當(dāng)前TOPCon、HJT兩條技術(shù)路線孰強孰弱，一目了然：TOPCon一騎絕塵，是當(dāng)前絕大多數(shù)企業(yè)的共同選擇，甚至已成N型電池代名詞。反觀HJT，據(jù)統(tǒng)計，自2022年1月份至2023年8月中，前后近40家企業(yè)曾轟轟烈烈地公告，超過合計600GW的HJT異質(zhì)結(jié)電池項目。
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但是，HJT陣營目前分化嚴(yán)重，有些企業(yè)已經(jīng)半途而廢，有的則在資金、技術(shù)、成本等壓力下苦苦掙扎，只有極少數(shù)企業(yè)，孤勇前行，繼續(xù)擴張……
今天，我們聚焦一場HJT的大聚會，以期能夠窺一斑而見全豹。
2023年8月25日，“2023HJT異質(zhì)結(jié)&疊層技術(shù)產(chǎn)業(yè)峰會”在上海舉行。這次少數(shù)派HJT陣營底氣有點兒硬：降本增效實現(xiàn)突破性進(jìn)展，通威、阿特斯等頭部企業(yè)有望加入HJT陣營。
01
頭部企業(yè)的艱難選擇
HJT擁躉、明陽光伏研究院院長羅騫經(jīng)常感慨：
“一直以來，在HJT陣營缺乏晶科能源這樣的引領(lǐng)者。但是，現(xiàn)在這種局面可能將要改變?！?/p>
和明星企業(yè)扎堆的TOPCon相比，HJT陣營顯得有些孤單。2022年，光伏組件出貨量TOP10企業(yè)，沒有一家純HJT技術(shù)路線的企業(yè)。但是，TOP10中，沒有一家缺席TOPCon。
縱使隆基綠能在HJT創(chuàng)造了多項電池轉(zhuǎn)換效率的紀(jì)錄；天合光能HJT技術(shù)已經(jīng)研發(fā)布局10年之久，通威股份、阿特斯均宣布同時布局了TOPCon、HJT兩大技術(shù)路線……但是上述這幾家企業(yè)，均沒有旗幟鮮明地舉起過HJT技術(shù)路線的大旗。
阿特斯技術(shù)研究院院長蔣方舟講了一通大實話：
“對于跨界干光伏的企業(yè)來說，HJT進(jìn)入門檻很低，只要能盈利，就可以做；但是對于頭部企業(yè)來說，門檻卻很高，至少要達(dá)到Level2，甚至要達(dá)到Level3，在效率、成本、產(chǎn)品溢價三項指標(biāo)上做得更好，投資回報不能低于TOPCon?！?/p>
注：以上僅指運營利潤（售價減去成本），不含研發(fā)費用和管理費用
通威股份光伏首席技術(shù)官邢國強也認(rèn)同上述觀點，頭部企業(yè)要考慮的因素實在太多了。
HJT的前景即使再好，也要回到現(xiàn)實。企業(yè)放著正在賺錢的TOPCon不做，而去做不怎么賺錢的HJT，怎能向投資者交代呢？
經(jīng)歷數(shù)次光伏周期屹立不倒的大企業(yè)們都知道：穩(wěn)健更重要。在一條技術(shù)路線還沒有成熟時，姑且讓跑得快的企業(yè)先行先試。先行者不斷試錯，交夠了學(xué)費，找到一條正確的道路之后，自己再跟進(jìn)其實也不遲。無論是PERC還是TOPCon，都是因循著這樣的邏輯。
但是現(xiàn)在，HJT量產(chǎn)的條件似乎已經(jīng)逐漸成熟，頭部企業(yè)對HJT的態(tài)度，也正在發(fā)生微妙的變化。
阿特斯，是市場中極少數(shù)能夠同時提供TOPCon和HJT組件產(chǎn)品的企業(yè)。當(dāng)然，阿特斯的HJT組件的出貨量還很少，其iHero系列產(chǎn)品主推54片半片規(guī)格，組件最高功率達(dá)到445W，組件效率可達(dá)22.8%。
阿特斯在剛剛發(fā)布的中報中，披露了HJT的喜訊：
