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光伏行業(yè)又現(xiàn)百億級(jí)大單！

10月17日晚間，上機(jī)數(shù)控（603185）（603185.SH）連續(xù)披露了兩筆銷售大單。其中，一筆為單晶硅片，預(yù)期銷售金額達(dá)62.04億元；另一筆為N型硅材料產(chǎn)品，預(yù)期銷售金額達(dá)31.92億元，合計(jì)金額近百億元。

無(wú)獨(dú)有偶，大全能源（688303.SH）也披露了《硅料采購(gòu)合同》，預(yù)計(jì)銷售139.99億元多晶硅。稍早前的10月14日，大全能源還與雙良節(jié)能（600481）（600481.SH）子公司簽訂了約為470.56億元的《多晶硅采購(gòu)供應(yīng)合同》。

(資料圖片)

短短四天里，大全能源手握訂單金額就已超600億元，合同期限從2022年跨越到2027年，每年有望增加超百億元的營(yíng)收。由于硅料等上游原材料價(jià)格上漲及產(chǎn)能擴(kuò)張，提前鎖單已經(jīng)成為不少光伏企業(yè)的常見(jiàn)操作。

9月，通威股份（600438）（600438.SH）披露的重大銷售合同公告顯示，晶科能源（688223.SH）及其子公司預(yù)計(jì)向其采購(gòu)超千億元的單晶致密料，合同履行時(shí)間至2026年。天合光能（688599.SH）和雙良節(jié)能近一個(gè)月也披露了百億級(jí)別的采購(gòu)訂單。

行業(yè)的高景氣也體現(xiàn)在業(yè)績(jī)上，上機(jī)數(shù)控今年前三季度營(yíng)收達(dá)174.86億元，同比大增130%，歸母凈利潤(rùn)28.3億元，同比增長(zhǎng)101%；雙良節(jié)能的營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)分別達(dá)87.45億元和8.3億元，同比增幅達(dá)285.69%和368.83%。

通威股份則預(yù)計(jì)2022年前三季度歸母凈利潤(rùn)與上年同期相比將增加154.55億-158.55億元，同比增長(zhǎng)259.98%-266.71%；天合光能也預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增幅達(dá)75.85%-114.92%。

10月18日，光伏概念股持續(xù)拉升，歐晶科技（001269）（001269.SZ）、華東數(shù)控（002248）（002248.SZ）、長(zhǎng)城電工（600192）（600192.SH）漲停，其中新股歐晶科技更是斬獲8連板。

星圖金融研究院研究員雒佑在接收采訪時(shí)表示，從國(guó)內(nèi)看，一方面光伏步入傳統(tǒng)裝機(jī)旺季，另一方面三季報(bào)業(yè)績(jī)顯示，光伏以及所在的新能源產(chǎn)業(yè)增速都在1倍以上，甚至超過(guò)10倍，有望實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)，對(duì)于市場(chǎng)資金的指導(dǎo)意義來(lái)說(shuō)會(huì)一直延續(xù)到明年。

從海外來(lái)看，歐洲能源危機(jī)使得歐洲傳統(tǒng)能源價(jià)格高企，急需尋找替代能源、清潔能源，這也為國(guó)內(nèi)光伏制造行業(yè)提供了新的邊際增量。

兩家公司同日披露百億級(jí)大單

10月17日晚間，大全能源披露，其公司及全資子公司內(nèi)蒙古大全新能源有限公司與某客戶簽訂了《硅料采購(gòu)合同》，合同約定2023年-2027年某客戶預(yù)計(jì)采購(gòu)4.62萬(wàn)噸太陽(yáng)能級(jí)原生多晶硅。該訂單采取按周議價(jià)的方式，實(shí)際以當(dāng)周采購(gòu)訂單為準(zhǔn)。

按照PVInfoLink最新（2022年10月12日）公布的多晶硅致密料均價(jià)30.30萬(wàn)元/噸（含稅）測(cè)算，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為139.99億元。

