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今年開(kāi)年以來(lái)，光伏行業(yè)淡季不淡，根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，1月份至2月份全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約23.9億千瓦，國(guó)內(nèi)光伏組件招標(biāo)市場(chǎng)更是火爆，央國(guó)企頻頻大手筆采購(gòu)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，一季度有超48GW光伏組件招標(biāo)項(xiàng)目定標(biāo)。

招標(biāo)方包括了華電、電建、中核、中石油、國(guó)家電投、華潤(rùn)、三峽、國(guó)家電網(wǎng)、國(guó)投集團(tuán)等央國(guó)企，招標(biāo)容量多在GW級(jí)以上。

中標(biāo)方面隆基、天合、晶澳、晶科、東方日升、阿特斯表現(xiàn)亮眼，除此之外環(huán)晟光伏、錦州陽(yáng)光、愛(ài)康科技、億晶光電、一道新能等企業(yè)強(qiáng)勢(shì)崛起。

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中國(guó)電建、中核匯能、國(guó)家電投領(lǐng)銜

一季度超48GW組件招標(biāo)項(xiàng)目定標(biāo)

一直以來(lái)，央國(guó)企都是光伏組件招標(biāo)采購(gòu)市場(chǎng)的主力軍，其采購(gòu)容量、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)直接影響到多數(shù)組件企業(yè)的出貨量甚至發(fā)展方向。今年一季度，央國(guó)企大手筆采購(gòu)頻現(xiàn)，華電15GW、中國(guó)電建7.5GW、中核匯能6～7.5GW、國(guó)家電投4.5GW、中石油4.5GW，這些大手筆集采項(xiàng)目都在一季度定標(biāo)，除此之外，華潤(rùn)、三峽、國(guó)家電網(wǎng)、國(guó)投集團(tuán)、南方電網(wǎng)的采購(gòu)項(xiàng)目也公示了中標(biāo)人。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，一季度招標(biāo)容量排名前10的央企合計(jì)容量高達(dá)45.4～47GW，占一季度定標(biāo)容量的95.6%以上。

除央企大手筆采購(gòu)之外，地方國(guó)企也加入招標(biāo)采購(gòu)大軍之中，包括山西國(guó)際能源、水發(fā)集團(tuán)、新疆立新能源、廣西融安玉柴新能源、廣東能源采購(gòu)容量都在百兆瓦以上。

從采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)看，集采項(xiàng)目是央國(guó)企主要的采購(gòu)方式，一季度定標(biāo)的集采項(xiàng)目容量高達(dá)40.86～42.36GW，占比為86%。針對(duì)具體項(xiàng)目，確定單一中標(biāo)人的招標(biāo)容量為6.69GW，占比為14%。

從中標(biāo)容量來(lái)看，環(huán)晟光伏、錦州陽(yáng)光、愛(ài)康科技、億晶光電、海泰新能等組件企業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，不僅中標(biāo)容量排名前列，中標(biāo)的項(xiàng)目也包括了中國(guó)電建、國(guó)家電投、華電集團(tuán)、國(guó)家電網(wǎng)、三峽電能的集采項(xiàng)目。

其中國(guó)家電投的4.5GW集采項(xiàng)目，2021年全球出貨量TOP5企業(yè)中標(biāo)容量850MW，僅占總采購(gòu)量的19%。華電集團(tuán)15GW集采項(xiàng)目，環(huán)晟光伏入圍，中標(biāo)容量為2.5GW，占總采購(gòu)量的17%。

2

隆基股份中標(biāo)11個(gè)項(xiàng)目

總計(jì)容量6.09GW

隆基股份作為光伏組件甚至是整個(gè)光伏行業(yè)的龍頭，一季度表現(xiàn)亮眼，中標(biāo)中國(guó)電建、華電集團(tuán)、中核（南京）、中石油等企業(yè)的11個(gè)組件采購(gòu)項(xiàng)目，確定中標(biāo)容量6.09GW。

