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3月25日晚，海螺水泥(600585)2021年年報(bào)亮相，在煤價(jià)上漲的成本壓力下，公司結(jié)束了此前5年的連續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，營(yíng)收、凈利雙雙下滑，同比降幅均在5%左右。不過(guò)，從絕對(duì)值來(lái)看，公司業(yè)績(jī)?nèi)蕴幱跉v史高位，全年錄得營(yíng)業(yè)收入1679.53億元，凈利潤(rùn)332.67億元，日均盈利超9000萬(wàn)元。

主業(yè)略有下行，海螺水泥轉(zhuǎn)而在投資領(lǐng)域謀劃新局，2021年以來(lái)公司陸續(xù)宣布入股亞泰集團(tuán)、西部建設(shè)、天山股份、上峰水泥等多家同行，并拋出了50億元的新能源業(yè)務(wù)投資計(jì)劃，打造新的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極。

近6年來(lái)業(yè)績(jī)首次下滑

作為水泥行業(yè)龍頭，海螺水泥憑借T型戰(zhàn)略及極強(qiáng)的成本控制能力著稱(chēng)，盈利能力穩(wěn)居行業(yè)第一方陣。2016-2020年，公司凈利連續(xù)5年保持增長(zhǎng)，其中2017、2018年凈利增速更是超過(guò)80%。然而，2021年，受能耗管控、限電限產(chǎn)、煤價(jià)上漲等因素影響，水泥行業(yè)在成本端承壓，疊加市場(chǎng)需求減弱，公司業(yè)績(jī)陷入近6年來(lái)首次下滑。具體來(lái)說(shuō)，營(yíng)業(yè)收入1679.53億元，同比下降4.73%；凈利潤(rùn)為332.67億元，同比5.38%。隨同年報(bào)一起亮相的還有公司“百億分紅預(yù)案”，擬每股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.38元(含稅)，共計(jì)126億元，占2021年凈利潤(rùn)的37.91%。

事實(shí)上，市場(chǎng)對(duì)于海螺水泥業(yè)績(jī)微降的走勢(shì)已有所預(yù)期。2021年三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司凈利潤(rùn)為223.9億元，同比下滑9.5%。根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)，2021年水泥行業(yè)利潤(rùn)總額為1694億元，同比下降10%；而目前已經(jīng)披露年報(bào)的祁連山、寧夏建材、塔牌集團(tuán)等同行，水泥主業(yè)利潤(rùn)均出現(xiàn)不同比例下降。

從行業(yè)整體情況來(lái)看，2021年水泥呈現(xiàn)“先抑后揚(yáng)”走勢(shì)，中樞價(jià)格整體上移，價(jià)位創(chuàng)歷史新高。受益于銷(xiāo)售價(jià)格大幅增長(zhǎng)，海螺水泥在東部、中部及南部區(qū)域雖產(chǎn)品銷(xiāo)量略有下滑，但銷(xiāo)售金額同比增幅分別達(dá)5.60%、6.23%和5.42%；不過(guò)售價(jià)抬升難抵原煤價(jià)格上漲壓力，公司各類(lèi)自產(chǎn)品毛利率全面下滑，其中42.5級(jí)水泥毛利率為43.98%，較去年同期下降3.17個(gè)百分點(diǎn)；熟料毛利率37.07%，同比下降5.33個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)普遍估算，煤價(jià)每上漲100元/噸，水泥成本將提升10-15元/噸。2021年，海螺水泥的水泥熟料綜合成本為203.34元/噸，同比上升17.78%。

對(duì)于2022年的水泥市場(chǎng)走勢(shì)，海螺水泥表示短期內(nèi)房地產(chǎn)投資下行趨勢(shì)很難扭轉(zhuǎn)，或?qū)π枨螽a(chǎn)生不利影響，但在供給收縮和化解淘汰過(guò)剩產(chǎn)能背景下，水泥行業(yè)將加速出清，預(yù)計(jì)行業(yè)供求關(guān)系或可維持相對(duì)平衡。

在資本支出方面，海螺水泥2022年預(yù)計(jì)將耗資235億元，主要用于項(xiàng)目建設(shè)、節(jié)能環(huán)保技改、并購(gòu)項(xiàng)目及股權(quán)投資支出，投資規(guī)模較2021年度增長(zhǎng)47%。

頻繁參股同行

曾靠買(mǎi)入同行股票大舉盈利而被封為“股神”，海螺水泥又一次選擇在行業(yè)底部加快對(duì)同行的股權(quán)投資步伐。

2021年7月-10月，海螺水泥以自有資金通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)買(mǎi)入亞泰1.62億股股份，占總股本的5%，買(mǎi)入價(jià)格區(qū)間位于2.84-3.29元/股，耗資約5億元，并表示擬在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持，增持?jǐn)?shù)量不低于1000萬(wàn)股。

