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毋庸置疑，在“雙碳目標”以及我國能源轉(zhuǎn)型提速的雙重驅(qū)動下，“兩個一體化”及大基地項目已經(jīng)成為我國大型地面電站主流開發(fā)模式。特別是2021年第一批國家級大型風電光伏基地建設(shè)規(guī)劃提出后，下游光伏電站簽約、交易消息不斷，市場熱度居高不下。今年2月，業(yè)內(nèi)又有消息傳出，第二批風光大基地規(guī)劃已經(jīng)敲定，計劃到2030年建設(shè)風光基地總裝機約455GW，其中“十四五”時期200GW、“十五五”時期255GW。

100GW、200GW、255GW……當擁有國家政策加持的百GW級裝機規(guī)劃接連出臺后，下游光伏電站開發(fā)商終于在“十四五”初期走向瘋狂，“跑馬圈地”熱情愈演愈烈。

華能40GW+領(lǐng)頭，54家電站開發(fā)商“神仙打架”

據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，在“十四五”首年，我國電站開發(fā)商們就已簽訂超過260GW的“兩個一體化”及風光大基地項目，進入2022年簽約再次提速，截至2月底，以風、光、水、火、氫、儲交縱組合形式簽約的一體化及大基地項目可統(tǒng)計的簽約規(guī)模已經(jīng)增至306GW，項目數(shù)量159個，簽約總額超11841億元。

(上圖僅統(tǒng)計了具有明確投資規(guī)模的企業(yè)，不含聯(lián)合投資)

從投資主體來看，央國企簽約項目總規(guī)模在221GW以上，占比約72%，主要為五大四小發(fā)電集團、中國能建、中國電建兩個設(shè)計院系單位以及部分地方國企。

其中，中國華能一馬當先，進入“十四五”后已簽約16個總規(guī)模超過40GW的一體化及基地項目，“圈地”范圍涵蓋遼寧、青海、內(nèi)蒙古、河南、黑龍江、四川、江西、山西、湖北9個地區(qū)，已公布的投資金額在811億元以上。

自2019年華能“一把手”舒印彪在集團工作會議上提出“兩線””兩化”戰(zhàn)略后，華能便正式按下新能源發(fā)展加速鍵，清潔能源裝機占比逐年提高，至2020年已經(jīng)達到36.5%。進入2021年后，華能新能源布局“全面開花”，“兩線”戰(zhàn)略中“北線”隴東能源基地、上都清潔能源基地全面開工；“東線”海上風電年內(nèi)投產(chǎn)2.15GW，累計投產(chǎn)海上風電3.8GW，排名五大發(fā)電集團首位；基地布局方面，除持續(xù)增加的GW級簽約項目外，華能還將旗下華能水電由“專注水電發(fā)展”戰(zhàn)略升級為“水電與新能源并重，風光水儲一體化發(fā)展”，成功打開“大基地”成長空間。此外，據(jù)北極星統(tǒng)計，在第一批國家級大型風光基地中，已公布業(yè)主的項目中，華能持有規(guī)模達7.05GW(不含聯(lián)合投資)。公開數(shù)據(jù)顯示，2021年中國華能實現(xiàn)新能源新增并網(wǎng)容量超10GW，實體開工超16GW。

中國能建是近兩年央國企中新能源發(fā)展勢頭最為迅猛的企業(yè)之一，2021年初至今已累計簽約一體化及大基地項目25.57GW，投資總額高達2079億元，同時也是“十四五”初期基地項目“簽約地圖”最廣的企業(yè)，據(jù)北極星統(tǒng)計，新時期中國能建已與新疆、云南、青海、遼寧、內(nèi)蒙古、山西、湖南、黑龍江、甘肅、貴州、陜西、安徽、河南、山東共計14個省自治區(qū)達成合作。值得注意的是，中國能建簽約地面電站項目基本均為“兩個一體化”大基地項目，兩項簽約規(guī)模相差甚微。

國家電投先后在云南、青海、江西、湖北、廣西、黑龍江布局20.6GW基地項目，僅云南永仁縣、永德縣兩地便簽約12.4GW風光水儲一體化項目，投資額約269.2億元。作為五大發(fā)電集團中清潔能源占比最高的企業(yè)，進入新時期的國家電投，除了旗下已成功實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的吉電股份在持續(xù)加大清潔能源投資外，2021年國家電投旗下的另一上市公司“露天煤業(yè)”也正式更名“電投能源”，并且一年內(nèi)成立了10家新能源公司，2022年又接連披露多個風電項目投資計劃，“脫煤”速度大大提高，集團清潔能源占比有望大比例躍進。

粵電力A是簽約10GW以上企業(yè)中唯一一家地方國企，簽約規(guī)模12.323GW，投資總額超677.6億元，簽約項目主要集中在青海、新疆、貴州、甘肅4地區(qū)。其中簽約規(guī)模最大是2021年9月與貴州省大方縣政府簽訂3123MW風光互補項目投資開發(fā)協(xié)議，項目總投資高達180.1是億元。