此前，10月14日，大全能源披露與雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司全資子公司雙良硅材料（包頭）有限公司簽訂《多晶硅采購(gòu)供應(yīng)合同》，該合同約定2022年至2027年后者將采購(gòu)多晶硅料共15.53萬(wàn)噸。

按照PVInfoLink最新公布的多晶硅致密料均價(jià)30.30萬(wàn)元/噸（含稅）測(cè)算，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為470.56億元。該訂單采取月度議價(jià)方式。

短短四天里，大全能源手握訂單的金額就已超600億元。若訂單均能順利按約定完成，未來(lái)四年里大全能源營(yíng)業(yè)額平均每年有望增加百余億元。

據(jù)大全能源2022中期報(bào)告，2022年上半年其營(yíng)收為163億元，同比增長(zhǎng)262.16%，扣非凈利潤(rùn)為95.2億元，同比增長(zhǎng)342.13%。

無(wú)獨(dú)有偶，今年A股最早披露三季報(bào)的上機(jī)數(shù)控也在同日連續(xù)披露了兩筆大單。其中，一筆為單晶硅片，預(yù)期銷售金額達(dá)62.04億元；另一筆為N型硅材料產(chǎn)品，預(yù)期銷售金額達(dá)31.92億元，合計(jì)金額近百億元。

據(jù)上機(jī)數(shù)控公告，一道新能源科技（衢州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“一道衢州”）、一道新能源科技（泰州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“一道泰州”）與上機(jī)數(shù)控全資子公司弘元新材料（包頭）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“弘元新材”）、弘元新材料（徐州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“弘元徐州”）簽訂單晶硅片銷售合同。

合同約定，一道衢州與一道泰州自2023年1月至2024年12月總計(jì)采購(gòu)單晶硅片8.25億片（上下浮動(dòng)不超過(guò)20%），其中2023年1-12月采購(gòu)3.45億片，2024年1-12月采購(gòu)4.80億片。

參照PVInfoLink最新公布的價(jià)格測(cè)算，預(yù)計(jì)2023-2024年銷售金額為62.04億元（含稅），不含稅為54.90億元。

而另一筆訂單，N型硅材料產(chǎn)品的買方亦是一道衢州和一道泰州，合同約定2023年總計(jì)采購(gòu)N型硅材料產(chǎn)品3.00億片（上下浮動(dòng)不超過(guò)20%）。參照PVInfoLink最新公布的價(jià)格測(cè)算，預(yù)計(jì)2023年銷售金額為31.92億元（含稅），不含稅為28.25億元。

10月18日，上機(jī)數(shù)控證券部相關(guān)人士對(duì)表示，公司產(chǎn)能足以覆蓋目前訂單。

對(duì)此，浙商證券（601878）研報(bào)指出，3億片N型硅材料（合同金額32億元），履行期限為2023年，驗(yàn)證公司N型產(chǎn)品供應(yīng)實(shí)力，這一大單對(duì)公司而言，具有開(kāi)創(chuàng)性的戰(zhàn)略意義。上機(jī)數(shù)控依托光伏裝備業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，切入光伏產(chǎn)業(yè)鏈，致力于成為產(chǎn)品線最全、一體化程度最高、產(chǎn)能最新、成本最低、核心競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的光伏企業(yè)之一。

注意到，上機(jī)數(shù)控今年前三季度營(yíng)收達(dá)174.86億元，同比大增130%，歸母凈利潤(rùn)28.3億元，同比增長(zhǎng)101%。

光伏上市公司業(yè)績(jī)亮眼

除了上述公司之外，9月10日，通威股份旗下子公司與晶科能源及其子公司簽訂的多晶硅長(zhǎng)單銷售合同，預(yù)計(jì)銷售總額約1033.56億元人民幣（不含稅）。雙方約定，買方在2022年9月至2026年12月期間預(yù)計(jì)向賣方合計(jì)采購(gòu)約38.28萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)品。

