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作為市場(chǎng)幾大投資主線之一的電化學(xué)儲(chǔ)能，目前正在持續(xù)高速增長(zhǎng)中。

在“雙碳”目標(biāo)的背景下，光伏、風(fēng)能等可再生能源的建設(shè)規(guī)模和速度加快，儲(chǔ)能技術(shù)以主動(dòng)的跨時(shí)段、跨季節(jié)的發(fā)用平衡能力創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值，解決了電網(wǎng)被動(dòng)調(diào)節(jié)負(fù)擔(dān)，是支撐可再生能源穩(wěn)定規(guī)模化發(fā)展的關(guān)鍵，相關(guān)行業(yè)政策要求風(fēng)光等可再生能源匹配一定比例的儲(chǔ)能系統(tǒng)。

截至2021年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模達(dá)到1.87GW，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5.51GW，同比增長(zhǎng)68.5%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年開(kāi)年以來(lái)，國(guó)內(nèi)投擴(kuò)建儲(chǔ)能項(xiàng)目涉及金額達(dá)540.44億元，涉及規(guī)模超81GWh。

【資料圖】

電化學(xué)儲(chǔ)能的巨大潛力已經(jīng)獲得市場(chǎng)共識(shí)，相關(guān)企業(yè)更是經(jīng)歷過(guò)資金推漲，目前估值并不低。

不過(guò)，電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展路上難以繞開(kāi)的重大安全技術(shù)——儲(chǔ)能溫控，卻處在產(chǎn)業(yè)鏈布局初期，2022上半年以來(lái)的諸多安全事故也在不斷推升儲(chǔ)能溫控?zé)岫取?/p>

安全事故頻發(fā) 關(guān)注度不斷提升

溫控設(shè)備能將儲(chǔ)能電池設(shè)備溫度保持在合理區(qū)間，是儲(chǔ)能系統(tǒng)安全性保障的關(guān)鍵一環(huán)。

鋰電池對(duì)工作環(huán)境具有較高的要求，具備參數(shù)硬約束。鋰電池的最佳工作溫度約為15-35度，工作溫度區(qū)間覆蓋-20-60度。當(dāng)溫度過(guò)高時(shí)，鋰電池內(nèi)電解液及活潑物質(zhì)的活性提升，電池內(nèi)部會(huì)發(fā)生副反應(yīng)、造成電解液分解，從而造成電池容量損失與副反應(yīng)氣體造成電池鼓脹，造成安全隱患。

儲(chǔ)能系統(tǒng)中一般具有大量鋰電池、且容量和功率都較大，其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)容易導(dǎo)致生熱不均、電池間溫差較大，嚴(yán)重時(shí)甚至引發(fā)熱失控造成火災(zāi)與爆炸。

2022上半年全球儲(chǔ)能事故頻發(fā)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2011-2021年全球共發(fā)生約50起儲(chǔ)能起火事故，而2022年1-6月就已發(fā)生了多達(dá)17起的儲(chǔ)能起火事故。

近年來(lái)儲(chǔ)能領(lǐng)域多起事故大多與熱失控有關(guān)。2022年5月25日，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理的通知，其中對(duì)電池、消防等多個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)明確多項(xiàng)細(xì)化管理措施。

此背景下，儲(chǔ)能溫控關(guān)注度將持續(xù)提升，而行業(yè)自身同樣具備較大的增長(zhǎng)潛力。

液冷為主流細(xì)分賽道未來(lái)4年數(shù)十倍暴漲

4年即將增長(zhǎng)5.7倍，全球儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)處于爆發(fā)階段。

綜合機(jī)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，以及埃泰斯、美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室NREL等數(shù)據(jù)來(lái)看，儲(chǔ)能溫控設(shè)備的單位投資額約為3000-8000萬(wàn)元/GWh不等。

根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，主要得益于2021年海外儲(chǔ)能電站裝機(jī)規(guī)模暴漲，以及國(guó)內(nèi)風(fēng)光強(qiáng)配儲(chǔ)能的管理政策，2021年我國(guó)電力儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量為29GWh（包括出口海外），同比增長(zhǎng)341%，為2020年6.6GWh的4.39倍。

GGII預(yù)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池出貨量有望繼續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，保守估計(jì)年出貨量有望突破90GWh，同比增長(zhǎng)88%，其中2022年電力儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量或接近60GWh。

對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)空間，預(yù)計(jì)2021年儲(chǔ)能溫控行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為24.7億元（包括出口），2022-2025年市場(chǎng)規(guī)模分別能達(dá)到46.6、74.8、109.8、164.6億元，2025年將是2021年的近6.66倍體量。

其中將擁有主流趨勢(shì)的液冷方案，還因滲透率提升享有更高的規(guī)模增速。

蒸汽冷卻、熱管冷卻和相變冷目前在儲(chǔ)能溫控領(lǐng)域應(yīng)用較少，目前市場(chǎng)主流溫控方案大多為風(fēng)冷和液冷。

風(fēng)冷與液冷各有優(yōu)缺。其中風(fēng)冷擁有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本降低、可靠性高且使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，但是缺點(diǎn)同樣明顯，其散熱效率一般，在高溫或者大容量條件下散熱效果差。

