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一、重點關(guān)注：

預計于2021年1月份公布的十四五規(guī)劃中對非石化能源的規(guī)劃(十三五期間，光伏發(fā)電量復合增速達到55%，風力發(fā)電量復合增速達到22%)

二、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭：

通威股份(單晶硅料龍頭+電池片+組件)

隆基股份(單晶硅片龍頭+光伏組件+全產(chǎn)業(yè)鏈)

福萊特(光伏玻璃龍頭)

福斯特(EVA膠膜龍頭+光背板玻璃)

錦浪科技(組串式逆變器)

陽光電源(逆變器、EPC)

固德威(并網(wǎng)逆變器、儲能逆變器)

南都電源(儲能)、

比亞迪(儲能)

天合光能(組件+電站運營)、

愛康科技(邊框、電池板、安裝支架、電站運營)、

特變電工(電站運營)、

浙江正泰電器(電站運營)

CP組合：隆基股份+通威股份;中環(huán)股份+保利協(xié)鑫+晶盛機電。

光伏玻璃：福萊特。

其他：蘇美達、通威股份、隆基股份、正泰電器等8家公司營收超百億元，隆基股份、正泰電器、通威股份、特變電工、晶澳科技等6家公司凈利潤超過10億元。從凈利潤增幅看，凈利潤同比增幅超過100%的公司有13家，亞瑪頓、岱勒新材、三超新材等表現(xiàn)亮眼。東方日升、京運通、中信博、固德威、奧特維、帝科股份、上能電氣、英杰電氣、金博股份、晶科電力、賽伍技術(shù)、三峽新能源、新疆大全。

三、未來發(fā)展?jié)摿Γ?/strong>

1、國內(nèi)2019年光伏發(fā)電量占總發(fā)電量3%，未來持續(xù)提升潛力大。根據(jù)聯(lián)合國馬德里氣候變化大會的《中國2050年光伏發(fā)展展望》，從2020年至2025年這一階段開始，中國光伏將啟動加速部署;2025年至2035年，中國光伏將進入規(guī)模化加速部署時期，到2050年，光伏將成為中國第一大電源，約占當年全國用電量的40%左右，未來光伏發(fā)展的空間和潛力仍然較大--預計全球范圍內(nèi)2025年光伏度電成本將全面低于火電成本;

2、預計未來兩年(2020~2021)，全球光伏新增裝機規(guī)模增速均能夠保持在15%以上;

3、因此長期看，全球光伏2020年起進入發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)過渡期，未來幾年平價上網(wǎng)數(shù)量占比將逐漸提升;

4、測算下來，國內(nèi)未來五年光伏平均裝機量會落在80-90GW之間。

四、產(chǎn)業(yè)鏈拐點

1、2018年產(chǎn)業(yè)鏈突破：度電成本低于煤炭發(fā)電，行業(yè)出現(xiàn)拐點(平價上網(wǎng))：2018年12月29日，在國家“光伏領(lǐng)跑者計劃”推動下，截至目前國內(nèi)單體裝機最大(500MW)的光伏領(lǐng)跑者項目于我國青海格爾木正式并網(wǎng)發(fā)電(以下稱“格爾木領(lǐng)跑者項目”)，該項目上網(wǎng)電價平均為0.316元/千瓦時，低于當?shù)孛弘姌藯U電價0.3247元/千瓦時近1分錢。

2、這意味著在全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)共同努力下，光伏發(fā)電成本的不斷縮減，終于促成了國內(nèi)光伏上網(wǎng)電價首次低于當?shù)孛弘姌藯U電價。格爾木領(lǐng)跑者項目建設(shè)者、運營者——中國三峽新能源(集團)股份有限公司西北分公司總經(jīng)理王鵬在接受《證券日報》記者采訪時表示，“如果不考慮非技術(shù)成本、棄光限電等情況，在西北地區(qū)大多數(shù)地方，光伏發(fā)電都已經(jīng)可以做到平價?！?/p>