目前阿特斯的HJT中試線已經(jīng)量產(chǎn)，電池量產(chǎn)效率達(dá)到25.6%。公司通過雙面微晶改造技術(shù)，實現(xiàn)效率的進(jìn)一步提升，預(yù)計今年四季度量產(chǎn)效率提升至26%。不過，阿特斯官網(wǎng)上的主力產(chǎn)品均是TOPCon和PERC，并不見這款產(chǎn)品的身影。
通威股份今年在HJT方面亦有重大突破。
2023年6月，通威太陽能啟動210半片微晶技改，搭配THC技術(shù)(全稱：Tongwei HJT Cell，使用HJT技術(shù)路線的通威電池片產(chǎn)品)，預(yù)測組件功率達(dá)到710瓦，比PERC高出55瓦，成本進(jìn)一步降低。2023年8月，通威210半片雙面微晶技改完成，量產(chǎn)效率最高達(dá)26.49%，2023年四季度THC將開啟GW級量產(chǎn)驗證。
據(jù)了解，另外還有兩家TOP10的組件企業(yè)亦有可能布局GW級HJT量產(chǎn)組件。
如果說之前TOPCon一統(tǒng)江湖，大企業(yè)并未真正參與HJT，那么現(xiàn)在，幾家頭部企業(yè)HJT的量產(chǎn)計劃和行動，算是打開了一個缺口。
這將極大提振HJT陣營的企業(yè)以及投資者們的信心。畢竟，對于大多數(shù)人而言，在自己看不明白的時候，可以相信頭部企業(yè)的選擇與判斷。另外，包括HJT在內(nèi)，任何一條技術(shù)路線，只有參與的人多了，通過技術(shù)進(jìn)步不斷地提質(zhì)、降本才會更為迅速。
按照蔣方舟、邢國強的邏輯，現(xiàn)在一些企業(yè)加大布局HJT的力度，或許是因為HJT在市場競爭力方面，已經(jīng)達(dá)到或趕超TOPCon，至少是有把握在未來能夠趕超TOPCon。這些觀點，都可以視為HJT陣營嘗試發(fā)起反攻的一個積極信號。
02
降本壓倒一切
HJT為什么不及TOPCon受歡迎？原因大家都清楚：轉(zhuǎn)換效率沒有明顯提升，成本高出一大截。HJT電池技術(shù)研發(fā)的核心就是“提效降本”。
HJT工藝僅有四步：清洗制絨、非晶硅薄膜沉積、TCO薄膜制備和絲網(wǎng)印刷。HJT降本路線也非常清晰，業(yè)內(nèi)基本達(dá)成共識——“三減一增”。具體包括：
“減銀：銀包銅解決方案”、“減柵：0BB工藝解決方案”、“減硅：硅片薄片化”以及“一增：UV轉(zhuǎn)光膠膜增效延壽命”。
除此之外，“低銦”、“電鍍銅”等技術(shù)均為重要的HJT提效降本方案。
現(xiàn)在HJT降本的成果非常顯著。
東方日升異質(zhì)結(jié)事業(yè)部總經(jīng)理楊伯川舉例說：“降低金屬化成本為例，東方日升異質(zhì)結(jié)團(tuán)隊通過0BB技術(shù)、低銀漿料、電鍍銅等多種手段，看到了將銀漿成本從之前2毛/W降至5分/W以下的巨大可能?！?/p>
楊伯川根據(jù)東方日升現(xiàn)有的進(jìn)度和數(shù)據(jù)，預(yù)測這一目標(biāo)在2024年上半年就能實現(xiàn)，屆時異質(zhì)結(jié)電池的單瓦銀耗將達(dá)到驚人的7mg/W。
“減銀”、“減柵”是HJT電池研發(fā)該做的事情，“減硅”似乎有點超出電池企業(yè)主業(yè)了。但是現(xiàn)在HJT的企業(yè)研發(fā)趨勢就是向上游拓展——做硅片。
其中，華晟新能源旗幟最為鮮明，不僅布局了硅片產(chǎn)能，且又開發(fā)CCZ(單晶連續(xù)直拉技術(shù))等。
通威股份在發(fā)布中報的同時也宣布在樂山的峨眉山市、五通橋區(qū)各投建16GW拉棒、切片、電池片項目。
