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對(duì)于近期美國(guó)光伏市場(chǎng)政策變化及其可能帶給光伏行業(yè)的影響，陸川認(rèn)為，其變化可能會(huì)呈現(xiàn)一種漸進(jìn)的過(guò)程，對(duì)光伏行業(yè)的影響也將會(huì)是漸進(jìn)式的，而首當(dāng)其沖受影響的就是東南亞四國(guó)的光伏制造業(yè)。

(相關(guān)資料圖)

從短期來(lái)看，美國(guó)本土光伏產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足其裝機(jī)市場(chǎng)需求，如果要保障其裝機(jī)市場(chǎng)不出現(xiàn)大的動(dòng)蕩，就必須依賴進(jìn)口。目前，美國(guó)進(jìn)口光伏組件主要來(lái)源于東南亞的越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼等四國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，上述四國(guó)出口到美國(guó)的光伏組件滿足了美國(guó)超過(guò)90%以上的市場(chǎng)需求。

不僅如此，據(jù)陸川介紹，東南亞出口到美國(guó)的光伏組件在利潤(rùn)方面也更具優(yōu)勢(shì)，近期甚至達(dá)到了0.38美元每瓦的價(jià)格高位，相比出口到歐洲無(wú)關(guān)稅地區(qū)0.25美元左右的價(jià)格相比，在毛利水平上相差較多。

而實(shí)際上，東南亞光伏組件制造的主流生產(chǎn)成本并不比國(guó)內(nèi)高多少，也就電池成本略高一點(diǎn)，其他方面的成本差距不大。

也正是基于此，陸川判斷，在未來(lái)，美國(guó)政府一定會(huì)對(duì)從東南亞進(jìn)口光伏產(chǎn)品進(jìn)行一些限制，特別是在美國(guó)財(cái)政部針對(duì)《通貨削減法案》（IRA）發(fā)布了優(yōu)惠政策指導(dǎo)意見(jiàn)明確將對(duì)光伏進(jìn)行高補(bǔ)貼之后，為防止美國(guó)的補(bǔ)貼利益輸送給進(jìn)口光伏產(chǎn)品，必然會(huì)對(duì)東南亞進(jìn)口光伏產(chǎn)品進(jìn)行關(guān)稅等方面的限制。陸川認(rèn)為，這可能將是未來(lái)美國(guó)光伏市場(chǎng)政策變化的第一種情景。

在陸川看來(lái)，對(duì)于東南亞光伏制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，相對(duì)比較理想的情景，是美國(guó)市場(chǎng)的政策變化很可能是漸進(jìn)式的，比如要求組件的主要原材料有部分須在東南亞當(dāng)?shù)厣a(chǎn)。如果是這種情形，東南亞的光伏制造供應(yīng)鏈完全能夠滿足，因?yàn)槟壳耙延泄夥Ａ?、邊框、接線盒、背板等企業(yè)在東南亞設(shè)廠。

而隨著美國(guó)本土光伏產(chǎn)品供應(yīng)能力的逐漸提升，美國(guó)可能會(huì)進(jìn)一步提高對(duì)東南亞光伏供應(yīng)鏈本地化程度的要求，比如要求電池本地化、拉棒切片也要本地化等。

在陸川看來(lái)，這很可能將是未來(lái)美國(guó)光伏市場(chǎng)政策變化的第二種情景。

第三種情景，則是要求到美國(guó)本土進(jìn)行制造。

陸川認(rèn)為，目前一些中國(guó)光伏企業(yè)開(kāi)始在美國(guó)本土投資組件廠，就是為了應(yīng)對(duì)這種可能的政策情景。

“不排除美國(guó)未來(lái)會(huì)采取一刀切的政策，要求電池、硅片也要在美國(guó)生產(chǎn)，但這可能會(huì)有一個(gè)比較長(zhǎng)的過(guò)渡期，因?yàn)槎唐趦?nèi)美國(guó)本土的供應(yīng)鏈?zhǔn)请y以建立起來(lái)的。”

陸川認(rèn)為，美國(guó)未來(lái)的政策變化大概率會(huì)采用這樣一個(gè)類似的過(guò)渡方案，其進(jìn)度會(huì)以美國(guó)本土供應(yīng)鏈的建設(shè)情況而定。