3、據(jù)介紹，格爾木領(lǐng)跑者項目屬于國家第三批應用領(lǐng)跑者項目之一，項目總裝機規(guī)模500兆瓦，占地771公頃，總投資21億元。根據(jù)其設(shè)計的未來年平均發(fā)電量約9億千瓦時計算，該項目相當于種植闊葉林2070公頃、年節(jié)約標準煤28萬噸、減少二氧化碳排放量75.6萬噸、減少二氧化硫234噸、減少煙塵排放量54噸、能夠滿足56.7萬戶城鄉(xiāng)家庭用電需求。

4、具體到格爾木項目來看，其100%采用310Wp以上單晶PERC組件，在條件適宜地塊還采用了雙面發(fā)電組件。記者在采訪中獲悉，“這種高效PERC電池衰減明顯低于普通P型電池，再加上雙面發(fā)電，可以顯著提升發(fā)電量，降低度電成本。”

5、截至2019年，目前來看，光伏已經(jīng)成為中國的著名產(chǎn)業(yè)名片之一，具有了極強的國際競爭力。裝機方面，我國光伏發(fā)電新增裝機連續(xù)6年全球第一，累計裝機規(guī)模連續(xù)4年位居全球第一;在技術(shù)水平和產(chǎn)量質(zhì)量方面，近年來，中國光伏組件產(chǎn)量一直保持在占全球70%左右的水平，且不斷突破高效電池轉(zhuǎn)換效率的世界紀錄;在龍頭企業(yè)培育方面，多年來，全球前10強光伏組件企業(yè)中，中國企業(yè)都至少占到70%-80%。

6、有機構(gòu)統(tǒng)計顯示，多晶硅、硅片、電池片、組件4個環(huán)節(jié)的產(chǎn)品，在2018年5月31日至2019年5月31日一年時間里，價格平均跌幅超過30%。

7、中國光伏2005年誕生，從2007年沉淀至2019年，光伏發(fā)電度電成本累計下降超過90%。

8、煤炭在中國能源結(jié)構(gòu)比例在2018年已經(jīng)低于60%!

9、2016年6月份阿聯(lián)酋創(chuàng)下了發(fā)電成本最低的新世界記錄，每度發(fā)電成本僅為2.99美分，這是繼4月墨西哥的3.6美分和美國去年12月份開出的3.87美分后的又一新低，這幾乎是當?shù)孛禾堪l(fā)電成本的1/3，在印度，光伏度電成本也開始普遍低于進口煤炭燃煤發(fā)電成本，這說明了光伏電力價格在非單一市場，已經(jīng)比火電價格個更低，成為最便宜的能源了。近期，英國政府臨時叫停了欣克利角核電項目，因為等核電站建成后，光伏的發(fā)電成本將低于核能，所以光伏成為世界主流能源只是一個時間問題。

10、在日本，預計在10幾年后，燃煤電站的度電成本甚至會高于光伏+儲能電站。相關(guān)的組合模式項目(光伏+儲能)從去年開始已經(jīng)廣泛的得到了應用。在2019年階段，燃煤發(fā)電的成本每1kw/h為11日元(約合人民幣0.72元)，而光伏為4日元(約合人民幣0.27元)。此外，風電成本為是4.1(約合人民幣0.28元)日元，核電是15.5日元(約合人民幣1.03元)。

11、全球范圍來看，預計2025年光伏發(fā)電成本將全面低于煤炭發(fā)電成本。

五、光伏玻璃

1、光伏玻璃覆蓋在光伏組件上的光伏玻璃經(jīng)過鍍膜后，可以確保有更高的光線透過率，同時經(jīng)過鋼化處理的光伏玻璃具有更高的強度，可以使太陽能電池片承受更大的風壓及較大的晝夜溫差變化。

