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隨著多方擴(kuò)產(chǎn)力度加大，硅料產(chǎn)能過剩并引發(fā)價(jià)格回調(diào)只是時間問題，但在短期內(nèi)，國內(nèi)硅料市場仍然難改火熱局面。

國內(nèi)多晶硅料價(jià)格近些年來首次站上28萬元/噸，創(chuàng)下階段性新高，市場火熱程度可見一斑。

(資料圖片僅供參考)

在此背景之下，龍頭連簽大單。6月22日晚間，通威股份（600438.SH）發(fā)布公告，買方宇澤半導(dǎo)體（云南）有限公司（下稱“宇澤半導(dǎo)體”）簽訂了2022年到2026年共16.11萬噸的多晶硅料。按當(dāng)前市場報(bào)價(jià)，這筆訂單的銷售額將達(dá)到385億元。而這已是通威股份今年以來簽下的第三張硅料銷售長單。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，通威股份近三個月內(nèi)公告了三份多晶硅料銷售長單，交易總量合計(jì)58.08萬噸。按簽訂時的市場報(bào)價(jià)，銷售額累計(jì)將達(dá)1336億元。

與此同時，一些玩家更是加快擴(kuò)產(chǎn)步伐。南玻A（000012.SZ）發(fā)布公告稱，擬通過公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資28億元，用于年產(chǎn)5萬噸高純多晶硅項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金及償還債務(wù)。

火爆的多晶硅市場

當(dāng)前，長單的鎖量不鎖價(jià)“消耗”了硅料供給端大部分的產(chǎn)量計(jì)劃。因此，采購市場上常常出現(xiàn)因硅料緊俏導(dǎo)致“無料可簽”的現(xiàn)象。

在超簽鎖料、急單抬價(jià)等“內(nèi)卷”因素的推動下，今年以來國內(nèi)多晶硅價(jià)格幾乎每周都維持在小幅上漲的走勢。而逐漸積累的溢價(jià)，更是令硅料價(jià)格在本周創(chuàng)下階段性新高。

6月22日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料和單晶致密料的價(jià)格分別達(dá)到27.31萬元/噸和27.04萬元/噸。

然而，高位的價(jià)格并沒有嚇退買家，企業(yè)保供鎖量的舉措促使硅料市場始終維持緊平衡的狀態(tài)。

火爆的硅料需求讓廠商不愁銷路。通威股份在最近上述銷售公告中表示，合同為長單銷售合同，合同的簽訂有助于公司多晶硅產(chǎn)品的穩(wěn)定銷售，對公司業(yè)績有積極影響。

此外，從各路買家的身份也可以看出，硅料的搶購者中不乏新老光伏面孔。

例如，最近與通威股份簽訂硅料采購協(xié)議的三家企業(yè)中，既有龍頭企業(yè)隆基綠能（601012.SH），也有“新勢力”宇澤半導(dǎo)體和青海高景太陽能科技有限公司（下稱“高景太陽能”）。

成立不過五年的宇澤半導(dǎo)體，今年以來在光伏行業(yè)頻頻發(fā)力。在此次與通威股份簽訂大單之前，該公司于今年5月份與設(shè)備廠商金博股份（688598.SH）簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方就光伏高純熱場碳/碳材料、高純保溫材料在單晶N型熱場領(lǐng)域的技術(shù)和商務(wù)合作方面達(dá)成協(xié)議。

幾天前，硅片“新秀”青海高景太陽能作為買方，與通威股份簽訂采購協(xié)議，計(jì)劃在2022年到2026年間向通威股份旗下子公司合計(jì)采購不低于21.61萬噸多晶硅產(chǎn)品，銷售總額約509億元。而這筆訂單更是創(chuàng)下了光伏行業(yè)內(nèi)迄今為止成交額最大的硅料銷售合同。

算上與隆基綠能今年4月份簽訂的20.36萬噸的長單銷售合同，通威股份僅在這三家光伏企業(yè)身上就鎖定了超過1300億元的訂單。

中信證券發(fā)布的研報(bào)指出，硅料價(jià)格持續(xù)上行主要是因?yàn)樾枨蟮耐⒑凸杵a(chǎn)能的繼續(xù)擴(kuò)張――印度市場、歐洲市場和國內(nèi)分布式光伏市場持續(xù)火爆，且隆基綠能、中環(huán)股份、上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能等企業(yè)延續(xù)硅片產(chǎn)能的擴(kuò)張亦是主要原因。

