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“加長(zhǎng)版”一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，似乎正在成為光伏行業(yè)的一種潮流。

(相關(guān)資料圖)

6月17日，天合光能(688599.SH)發(fā)布公告稱，公司擬在西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)30萬(wàn)噸工業(yè)硅、15萬(wàn)噸高純多晶硅、35GW單晶硅、10GW切片、10GW電池、10GW組件以及15GW組件輔材生產(chǎn)線。這7個(gè)單體項(xiàng)目計(jì)劃分為兩個(gè)階段實(shí)施，2022年正式開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)到2025年底全部建成。

記者注意到，天合光能此次擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，一方面將拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈布局，進(jìn)一步向多晶硅和工業(yè)硅領(lǐng)域延伸，以降低成本。另一方面，其意在通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)提升在下一代N型電池時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)地位。

天合光能公告表示，公司將借助西寧當(dāng)?shù)氐恼呒爱a(chǎn)業(yè)配套的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高公司在下一代N型電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)地位和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整體布局，在立足并加強(qiáng)主業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)上，拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，這符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。

布局“加長(zhǎng)版”一體化產(chǎn)業(yè)鏈

天合光能是一家全球領(lǐng)先的光伏智慧能源整體解決方案提供商，在全球光伏組件市場(chǎng)長(zhǎng)期占據(jù)重要地位。目前，其主要業(yè)務(wù)包括光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)、智慧能源三大板塊。其中，光伏產(chǎn)品主要包括光伏電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，硅片以對(duì)外采購(gòu)為主。

2020年下半年以來(lái)，光伏上游多晶硅供應(yīng)緊張、價(jià)格飆升，于是越來(lái)越多的企業(yè)通過(guò)一體化布局控制成本，或直接進(jìn)入該領(lǐng)域來(lái)保證供應(yīng)。根據(jù)戰(zhàn)略和實(shí)力水平不同，企業(yè)的抉擇也有所不同：有的企業(yè)延伸了個(gè)別環(huán)節(jié)，有的企業(yè)則欲打通全產(chǎn)業(yè)鏈。

以隆基綠能(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)和晶科能源(688223.SH)為代表的一體化頭部企業(yè)為例，三者不僅補(bǔ)齊和強(qiáng)化了硅片、電池和組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能布局，同時(shí)還通過(guò)參股或簽訂長(zhǎng)單的形式，鎖定了多晶硅供應(yīng)。

2020年11月，天合光能則與通威股份(600438.SH)在共同投資多晶硅、拉棒-切片(即硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié))、電池相關(guān)環(huán)節(jié)達(dá)成戰(zhàn)略合作。自此，天合光能以參股形式涉足多晶硅領(lǐng)域，并擴(kuò)大了硅片自供比例。

此次擬投資項(xiàng)目中，天合光能除了擬擴(kuò)大電池、組件的基礎(chǔ)產(chǎn)能外，還將進(jìn)一步延伸上游多晶硅和工業(yè)硅環(huán)節(jié)，擴(kuò)大硅片的自供比例。與隆基綠能、晶澳科技和晶科能源相比，天合光能明顯加大了多晶硅和工業(yè)硅環(huán)節(jié)的布局力度。

事實(shí)上，如今布局“加長(zhǎng)版”光伏一體化產(chǎn)業(yè)鏈，天合光能并非首例。

2021年12月，東方日升(300118.SZ)在電池和組件產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，便宣布了一項(xiàng)約446.5億元的投資項(xiàng)目。該項(xiàng)目分為兩大板塊，在制造板塊，包含年產(chǎn)20萬(wàn)噸金屬硅(又稱工業(yè)硅)、15萬(wàn)噸多晶硅、10GW的N型高效拉晶(即生產(chǎn)硅片的一環(huán))及3GW組件。在發(fā)電板塊，東方日升將投資3.5GW光伏電站項(xiàng)目、1.6GW風(fēng)電電站項(xiàng)目以及儲(chǔ)能項(xiàng)目。

不僅如此，新玩家跨界布局“加長(zhǎng)版”光伏一體化產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)也并不少見(jiàn)。

2021年12月，合盛硅業(yè)(603260.SH)宣布投資硅基新材料產(chǎn)業(yè)一體化項(xiàng)目，計(jì)劃建設(shè)硅基新材料、單晶切片、電池組件、光伏發(fā)電等工程項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于2024年全部建成投產(chǎn)，項(xiàng)目預(yù)計(jì)耗資規(guī)模達(dá)355億元。緊接著，2022年2月，合盛硅業(yè)還宣布了投資年產(chǎn)20萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目，預(yù)估投資金額達(dá)175億元。