2、雙面組件可吸收被環(huán)境反射的太陽光，從而對組件的光電流和效率產(chǎn)生貢獻，雙面技術(shù)已在第三批領(lǐng)跑者中獲得應用。

六、單晶硅VS多晶硅

1、單多晶技術(shù)差異主要源自硅片環(huán)節(jié)。因此，在硅片環(huán)節(jié)兩技術(shù)工藝成本則基本決定了最終組件產(chǎn)成品的成本。而硅片行業(yè)是典型的重資產(chǎn)制造業(yè)，設(shè)備資本開支相對較大，而兩種工藝所采購設(shè)備的截然不同，使得硅片企業(yè)一旦選擇某種工藝路線，后續(xù)經(jīng)營路線較難調(diào)整。

2、直觀上看，單多晶各具優(yōu)勢。多晶硅片優(yōu)勢在于鑄錠工藝更加簡單，單次投入硅料較多，并且對硅料本身要求相對較低，這樣導致多晶硅片生產(chǎn)成本更低，這種低成本優(yōu)勢則一直傳導至終端產(chǎn)品。而單晶硅片優(yōu)勢在于其在晶片表面缺陷少、雜質(zhì)少，因此其光電轉(zhuǎn)換效率較多晶硅更高。兩者各具明顯優(yōu)勢。

3、目前，國內(nèi)致密料不合格率較高，國內(nèi)能大量供應致密料的供應商主要有四家，永祥硅業(yè)(通威子公司)、大全新能源、新特能源(特變電工)及協(xié)鑫。

4、但由于多晶硅錠硬質(zhì)點較多，切片的斷線率、切割速度都比單晶要差，因此多晶切片成本仍高于單晶。單晶在切片領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢。

5、普通P型單晶電池較P型多晶電池的轉(zhuǎn)換效率始終多1.2-1.4個百分點。近年來隨著PERC等高效技術(shù)的應用，單晶產(chǎn)品則有更高的轉(zhuǎn)換效率。

6、2011-2015年，單晶節(jié)節(jié)敗退，份額僅占30%左右。后來由于單晶金剛線切割技術(shù)的應用，單晶迅速與多晶成本差距縮小，并且高轉(zhuǎn)換效率使得其占比持續(xù)快速提升。

七、產(chǎn)業(yè)鏈分布特點

1、金屬硅的生產(chǎn)需要靠近硅石礦山，金屬硅的冶煉需要電力充沛且電價較低的地方，多晶硅的提純、鑄錠和切片則需要在電價低和靠近市場的地方，多晶硅電池的生產(chǎn)則需要良好的原輔材配套，而光伏組件由于運費較高，最好在靠近終端市場即光伏電站的附近。

2、多晶硅產(chǎn)能將向中西部能源資源優(yōu)勢地區(qū)聚集，組件產(chǎn)能盡量采取貼近市場的本地化制造，而中間的硅片和電池片環(huán)節(jié)則在工業(yè)配套條件較好的地區(qū)集聚，形成一個全面協(xié)同的光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈集聚區(qū)。

3、坩堝、石墨、碳氈、鋁漿、銀漿、超白玻璃、EVA膜、銅箔帶、鋁合金已經(jīng)工業(yè)氣體等材料的生產(chǎn)制造，這些輔料環(huán)節(jié)無論是產(chǎn)量還是質(zhì)量，都與光伏主產(chǎn)業(yè)鏈息息相關(guān)。

4、儒興科技的鋁漿，華融的坩堝，福斯特的EVA膜等等，均在寥寥數(shù)年就將原來占據(jù)中國市場的杜邦、維蘇威等國外公司擠出市場。

八、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈上中下游

2、上游：多晶硅，這個環(huán)節(jié)技術(shù)門檻高，具有一定的壟斷性。江蘇中能(保利協(xié)鑫控股)為龍頭，接近國內(nèi)50%的產(chǎn)能，其次是特變電工、大全新能源、亞洲硅業(yè);

3、上游：硅片，技術(shù)含量不高，資本密集型;全球前十家企業(yè)中，我國占據(jù)8席;多晶硅一線企業(yè)：保利協(xié)鑫、賽維LDK、宇峻;單晶硅一線企業(yè)：隆基股份、中環(huán)股份、卡姆丹克、晶龍集團、陽光能源;