阿特斯中報披露，基于N型（摻磷）硅片熱處理吸雜技術(shù)，在晶體端導(dǎo)入多拉棒、使用P型單晶原料等技術(shù)，在切片端導(dǎo)入半棒切片、超薄硅片等技術(shù)，目標(biāo)是做出適合HJT的低成本硅片。
企業(yè)做HJT電池，現(xiàn)在延伸到硅片，是基于HJT的獨特性：
第一，硅片減薄不影響HJT電池轉(zhuǎn)換效率，HJT天然適合薄硅片。HJT電池低溫工藝減少了硅片受熱發(fā)生翹曲的可能，所以相比TOPCon電池，HJT電池的硅片薄片化優(yōu)勢更為明顯。
目前HJT已經(jīng)導(dǎo)入110μm厚度的量產(chǎn)，未來有望降低至100μm甚至90μm，而TOPCon目前主流厚度在125μm-135μm之間。
究竟將來HJT硅片能多薄，硅片和電池片企業(yè)估計還沒有完全計劃好，但是做切片設(shè)備的高測股份已經(jīng)向50μm的厚度去研發(fā)了。
不過，硅片也不是越薄越好。去年，隆基綠能鐘寶申在杭州就曾公開表示，硅片無限度地薄會增加隱裂等風(fēng)險，畢竟光伏組件是一個需要使用二三十年的產(chǎn)品。這個觀點也代表了行業(yè)對于硅片薄片化的普遍擔(dān)憂。
第二，由于HJT電池對硅片的氧含量并不敏感，因此可以采用剩余的邊皮料直接切割成半片，可直接降低成本。TOPCon對硅片氧含量更為敏感，因此對邊皮料切割的硅片適用度低于HJT電池。也因此，華晟能源現(xiàn)在可以100%使用價格更有競爭力的顆粒硅，且技術(shù)上實現(xiàn)了連續(xù)直拉，通過工藝改進(jìn)，降低生產(chǎn)成本。
硅片雙龍頭之一的TCL中環(huán)，宣稱可以生產(chǎn)幾百種硅片，自然也是可能滿足HJT電池所需要的硅片。但是現(xiàn)實是：TCL中環(huán)可以提供更薄硅片、較低要求的氧量硅片，但價格并不美麗。由此，HJT企業(yè)為了降本，只能自己親自下場做硅片。
03
26%，只是HJT的起點？
面對現(xiàn)在形形色色的降本途徑，通威股份邢國強反復(fù)強調(diào)：“所有以降低效率為代價的降本，都是短期的。隨著技術(shù)的進(jìn)步，效率的杠桿作用將越來越大。未來還就是把效率提上去，用效率勝于市場。”
HJT和TOPCon相比，效率如何？之前HJT不被看好的原因在于，轉(zhuǎn)換效率沒有較TOPCon有明顯提升，但是成本卻高出不少。
從各家公司披露的電池轉(zhuǎn)換效率上，暫時沒有看到HJT在效率上明顯領(lǐng)先。
之前筆者就已經(jīng)關(guān)注到：各家企業(yè)披露的TOPCon轉(zhuǎn)換效率普遍較高。幾乎所有企業(yè)披露的效率均在25%以上，大多數(shù)企業(yè)在25.5%以上。晶科、捷泰、天合頭部企業(yè)預(yù)計年底電池轉(zhuǎn)換效率在25.8%。
HJT電池的轉(zhuǎn)化效率情況如下：
今年3月，華晟三期導(dǎo)入i-HJT3.0工藝，有望迅速將華晟182異質(zhì)結(jié)電池片量產(chǎn)平均效率提升至25.5%以上；
阿特斯披露，通過雙面微晶改造技術(shù)，實現(xiàn)效率的進(jìn)一步提升，預(yù)計今年四季度量產(chǎn)效率提升至26%；
通威股份披露，2023年8月，210半片雙面微晶技改完成，量產(chǎn)效率最高26.49%，2023年四季度THL將開啟GW級量產(chǎn)驗證。
從數(shù)據(jù)上看，兩條技術(shù)路線差距有一些，但是并不大。但是TOPCon普遍存在電池轉(zhuǎn)換效率降檔的問題，一般需要降兩檔：TOPCon25.4%的電池轉(zhuǎn)換效率，相當(dāng)于PERC或是HJT的25%。