比如，在美國(guó)擁有一定規(guī)模的組件供應(yīng)能力而其他環(huán)節(jié)的供應(yīng)能力仍然不足時(shí)，允許美國(guó)組件制造企業(yè)從東南亞等地區(qū)采購(gòu)非中國(guó)大陸的電池、硅片等。如此，一方面有可能促進(jìn)光伏制造業(yè)向美國(guó)制回歸，另一方面其組件供應(yīng)也不會(huì)斷檔。

對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)在美國(guó)投資制造最終能否順利拿到補(bǔ)貼，陸川抱持相對(duì)謹(jǐn)慎的態(tài)度。他認(rèn)為，光伏企業(yè)究竟要不要到美國(guó)投資設(shè)廠，最好還是依據(jù)已有的政策情景更多從投資性價(jià)比的角度予以考量。

“從美國(guó)的角度來(lái)講，可能還是希望和大陸的供應(yīng)鏈切割得越多越好，但未來(lái)究竟會(huì)怎么變，除了市場(chǎng)需求會(huì)不會(huì)出現(xiàn)斷供這個(gè)基本的依據(jù)，同時(shí)也與未來(lái)的國(guó)際地緣政治大形勢(shì)息息相關(guān)?！?/p>

相比美國(guó)而言，陸川認(rèn)為，歐洲市場(chǎng)未來(lái)的政策發(fā)展趨勢(shì)，可能會(huì)更為務(wù)實(shí)理性一些?！皻W洲過(guò)去有關(guān)稅，后來(lái)之所以取消，其實(shí)就是一種理性的表現(xiàn)。”“最近我去歐洲，在與當(dāng)?shù)乜蛻舻慕涣髦懈杏X(jué)到，他們有一些人雖然也不希望完全從中國(guó)進(jìn)口光伏產(chǎn)品，但由于從其他地區(qū)進(jìn)口會(huì)大幅拉升系統(tǒng)投資成本，從而導(dǎo)致收益率下降，因此他們更希望最多做一些進(jìn)口來(lái)源的比例要求?！?/p>

據(jù)陸川了解，目前歐洲的光伏協(xié)會(huì)有一個(gè)正在游說(shuō)的政策方案，其中建議，在大歐洲范圍采購(gòu)5-10%的比例，其余90-95%仍然從中國(guó)進(jìn)口。

“雖然歐洲的不少設(shè)備制造商希望完全實(shí)現(xiàn)歐洲制造，但很多電站投資者都不希望出現(xiàn)這種情況，他們的想法是最好給出一個(gè)配額，比如5-10%由歐洲供應(yīng)，這部分可以享受特殊的補(bǔ)貼政策。如此，既有利于部分制造向歐洲回歸，也有利于歐洲光伏裝機(jī)市場(chǎng)的平穩(wěn)發(fā)展?！?/p>

在陸川看來(lái)，歐洲到2030年的市場(chǎng)規(guī)劃是清晰的，而且這個(gè)規(guī)劃是歐盟對(duì)所有成員國(guó)的一個(gè)義務(wù)性條款，是必須要實(shí)現(xiàn)的，不然就會(huì)影響到其拿到歐盟的補(bǔ)貼。

與此同時(shí)，歐洲還提出將大力發(fā)展清潔能源制氫，按其清潔能源制氫規(guī)劃，未來(lái)歐洲需要的清潔能源裝機(jī)至少是現(xiàn)在的5~10倍。

“這對(duì)于未來(lái)個(gè)別國(guó)家市場(chǎng)政策波動(dòng)帶來(lái)的沖擊，會(huì)是一個(gè)很好的平衡?！?/p>

對(duì)于今年全球光伏市場(chǎng)的新增裝機(jī)情況，陸川預(yù)計(jì)，估計(jì)會(huì)在280-300吉瓦左右。其中，中國(guó)估計(jì)會(huì)達(dá)到160~180吉瓦。

本次展會(huì)，正泰集團(tuán)旗下組件制造企業(yè)正泰新能隆重發(fā)布了其最新產(chǎn)品ASTRO N7，并獲得了全球首批cTüVus證書授證。