4、中游：電池片，資本和技術(shù)密集型;我國一線企業(yè)：英利、天合、韓華、晶澳科技、晶科科技、海潤光伏、江蘇林洋新能源、拓日新能;

5、中游：光伏組件，技術(shù)含量低，勞動密集型---行業(yè)集中度集中趨勢明顯;

6、下游：光伏應用，主要為小型分布式電站和大型地面電站，資本密集型;除了光伏組件，還需要逆變器、變壓器、電纜等配套設(shè)備;參與企業(yè)主要是EPC商及運營商。國內(nèi)光伏電站的運營處于一超多強的局面，央企中電投(中國電力投資集團公司)獨占鰲頭，后面國企、民企群雄并起;民企：中利科技、特變電工、愛康科技。目前我國總裝機成本已經(jīng)降至8元/W，而目前的標桿電價是在裝機成本10元/W的基礎(chǔ)上，按照光照條件將國內(nèi)光伏補貼分為三類地區(qū)，分別實行0.9、0.95、1.0元/度的標桿電價，分布式電站統(tǒng)一補貼0.42元/度，因此，目前電站運營的收益率較高。

九、發(fā)展史

十、行業(yè)信息整理

1、硅片產(chǎn)能雖過剩，但龍頭公司依然大舉擴張。光伏產(chǎn)業(yè)總體處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，而硅片環(huán)節(jié)相較上游硅料以及下游電池片過剩更為嚴重。從2018年上半年產(chǎn)能利用率來看，硅料及電池片保持在80%以上，而硅片整體產(chǎn)能利用率僅有75%。然而，盡管行業(yè)面臨過剩，但是由于光伏行業(yè)本身技術(shù)更新迭代較快，因此新產(chǎn)能較舊產(chǎn)能的生產(chǎn)成本具有明顯優(yōu)勢，因此近年來硅片產(chǎn)能仍在大幅擴張。尤其是單晶硅產(chǎn)能，由于下游需求量大幅增加，2018年其產(chǎn)能從46GW大幅提升至73GW，增長60%。當然增量主要來自于龍頭企業(yè)隆基、中環(huán)等。

2、硅片市場的主要供應商分為兩大類:一類是垂直一體化廠商(晶科、晶澳、天合)，這些企業(yè)的優(yōu)勢在于其能夠內(nèi)部消化部分產(chǎn)能，在下游需求不景氣的情況下能夠優(yōu)先采用自身生產(chǎn)產(chǎn)品，有效抵御波動。而另一類則是第三方廠商，例如隆基、中環(huán)、協(xié)鑫等企業(yè)，這些企業(yè)產(chǎn)能相對更大，主要滿足其他一體化廠商以及其他電池廠的硅片需求。當然，隨著企業(yè)向下游延伸，也均在電池片、組件等領(lǐng)域有所布局，但是硅片產(chǎn)能遠高于自身需求，主要依靠外部客戶采購。

3、在金剛線革命后，單晶的單瓦成本逐漸接近多晶，差距不斷減小。此前由于隆基率先采用金剛線工藝，成本快速下降，而其毛利率也有大幅提升，與行業(yè)第二中環(huán)也拉開差距。但隨著競爭對手相關(guān)技術(shù)的追趕，目前產(chǎn)品品質(zhì)逐漸趨同，因此毛利率整體也逐漸接近。

4、電池片產(chǎn)業(yè)工藝技術(shù)標準化程度高，壁壘低，同質(zhì)化高。主要依靠設(shè)備資本開支，進入壁壘也相對較低。因此，在整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，電池片毛利率處于較低水平。

5、電池片廠由于其技術(shù)資金壁壘低的原因，廠商參與者較多，并且份額較為分散，市場份額排名第一的韓華也僅占市場份額的6.2%。CR10僅43.9%。因此在這種分散的競爭格局下，其對上下游的議價能力也相對較弱，這也反映在其毛利率相對較低的情況上。

