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隨著三季報(bào)披露接近尾聲，不少業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色的公司股價(jià)都出現(xiàn)了強(qiáng)于大盤(pán)的走勢(shì)，如三季報(bào)業(yè)績(jī)大增115%的爭(zhēng)光股份（301092），周三就直接一個(gè)20cm漲停。

因此，三季報(bào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色的板塊極有可能成為資金關(guān)注的目標(biāo)，特別是行業(yè)景氣度高、公司行業(yè)地位突出且業(yè)績(jī)?cè)鏊俪錾墓荆锌赡艹蔀槎唐跓狳c(diǎn)。

有分析人士指出，從已披露三季報(bào)的上市公司來(lái)看，鋰電池、光伏、煤炭等板塊業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)勢(shì)頭延續(xù)。在目前大盤(pán)震蕩格局中，熱點(diǎn)切換頻繁，成長(zhǎng)股有望成為資金主線?？紤]到部分板塊及個(gè)股已有明顯回調(diào)，逢低布局績(jī)優(yōu)股正當(dāng)時(shí)。

(相關(guān)資料圖)

新能源汽車銷量高增帶動(dòng)鋰電池行業(yè)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)?？梢钥吹剑习肽赇囯姵匦袠I(yè)營(yíng)收實(shí)現(xiàn)翻番增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)亦有超過(guò)九成的增速。就目前已披露的三季報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，前三季度鋰電池行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)有望雙雙實(shí)現(xiàn)翻番增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，2022年9月我國(guó)新能源汽車銷售70.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)98.32%，環(huán)比8月增長(zhǎng)6.31%。動(dòng)力電池方面，2022年8月我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)27.75GWh，同比增長(zhǎng)120.96%。

但從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，鋰電池板塊卻走出了弱于大盤(pán)的表現(xiàn)。中原證券（601375）分析師牟國(guó)洪指出，9月鋰電池板塊走勢(shì)總體顯著弱于主要指數(shù)表現(xiàn)，主要是市場(chǎng)風(fēng)格變化、板塊前期漲幅較大，以及海外政策預(yù)期有所變化。結(jié)合國(guó)內(nèi)外行業(yè)動(dòng)態(tài)、細(xì)分領(lǐng)域價(jià)格走勢(shì)、月度銷量及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，行業(yè)景氣度總體持續(xù)向上?？紤]行業(yè)近期走勢(shì)、目前市場(chǎng)估值水平及行業(yè)全年增長(zhǎng)預(yù)期，短期建議關(guān)注板塊投資機(jī)會(huì)，同時(shí)密切關(guān)注指數(shù)走勢(shì)及市場(chǎng)風(fēng)格。中長(zhǎng)期而言，國(guó)內(nèi)外新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景確定，板塊值得重點(diǎn)關(guān)注，同時(shí)預(yù)計(jì)個(gè)股業(yè)績(jī)和走勢(shì)也將出現(xiàn)分化，建議持續(xù)重點(diǎn)圍繞細(xì)分領(lǐng)域龍頭布局。

東莞證券分析師黃秀瑜指出，隨著上游材料產(chǎn)能加速釋放，產(chǎn)品價(jià)格開(kāi)始松動(dòng)，中游電池環(huán)節(jié)盈利能力環(huán)比有所修復(fù)。展望后市，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈仍將繼續(xù)收獲全球電動(dòng)化紅利。建議投資者重點(diǎn)關(guān)注成本壓力有望逐步緩解的中游電池環(huán)節(jié)：寧德時(shí)代（300750）、億緯鋰能（300014），以及在下游需求保持旺盛帶動(dòng)下，產(chǎn)能持續(xù)釋放有望帶動(dòng)業(yè)績(jī)保持高增長(zhǎng)的鋰電材料環(huán)節(jié)核心標(biāo)的：恩捷股份（002812）、璞泰來(lái)（603659）、當(dāng)升科技（300073）等。

億緯鋰能

恩捷股份

璞泰來(lái)

長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科(688779)

多氟多

光伏：全球需求爆發(fā)增長(zhǎng)

隨著傳統(tǒng)光伏裝機(jī)的旺季的到來(lái)，在全球新冠疫情走向后期、海運(yùn)物流趨于通暢、地緣政治導(dǎo)致的能源安全要求提升以及硅料供應(yīng)逐步寬裕、系統(tǒng)成本有望再度降低的背景下，有行業(yè)人士預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)外光伏高景氣度將繼續(xù)保持，裝機(jī)有望高速增長(zhǎng)。

來(lái)自國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新裝太陽(yáng)能容量為173.5GW，2022年這一數(shù)字可能增至260GW。而到2030年，全球新增太陽(yáng)能裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)1246-1491GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到26%。旺盛的市場(chǎng)需求將拉高產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)收入，但由于供需結(jié)構(gòu)的差異，各環(huán)節(jié)景氣度存在明顯不同。

