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9月14日，天合光能(688599.SH)發(fā)布公告稱，公司與南玻A(000012.SZ)簽訂了價值約為212.1億元的高純硅料長單采購合同。

至此，這已是年內(nèi)第四家“官宣”百億級硅料采購長單的光伏企業(yè)。

(資料圖片僅供參考)

據(jù)記者統(tǒng)計，今年以來，包括天合光能、隆基綠能(601012.SH)、雙良節(jié)能(600481.SH)及晶科能源(688223.SH)在內(nèi)的四家頭部光伏板塊企業(yè)已簽訂了總金額超2000億元的硅料采購合同。

在國內(nèi)光伏行業(yè)觀察人士張鵬看來，硅料作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中建設(shè)周期最長、成本最高的環(huán)節(jié)，在面對下游“井噴”的需求時，出現(xiàn)了錯配的情況，導致現(xiàn)階段硅料供應(yīng)偏緊。

“各家企業(yè)也是通過簽訂長單的形式，保障公司的供應(yīng)鏈穩(wěn)定?！睆堸i告訴記者。

安徽一家光伏組件廠商的副總經(jīng)理許生強也向經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者表示，簽訂長單對于相關(guān)公司來說，有助于鎖定硅料企業(yè)的產(chǎn)能，尤其是在當下硅料供應(yīng)偏緊的背景下。

硅料采購百億長單頻現(xiàn)

今年以來，在硅料供應(yīng)偏緊且下游需求持續(xù)旺盛的背景下，光伏行業(yè)屢有百億硅料采購大單落地。

9月14日，天合光能發(fā)布公告稱，公司與南玻A簽訂了高純硅料長單采購合同。

公告信息顯示，此次天合光能與南玻A的采購合同約定，在2023年至2026年間，天合光能將向南玻A采購數(shù)量合計為7萬噸的高純硅料產(chǎn)品，按照當前市場價格測算，預(yù)計2023-2026年采購金額合計為212.10億元(含稅)。

記者注意到，此次天合光能的預(yù)計采購金額已經(jīng)超過了南玻A去年全年實現(xiàn)的營收。

公告同時表示，此次簽訂的采購長單將采取月度議價方式進行確定，最終實現(xiàn)的采購金額可能隨市場價格產(chǎn)生波動。

“本次長單采購合同的簽訂將為公司高純硅料原料產(chǎn)品的長期穩(wěn)定供應(yīng)提供有力保障，有助于公司及時有效應(yīng)對市場環(huán)境變化，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃?！碧旌瞎饽茉诠嬷蟹Q。

值得注意的是，就在數(shù)日前的9月10日，晶科能源亦發(fā)布公告稱，公司將在2022年9月至2026年12月期間向通威股份相關(guān)下屬子公司采購約38.28萬噸多晶硅產(chǎn)品，預(yù)估合同總金額高達1033.56億元。

晶科能源同時表示，此次采購合同的簽訂，通過鎖量不鎖價、按月議價、分批采購的長單方式，“保障公司多晶硅原材料的長期穩(wěn)定供應(yīng)”。

除上述兩家企業(yè)外，年內(nèi)還有雙良節(jié)能、隆基綠能簽訂的兩筆百億級別的硅料長單，其中，7月13日，雙良節(jié)能公告稱，將在2023年至2030年向新特能源(01799.HK)等公司采購多晶硅料20.19萬噸，預(yù)計采購金額約為584.70億元;更早前的3月22日，隆基綠能公告稱，其旗下多家子公司已經(jīng)和通威股份旗下多家子公司簽訂了兩年期多晶硅料采購協(xié)議，合同約定采購量20.36萬噸，具體訂單價格月議，該合同總金額預(yù)估約442億元。

如此，則合計來看，上述四家光伏板塊頭部企業(yè)簽署的硅料長單合計規(guī)模已達85.83萬噸，簽訂的合同總金額約為2272億元。

東亞前海證券在9月13日發(fā)布的一份研報中稱，頭部硅片企業(yè)基本鎖定了硅料行業(yè)2022年全年的產(chǎn)出。其同時表示，作為與硅料環(huán)節(jié)綁定最密切的硅片端，近年來各大硅片新老廠商大幅擴張產(chǎn)能規(guī)模，2021年國內(nèi)硅片產(chǎn)能達407GW，同比增長69.67%，2017-2021年的復(fù)合年均增長率高達40.31%，“硅片產(chǎn)能的大規(guī)模增長進一步加大了對硅料的采購需求”。

硅料價格仍是行業(yè)敏感點

在就上述多家光伏企業(yè)頻簽硅料長單一事走訪業(yè)內(nèi)人士的過程中，受訪者普遍向記者表示，硅料的持續(xù)緊缺仍是光伏行業(yè)的一大痛點，在硅料價格“高燒不退”的背景下，相關(guān)企業(yè)通過長單鎖料求心安。