2022年2月，據(jù)酒泉廣播電視臺(tái)報(bào)道，寶豐集團(tuán)在蘭州市簽訂多晶硅上下游協(xié)同項(xiàng)目投資合作協(xié)議。該項(xiàng)目總體規(guī)劃建設(shè)35萬(wàn)噸/年工業(yè)硅、30萬(wàn)噸/年多晶硅、50GW拉晶切片、30GW電池組件生產(chǎn)裝置，以及配套15GW光伏和風(fēng)力電站。

業(yè)內(nèi)人士向記者表示：“天合光能的這次投資預(yù)估需要不少資金，少則數(shù)百億元，多則達(dá)千億元，但需謹(jǐn)慎，以避免上游產(chǎn)能過(guò)剩。”

記者注意到，天合光能在公告中并未明確預(yù)估投資金額，也未明確具體的項(xiàng)目實(shí)施主體。

天合光能方面稱，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入資金較大，高于目前公司賬面貨幣資金水平，后續(xù)需要公司通過(guò)銀行融資、股權(quán)融資等方式解決資金問(wèn)題。

上述公告還顯示，天合光能將新設(shè)立直接或間接控股子公司來(lái)具體開(kāi)展和實(shí)施各單體項(xiàng)目，由控股子公司全額出資，或由控股子公司及戰(zhàn)略合作伙伴通過(guò)合資方式完成出資。

搶占N型時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)地位

天合光能此次擬布局一體化產(chǎn)能，還有意提高N型電池產(chǎn)業(yè)化時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)地位。

2022年是N型電池技術(shù)與高效N型組件的商業(yè)化發(fā)展元年。截至目前，天合光能、晶科能源、晶澳科技、阿特斯等為代表的頭部企業(yè)，分別公布了擴(kuò)大N型市場(chǎng)的動(dòng)向。

其中，晶科能源自2021年11月推出N型TOPCon組件產(chǎn)品，2022年初其進(jìn)一步投產(chǎn)N型TOPCon 16GW電池產(chǎn)能。

2022年5月，晶澳科技發(fā)布了基于182尺寸硅片的N型光伏組件新品，并宣布擴(kuò)產(chǎn)。5月18日，晶澳科技擬投資曲靖10GW高效電池、5GW組件項(xiàng)目和合肥11GW高功率組件改擴(kuò)建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資額達(dá)102.9億元。晶澳科技人士曾向媒體證實(shí)，此次新建項(xiàng)目以及改擴(kuò)建項(xiàng)目，均為N型電池組件。

相比之下，天合光能的動(dòng)作也不小。

2022年4月，天合光能啟動(dòng)了8GW TOPCon電池項(xiàng)目。天合光能方面稱，這將增強(qiáng)公司先進(jìn)高效太陽(yáng)能電池的自產(chǎn)能力，滿足下游市場(chǎng)對(duì)210+N型高效組件日益增長(zhǎng)的需求，也將加速推動(dòng)行業(yè)N型商業(yè)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

記者獲得的一份關(guān)于該項(xiàng)目的投資交流紀(jì)要顯示，針對(duì)一體化延伸和N型迭代的問(wèn)題，天合光能方面回應(yīng)稱，公司的定位是取得終端客戶認(rèn)可，上游和技術(shù)迭代的要求還存在瓶頸，尤其是在210尺寸和N型上存在瓶頸，這樣的產(chǎn)能擴(kuò)張將推動(dòng)公司加速向N型發(fā)展?！拔覀兿蛏嫌窝由?，是更好地推動(dòng)向終端N型戰(zhàn)略的考量，主要和行業(yè)迭代有關(guān)?！?/p>

針對(duì)上述信息，6月18日，天合光能董辦人士告訴記者，《投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表》內(nèi)容會(huì)在e互動(dòng)平臺(tái)發(fā)布，內(nèi)容以記錄表為準(zhǔn)。

值得關(guān)注的是，隨著光伏市場(chǎng)進(jìn)入N型時(shí)代，意味著光伏組件巨頭們又將進(jìn)入另一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)廝殺階段，而終端組件產(chǎn)品的推廣至關(guān)重要。

記者梳理2021年財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，隆基綠能、天合光能、晶澳科技和晶科能源在2021年光伏組件出貨量分別為38.52GW、24.8GW、24.069GW和22.233GW.不僅如此，4家公司還公布了2022年的光伏組件出貨量目標(biāo)。其中，隆基綠能、天合光能、晶澳科技和晶科能源分別制定的目標(biāo)為50~60GW、43GW、35~40GW和35~40GW。

可見(jiàn)，2021年，隆基綠能的光伏組件出貨遙遙領(lǐng)先，而天合光能、晶澳科技和晶科能源三者之間差距并不大。不過(guò)，2022年，天合光能似乎有意與晶澳科技和晶科能源拉開(kāi)距離。