再觀民營企業(yè)，據(jù)北極星統(tǒng)計，進入“十四五”后，以深圳金釩能源、中南光電、東方日升為首，民企陣營一體化及基地項目簽約規(guī)模也已達69GW以上，占比23%。

(上圖僅統(tǒng)計了具有明確投資規(guī)模的企業(yè)，不含聯(lián)合投資)

光熱發(fā)電憑借其靈活調(diào)節(jié)能力，在一體化基地項目中擁有一席之地，由深圳金帆能源控股的甘肅光熱發(fā)電、天津濱海光熱發(fā)電在青海投資合計20GW風光熱儲一體化清潔能源基地項目；中南光電在2021年4月、2022年3月與新疆烏魯木齊簽約3GW農(nóng)牧文旅光儲一體化項目、3GW源網(wǎng)荷儲項目及裝備制造一體化示范項目；東方日升則斥資252億元與內(nèi)蒙古包頭市固陽縣人民政府簽約5.1GW風光儲項目，據(jù)了解，東方日升同時與固陽縣簽訂“年產(chǎn)20萬噸金屬硅+15萬噸高純硅+10GW N型高效拉晶+3GW組件”的光伏制造項目，項目投資額194.5億元。

此外，以國企+國企、國企+民企、民企+民企的“抱團”聯(lián)合體簽約規(guī)模也已超過15GW，占簽約總量的5%份額，其中不乏GW級簽約項目，如華能江西清潔能源攜手景能科技公司與江西南昌縣簽約總投資362億元的華能(南昌)新能源資源開發(fā)項目+景能(南昌)零碳產(chǎn)業(yè)基地項目，建設(shè)內(nèi)容包含5GW光伏項目、0.5GW風電項目以及15GW高效電池組件研發(fā)制造基地、500MW共享綠電儲能站以及增量配電網(wǎng)、零碳創(chuàng)新研發(fā)中心等；三峽資本攜手中國水電四局與吉林磐石市政府簽訂3169.6MW新能源產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)項目、華能安徽分公司牽手天津中車風能與安徽豪州市蒙城縣人民政府簽署2GW風光儲一體化新能源基地項目合作協(xié)議框架等。

三北、西南地區(qū)簽約近245.8GW，占比80%

根據(jù)“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要，“十四五”期間我國將建設(shè)九個大型清潔能源基地，包括雅魯藏布江下游水電基地，金沙江上下游、雅礱江流域、黃河上游和幾字灣、河西走廊、新疆、冀北、松遼等清潔能源基地，建設(shè)廣東、福建、浙江、江蘇、山東等海上風電基地。

據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，2021年初至今，全國已有26個省市自治區(qū)與開發(fā)商簽訂基地項目開發(fā)協(xié)議，簽約數(shù)量共計159個，規(guī)模10GW以上的省份11個，分別為青海、內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、云南、湖北、四川、山西、黑龍江、江西以及遼寧。

分地區(qū)來看，由西北、華北、東北組成的“三北地區(qū)”以及西南地區(qū)依舊是開發(fā)商們投資的熱門地區(qū)。

劃歸西北地區(qū)的青海、內(nèi)蒙古、新疆、甘肅簽約項目規(guī)模居于全國前四。據(jù)統(tǒng)計，青海已簽約50.1GW一體化及基地項目，共吸引深圳金釩能源、中國華能、珍貝集團、中國能建、粵電力A、申能集團、中國華電、中哲控股集團、國家電投9家企業(yè)入青投資，其中深圳金釩能源、中國華能分別以20GW、10GW總規(guī)模排名前二。內(nèi)蒙古、新疆截至目前簽約項目規(guī)模均超過30GW，內(nèi)蒙古項目以風光儲、風光儲氫開發(fā)模式居多，新疆則以風光儲一體化開發(fā)為主，兼有風光水火儲項目開發(fā)模式；甘肅地區(qū)簽約項目總規(guī)模27.35GW，中國電建旗下中國水電工程顧問集團與甘肅瑪曲縣成功簽約7.2GW光儲一體化能源基地項目，總投資達300億元。

憑借風能、太陽能、水資源兼?zhèn)涞木C合優(yōu)勢，云南深受央國企電站開發(fā)商喜愛，中國能建、國家電投、廣州發(fā)展、國家能源集團、三峽集團、大唐均在云南簽約基地項目，簽約規(guī)模達22.6GW，投資總額584億元以上。根據(jù)2022年3月24日云南省人民政府下發(fā)的《關(guān)于加快光伏發(fā)電發(fā)展若干政策措施的通知》一文，未來3年云南省計劃新增50GW新能源裝機規(guī)模，并確保每年開發(fā)光伏項目規(guī)模達到15GW以上，保底不封頂，并優(yōu)先支持大型基地開發(fā)，重點支持金沙江下游、瀾滄江中下游、紅河流域、金沙江中游、瀾滄江金沙江上游“風光水儲”和曲靖“風光火儲”等6個多能互補基地，爭取3年內(nèi)全面開工并基本建成。