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6月6日，市場傳聞美國有可能在兩年內(nèi)不對進(jìn)口太陽能產(chǎn)品征收新關(guān)稅。

受該消息影響，當(dāng)日盤中A股板塊大幅走高，金辰股份、亞瑪頓、拓日新能等多只個股收盤漲停，光伏ETF（515790）收盤大漲4.81%。

6日晚間，該消息得到確認(rèn)，白宮6號宣布，美國將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的太陽能組件給予24個月的關(guān)稅豁免，美國還表態(tài)要大幅提升太陽能發(fā)電能力。與此同時，在美上市的阿特斯太陽能和晶科能源等紛紛大漲。

路透社報(bào)道指出，拜登宣布的最新舉措，是為了回應(yīng)業(yè)界對全美范圍內(nèi)太陽能項(xiàng)目大規(guī)模的延遲和取消、及其對政府應(yīng)對氣候變化計(jì)劃影響的擔(dān)憂。

對美光伏出口迎關(guān)稅豁免

上個月，美國商務(wù)部公布了反規(guī)避調(diào)查強(qiáng)制性受訪者名單，隆基綠能、阿特斯、天合光能、晶科能源等八家企業(yè)被列為調(diào)查重點(diǎn)。

該事件始于今年3月末，美國商務(wù)部啟動了對柬埔寨等東南亞四國使用中國組件的太陽能電池和電池板制造商的調(diào)查，以及這些公司在這一過程中是否規(guī)避了中國關(guān)稅。美國商務(wù)部原計(jì)劃在150天內(nèi)發(fā)布初步裁定。

稍早前，被列入反規(guī)避調(diào)查名單的企業(yè)曾向證券時報(bào)e公司記者表示，如果這些位于東南亞的光伏制造企業(yè)被采取增加關(guān)稅措施，對于美國而言，會影響到其國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展―起碼會減慢其發(fā)展進(jìn)程；同時，美國的此類限制會使其潛在的新增光伏需求明顯下降。

彼時，業(yè)內(nèi)人士向記者反饋說，在美國市場占有率較大的組件廠商受影響的程度可能會比較大。“隆基、晶科基本都暫緩了向美國出口組件?！笔聦?shí)上，隆基出貨量排名在一季度有所下滑，業(yè)內(nèi)也認(rèn)為與美國市場因素有關(guān)；作為對沖，隆基提升了對歐洲市場的出貨比例。

值得一提的是，美國方面最新關(guān)于關(guān)稅的決定是否意味著反規(guī)避調(diào)查已經(jīng)結(jié)束尚不得而知。不過，根據(jù)中信建投電新首席分析師朱h的判斷，雖然反規(guī)避調(diào)查仍將繼續(xù)推進(jìn)，但此舉可能意味著結(jié)論大概率會比較積極。

朱h指出，目前，中國公司位于東南亞出口美國的組件，單面產(chǎn)品需要繳納15%的201關(guān)稅，雙面產(chǎn)品不需要繳納關(guān)稅。

今年2月初，美國政府對原定于當(dāng)月到期的201關(guān)稅做出延長決定：延長進(jìn)口光伏電池的關(guān)稅4年，但每年有5GW的豁免，并在第5-8年逐年降低超過豁免額的電池稅率；延長進(jìn)口光伏組件的關(guān)稅4年，并在第5-8年逐年降低稅率；雙面組件擁有豁免權(quán)。

另外，記者注意到，由于4年前依據(jù)“301調(diào)查”結(jié)果對中國輸美商品加征關(guān)稅的兩項(xiàng)行動將分別于今年7月和8月結(jié)束，美國貿(mào)易代表辦公室上月初宣布，將啟動對相關(guān)行動的法定復(fù)審程序。業(yè)內(nèi)對于301關(guān)稅取消的前景也較為樂觀，果然如此的話也將利好光伏出口。

部分企業(yè)調(diào)整海外重心

對于美國豁免關(guān)稅的舉動，市場反應(yīng)積極，這背后是對光伏產(chǎn)品出口增長的樂觀預(yù)期。特別是因?yàn)椋绹M件單瓦盈利應(yīng)超過5毛，溢價(jià)較高，遠(yuǎn)優(yōu)于國內(nèi)市場。

在互動平臺上，有投資者向拓日新能提問，“如果美國2年內(nèi)不對太陽能產(chǎn)品征收關(guān)稅，會對公司業(yè)績產(chǎn)生哪些影響？”

拓日新能回應(yīng)稱，公司目前的光伏產(chǎn)品以出口美洲（含美國）、歐洲、東南亞市場為主，且在美國設(shè)立了全資子公司。若美國兩年內(nèi)對太陽能產(chǎn)品不征收關(guān)稅的消息屬實(shí)，將為行業(yè)和公司帶來重大的市場機(jī)遇，有望給公司帶來更多的光伏產(chǎn)品訂單。今年以來，公司已加大國際市場業(yè)務(wù)的資源投入，加大傳統(tǒng)市場的開發(fā)，如美洲和歐洲等地。

禾邁股份在上個月的機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，公司微逆產(chǎn)品進(jìn)入北美市場比較晚，主要以美國市場為主，美國對產(chǎn)品的性能、品牌要求比較高，公司在保持原有客戶銷售穩(wěn)定增長的同時，迅速發(fā)展新客戶，隨著近幾年的耕耘，在北美地區(qū)也形成了一定的品牌知名度。公司將致力于開拓渠道，確保在美國市場的穩(wěn)步增長。

值得注意的是，過往美國出口比例較高的光伏企業(yè)也有調(diào)整業(yè)務(wù)重心的跡象。晶科能源在調(diào)研中表示，美國新出臺的反規(guī)避政策細(xì)節(jié)有待明確，但公司仍看好美國市場的中長期需求，年初開始在越南布局硅片產(chǎn)能，未來在東南亞形成的海外一體化供應(yīng)鏈有望成為供應(yīng)美國市場較好的解決方案。

不過，晶科能源還談到，今年一季度的組件出貨中，歐洲占比最高，南亞、中國和拉美均有較高貢獻(xiàn)。晶科認(rèn)為，中國和歐洲預(yù)期將成為公司今年最大的兩個出貨市場，“公司看好歐洲市場長期需求，未來歐洲也將是公司重要的海外市場?！?/p>

隆基綠能此前表示，美國反規(guī)避調(diào)查立案以后，對于調(diào)查結(jié)果和可能出臺的稅率存在較大不確定性，因此公司采取較為謹(jǐn)慎的態(tài)度，短期內(nèi)與部分客戶溝通，如果客戶愿意承擔(dān)反規(guī)避稅率的風(fēng)險(xiǎn)，公司再繼續(xù)發(fā)貨?？傮w上，在裁定結(jié)果出來之前，暫時無法向美國大規(guī)模出貨。