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“錢是賺不完的！一個行業(yè)中，如果你的利潤過高，大家一哄而上，利潤也不會長久?，F(xiàn)在光伏硅料一千克300元，可能吃一兩年的高利潤，但等大家都上了硅料，產(chǎn)能過剩后又變成價格戰(zhàn)，最后市場陷入無序競爭，對行業(yè)很不利。風(fēng)電上游制造及投資較為有序，光伏行業(yè)要向風(fēng)電行業(yè)學(xué)習(xí)?！?/p>

(資料圖片)

“風(fēng)電搶裝的時候，風(fēng)機價格也漲了不少?！?/p>

“風(fēng)機漲價是短暫的，很快就回歸理性了，不會一直不停地漲?！?/p>

7月20日至21日，在一場以光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)為主題的會議上，廣州發(fā)展新能源股份有限公司總經(jīng)理余華堂和現(xiàn)場主持人之間的對話將會議推向了高潮。

他們提及的光伏硅料（即多晶硅）漲價話題，并不算新鮮。但過去兩年，光伏行業(yè)或許“苦硅料久矣”，下游開發(fā)商大吐苦水，似有“揭竿而起”之勢。

《中國經(jīng)營報》記者注意到，在“碳中和”目標愿景下，光伏產(chǎn)業(yè)一片火熱，擴產(chǎn)潮此起彼伏。然而，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡問題也一直較為凸顯。這主要由于各環(huán)節(jié)擴張帶來的產(chǎn)能不匹配，直接導(dǎo)致中游組件廠商減產(chǎn)和下游電站項目開工率下降，徘徊在盈虧邊緣線上。

究竟多晶硅價格何時回歸理性？這是中下游廠商一直在尋找的答案。如今，光伏行業(yè)并不缺乏資本，越來越多新老玩家在高利潤面前加速涌向多晶硅洼地。專家預(yù)測，2023年多晶硅將開啟價格下行通道。

硅料價格瘋漲創(chuàng)新高

多晶硅瘋狂漲價的走勢，令多數(shù)業(yè)內(nèi)外人士感到驚愕。2022年7月初，光伏多晶硅價格突破300元/千克大關(guān)。粗略估計，當(dāng)前價格相比2020年6月已經(jīng)上漲逾400%。

這是真正的“擁硅為王”時代。

多晶硅量價齊升，直接拉動了多晶硅企業(yè)的業(yè)績增長，這在2022年上半年尤其明顯。

以通威股份和大全能源為例，前者2022年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計120億~125億元，同比增長304.62%~321.48%；后者2022年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為94億~96億元，同比增長335.03%~344.28%。

相比之下，“光伏茅”隆基綠能也遜色不少。同一時期，隆基綠能預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤63億~66億元，同比增長26%~32%。

多晶硅企業(yè)的成績單令人艷羨，戳中了不少光伏行業(yè)人士的內(nèi)心。

“一家吃飽，光伏跌倒。光伏全產(chǎn)業(yè)鏈60%（的利潤）都被硅料賺走了。哪有這樣的？”一位業(yè)內(nèi)人士向《中國經(jīng)營報》記者吐槽道。

天合光能董事長高紀凡也感慨，2000年以來，光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了“擁電池為王”“擁硅為王”“擁硅片為王”，到最近又出現(xiàn)“擁硅為王”階段等。在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，某環(huán)節(jié)出現(xiàn)短缺時都可以稱王，但是未出現(xiàn)過“擁組件為王”時代。組件環(huán)節(jié)面對著成千上萬的用戶，未來光伏產(chǎn)業(yè)的方向還是要構(gòu)建以“以用戶為中心”的生態(tài)體系。

供需關(guān)系很大程度上影響著市場變化。在業(yè)內(nèi)看來，由于多晶硅料環(huán)節(jié)擴產(chǎn)周期較長，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間發(fā)展不平衡，多晶硅環(huán)節(jié)出現(xiàn)了明顯的供不應(yīng)求情況。

光伏咨詢機構(gòu)PV InfoLink資深分析師趙延慧提供的數(shù)據(jù)顯示，2022年初多晶硅環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模約264GW，預(yù)計年底可達442GW；同時，2022年初硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模約367GW，預(yù)計年底可達536GW。

隆基綠能董事長鐘寶申表示，市場需求旺盛，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間產(chǎn)能不匹配，這在一個快速發(fā)展的行業(yè)中普遍存在。這也體現(xiàn)了市場經(jīng)濟的“魅力”，即短缺環(huán)節(jié)盈利會多些，隨后投資增多，可進一步滿足需求，這是一個正?，F(xiàn)象。市場經(jīng)濟規(guī)則就是“誰付得起錢，誰就拿走東西”。

正泰新能科技有限公司董事長陸川將光伏價格上漲問題置于整個電力市場中思考。他分析，不同于歐洲電價（上漲），國內(nèi)終端電價當(dāng)前還采取類似計劃的方式進行管控，因此盡管上游光伏原料大幅漲價，終端電價也并沒有明顯波動。在這種情況下，光伏供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)節(jié)奏一方面受到市場經(jīng)濟驅(qū)動影響，另一方面則由于行業(yè)技術(shù)迭代而引起。

多重壓力下的痛

光伏上游“日進斗金”，中下游卻難言樂觀。

中國光伏行業(yè)協(xié)會的名譽理事長王勃華表示，上游光伏多晶硅價格上漲帶來了中游部分組件企業(yè)停產(chǎn)、減產(chǎn)，同時集中式電站裝機需求受到抑制。