2021年12月，海螺水泥與西部建設(shè)達(dá)成股份認(rèn)購(gòu)意向，擬出資17.6億元認(rèn)購(gòu)西部建設(shè)2.51億股非公開(kāi)發(fā)行股份股份，成為其戰(zhàn)略投資者，股份發(fā)行價(jià)格為7元/股，鎖定期為36個(gè)月。發(fā)行若完成，海螺水泥持股比例將上升為16.3%，位列西部建設(shè)第二大股東。屆時(shí)，公司將向西部建設(shè)提名1名非獨(dú)立董事，參與其經(jīng)營(yíng)決策。

除西部建設(shè)外，海螺水泥還在2022年1月耗資10億元，以13.50元/股認(rèn)購(gòu)天山股份7407.4萬(wàn)股非公開(kāi)發(fā)行股份，占發(fā)行后總股本的0.86%。在諸多認(rèn)購(gòu)對(duì)象中，海螺水泥獲配金額位列第一，目前已成為天山股份第三大股東。

與前述戰(zhàn)略投資不同，海螺水泥在入股上峰水泥時(shí)似是進(jìn)行了一波“低吸高拋”。2021年第三季度，海螺水泥闖進(jìn)上峰水泥前十大股東名錄，持股數(shù)為2026.56萬(wàn)股，持股比例達(dá)3.83%，并表示買(mǎi)入主要是看好其投資價(jià)值；而據(jù)上峰水泥2022年3月15日發(fā)布的前十大股東名單，海螺水泥持股數(shù)已降至1197.07萬(wàn)股，持股降為1.47%。海螺水泥年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司累計(jì)買(mǎi)入上峰水泥的金額達(dá)6.2億元，截至2021年末已賣(mài)出3.6億元，買(mǎi)賣(mài)差價(jià)疊加倉(cāng)位浮盈，已實(shí)現(xiàn)8841.84萬(wàn)元收益。

無(wú)獨(dú)有偶，2021年度，公司以3473.7萬(wàn)元買(mǎi)入華新水泥A股，后又在年內(nèi)以4568.91萬(wàn)元售出，當(dāng)期損益超1000萬(wàn)元。

證券時(shí)報(bào)*e公司記者關(guān)注到，在海螺水泥2022年235億元資本支出中，明確寫(xiě)有“股權(quán)投資”字樣，是否意味著后續(xù)將持續(xù)加碼對(duì)同行的投資力度，不妨拭目以待。

加碼新能源布局

“雙碳”目標(biāo)下，處于高能耗行業(yè)的海螺水泥開(kāi)始大手筆布局新能源領(lǐng)域，在推進(jìn)節(jié)能降耗的同時(shí)，打造新的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極。

2021年8月，海螺水泥與關(guān)聯(lián)方海螺投資公司簽署了股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，收購(gòu)后者持有的海螺新能源100%股權(quán)，交易總對(duì)價(jià)為4.43億元，旨在推動(dòng)公司綠色轉(zhuǎn)型。今年1月中旬，海螺新能源注冊(cè)資金由5億元猛增至50億元。

2022年3月9日，海螺水泥發(fā)布新能源業(yè)務(wù)投資計(jì)劃，擬斥資50億元，用于發(fā)展光伏電站、儲(chǔ)能項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)下屬工廠光伏發(fā)電全覆蓋，預(yù)計(jì)到2022年度，光伏發(fā)電裝機(jī)容量可達(dá)1GW，年發(fā)電能力10億度。另?yè)?jù)企查查APP顯示，3月21日，海螺水泥間接全資控股的鳳陽(yáng)海螺光伏科技有限公司成立，注冊(cè)資本10億元，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋玻璃制造、光伏設(shè)備及元器件制造及銷(xiāo)售等。

截至2021年末，海螺水已建成19個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目，裝機(jī)量200 MW的，年累計(jì)發(fā)電量1.64億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)326%，相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤2.02萬(wàn)噸，減少二氧化碳排放14.38萬(wàn)噸。

除此之外，海螺水泥在新材料領(lǐng)域亦有布局。去年，公司與中建材私募基金管理(北京)有限公司及其它有限合伙人共同出資設(shè)立了中建材(安徽)新材料產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“產(chǎn)業(yè)投資基金”)，首期基金規(guī)模為150億元，公司作為有限合伙人認(rèn)繳出資16億元。

分析人士指出，海螺水泥布局新能源不僅符合當(dāng)前低碳發(fā)展的時(shí)代主題，也能為企業(yè)帶來(lái)更好的經(jīng)濟(jì)效益，通過(guò)從企業(yè)內(nèi)部到水泥行業(yè)推廣，再到全社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的路徑，海螺水泥將新能源產(chǎn)業(yè)做成其第二支柱產(chǎn)業(yè)也并非不可能。