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跑進(jìn)最寬的產(chǎn)業(yè)賽道，才能分享最厚的利潤空間。金圓股份向鋰資源轉(zhuǎn)型步伐之堅(jiān)定和快速，放眼整個(gè)資本市場(chǎng)都頗為少見。

(相關(guān)資料圖)

金圓股份披露三季報(bào)顯示，由于身處轉(zhuǎn)型期及外部不利因素影響，公司前三季度營業(yè)收入和凈利潤出現(xiàn)一定比例的下滑。較為搶眼的亮點(diǎn)是，第三季度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤2億元，同比增長32.92%。另外，由于資產(chǎn)剝離，報(bào)告期末公司現(xiàn)金流達(dá)6.12億元，同比增長108.9%。

從主營水泥業(yè)務(wù)到聚焦環(huán)保板塊，再到搶灘鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈，金圓股份順勢(shì)而為，轉(zhuǎn)入到萬億級(jí)的新能源賽道，并在上游資源端搶先卡位。這個(gè)大刀闊斧騰籠換鳥的過程，積蓄著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的新動(dòng)能，也是增厚業(yè)績的新引擎。

從投資角度看，新能源產(chǎn)業(yè)鏈板塊正在震蕩調(diào)整期，轉(zhuǎn)型中的金圓股份則處于形象重塑與再認(rèn)知的過程中，價(jià)值有待重估。

不過，市場(chǎng)不會(huì)漠視新興力量的崛起。10月21日晚，滬深兩融標(biāo)的擴(kuò)容，金圓股份首次躋身其中，顯示出公司在市場(chǎng)中的權(quán)重和影響力持續(xù)提升。

01.“加減法”優(yōu)化產(chǎn)業(yè)版圖

回看金圓股份這兩年的公告，資本運(yùn)作頻度頗高，關(guān)鍵詞是騰籠換鳥。

從業(yè)務(wù)板塊看，金圓股份分為環(huán)保、建材及新能源材料三部分:一是環(huán)保業(yè)務(wù)，主要為產(chǎn)廢企業(yè)提供危(固)廢無害化處置服務(wù)與資源化綜合利用服務(wù);二是建材業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為水泥熟料、水泥產(chǎn)品以及商品混凝土;三是新能源材料業(yè)務(wù)，主要是對(duì)上游鹵水鋰礦的開采提煉，進(jìn)而制造鋰產(chǎn)品應(yīng)用于新能源鋰電池等領(lǐng)域。

不過，金圓股份正在做“減法”。很快，建材業(yè)務(wù)將退出公司的業(yè)務(wù)版圖。

今年初，金圓股份啟動(dòng)資產(chǎn)剝離計(jì)劃，擬出售青?；ブ饒A水泥有限公司100%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易完成后，公司實(shí)際轉(zhuǎn)讓獲得金額為30.66億元。據(jù)今年9月公告，互助金圓已過戶給受讓方，剩余款項(xiàng)將按約支付。

“減法”完成后，金圓股份將構(gòu)筑新能源材料與低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)“雙輪驅(qū)動(dòng)”的新格局。

資產(chǎn)剝離，是為了更好的聚焦。2021年11月，金圓股份掀開產(chǎn)業(yè)更迭的新篇章——公司公告，以自有資金5.1億元收購西藏阿里鋰源礦業(yè)開發(fā)有限公司(簡稱“鋰源礦業(yè)”)51%的股權(quán)，正式布局鋰資源業(yè)務(wù)。目前，金圓股份正推進(jìn)收購鋰源礦業(yè)剩余49%股份。

做完這一步重要的“加法”，金圓股份將成為“鹽湖提鋰”隊(duì)伍中的一員。

據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計(jì)，和去年相比，青海及西藏地區(qū)鹽湖鹵水鋰今年預(yù)計(jì)增量在2萬至4萬噸(碳酸鋰)，產(chǎn)能主要集中在青海察爾汗及臺(tái)吉乃爾等鹽湖，西藏地區(qū)產(chǎn)能尚未充分釋放。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，青海鹽湖提鋰已站在大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的拐點(diǎn)之上，未來有望成為國內(nèi)鋰資源供給的主力。