進入2022年7月，光伏組件廠大面積停產(chǎn)、減產(chǎn)消息便在業(yè)內(nèi)外不脛而走。彼時，垂直一體化企業(yè)隆基綠能、晶澳科技方面向記者否定了上述說法，不過也有二線專業(yè)化企業(yè)向記者證實了減產(chǎn)的消息。

趙延慧表示，上半年，組件環(huán)節(jié)在出貨量高目標和利潤平衡中掙扎，垂直整合廠家能勉強覆蓋成本，中小廠家已經(jīng)面臨不堪負荷的窘境。而且，預(yù)計今年第三季度在原料成本高昂的情勢下，將再度凸顯垂直一體化廠家的供應(yīng)鏈和成本控制優(yōu)勢，以及頭部組件海外渠道經(jīng)營的優(yōu)勢。

鐘寶申認為，組件收益覆蓋不了應(yīng)該承擔(dān)責(zé)任的成本，其實這是一個行業(yè)內(nèi)很嚴重的生態(tài)問題。如果沒有其他支撐，那倒閉是必然的。

除了組件企業(yè)承壓，在組件價格回歸2元/瓦的情況下，近期下游電站開發(fā)商的積極性已經(jīng)有所減退，且倍感焦慮。

“現(xiàn)在最大的瓶頸就是組件價格高企，這制約著我們項目推進的速度。去年和今年，我們計劃的光伏增速還是比較高的。由于價格因素，去年制定的計劃推遲到今年，現(xiàn)在半年過去了，組件價格仍居高不下，疊加（組件）出口增加因素（支撐），仍沒有看到降價的趨勢。”中國大唐集團有限公司投資發(fā)展部新能源項目處處長王海生直言。

余華堂表示，目前項目推進工作比較困難，主要原因還是設(shè)備造價特別是組件價格太高，在廣州做項目已經(jīng)無法承受了，1.8元/瓦以上的組件價格基本項目很難落地了。如果虧本去做就會面臨未來審計考核問責(zé)的風(fēng)險。收益不達標，冒著風(fēng)險去做項目，這是不現(xiàn)實的。

記者了解到，除了組件價格高企，電站開發(fā)商還要承擔(dān)著來自項目投資之外的“額外”配套產(chǎn)業(yè)建設(shè)、土地收緊和租金上漲、電網(wǎng)接入配套建設(shè)、強配儲能等成本壓力。

尤其是近年來，不少開發(fā)商反映，一些地方將投資配套產(chǎn)業(yè)項目作為光伏項目開發(fā)建設(shè)的附加條件。對此，晶科能源、晶科科技(5.880, 0.06, 1.03%)董事長李仙德表示，現(xiàn)在資源換裝備（電站指標換光伏制造投資）已經(jīng)成為地方招商的一個策略，“我們呼吁電站指標資源競爭保持公平。另外，地方政府（特別是西部地區(qū)）在發(fā)展過程中需要通過電站指標來支持招商，我們也要支持西部產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！?/p>

警惕投資過熱

當(dāng)前，上游光伏原料漲價正在挑戰(zhàn)下游終端市場收益率下行的承受力和接受度。

趙延慧表示，7月多晶硅價格跳漲，后續(xù)組件價格也在上調(diào)，整體大廠報價都在2元/瓦的水平了，目前成交的新訂單還不太多，仍需觀察終端接受度，產(chǎn)業(yè)鏈博弈成本加劇?！皬内厔萆蟻砜矗M件價格在三季度甚至在四季度，我們判斷暫時不會明顯下跌。”

一道新能源科技（衢州）有限公司董事長劉勇判斷，光伏供應(yīng)鏈實現(xiàn)平衡要到明年了，而且有可能到明年二季度以后才實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整體趨于平衡。因此，各個環(huán)節(jié)的價格在短期內(nèi)快速下降是不大可能的。

不過，新增產(chǎn)能的大幅擴產(chǎn)正加速推進光伏多晶硅價格回歸理性。除老玩家紛紛擴產(chǎn)外，高利潤已經(jīng)吸引青海麗豪、潤陽股份、寶豐集團、新疆晶諾、合盛硅業(yè)、包頭弘元、信義玻璃等入場投資。

中國有色金屬硅業(yè)分會專家委員會副主任呂錦標認為，到2022年底，多晶硅供應(yīng)量合計90.9萬噸，可匹配350GW光伏產(chǎn)量；到2023年，多晶硅供應(yīng)量合計156萬噸，可匹配600GW光伏產(chǎn)量。

呂錦標還表示，隨著供應(yīng)大幅增加和終端市場調(diào)整，2023年多晶硅將開啟價格下行通道。同時，隨著產(chǎn)能翻倍增長，2023年放量供應(yīng)后，多晶硅過剩不可避免。

事實上，近一年來業(yè)內(nèi)頻頻對多晶硅投資熱發(fā)出預(yù)警。

亞洲硅業(yè)（青海）股份有限公司總經(jīng)理王體虎對光伏產(chǎn)業(yè)過度投資較為擔(dān)憂。他表示，“尤其像多晶硅這樣的局部環(huán)節(jié)，如果過度投資導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)嚴重過剩，最終產(chǎn)生惡性競爭，將對行業(yè)再一次帶來傷害?！?/p>

“行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展肯定是需求平穩(wěn)上升的拉動。短期內(nèi)一些需求的暴增，在未來會引發(fā)產(chǎn)能過剩，然后過度競爭，到最后資本退出，這對整個行業(yè)傷害是非常大的?！崩钕傻抡J為，監(jiān)管部門針對現(xiàn)在光伏市場供不應(yīng)求的情況，可通過一些調(diào)整措施，緩和國內(nèi)投資需求。