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18.21GW、18.05GW、18.02GW和15.67GW（含2%~3%電池），一組來(lái)自晶科能源、天合光能、隆基綠能和晶澳科技的光伏組件出貨量數(shù)據(jù)，隨著2022年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告的出爐被時(shí)間定格。

(資料圖片僅供參考)

記者注意到，上述四家光伏組件巨頭的出貨數(shù)據(jù)相差無(wú)幾，緊密咬合。晶科能源暫時(shí)登頂奪冠，取代了2021年隆基綠能“出貨大王”的地位。全年成績(jī)單雖未知曉，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度不言而喻。

群雄逐鹿，強(qiáng)者對(duì)決，光伏組件巨頭們的垂直一體化戰(zhàn)局已定。值得關(guān)注的是，站在新一代電池技術(shù)路線迭代的十字路口，隆基綠能也在試圖從同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中殺出一條“差異化”的新路子。

事實(shí)上，當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境讓每個(gè)組件巨頭都難言輕松。近兩年，碳中和趨勢(shì)深化，市場(chǎng)需求旺盛的同時(shí)，光伏新老玩家擴(kuò)產(chǎn)兇猛，因供需不平衡而導(dǎo)致硅料緊張且價(jià)格高漲，考驗(yàn)著每個(gè)組件巨頭的垂直一體化綜合能力。值得一提的是，通威股份(52.210, -0.61, -1.15%)（600438.SH）這一位居上游且春風(fēng)得意的“鲇魚”突然浮出水面，開始攪動(dòng)組件市場(chǎng)。

天合光能方面向記者表示，未來(lái)行業(yè)集中度將進(jìn)一度提升?！拔覀儾还_評(píng)價(jià)同行，都是合作伙伴，市場(chǎng)也很大。持開放態(tài)度，合作也會(huì)繼續(xù)。組件企業(yè)需要建立長(zhǎng)期信任關(guān)系、品牌建設(shè)、渠道沉淀，天合做好自己的事情?！?/p>

四強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)

如果說(shuō)，過去兩年對(duì)走專業(yè)化和垂直一體化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略還爭(zhēng)論不休，今年垂直一體化方向無(wú)不成為光伏組件巨頭們的一致選擇。

2022年上半年，垂直一體化代表企業(yè)隆基綠能、晶科能源和晶澳科技進(jìn)一步鞏固產(chǎn)業(yè)鏈布局，包括擴(kuò)產(chǎn)硅片、電池及組件等各生產(chǎn)應(yīng)用環(huán)節(jié)。

數(shù)據(jù)顯示，到2022年底，隆基綠能硅片、電池和組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能預(yù)期將達(dá)150GW、60GW、85GW；晶科能源在硅片、電池和組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能預(yù)期將達(dá)60GW、55GW、65GW；晶澳科技的組件產(chǎn)能超50GW，硅片和電池產(chǎn)能約為組件產(chǎn)能的80%。相比2021年，三家企業(yè)的產(chǎn)能水平都將有所提升，硅片和電池兩個(gè)環(huán)節(jié)與組件的匹配度也更高。

重點(diǎn)布局電池和組件領(lǐng)域的天合光能，也向上游延伸。繼2020年與通威股份共同投資硅片環(huán)節(jié)后，天合光能又于今年6月宣布擬在西寧投資年產(chǎn)30萬(wàn)噸工業(yè)硅、15萬(wàn)噸多晶硅、35GW單晶硅、10GW切片、10GW電池、10GW組件以及15GW組件輔材生產(chǎn)線，開啟了“加長(zhǎng)版”的垂直一體化之路。

按照規(guī)劃，到2022年底，天合光能電池和組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能預(yù)期將達(dá)50GW、65GW。另外，該公司在西寧的垂直一體化產(chǎn)能一期項(xiàng)目計(jì)劃于2023年底前完成，二期項(xiàng)目計(jì)劃于2025年底前完成。

對(duì)于垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈的重要性，晶澳科技方面表示，第一，有力保障了上游原材料的供應(yīng)，減小了中間環(huán)節(jié)市場(chǎng)供求關(guān)系變化對(duì)公司盈利能力的影響，增強(qiáng)了抗風(fēng)險(xiǎn)能力；第二，可以在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)實(shí)施全面、嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量控制，在終端組件市場(chǎng)樹立企業(yè)質(zhì)量品牌影響力；第三，有利于加深對(duì)各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的理解，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)從排產(chǎn)供應(yīng)、質(zhì)量管控、物流運(yùn)輸和發(fā)電應(yīng)用等方面協(xié)同運(yùn)營(yíng)，提高產(chǎn)能利用率和產(chǎn)品生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品成本，提高在行業(yè)中的議價(jià)能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

晶科能源方面則一言以蔽之，“垂直一體化能力是光伏企業(yè)參與未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的必備能力。”

根據(jù)當(dāng)前光伏垂直一體化制造和應(yīng)用的程度及業(yè)務(wù)輻射范圍等不同，四家組件巨頭在2022年上半年的盈利表現(xiàn)也有所差異。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，隆基綠能、晶科能源、天合光能和晶澳科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入504.17億元、334.07億元、357.31億元和284.69億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為64.81億元、9.05億元、12.69億元和17.02億元。