目前，上游的漲價(jià)正在推動全產(chǎn)業(yè)鏈成本上升，可硅料產(chǎn)能何時能與當(dāng)前高增的需求匹配尚難預(yù)測。在行業(yè)的高景氣度與國內(nèi)外利好政策的刺激下，原料的緊俏程度還在加劇，因而硅料整體“緊平衡”的基調(diào)較難以改善。

“目前來看，硅料仍將是光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中供應(yīng)最緊張、產(chǎn)能彈性最小的環(huán)節(jié)?！敝行抛C券認(rèn)為。

擁擠的高利潤賽道

盡管在機(jī)構(gòu)眼中，硅料產(chǎn)能在光伏主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中的彈性最小，但不可否認(rèn)的是，各大硅料廠商正在加大擴(kuò)產(chǎn)力度。尤其是一些新玩家，更是加快融資步伐，確保項(xiàng)目投產(chǎn)。

6月22日晚間，南玻A發(fā)布公告，擬發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過28億元。這其中，20億元用于年產(chǎn)5萬噸高純晶硅項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資額為44.91億元。

根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者的了解，南玻多晶硅項(xiàng)目位于青海省，實(shí)施主體為南玻下設(shè)孫公司青海南玻日升新能源科技有限公司。該公司于2021年11月成立，注冊資金為1000萬元。對此，南玻表示將對該孫公司增資或其他融資方式來實(shí)施項(xiàng)目。

南玻表示，上述多晶硅項(xiàng)目建設(shè)周期20個月，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入33.89億元，年均凈利潤8.63億元。預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）為5.19年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）28.64%。截至目前，該項(xiàng)目已完成備案，正積極辦理項(xiàng)目涉及的環(huán)境影響評價(jià)手續(xù)。

事實(shí)上，南玻作為國內(nèi)光伏玻璃領(lǐng)域的頭部企業(yè)，其對于多晶硅料的重金投資可謂大手筆。該公司認(rèn)為，在光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)周期存在一定差異的情況下，高純晶硅擴(kuò)產(chǎn)周期長達(dá)1.5至2年，而下游硅棒/硅片擴(kuò)產(chǎn)周期為6至9個月。因此，“現(xiàn)階段布局高純晶硅產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃方能有效滿足未來需求，且新增產(chǎn)能的市場消化前景良好?！?/p>

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，截至目前，南玻憑借子公司宜昌硅材料1萬噸/年的多晶硅產(chǎn)能，在近兩年來嶄露頭角。而在行業(yè)所統(tǒng)計(jì)的2022年多晶硅新增項(xiàng)目中，南玻這1萬噸項(xiàng)目包括在內(nèi)。

值得一提的是，光伏玻璃產(chǎn)商跨界多晶硅并非南玻一家。

去年12月，另一家光伏玻璃龍頭企業(yè)信義光能與云南曲靖簽訂合作協(xié)議，建設(shè)年產(chǎn)20萬噸多晶硅和2萬噸白炭黑，日熔化1400噸浮法玻璃、2400噸光伏蓋板項(xiàng)目，三個項(xiàng)目總投資230億元。

而根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者的不完全統(tǒng)計(jì)，自去年2月份以來，多晶硅領(lǐng)域迎來了十多家新老面孔的投資簇?fù)?，涉及?guī)劃總產(chǎn)能300萬噸，累計(jì)投資總金額超過2700億元。

雖然業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著多方擴(kuò)產(chǎn)力度加大，硅料產(chǎn)能過剩并引發(fā)價(jià)格回調(diào)只是時間問題，但在短期內(nèi)，國內(nèi)硅料市場仍然難改火熱局面。

不過，對于新入局者而言，能否對抗產(chǎn)能真正落地時市場出現(xiàn)的“踩踏”風(fēng)險(xiǎn)，是不容忽視的問題。