9月14日，光伏組件龍頭天合光能公告，將在2023-2026年向中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司采購(gòu)高純硅料原料產(chǎn)品，預(yù)計(jì)采購(gòu)數(shù)量合計(jì)為7萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額合計(jì)為212.10億元（含稅）。

剛與大全能源簽訂470億大單的雙良節(jié)能，9月30日也公告表示，與上海東方希望能源控股有限公司簽訂了《多晶硅銷售框架合同》，合同約定2022年至2026年雙良節(jié)能預(yù)計(jì)采購(gòu)多晶硅料6.68萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為202.40億元。

雙良節(jié)能還與新特能源股份有限公司、新疆新特晶體硅高科技有限公司、內(nèi)蒙古新特硅材料有限公司、新特硅基新材料有限公司（以下合稱“賣方”）在之前多晶硅買賣協(xié)議的基礎(chǔ)上再次簽訂了《多晶硅戰(zhàn)略合作買賣協(xié)議書(shū)》，約定2023年至2030年買方預(yù)計(jì)向賣方采購(gòu)多晶硅料15萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為454.50億元。

百億級(jí)大單頻現(xiàn)，行業(yè)的高景氣也體現(xiàn)在業(yè)績(jī)上。

雙良節(jié)能今年前三季度的營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)分別達(dá)87.45億元和8.3億元，同比增幅達(dá)285.69%和368.83%。通威股份則預(yù)計(jì)2022年前三季度歸母凈利潤(rùn)與上年同期相比將增加154.55億-158.55億元，同比增長(zhǎng)259.98%-266.71%；天合光能也預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增幅達(dá)75.85%-114.92%。

此外，還有高測(cè)股份（688556.SH）、昱能科技（688348.SH）、禾邁股份（688032.SH）、億晶光電（600537）（600537.SH）等光伏企業(yè)也預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)翻倍。

雒佑在接收采訪時(shí)表示，光伏最近受海內(nèi)外需求持續(xù)擴(kuò)張、疊加上游原料量?jī)r(jià)齊升下的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，包括硅片、硅料、組件等部分在今年四季度乃至明年一季度都會(huì)迎來(lái)比較大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

從國(guó)內(nèi)看，一方面光伏步入傳統(tǒng)裝機(jī)旺季，另一方面三季報(bào)業(yè)績(jī)顯示，光伏以及所在的新能源產(chǎn)業(yè)增速都在1倍以上，甚至超過(guò)10倍，有望實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)，對(duì)于市場(chǎng)資金的指導(dǎo)意義來(lái)說(shuō)會(huì)一直延續(xù)到明年。

從海外來(lái)看，歐洲能源危機(jī)使得歐洲傳統(tǒng)能源價(jià)格高企，急需尋找替代能源、清潔能源，這也為國(guó)內(nèi)光伏制造行業(yè)提供了新的邊際增量。

同時(shí)，北京特億陽(yáng)光新能源總裁祈海坤對(duì)表示，目前的很多光伏產(chǎn)品和相關(guān)設(shè)備價(jià)格都在高位運(yùn)行，有些甚至是供應(yīng)短缺，這個(gè)價(jià)格水平對(duì)于相關(guān)上市公司來(lái)講，無(wú)論是從硅料、硅片，還有相關(guān)做設(shè)備的企業(yè)，他們的產(chǎn)品銷量和利潤(rùn)空間都是很大很好的。

“此外，第四季度需求將會(huì)更為旺盛，光伏電站裝機(jī)尤其是國(guó)內(nèi)的地面集中式電站應(yīng)該會(huì)集中爆發(fā)，裝機(jī)需求量大。除了光伏組件外，對(duì)于逆變器、光伏支架等需求也有望同步爆發(fā)?！逼砗＠け硎?。