同期，隆基綠能、晶科能源、天合光能和晶澳科技的銷售毛利率和銷售凈利率分別是17.61%和12.81%、10.25%和2.71%、13.57%和3.68%、13.21%和6.2%。

不難發(fā)現(xiàn)，盡管光伏硅料價(jià)格高企，組件巨頭們銷售毛利率持續(xù)承壓，但是四家企業(yè)繼續(xù)保持了營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。其中，隆基綠能憑借規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)保持了高盈利水平。

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)背后是企業(yè)垂直一體化組件業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，四家光伏組件巨頭的出貨量均在15GW以上。另外，一個(gè)顯著變化是，今年上半年，晶科能源重回全球組件出貨第一寶座，天合光能、隆基綠能和晶澳科技緊隨其后，排名再靠后為阿特斯、東方日升(28.660, -0.41, -1.41%)和正泰等，出貨量均在10GW以下。

全球權(quán)威光伏分析機(jī)構(gòu)PV InfoLink分析認(rèn)為，上述排名順序出現(xiàn)明顯調(diào)動(dòng)，前四家競(jìng)爭(zhēng)白熱化。而其后續(xù)廠家與前四家出貨體量明顯分化，大者恒大的趨勢(shì)顯著。這意味著，在垂直一體化的時(shí)代，光伏組件領(lǐng)域正呈現(xiàn)出高度集中化、多強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。

并行賽跑

市場(chǎng)格局的演變始終在暗暗變化，正在發(fā)生的新一代光伏電池技術(shù)的變革難免不掀起一場(chǎng)“狂風(fēng)暴雨”。

眾所周知，晶硅電池技術(shù)是以硅片為襯底，根據(jù)硅片的差異區(qū)分為P型電池和N型電池。近兩年，隨著P型PERC電池效率接近上限，光伏行業(yè)正試圖通過N型TOPCon、HJT、IBC電池提升效率，降低成本。

今年上半年，晶科能源、天合光能和晶澳科技紛紛選擇了TOPCon技術(shù)路線（或技術(shù)原理與TOPCon相似的路線，以下均稱“TOPCon”）規(guī)?；慨a(chǎn)。

在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)中，晶科能源方面認(rèn)為，TOPCon在投資和生產(chǎn)成本上更具優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，晶澳科技方面認(rèn)為，目前TOPCon是比較成熟的。

相比之下，隆基綠能卻遲遲未正式公開技術(shù)方向。直至半年報(bào)發(fā)布，隆基綠能才終于揭開了新電池技術(shù)路線的“一半面紗”。

隆基綠能方面在半年報(bào)里表示，公司創(chuàng)造性地開發(fā)了HPBC結(jié)構(gòu)電池，在高性價(jià)比和商業(yè)化上不斷推進(jìn)新型高效電池及組件量產(chǎn)轉(zhuǎn)化，蓄勢(shì)打造差異化產(chǎn)品，構(gòu)建長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

經(jīng)隆基綠能方面確認(rèn)，HPBC電池技術(shù)即P型基礎(chǔ)上采用IBC技術(shù)。30GW HPBC電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)明年上半年全部滿產(chǎn)，全年將實(shí)現(xiàn)20GW~25GW出貨。

之所以說(shuō)“一半面紗”，是因?yàn)槁』G能推出的HPBC電池方向?qū)⒅饕m用于分布式光伏市場(chǎng)。至于地面電站的技術(shù)路線，隆基綠能尚未確定，仍在緊鑼密鼓研發(fā)?？深A(yù)期的是，到明年2季度末，位于鄂爾多斯的項(xiàng)目將針對(duì)地面電站的技術(shù)路線投入設(shè)備。

為何隆基綠能不跟隨其他三家組件巨頭的“大部隊(duì)”選擇TOPCon技術(shù)路線？

隆基綠能總裁李振國(guó)在業(yè)績(jī)交流會(huì)上提到，單結(jié)晶硅電池理論效率在29.4%，實(shí)驗(yàn)室極限效率在28%，量產(chǎn)效率在26%~27%。過去隆基一直在尋找低成本且電池效率達(dá)到26%~27%的路徑，目前在正常推進(jìn)中。

在李振國(guó)看來(lái)，TOPCon技術(shù)是一個(gè)過渡性路線，因?yàn)樽罡咝示嚯x26%~27%還有1%左右的差距，而HPBC未來(lái)還有較大的提升空間，且有良好的外觀及比較高的轉(zhuǎn)化效率。

不過，究竟哪一種光伏電池技術(shù)所轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品更受市場(chǎng)歡迎，市場(chǎng)格局將如何演繹尚無(wú)定論。不難想象，未來(lái)兩年技術(shù)路線多元化并存將成為光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，這也意味著新的變量即將發(fā)生。

值得一提的是，近期工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃并提出，開展試驗(yàn)驗(yàn)證及試點(diǎn)應(yīng)用，推動(dòng)TOPCon、HJT、IBC等晶體硅太陽(yáng)能電池技術(shù)和鈣鈦礦、疊層電池組件技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。而這些技術(shù)方向，光伏組件巨頭們或已轉(zhuǎn)化生產(chǎn)，或有所儲(chǔ)備。