“十四五”開年，首批規(guī)模將近100GW的風(fēng)、光大基地申報猶如一劑催化劑，將本就已經(jīng)進(jìn)入白熱化的新能源投資再次點(diǎn)燃，在2021年11月首批大基地項目開工儀式陸續(xù)啟動之后，12月份第二批基地項目申報的消息再次傳來。根據(jù)最新的相關(guān)文件，“十四五”期間，以沙漠、戈壁、荒漠以及采煤沉陷區(qū)等為主要應(yīng)用場景的大基地項目規(guī)模預(yù)計將超過300GW。
然而，面對大基地的推進(jìn)，參與各方的態(tài)度卻不盡相同——國家主動推進(jìn)、地方政府猶豫難定、企業(yè)申報積極但項目落地困難。一方面凸顯了在新能源發(fā)展權(quán)限下放至各省之后，國家與地方在新能源管理方向上仍存在偏差；另一方面，面對巨量的新能源指標(biāo)發(fā)放，項目落地情況卻并不樂觀。雙碳目標(biāo)催化新能源快速發(fā)展的同時，行業(yè)卻還未來得及制定出合理的規(guī)劃與規(guī)則來引導(dǎo)這艘快速膨脹的“巨艦”。
新能源發(fā)展主導(dǎo)權(quán)：誰動了“蛋糕”？
在《第二批大基地項目進(jìn)展：連續(xù)申報正打亂地方的新能源發(fā)展節(jié)奏》一文中分析過，部分省市對第二批基地項目申報并不積極。一方面，基地項目仍然面臨土地、消納等常規(guī)問題的限制，外部條件的限制同樣在阻礙基地項目的推進(jìn)。同時，對于地方政府來說，應(yīng)接不暇的基地項目申報正打亂地方的新能源發(fā)展節(jié)奏。
另一方面，對于那些借發(fā)展新能源之名要求產(chǎn)業(yè)配套的地區(qū)來說，國家層面主導(dǎo)的基地項目申報顯然是動了地方的“蛋糕”。某省級主管部門表示，大基地是國家主管部門要求申報，“既然是國家要求申報的，那么規(guī)則也要國家來定，地方只負(fù)責(zé)上報”。據(jù)了解，第二批基地申報規(guī)模已經(jīng)超過百吉瓦，但在申報之后，如何實施以及何時實施目前仍處于待定階段。
那么基地模式到底是否適應(yīng)當(dāng)前新能源行業(yè)的發(fā)展節(jié)奏？一方面，借鑒于此前光伏領(lǐng)跑者基地的經(jīng)驗，基地模式有其存在的合理性與行業(yè)價值。2015年啟動的領(lǐng)跑者基地計劃帶動了我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈先進(jìn)技術(shù)的快速商業(yè)化應(yīng)用，從多晶到單晶，從單面到雙面，這都是助推了產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的歷史印證。這足以說明，在國家與各地主管部門的合力推動下，基地模式的發(fā)展對于新能源行業(yè)仍然是利大于弊。
另一方面，與其探討單一的基地模式是否合理，于地方而言，更關(guān)鍵的應(yīng)該是探討如何因地制宜的發(fā)展新能源?！笆奈濉逼陂g，我國的新能源開發(fā)已然形成了以基地項目、整縣推進(jìn)分布式項目以及普通指標(biāo)為基本格局的開發(fā)業(yè)態(tài)。
在此條件下，對于地方政府來說，真正促進(jìn)新能源的持久發(fā)展，需要考慮的是如何因地制宜探索適合當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)的發(fā)展模式，切實的推動新能源項目落地，進(jìn)而完成各省的非水可再生能源考核指標(biāo)，而持續(xù)健康發(fā)展的前提之一即是合理規(guī)劃、規(guī)則的制定。
從目前來看，各省甚至市、縣普遍缺少相關(guān)規(guī)劃，進(jìn)而導(dǎo)致了發(fā)放的項目指標(biāo)巨大，但落地情況不容樂觀。毫無章法與規(guī)則的市場準(zhǔn)入條件導(dǎo)致了無序的項目批復(fù)，也進(jìn)一步帶來社會資源的浪費(fèi)。
國家層面的可再生能源“十四五”規(guī)劃以及每年下發(fā)的非水可再生能源目標(biāo)為各省的新能源發(fā)展提出了目標(biāo)與進(jìn)度安排，對于各省主管部門來說，合理的規(guī)劃不應(yīng)該僅僅體現(xiàn)在如何實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)配套的要求，更多的還體現(xiàn)在新技術(shù)的應(yīng)用與新模式的開拓上。
例如中東部地區(qū)需要考慮如何實現(xiàn)土地的節(jié)約利用以及空間利用、提高土地價值，對于消納受限的地區(qū)則需要考核如何推動新型電力系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型。面對全新的發(fā)展時期，新能源的發(fā)展與新型電力系統(tǒng)的建設(shè)，并不能只靠國家層面推動，各省亦是這場能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)役中最主要的參與者與實施方。