6、預計2019年，海外新增光伏裝機量達到78GW。未來兩年，全球光伏新增裝機規(guī)模增速均能夠保持在15%以上。

7、歐洲地區(qū)在MIP到期取消后，光伏組件成本更低，并且固定電價轉(zhuǎn)向招標競價，帶來歐洲光伏搶裝需求。預計2019年新增裝機量將大幅提升至18GW左右。美國在ITC下調(diào)的大背景下，刺激本土光伏搶裝需求，預計2018年新增裝機量12GW。印度用電缺口仍大，目前光伏已經(jīng)是印度最便宜發(fā)電方式，印度也制定了100GW光伏裝機目標。預計2018年新增裝機量增長至13GW。

8、而光伏產(chǎn)業(yè)鏈從硅片開始，國產(chǎn)化率均相對較高，因此國內(nèi)光伏行業(yè)相關(guān)公司將充分受益。

9、硅成本下降空間有限，且傳導系數(shù)小導致降本不明顯。降低非硅成本成為重中之重。例如提升光伏產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率、規(guī)模效應帶來成本下降等。

10、2018年“531新政”給產(chǎn)業(yè)帶來沖擊，但價格下降帶來光伏行業(yè)進入平價上網(wǎng)過渡期階段，平價上網(wǎng)臨近。

11、供給過剩，多晶市場競爭激烈，單晶企業(yè)盈利能力趨同。多晶領(lǐng)域，由于行業(yè)本身供給過剩，從行業(yè)突圍主要手段一靠規(guī)模，二靠工藝技術(shù)革新。單晶在金剛線革命后，產(chǎn)品控成本能力趨于一致，因此單晶企業(yè)盈利能力趨同。電池片行業(yè)仍然產(chǎn)能過剩，未來電池片技改能力尤為重要。

12、平價上網(wǎng)分為發(fā)電側(cè)平價和用戶側(cè)平價。發(fā)電側(cè)平價是指光伏發(fā)電即使按照傳統(tǒng)能源的上網(wǎng)電價收購(無補貼)也能實現(xiàn)合理利潤，目前國內(nèi)成本最低、利用最廣的電力來源為煤電，即光伏發(fā)電成本達到煤電成本水平;用戶側(cè)平價是指要求光伏發(fā)電成本低于售電價格，根據(jù)用戶類型及其購電成本的不同，又可分為工商業(yè)、居民用戶側(cè)平價。而實際上，由于不同地區(qū)燃煤標桿上網(wǎng)電價以及用戶電價的差異，平價上網(wǎng)在各個地區(qū)的標準也有所不同。

13、目前我國光伏成本已經(jīng)接近用電側(cè)平價上網(wǎng)水平，這也是光伏產(chǎn)業(yè)長期降本增效的積累。

14、國家能源局發(fā)布《關(guān)于2019年風電、光伏發(fā)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，也從細節(jié)上明確了光伏競價補貼政策的具體實施方案，包括限定項目補貼范圍、補貼金額(共30億元，其中7.5億元用于戶用光伏，22.5億元競價項目補貼)、以及具體競價方式。并且，通過此次競價獲得補貼指標的項目，預計補貼將在項目并網(wǎng)后的第二年及時發(fā)放，光伏電站理論上不會出現(xiàn)補貼拖欠情況，光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)金流將大幅好轉(zhuǎn)。預計今年首批競價補貼項目將在7月份落地。

15、但應該看到的是，除少數(shù)地區(qū)具備較優(yōu)質(zhì)資源，早期實現(xiàn)平價上網(wǎng)，大部分地區(qū)仍需要一定補貼才能維持。根據(jù)統(tǒng)計，三類資源區(qū)的平均燃煤標桿度點電價分別為0.30元、0.34元、0.38元。按照電站發(fā)電壽命20年，第一年光衰3%，后續(xù)年光衰0.7%，年2%營運費用，IRR為8%，每瓦建設(shè)成本4元進行測算，三類資源區(qū)距離上網(wǎng)電價平均仍有17.29%的差距。即還需要裝機成本下降近20%，才能實現(xiàn)我國全地域的發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)。

