建筑幕墻市場規(guī)模連年攀升。幕墻是建筑的外墻圍護，是現(xiàn)代大型和高層建筑常用的帶有裝飾效果的輕質墻體。由面板和支承結構體系組成的，可相對主體結構有一定位移能力或自身有一定變形能力、不承擔主體結構所作用的建筑外圍護結構或裝飾性結構。根據構件可以分為框架式幕墻、單元式幕墻、點支式幕墻，框架式幕墻包括明框式和隱框式幕墻。近年來我國幕墻工程產值連年增長，建筑幕墻工程產值從2010年1500億增長到2020年4900億元，近十年GAGR為12.57%，其中2016年至2020年同比增長分別為6.25%/11.76%/6.58%/11.11%/8.89%。
分布式光伏加速推動光伏幕墻發(fā)展，幕墻光伏建筑一體化空間廣闊。光伏幕墻系統(tǒng)主要使用光伏幕墻結構技術、電能儲存作用、并網技術以及光電轉換系統(tǒng)等多種運用高新技術的綜合應用系統(tǒng)。在普通建筑幕墻中用光伏玻璃替代普通玻璃使之成為光伏建筑一體化建筑，既為光伏玻璃提供了足夠的面積，又不需要另占土地，還能省去光伏玻璃的支撐系統(tǒng)結構，是今后值得發(fā)展的重點領域，也被認為是BIPV的發(fā)展方向。
【資料圖】
2021年我國分布式光伏發(fā)電累計裝機容量107.50GW，占比達到35%。其中2021年新增光伏發(fā)電并網裝機中，分布式新增約29GW，約占全部新增53%，歷史上首次突破50%，在此基礎上光伏建筑發(fā)展不斷提速，其中，在新建建筑領域，我們預計2022-2025年光伏幕墻建筑系統(tǒng)市場空間分別達416/498/615/680億元。而根據《銅銦鎵硒光伏幕墻技術的經濟性分析》（姜凱.《建筑學報》），以沈陽市地區(qū)建筑面積為5000m2，太陽能光伏組件安裝在建筑南立面形成光伏幕墻，采用6943塊105W的CIGS太陽能組件，總裝機量為729kW的光伏幕墻為例，全生命周期收益約1371萬元，高于全生命周期成本約523萬元。同時光伏幕墻產生包括節(jié)能效益、減排效益等外部效益，共產生534萬元外部效益。根據統(tǒng)計數據顯示，2021年全年，我國主要光電建筑產品生產企業(yè)BIPV總裝機容量約709MW，總安裝面積377.4萬平方米，占當年全國分布式光伏裝機容量4.5%，未來有望進一步提高。
光伏玻璃產量及消費量快速增長。光伏玻璃由玻璃、太陽能電池片、膠片、背面玻璃、特殊金屬導線等組成。分晶體硅光伏玻璃和薄膜光伏玻璃兩大類，前者又分單晶硅和多晶硅兩類，常用作光伏幕墻材料。根據百川盈孚數據，光伏玻璃產量2020年與2021年年產量同比分別增長24.20%和9.51%，2022年1-5月同比增長20.59%。光伏玻璃實際消費量2020年與2021年分別同比增長30.54%和10.72%，2022年1-5月同比增長19.88%。
2．新增建筑市場光伏幕墻市場空間廣闊
光伏屋頂依然是當今主流形式，但隨著雙碳政策推進，光伏屋頂難以滿足城市中建筑物用電需求，并且幕墻具有更大的表面積，所以光伏幕墻在未來的滲透率有望加快上升。
光伏幕墻市場大小需要考慮到諸多因素，首先是立面光照有效面積及時間，直接影響到總體發(fā)電量；其次由于幕墻具備采光要求，需使用特制薄膜電池，導致單位發(fā)電量及成本顯著高于普通晶硅電池組件，且定制化需求導致施工設計成本增高；再次由于幕墻及立面需要承擔多種功能，例如需為廣告預留空間等，導致總體發(fā)電量不及理想情況。最后，由于既有建筑幕墻及立面進行光伏改造的難度較大，整體撤換將產生較低的投資收益情況，因此在估算市場空間時主要考慮新增市場。
同上邏輯，為獲得光伏建筑發(fā)電及其中BIPV系統(tǒng)的增量市場空間，需得到各不同建筑類型實際可安裝面積，由于建筑類型的不同以及不同的投資方對于光伏建筑的安裝持不同態(tài)度，滲透率情況有顯著差異，基于此需進行進一步假設：住宅建筑在此不做考慮，而廠房及倉庫將比辦公及商服、公共建筑等更易實現(xiàn)幕墻/立面的BIPV普及，滲透率將較高，但整體而言，整體幕墻及立面市場的滲透率將不及屋面市場。同時，在得到時即可安裝裝機容量后，由于幕墻及立面采用的薄膜電池比例較大，整體成本相比屋頂光伏系統(tǒng)較高。