液冷則擁有散熱效果好，冷卻速度快且占用空間小等優(yōu)點(diǎn)，但是目前技術(shù)安裝維護(hù)較高，一旦制冷劑泄露會(huì)對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生較大影響，加之其使用壽命不長(zhǎng)，使得目前液冷技術(shù)可靠性較低，這也是為什么此前液冷的滲透率較低。

不過(guò)隨著儲(chǔ)能容量的逐漸增大，風(fēng)冷溫控會(huì)達(dá)到其散熱上限，因此未來(lái)對(duì)更高散熱效率的液冷溫控需求還是會(huì)不斷提高，液冷將成為儲(chǔ)能溫控主要方案。

常見(jiàn)的溫控方案主要為氣冷（小功率、小項(xiàng)目）與液冷（大功率、大項(xiàng)目）兩種，后者由于液體高冷卻均勻性、高比熱容、和高導(dǎo)熱系數(shù)，從而更適用于大型集裝箱集群儲(chǔ)能系統(tǒng)，但系統(tǒng)復(fù)雜、技術(shù)要求高，具備更高的進(jìn)入壁壘。

目前，各大電池廠已紛紛布局液冷產(chǎn)品，如寧德時(shí)代（300750）的EnterOne，陽(yáng)光電源（300274）的PowerTitan、PowerStack，比亞迪（002594）的BYDCube、科華S 液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)等。未來(lái)隨著充放電倍率的提升、中高功率儲(chǔ)能產(chǎn)品的普及，液冷技術(shù)的滲透率也將逐漸提升。

機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)液冷2021年體量約在3億元左右，滲透率有望由2021年的12%提升至2025年的45%，2022-2025液冷市場(chǎng)空間將分別達(dá)到7、18.7、38.4、74.1億元，2025年體量將是2021年的24.7倍之多。

面對(duì)正在爆發(fā)的風(fēng)口，已經(jīng)有不少企業(yè)提前開(kāi)始布局。

先發(fā)優(yōu)勢(shì)尤為重要 各領(lǐng)域企業(yè)橫向切入搶占先機(jī)

儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)格局未定，多數(shù)企業(yè)處于布局階段。

由于溫控技術(shù)具有技術(shù)可遷移性，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局早且業(yè)務(wù)種類全面的溫控企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)溫控業(yè)務(wù)定制化屬性強(qiáng)，切換應(yīng)用場(chǎng)景成本高，導(dǎo)致用戶更換廠商意愿低，粘性高。因此，溫控市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)為關(guān)鍵因素。

這意味著，搶占初期市場(chǎng)的未來(lái)幾年，將是儲(chǔ)能及其溫控市場(chǎng)發(fā)展的黃金時(shí)期。

同時(shí)，由于液冷賽道為主流趨勢(shì)，所以在液冷和戶外應(yīng)用場(chǎng)景有技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累的企業(yè)或更容易在市場(chǎng)中取得領(lǐng)先地位。

但目前直接液冷技術(shù)尚不成熟，間接液冷需要根據(jù)實(shí)際應(yīng)用，對(duì)流道數(shù)量、流量、流速等進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)，不同項(xiàng)目和集成商的熱管理方案存在較大差異，如液冷板式液冷系統(tǒng)關(guān)鍵零部件，需要在制造前與客戶聯(lián)合開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，確認(rèn)選型與配套，產(chǎn)品成高度定制化，因此下游客戶會(huì)傾向于選擇具備液冷板設(shè)計(jì)能力的廠商。

因此，對(duì)于溫控設(shè)備企業(yè)而言，其核心競(jìng)爭(zhēng)力將體現(xiàn)在定制化能力，以及對(duì)熱管理了方案的長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累。

目前參與儲(chǔ)能溫控的企業(yè)主要有三類，分別是數(shù)據(jù)中心溫控企業(yè)、工業(yè)冷卻設(shè)備企業(yè)、汽車溫控企業(yè)。

從技術(shù)上看，集裝箱儲(chǔ)能溫控與集裝箱數(shù)據(jù)中心的溫控，在技術(shù)上最為相似，而汽車用熱管理的相似性則來(lái)源于溫控對(duì)象均為電化學(xué)電池，且均需應(yīng)對(duì)戶外工況的變化。

像英維克（002837）、申菱環(huán)境（301018）這樣的數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備企業(yè)，由于集裝箱儲(chǔ)能和集裝箱數(shù)據(jù)中心較為相似，因此此類企業(yè)通過(guò)原有的風(fēng)冷方案切入儲(chǔ)能領(lǐng)域，同時(shí)在液冷技術(shù)領(lǐng)域也有一定積累。同飛股份（300990）、高瀾股份（300499）等工業(yè)冷卻設(shè)備企業(yè)，則是在液冷和戶外應(yīng)用領(lǐng)域有較為深入的技術(shù)積累；此外還有松芝股份（002454）、奧特佳（002239）在內(nèi)的汽車溫控企業(yè)。

以上企業(yè)是有較大可能在儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)搶占先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但最終誰(shuí)能笑到最后，只有時(shí)間能夠給我們答案了。