產(chǎn)業(yè)前景清晰可見，但鋰資源開發(fā)需要極大的資金量。金圓股份本次回籠資金聚焦轉(zhuǎn)型，也說明公司投身新能源戰(zhàn)場(chǎng)并非講故事，而是真金白銀的投入。

02.鋰資源全產(chǎn)業(yè)鏈“加速跑”

資本是最敏感的。風(fēng)口之下，國內(nèi)掀起鋰礦擴(kuò)張熱潮。目前，鋰資源開發(fā)多路并行，本土鹽湖提鋰的進(jìn)度備受關(guān)注。

我國本土鋰資源供給主要有三個(gè)來源:青海及西藏鹽湖鹵水、川西鋰輝石礦以及江西鋰云母?！胞}湖鹵水”提取鋰，是利用“鹽湖提鋰”技術(shù)提取出碳酸鋰、氯化鋰等鋰鹽。在我國，82%的鋰資源分布在鹽湖中。

公告披露，鋰源礦業(yè)的礦區(qū)(捌千錯(cuò)鹽湖礦區(qū))礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量較為豐富，品質(zhì)較好。鋰源礦業(yè)所采用先進(jìn)的電化學(xué)脫嵌法提鋰工藝、先進(jìn)的吸附法均已完成中試實(shí)驗(yàn)，現(xiàn)已確定以電化學(xué)脫嵌法提鋰工藝作為首選工藝。

(摘自公告內(nèi)容)

與此同時(shí)，金圓緊鑼密鼓為產(chǎn)線鋪路。半年報(bào)顯示，金圓股份完成了年產(chǎn)2000噸碳酸鋰車間的建設(shè)暨首批電化學(xué)脫嵌裝置的安裝調(diào)試任務(wù)，順利產(chǎn)出合格富鋰液。2022年7月，公司捌千錯(cuò)鹽湖礦區(qū)已產(chǎn)出合格的精制碳酸鋰產(chǎn)品。8月，2000噸碳酸鋰產(chǎn)能完全投產(chǎn)，計(jì)劃在今年建成8000-10000噸碳酸鋰產(chǎn)能。

在鋰資源布局方面，金圓股份立足于兩條腿走路，將眼光對(duì)準(zhǔn)了海外。

今年7月，公司以2700萬美元成功購買阿根廷鹽湖Laguna Caro項(xiàng)目，鋰的平均品位為744mg/L。公司官網(wǎng)披露項(xiàng)目資源量50-100萬噸LCE，預(yù)期年產(chǎn)能5000-20000噸LCE。金圓子公司金恒旺與HANAQARGENTINAS.A.、HANCHAS.A.簽署了Mina Payo Salvación項(xiàng)目的《排他性盡調(diào)協(xié)議》。

今年9月公告顯示，交易對(duì)手方正在積極推進(jìn)將Mina Payo Salvación礦權(quán)注入到HANCHA公司，盡快實(shí)現(xiàn)收購前提條件達(dá)成。

海外找礦，是金圓股份的一項(xiàng)長期任務(wù)。目前，公司組織多支團(tuán)隊(duì)多方面洽談海外鋰資源項(xiàng)目，加速推進(jìn)海外探尋獲取鋰資源進(jìn)程。

03.轉(zhuǎn)型—落地的價(jià)值再發(fā)現(xiàn)

判斷一個(gè)產(chǎn)業(yè)的前景，最核心的是要看賽道有多寬，利潤有多厚。

數(shù)據(jù)顯示，從2020年6月4.1萬元/噸的價(jià)格洼地到2022年10月18日53.75萬元/噸的價(jià)格高位，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格已經(jīng)上漲超12倍，較2021年年初上漲超8倍。