8月31日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會最后一次發(fā)布了國內(nèi)太陽能級硅料的最新成交價，其中，國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在30.5-31.0萬元/噸，成交均價為30.72萬元/噸，周環(huán)比上漲0.39%;單晶致密料價格區(qū)間在30.3-30.8萬元/噸，成交均價為30.51萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.43%。

這已是硅料價格在年內(nèi)的第29次上漲?！肮补枇蠌S喜提29連勝，估計到下周四(9月8日)公布的時候，大概率還是上漲?！?月31日，在記者加入了一個光伏行業(yè)交流群中，有從業(yè)人員如是感嘆。

但隨后，到了9月8日，在市場廣泛關(guān)注多晶硅價格是否會迎來年內(nèi)第30次上漲時，對外公布硅料價格的中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會，卻在其官方微信公眾號發(fā)布了《暫停多晶硅采集價格發(fā)布的告示》，直接引發(fā)了市場熱議。

在上述告示中，硅業(yè)分會稱，安泰科(中國有色金屬工業(yè)協(xié)會旗下的咨詢研究機構(gòu))多晶硅價格采集發(fā)布自2014年開始，一直秉持“樣本全、計算模式合理、數(shù)據(jù)客觀、價格采集發(fā)布連續(xù)”觀念，每周三定時發(fā)布，在行業(yè)有一定影響力。但“近期，受多重因素的影響，部分供應(yīng)鏈價格持續(xù)震蕩上漲，沖擊晶硅光伏產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定運行。為避免安泰科采集發(fā)布的多晶硅價格被過度解讀、造成誤解，決定自本周起，暫停該采集價格的發(fā)布”。

對于硅業(yè)分會暫停多晶硅采集價格的發(fā)布行為，張鵬認為，原因之一“或許是部分企業(yè)不愿意提供最新的多晶硅成交價信息。”

“多晶硅企業(yè)對市場不斷地渲染‘硅料價格多少多少連漲’都有些意見，因為國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能是遠遠不能滿足當下的市場需求，價格上漲是受下游需求推動，但是市場不斷渲染下游企業(yè)有多么難受，甚至引起了有關(guān)部門的注意，這里就存在一些誤會了?！彼M一步補充表示。

記者亦注意到，早在7月20日舉辦的2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華就表示，通過對各省裝機規(guī)劃了解看，樂觀預(yù)計光伏市場或?qū)㈤_啟加速模式，并將今年新增裝機預(yù)測調(diào)高10GW，預(yù)計全年實現(xiàn)85-100GW。

另據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，截至今年7月底，已有25省(市/自治區(qū))明確“十四五”期間風光裝機規(guī)劃，其中光伏新增裝機規(guī)模超392.16GW，未來四年新增344.48GW，全球市場方面，預(yù)計今年新增裝機將達205-250GW。

張鵬認為，在光伏裝機需求不斷攀升的背景下，硅料價格上漲更多的是市場行為，“不是相關(guān)企業(yè)故意的，把硅料廠商說成‘壞人’，那人家肯定‘不干’”。

那么，眼下被多家光伏企業(yè)“哄搶”的硅料產(chǎn)能，最終又能否轉(zhuǎn)化為足夠滿足市場需求的光伏組件呢?

“一塊多晶硅通過鑄錠、切片、電池等環(huán)節(jié)最終組成組件落地使用，這兩年來光伏領(lǐng)域追求的是‘更薄更輕’，這也提升了整體的生產(chǎn)效率，目前一萬噸硅料基本能夠生產(chǎn)出3.5GW左右的組件?！卑不找患夜夥M件企業(yè)的副總經(jīng)理許生強告訴記者。

根據(jù)其提供的數(shù)據(jù)，記者進一步估算，僅上述四家公司預(yù)計采購硅料的量，最終可產(chǎn)出300GW左右的光伏組件，這個數(shù)字明顯高于上述各家機構(gòu)的預(yù)測裝機數(shù)據(jù)。

“立足當下，硅料產(chǎn)能仍然是痛點?！遍L城基金權(quán)益投資部基金經(jīng)理廖瀚博向經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者指出。

廖瀚博認為，硅料問題在2021年是產(chǎn)業(yè)鏈的瓶頸問題，今年以來已經(jīng)有序好轉(zhuǎn)，未來硅料產(chǎn)能放量也能夠帶動產(chǎn)業(yè)鏈加速放量，整個產(chǎn)業(yè)鏈處于優(yōu)化的過程中。

國聯(lián)證券電新首席分析師賀朝暉則告訴記者，隨著9、10月份新投產(chǎn)的硅料產(chǎn)能爬坡和檢修結(jié)束，主流廠商開工率將恢復(fù)至高位，預(yù)計硅料價格有望在今年三季度末、四季度初松動，至年底下降至25-26萬/噸的水平，到明年年中大概能回落至20萬/噸左右的水平。