16、多晶則依靠黑硅提升轉(zhuǎn)換效率。多晶金剛線硅片采用常規(guī)酸制絨無法實現(xiàn)良好的表面結(jié)構(gòu)，甚至無法形成絨面，這導致金剛線硅片的反射率大幅提升，從而對電池效率產(chǎn)生負面影響。黑硅技術(shù)可以完美解決多晶制絨問題，既能提升電池效率又能降低電池成本，對多晶未來的發(fā)展前景至關(guān)重要。目前投入運營的黑硅技術(shù)包括制絨添加劑技術(shù)、表面預處理技術(shù)、濕法黑硅技術(shù)和干法黑硅技術(shù)，其中濕法黑硅技術(shù)性價比相對較高。

17、截至2020年6月底，光伏各環(huán)節(jié)前十大企業(yè)產(chǎn)量占比均較年初有提升，多晶硅由92%升至99%、硅片由93%升至94%、電池片由55%升至75%、組件由64%升至70%。

18、據(jù)硅業(yè)分會9月16日的最新數(shù)據(jù)，國內(nèi)單晶復投料價格區(qū)間在9.7—10.4萬元/噸，成交均價9.94萬元/噸，較7月下旬的5.95—6.1萬元/噸，成交均價6.06萬元/噸大幅上漲。

19、“組件企業(yè)在這次漲價潮中受了‘夾板氣’，吸取經(jīng)驗教訓，我們公司已經(jīng)有了發(fā)展涵蓋硅料、硅片、電池片、組件垂直一體化發(fā)展的戰(zhàn)略打算，以期減少未來類似事件對公司的影響。 ”

20、光伏電站的建設(shè)投資回收期一般是8~10年。

21、世界上光伏發(fā)電應用量最大的德國，日照條件還不如上海，但光伏發(fā)電的比例已經(jīng)占到了電網(wǎng)容量的20%，達到了總量30GW的規(guī)模。

22、目前，采取發(fā)電側(cè)并網(wǎng)的地面電站，完全依賴主干電網(wǎng)進行調(diào)節(jié)，當光伏發(fā)電的容量逐步增大時，瞬間的大容量波動會給電網(wǎng)造成較大的沖擊。我國的電網(wǎng)設(shè)計容許的波動，通常不超過15%，這也意識著如果光伏發(fā)電的容量比重超過這個比例，那么，發(fā)電量的不穩(wěn)定有可能造成電網(wǎng)的崩潰。

23、通常，每平方米的組件的峰值功率上限目前大約在150瓦以下，大部分時間在100瓦左右。這會導致光伏發(fā)電的占地面積較大，因此，大型地面電站僅在荒漠和戈壁比較適宜，而在我國東部、特別是東南沿海，幾乎不可能建造大型地面電站。這就是為什么要鼓勵發(fā)展分布式光伏發(fā)電的原因，盡量利用建筑物的頂部而不占用土地進行發(fā)電。由于負載的特性大多也是分布式的，因此，分布式發(fā)電是一種與負載分布形式匹配的發(fā)電方式。

24、硅片切割是進展和創(chuàng)新最慢的環(huán)節(jié)。無論人們?nèi)绾闻Γ己茈y用其它的革命性技術(shù)代替現(xiàn)在的多線切割。

25、智能光伏微電網(wǎng)指的是，采用光伏發(fā)電作為白天的主要供電電源，同時利用其它能夠與光伏互補的各種可再生能源的同時接入來滿足不同氣候條件下的電力供應，并利用儲能系統(tǒng)和包括微型燃氣輪機等清潔能源作為供電的調(diào)節(jié)手段，通過先進的自動控制技術(shù)和信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實現(xiàn)網(wǎng)內(nèi)的智能控制和網(wǎng)間的遠程調(diào)度，保障在負荷與電源發(fā)生變化時的供電穩(wěn)定性?？偨Y(jié)出十六字方針，就是“光伏為主、多能互補、發(fā)儲結(jié)合、智能調(diào)控”。

26、儲能技術(shù)：低成本低自放電飛輪儲能技術(shù)、釩流體電池技術(shù)、超級電容技術(shù)。