新能源開發(fā)“虛火”：項目落地難
另一方面，進(jìn)入“十四五”時期，在新能源管理的主導(dǎo)權(quán)轉(zhuǎn)移至地方之后，越來越多的地方把新能源發(fā)展的重點(diǎn)偏移到了如何獲取附加價值上。在這樣的驅(qū)動下，地方超發(fā)指標(biāo)、重復(fù)的產(chǎn)業(yè)配套已然成為常態(tài)，而以國有企業(yè)為主導(dǎo)的投資隊伍則在雙碳目標(biāo)的推動下，為了爭取建設(shè)指標(biāo)不得不做出承諾，但是面對巨量指標(biāo)，以及電網(wǎng)、土地、配套儲能等外部條件的限制，以及組件價格居高不下的現(xiàn)狀，項目不僅落地困難，收益率也是一降再降，實際參與者苦不堪言。
反過來，在雙碳目標(biāo)的加持下，各投資企業(yè)紛紛入局，毫無規(guī)則的許下各種承諾，進(jìn)一步加劇了局面的惡化。“新能源猶如一塊肥肉，無論是央企、民企還是私人都希望通過各種關(guān)系橫插一腳，大量的企業(yè)資源運(yùn)轉(zhuǎn)也進(jìn)一步推動了各省的指標(biāo)超發(fā)”，某行業(yè)人士感慨道，“企業(yè)為了拿到項目付出的成本與代價越來越高，非技術(shù)成本持續(xù)上漲，地方政府在企業(yè)的助推下不斷提升各種附加需求，周而復(fù)始?！币粋€缺失規(guī)則的市場，讓行業(yè)陷入了一個難以掙脫的惡性循環(huán)中。
在全國新能源項目轟轟烈烈的開發(fā)大勢下，市場競爭愈發(fā)激烈，看似風(fēng)風(fēng)火火，投資企業(yè)卻已然苦不堪言。一方面，產(chǎn)業(yè)配套正成為新能源行業(yè)開發(fā)之殤，但是地方政府只要求且配套產(chǎn)業(yè)，卻并沒有給出產(chǎn)業(yè)經(jīng)營所需要的營商環(huán)境。
實際上，各地雙控形勢愈發(fā)嚴(yán)峻，企業(yè)對于低電價的需求也愈發(fā)凸顯。擁有廣闊土地以及光照資源的西部地區(qū)是發(fā)展新能源大基地的最佳區(qū)域，通過基地項目建設(shè)以低廉的電價成本吸引高能耗產(chǎn)業(yè)落地，對于地方政府來說是一個可以一舉多得的方案。這不僅解決了產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求進(jìn)而帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時也可以在不增加傳統(tǒng)能耗的基礎(chǔ)上進(jìn)一步促進(jìn)新能源電力的消納。
近兩年形成西南地區(qū)的新多晶硅基地便是典型案例，云南利用當(dāng)?shù)氐土乃娢硕嗑Ч琛⒗?、切片等一系列產(chǎn)能落地，正著力打造“中國光伏之都”。
另一方面，“拿到指標(biāo)項目也不一定能建成并網(wǎng)”，這已經(jīng)成為項目開發(fā)人員的共識。據(jù)統(tǒng)計，僅2021年全國下發(fā)的各類新能源指標(biāo)規(guī)模將近300GW，相當(dāng)于整個“十三五”期間光伏新增裝機(jī)的1.5倍。
盡管建設(shè)規(guī)模指標(biāo)在快速增長，但對于投資企業(yè)而言，不僅組件價格一路攀升，土地租金亦是水漲船高，加上產(chǎn)業(yè)配套、儲能配比等直接推高了項目的初始投資，也壓縮了項目的收益率，土地、消納等客觀條件已經(jīng)成為新能源項目落地難的最大約束。甚至有目前的開發(fā)市場中，已經(jīng)專業(yè)的從業(yè)人士通過預(yù)囤土地賺取開發(fā)費(fèi)用，并且趨勢在持續(xù)上升。
雪上加霜的是，面對尚不確定的消納環(huán)境以及未來參與電力市場化交易比例，當(dāng)前新建的新能源電站在投運(yùn)五年之后或許要重新測算收益邊界。
所以，對于“十四五”時期的新能源發(fā)展，大基地作為新能源發(fā)展的模式，缺少的并不是上百吉瓦甚至幾百吉瓦的申報規(guī)模，更為關(guān)鍵的是如何在多種發(fā)展模式下做好新能源的發(fā)展規(guī)劃與運(yùn)行規(guī)則，進(jìn)而真正推動項目有收益、實打?qū)嵉穆涞貙嵤龠M(jìn)多方的良性發(fā)展。
這場雙碳潮流給新能源行業(yè)帶來了諸多全新的變化，但缺失規(guī)則與規(guī)劃的市場于行業(yè)而言，更像一場前路未卜的冒險，雖然身處盛景之下，但每一位從業(yè)者卻如履薄冰、艱難前行。
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