其中報(bào)價(jià)最低項(xiàng)目為1.876元/W，該項(xiàng)目為南網(wǎng)能源2022年第一批晶體硅光伏組件采購(gòu)項(xiàng)目，隆基中標(biāo)標(biāo)包2，容量為160MW，投標(biāo)報(bào)價(jià)30016萬(wàn)元。

報(bào)價(jià)最高的中標(biāo)項(xiàng)目為黃陵礦業(yè)6MW分布式光伏發(fā)電工程光伏組件采購(gòu)項(xiàng)目，中標(biāo)價(jià)為1.96元/W。

除此之外，隆基入圍了中國(guó)電建全標(biāo)段、中石油一、三標(biāo)段，中核（南京）以及華電集團(tuán)的集采項(xiàng)目，這其中華電集團(tuán)15GW集采項(xiàng)目，隆基中標(biāo)容量為5.5GW，占比為36.7%。

3

晶澳科技中標(biāo)12個(gè)項(xiàng)目

總計(jì)容量5GW

一季度晶澳科技同樣表現(xiàn)出色，不僅中標(biāo)項(xiàng)目排名前列，中標(biāo)容量也僅次于隆基股份，排名第二。晶澳科技中標(biāo)的項(xiàng)目有中國(guó)電建、三峽能管、中機(jī)歐洲、華電集團(tuán)、中石油等12個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)容量約5GW。

其中晶澳科技入圍了中核匯能全標(biāo)段、中國(guó)電建全標(biāo)段、中石油二、三標(biāo)段、國(guó)家電投182單面組件C標(biāo)段以及華電集團(tuán)、中核（南京）的集采項(xiàng)目。

晶澳最高報(bào)價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為中石油集采項(xiàng)目二標(biāo)段，該標(biāo)段容量為1100MW，晶澳投標(biāo)報(bào)價(jià)為212550萬(wàn)元，折合單價(jià)1.932元/W。

最低報(bào)價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為中核匯能集采項(xiàng)目包件1，該包件要求單晶440-460W單面、雙面組件，其中晶澳單面報(bào)價(jià)為1.817元/W，雙面報(bào)價(jià)為1.84元/W。在光伏組件普遍超過(guò)1.85元/W的大背景下，晶澳的報(bào)價(jià)無(wú)疑算是低價(jià)。

4

晶科能源中標(biāo)15個(gè)項(xiàng)目

總計(jì)容量3.3GW

晶科能源一季度中標(biāo)中國(guó)電建、華潤(rùn)集團(tuán)、華電集團(tuán)、南方電網(wǎng)、國(guó)家電投等企業(yè)15個(gè)項(xiàng)目，確定中標(biāo)容量為3.3GW。

其中報(bào)價(jià)最低項(xiàng)目為1.816元/W，該項(xiàng)目為南網(wǎng)能源2022年第一批晶體硅光伏組件采購(gòu)項(xiàng)目，晶科中標(biāo)標(biāo)包1，容量為160MW，投標(biāo)報(bào)價(jià)29052萬(wàn)元。

報(bào)價(jià)最高中標(biāo)項(xiàng)目為中國(guó)石油工程建設(shè)有限公司-光伏組件框架協(xié)議公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目二標(biāo)段，采購(gòu)容量為1100MW，晶科能源報(bào)價(jià)211610萬(wàn)元，折合單價(jià)1.924元/W。

一季度晶科能源入圍的集采項(xiàng)目有中核匯能集采項(xiàng)目二、四標(biāo)段，中石油集采項(xiàng)目一、二標(biāo)段、中國(guó)電建集采項(xiàng)目全標(biāo)段以及中核（南京）、三峽電能的集采項(xiàng)目。

5

天合光能中標(biāo)12個(gè)項(xiàng)目

總計(jì)容量1.46GW

一季度，天合光能中標(biāo)中國(guó)電建、水發(fā)能源、國(guó)家電投、華電集團(tuán)、中核匯能等11個(gè)組件招標(biāo)項(xiàng)目，確定中標(biāo)容量為1.46GW。

其中天合光能入圍了中核匯能三、四標(biāo)段，中國(guó)電建全標(biāo)段，國(guó)家電投210單面組件C標(biāo)段、N型組件標(biāo)段以及華電集團(tuán)、中石化、中核（南京）的集采項(xiàng)目。