“有鋰走遍天下”。鋰價(jià)飆升之下，國內(nèi)鋰資源開發(fā)提速?！凹依镉械V”的江西宜春，吸引了比亞迪、寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)超千億元的投資。放眼全國，多地政府也提出了“鋰礦找礦提升計(jì)劃”。

業(yè)內(nèi)很清楚:碳酸鋰行情居高不下的本質(zhì)因素，在于極為迅猛的新能源汽車增長速度，與上游較長的礦產(chǎn)開發(fā)周期形成的尖銳矛盾。

海外鋰精礦拍賣價(jià)持續(xù)走高，印證了全球資源緊缺的局勢(shì)。

澳大利亞鋰礦商皮爾巴拉10月24日公告，公司已完成新一批5000噸鋰精礦的出售，成交價(jià)為7255美元/噸，刷新歷史新高。一周前的10月18日，皮爾巴拉第10次鋰精礦拍賣成交價(jià)為7100美元/噸。

據(jù)消息，皮爾巴拉共舉行了11次鋰礦拍賣，其中有8次發(fā)生在2022年，這表明2022年全球鋰鹽市場(chǎng)需求進(jìn)一步增長，對(duì)海外鋰精礦產(chǎn)生強(qiáng)勁需求，推動(dòng)鋰精礦價(jià)格上漲。

(數(shù)據(jù)來源:上海有色網(wǎng))

對(duì)爭相競逐的新進(jìn)者而言，戰(zhàn)略定力與執(zhí)行速度，很大程度上決定了這場(chǎng)超級(jí)行情的獲利程度與競爭地位。

金圓股份無疑是一個(gè)疾行者。公司《二次騰飛規(guī)劃綱要》明確提出——“以新能源材料產(chǎn)業(yè)為核心發(fā)展目標(biāo)”“加快鹽湖提鋰項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)與外延式拓展鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈”。

“鋰想”已初見輪廓:勾畫頂層設(shè)計(jì)、上游布局鹽湖產(chǎn)能、收購海內(nèi)外鹽湖資源、建設(shè)鋰電池回收基地、剝離水泥業(yè)務(wù)，并依次落地多個(gè)合作框架協(xié)議，同辰宇礦業(yè)、恒達(dá)礦業(yè)、中科素化、金泰工貿(mào)等企業(yè)在鹽湖資源方面簽訂合作框架協(xié)議，攜手和鋰鋰業(yè)等企業(yè)在鋰鹽產(chǎn)線方面簽訂合作框架協(xié)議，同欣旺達(dá)、川恒股份合資設(shè)立子公司金恒旺。

客觀看，金圓股份的環(huán)保板塊短期承壓，但產(chǎn)業(yè)前景依舊清晰。對(duì)環(huán)保板塊，金圓堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，力爭與鋰礦板塊業(yè)務(wù)發(fā)生協(xié)同疊加效果，加速重大合作項(xiàng)目落地。

金圓股份的“鋰程”也進(jìn)入券商視野，獲多家券商關(guān)注。東方財(cái)富證券預(yù)計(jì)，金圓股份2022-2024年?duì)I收分別為78.42億、105.62億、117.63億;歸母凈利潤分別為5.10億、20.53億、21.17億元。德邦股份預(yù)計(jì)公司2022-2024年?duì)I收分別為73.85億、98.86億、107.17億，歸母凈利潤分別4.09億、18.84億、20.69億元。華西證券預(yù)測(cè)公司2022-2024年?duì)I收分別為79.07億、109.10億、116.82億;歸母凈利潤分別為4.22億、22.05億、21.63億元。

2021年，金圓股份實(shí)現(xiàn)營收87.4億元，凈利潤8630萬元。未來三年的業(yè)績預(yù)測(cè)數(shù)雖略有差異，但研報(bào)描畫的整體業(yè)績曲線幾乎一致——金圓股份將在2023年迎來業(yè)績大幅釋放的拐點(diǎn)。

從轉(zhuǎn)型到落地，爬坡過坎之后的金圓股份，或許將“高不可攀”。