：國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條