假設2022-2025年光伏幕墻單位面積造價按照4.43/4.20/4.10/3.80元/平米的趨勢遞減，預計2022-2025年幕墻光伏建筑系統(tǒng)市場空間分別達416/498/615/680億元。
（三）光伏建筑成本走低，光伏幕墻經濟性良好
1．光伏建筑成本走低
全球范圍內光伏建筑成本持續(xù)降低。根據IRENA（國際可再生能源機構）數據顯示，2010-2019年間全球光伏發(fā)電總安裝成本由4702美元/kW快速下降至995美元/kW，降幅超過80%。其中我國戶用和工商業(yè)光伏安裝成本降幅近70%。戶用光伏安裝成本略高于工商業(yè)。隨著光伏產業(yè)的迅猛發(fā)展，光伏建筑成本將持續(xù)降低。
2．光伏幕墻經濟性分析
根據《銅銦鎵硒光伏幕墻技術的經濟性分析》，以沈陽市地區(qū)建筑面積為5000m2，太陽能光伏組件安裝在建筑南立面形成光伏幕墻，采用6943塊105W的CIGS太陽能組件，總裝機量為729kW的光伏幕墻為例，沈陽市年日照時間為2400h左右，處于太陽能資源的三類地區(qū)，比較適合應用光伏發(fā)電技術。根據光伏軟件PVSYST計算出首年發(fā)電量為731.5MWh，按光伏組件的初始衰減為2.5%，線性年衰減為0.4%，25年總發(fā)電量為17087.3MWh。
案例中建造費用為1331.94萬元，后期維護費用為91.125萬元，替換原有建材的增量費用為1150元/m2，光伏幕墻全生命周期成本為建造費用+后期維護費用-替換原有建材的增量費用=1331.94+91.125-1150×5000/10000=848.06萬元。收益方面包括補貼收益和電價收益，補貼電價期限為20年計算，補貼電價0.10元/度，20年的補貼收益為138.09萬元，電價收益為1232.68萬元，全生命周期收益為1370.77萬元，高于全生命周期成本522.71萬元。
同時光伏幕墻產生包括節(jié)能效益、減排效益等外部效益，節(jié)能效益按每kWh0.31kg供電煤耗，煤按650元/噸計算，25年節(jié)約煤產生的效益為344.31萬元。減排效益包括二氧化碳以及氮硫化合物，產生減排效益約為189.54萬元。共計產生533.85萬元的外部效益。由此看來光伏幕墻經濟性良好。
投資回收期方面，光伏幕墻的光伏部分投資回收期在5-7年。以1萬平米光伏幕墻為例，投資成本=每平方米新增成本*面積，每年收益=每平方米年發(fā)電量*工業(yè)用電單價*面積-運維費用。根據國際能源網資訊，每平米幕墻增加光伏新增成本為500-600元，1萬平米光伏幕墻投資成本為500-600萬元，按照國家規(guī)定峰時段用電每千瓦時1.025元，以及根據國際能源網每平方米光伏每年發(fā)電100千瓦時，每年獲利為102.5萬元，再扣除每年10%左右的運維費用，每年收益大概92.25萬元，得出光伏幕墻投資回收期大概5-7年。
（一）原材料價格波動風險
近兩年原材料價格大幅波動，而光伏幕墻行業(yè)主要為固定造價合同，因此毛利率對裝飾材料采購價格的波動存在一定敏感性，如果原材料價格在未來出現(xiàn)大幅度上漲，則這一波動仍將對公司的盈利狀況產生不利影響。
（二）政策推動不及預期
目前光伏建筑在政策推動下快速發(fā)展，未來政策環(huán)境變化可能導致其對行業(yè)推動作用減弱，反應在光伏幕墻行業(yè)的微觀層面上會導致相關公司訂單不及預期等。
（三）行業(yè)景氣度降低風險
近年來國家經濟下行壓力大，地產行業(yè)景氣度較低，幕墻行業(yè)乃至整個建筑裝飾行業(yè)都受到影響，如果未來景氣度長期處于較低水平，幕墻行業(yè)市場需求可能收縮。
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