西南證券分析師韓晨指出，電新板塊反彈后出現(xiàn)調(diào)整，板塊仍低位震蕩，但目前電新板塊估值低位，向下空間有限，應(yīng)積極布局，長(zhǎng)期看光伏板塊未來(lái)是增速較高的行業(yè)之一。短期看，板塊估值低位，結(jié)合三季報(bào)業(yè)績(jī)催化，將繼續(xù)反彈。近期，硅料新增產(chǎn)能將開(kāi)始逐步釋放，下游需求將獲得充分滿足，環(huán)比增速提升。長(zhǎng)期看，各國(guó)新能源替代化石能源需求增大，強(qiáng)烈建議積極布局光伏板塊。

在目前高硅料價(jià)格的背景下，海外光伏裝機(jī)需求不減，今年全球光伏新增裝機(jī)增速或?qū)⒊鲱A(yù)期。產(chǎn)業(yè)鏈中緊缺環(huán)節(jié)將實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升，輔材耗材環(huán)節(jié)將實(shí)現(xiàn)放量增長(zhǎng)，細(xì)分環(huán)節(jié)的頭部公司均具備投資價(jià)值。山西證券分析師肖索建議投資者關(guān)注隆基綠能（601012）、大全能源、福斯特（603806）、通威股份（600438）、協(xié)鑫科技、愛(ài)旭股份（600732）、鑫鉑股份（003038）、海優(yōu)新材、金博股份、石英股份（603688）、美暢股份（300861）、聯(lián)泓新科（003022）、帝爾激光（300776）、晶盛機(jī)電（300316）等。

隆基綠能

大全能源(688303)

通威股份

愛(ài)旭股份

裕興股份

煤炭：調(diào)整帶來(lái)加配機(jī)會(huì)

隨著三季報(bào)的陸續(xù)發(fā)布預(yù)期已逐步被消化，此外臨近供暖季，海外能源危機(jī)持續(xù)升級(jí)，疊加供暖季消費(fèi)旺季，當(dāng)前煤炭基本面幾乎不存在風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)源證券分析師張緒成指出,市場(chǎng)調(diào)整將帶來(lái)更好的加配煤炭股的機(jī)會(huì)，仍舊堅(jiān)定推薦。

當(dāng)前煤炭股板塊動(dòng)態(tài)估值仍處于歷史偏低位置，疊加高股息率水平，板塊具備較厚安全邊際。山西證券分析師楊立宏表示，根據(jù)三季度價(jià)格走勢(shì)判斷，前三季度動(dòng)力煤和焦煤價(jià)格均有改善，三季度單季動(dòng)力煤和焦煤走勢(shì)有所分化，部分上市公司存在環(huán)比下降情況符合預(yù)期。進(jìn)入四季度以來(lái)，不同煤種均價(jià)較三季度環(huán)比有一定幅度改善。動(dòng)力煤方面，淡季不淡，冬季保供壓力大于迎峰度夏，四季度價(jià)格有望再次沖高。冶金煤方面，目前原料焦煤及焦炭供應(yīng)偏緊，在整個(gè)黑色市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中處于相對(duì)偏強(qiáng)的狀態(tài)。短期鐵水產(chǎn)量仍將保持較高水平，煤焦價(jià)格相對(duì)偏強(qiáng)。

對(duì)于煤炭板塊行情，多家機(jī)構(gòu)表示看好。信達(dá)證券分析師左前明就指出，隨著后續(xù)迎峰度冬煤炭采購(gòu)開(kāi)始，四季度煤價(jià)或?qū)⒃俣茸吒?。在能源大通脹邏輯下，把握高壁壘、高現(xiàn)金、高分紅的優(yōu)質(zhì)煤炭企業(yè)，煤炭板塊有望迎來(lái)一輪業(yè)績(jī)與估值雙升的歷史性行情。綜合以上，繼續(xù)全面看多煤炭板塊，建議繼續(xù)關(guān)注煤炭的歷史性配置機(jī)遇。自下而上重點(diǎn)關(guān)注兩條主線：一是內(nèi)生外延增長(zhǎng)空間大、資源稟賦優(yōu)、公司治理優(yōu)的兗礦能源（600188）、陜西煤業(yè)（601225）、中國(guó)神華（601088）、中煤能源（601898）等；二是全球資源特殊稀缺、有成長(zhǎng)空間的優(yōu)質(zhì)煉焦公司山西焦煤（000983）、平煤股份（601666）、盤(pán)江股份（600395）、淮北礦業(yè)（600985）等。