天合光能投標(biāo)報(bào)價(jià)最高的中標(biāo)項(xiàng)目為中國(guó)石化物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）新疆庫(kù)車綠氫示范項(xiàng)目光伏組件招標(biāo)項(xiàng)目，該項(xiàng)目包括了組件以及支架，天合光能作為中標(biāo)人之一，投標(biāo)價(jià)為82987萬(wàn)元，折合單價(jià)2.299元/W。

天合光能投標(biāo)報(bào)價(jià)最低的中標(biāo)項(xiàng)目為水發(fā)能源的山東省濟(jì)寧市村級(jí)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目組件采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)段一，該項(xiàng)目要求組件功率600WP單玻，天合光能中標(biāo)價(jià)為1.81元/W。

值得關(guān)注的是，天合光能作為600W+聯(lián)盟的發(fā)起人，中標(biāo)多個(gè)600WP組件采購(gòu)項(xiàng)目，可見(jiàn)其在這個(gè)領(lǐng)域的地位。

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產(chǎn)業(yè)鏈上游漲價(jià)！

N型組件量產(chǎn)！

一線組件企業(yè)承壓！

多家組件企業(yè)強(qiáng)勢(shì)崛起！

2022年開(kāi)年以來(lái)，硅料價(jià)格穩(wěn)步上升，已經(jīng)13連漲，與年初價(jià)格相比，平均上漲1萬(wàn)元/噸。在硅料的帶動(dòng)下，硅片、電池片相繼漲價(jià)，作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游的光伏組件企業(yè)承受了巨大的漲價(jià)壓力。

據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條對(duì)于一季度光伏中標(biāo)價(jià)格的梳理，央企定標(biāo)組件采購(gòu)項(xiàng)目均價(jià)為1.858元/W，地方國(guó)企定標(biāo)組件采購(gòu)項(xiàng)目均價(jià)為1.872元/瓦。多數(shù)定標(biāo)項(xiàng)目都在1.85元/W左右，只有零星少數(shù)項(xiàng)目低于1.8元/W，甚至包括集采項(xiàng)目，均價(jià)直逼1.9元/W。例如國(guó)家電投的4.5GW組件集采項(xiàng)目，均價(jià)都突破了1.9元/W。

隨著產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格持續(xù)上漲，組件價(jià)格仍有上漲的壓力。

平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，技術(shù)迭代升級(jí)是降本增效的主要手段。光伏組件企業(yè)爭(zhēng)相發(fā)展N型技術(shù)便可見(jiàn)一斑。這點(diǎn)在一季度的招中標(biāo)市場(chǎng)上也有反映。

其中，中核匯能2022年度光伏組件設(shè)備第一次集中采購(gòu)4標(biāo)段要求N型單晶555W及以上雙面雙玻，招標(biāo)容量為700～1000MW。國(guó)家電投4.5GW集采項(xiàng)目也設(shè)置了N型組件標(biāo)段，采購(gòu)容量為200MW。

中核匯能4標(biāo)段中標(biāo)候選人公示顯示，該標(biāo)段共有一道新能、晶澳科技、正泰太陽(yáng)能、東方日升、錦州陽(yáng)光能源、中節(jié)能太陽(yáng)能、億晶光電、天合光能、晶科能源、中來(lái)光電10家企業(yè)投標(biāo)?？紤]該標(biāo)段招標(biāo)容量為700~1000MW，由此可見(jiàn)至少上述10家組件企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了N型組件的量產(chǎn)。

中標(biāo)價(jià)格方面N型組件價(jià)格最低為中核匯能集采項(xiàng)目晶科能源投出的1.9元/W，國(guó)家電投集采項(xiàng)目均價(jià)高達(dá)2.079元/W。與P型組件價(jià)格相比，N型組件價(jià)格還處在高位。

除此之外，一季度的光伏組件市場(chǎng)上還呈現(xiàn)出一線組件企業(yè)承壓，多個(gè)組件企業(yè)強(qiáng)勢(shì)崛起的特點(diǎn)。