據(jù)一位HJT研發(fā)人員介紹：“假如TOPCon的實際效率達(dá)到25%，那么700W+組件應(yīng)成為主流?！?/p>
根據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，以TOPCon M10雙玻組件144版型主流檔位570-575W為例，實際效率約為24.2%。
這種TOPCon電池轉(zhuǎn)換效率虛高的現(xiàn)象，有少部分屬于企業(yè)自己虛假披露，有的則是客觀原因造成的，是TOPCon電池效率計算方法和其在組件中的應(yīng)用決定的。
因此，一些TOPCon電池片成品，要標(biāo)注兩個轉(zhuǎn)換效率：電池名義轉(zhuǎn)換效率和實際效率。
東方日升全球市場總監(jiān)莊英宏大膽預(yù)言：26%的轉(zhuǎn)換效率可能是TOPCon的天花板，但它只是HJT的起點。這種說法雖然夸張，但展示了他對HJT未來的信心，也不無道理。
首先，HJT的理論轉(zhuǎn)換效率更高。若與鈣鈦礦疊層可以達(dá)到30%以上。雖然，這看上去貌似仍很遙遠(yuǎn)。
其次，HJT中試線效率不斷創(chuàng)新高，轉(zhuǎn)換效率提升更快。
有一種未經(jīng)證實的傳聞，現(xiàn)在一些企業(yè)能夠“輕松”地在HJT中試線上做出來26%、27%以上的效率，實驗室最高效率已達(dá)到29%。不過，這些轉(zhuǎn)化效率尚未經(jīng)過第三方機構(gòu)的驗證。現(xiàn)在經(jīng)第三方驗證的紀(jì)錄仍是去年隆基綠能創(chuàng)造：轉(zhuǎn)換效率達(dá)26.81%。如果上述傳聞屬實，那么隆基的這個世界紀(jì)錄將被輕松擊破。
不管怎樣，HJT方面的效率提升給外界的印象，要比TOPCon更容易一些，也更快。通威股份去年年報披露N型TOPCon電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.5%，HJT電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.6%（部分新建TOPCon和HJT產(chǎn)線效率更高）。天合光能披露：N型i-TOPCon電池量產(chǎn)效率提升至25.3%；同步積極投入研發(fā)新型HJT電池，實驗室效率達(dá)到25.6%。
HJT企業(yè)未廣泛披露中試效率的另一個原因，仍然在于成本過高。在實驗室條件下，HJT電池疊加了許多新技術(shù)，是在高成本下做出的高效率，尚不能實現(xiàn)商業(yè)價值，也沒有現(xiàn)實意義。
尾聲
一家尚未布局HJT的頭部企業(yè)研發(fā)高管表示：“我們希望看到其他企業(yè)在HJT技術(shù)上的突破。只要一家企業(yè)能做出來，就能證明技術(shù)路線可以走得通，其他企業(yè)很多就能復(fù)制。一家企業(yè)的成功，就是整個行動的成功?！痹撈髽I(yè)一直在研發(fā)，一直在觀望，隨時準(zhǔn)備著。
華晟新能源的掌門人徐曉華就說，“異質(zhì)結(jié)已經(jīng)過了需要搖旗吶喊的時候，現(xiàn)在到了需要悶頭干出來的時候?！盚JT需要企業(yè)用行動證明自己。
TOPCon路線成為N型技術(shù)的主流僅用了幾個月，HTJ若要“迎頭趕上”可能也只需要一個契機，比如量產(chǎn)電池效率的新突破、成本的大大壓縮。
現(xiàn)在HJT玩家越來越多，現(xiàn)在通威、阿特斯已經(jīng)釋放出了積極的信號，未來若隆基、正泰等頭部企業(yè)跟隨，那么HJT的降本增速之路將會更快。
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